Інтерес інвесторів до цифрових активів продовжує зростати. Крипто та фонди створюються, щоб відстежувати та надавати інструменти та засоби, які відкривають інвесторам ширшу пропозицію Криптовалюта , окрім просто Bitcoin. Джейсон Лейбовіц з Hashnote надає огляд продуктів, що розвиваються на цьому ринку. Кім Грінберг із CoinDesk Індекси відповідає на запитання в розділі «Запитай експерта».

Посилання на оголошення SWIFT, BlackRock і Лондонської фондової біржі про їхні плани наведено нижче в розділі « KEEP читати».

Приємного читання.

–С.М.

Ви читаєте Крипто для радників, щотижневий інформаційний бюлетень CoinDesk, який розпаковує цифрові активи для фінансових радників. Підпишіться тут отримувати щочетверга.

За межами Bitcoin: навігація у сфері Криптовалюта

Bitcoin, який нещодавно відзначив своє 15-річчя, символізує важливу віху в еволюції класу Криптовалюта активів. Хоча Bitcoin заклав основу для цього ринку, наратив з тих пір розширився і включає тисячі різноманітних токенів, які сукупно оцінюються в трильйони доларів. Це зростання підкреслює динамічну еволюцію екосистеми Криптовалюта за межі піонерської ролі біткойна.

Оскільки цей клас активів продовжує розвиватися, інвестори стикаються з фундаментальною проблемою: як ефективно орієнтуватися у величезному та різноманітному ландшафті криптовалют. Незважаючи на те, що привабливість всебічного впливу на ринок Криптовалюта залишається сильною, досягнення цієї мети створює перешкоди щодо ліквідності, управління гаманцем, вагового розподілу та постійного обслуговування портфеля через ринкові цикли.

Необхідність вимірювання, інвестування та торгівлі в екосистемі цифрових активів, що виходить за межі Bitcoin , підкреслюється кількома факторами:

диверсифікація: Хоча Bitcoin залишається піонером Криптовалюта , ринок зараз може похвалитися тисячами альтернативних цифрових активів. Інвестори прагнуть отримати доступ до ширшого спектру криптовалют, усвідомлюючи важливість диверсифікації в управлінні ризиками. З нещодавнім впровадженням спотового Bitcoin ETF на Ринки США інвестори тепер шукають різноманітні інвестиції, щоб додати до своїх портфелів, включаючи спотовий ефір (ETH), Крипто з ліквідними ставками, такі як stETH, та інші інноваційні Крипто .

Оцінка ринкових тенденцій: Ефективність ринку Криптовалюта виходить за межі коливань біткойна. Альтернативні криптовалюти демонструють різноманітні коливання цін, тенденції та темпи впровадження. Відстежуючи комплексний індекс, інвестори отримують уявлення про загальну ефективність ринку незалежно від впливу біткойна. Зараз інвестори зацікавлені у визначенні наступної великої Крипто тенденції, окрім домінування біткойнів, що робить широкі Крипто основними інструментами для аналізу ринку та прийняття інвестиційних рішень.

Оцінка інвестиційних можливостей: Зі зростанням популярності стейк - активів, таких як stETH, інвестори досліджують нові шляхи диверсифікації інвестицій, шукаючи можливості за межами традиційних криптовалют. Широкомасштабні контрольні показники дозволяють інвесторам оцінювати показники окремих секторів і визначати багатообіцяючі інвестиційні можливості в цих нішах.

Технологічні інновації: Швидкі технологічні інновації характеризують ландшафт Криптовалюта . Окрім Bitcoin, такі проекти, як Ethereum, Cardano та Solana, є новаторськими рішеннями. Моніторинг комплексного індексу полегшує обізнаність про нові технології та рівень їх впровадження. Оскільки інвестори прагнуть ознайомитися з інноваційними проектами та новими технологіями в Крипто , індекси надають підбірку активів, які відображають мінливий ландшафт цифрових активів.

Ринкові настрої та впевненість: Ефективність кількох криптовалют відображає ширші настрої ринку та довіру до Крипто екосистеми. Коливання в складі індексу або ефективності вказують на зміни в настроях інвесторів, нормативні зміни або макроекономічні фактори, що впливають на ринок. Із зростанням зрілості ринку та нормативної чіткості інвестори завойовують довіру до ринку Криптовалюта , стимулюючи попит на диверсифіковані варіанти інвестування.

Рішення?

Декілька компаній формують широкі контрольні показники цифрових активів. Подібно до того, як акції мають S&P 500 та NASDAQ 100, зараз ми спостерігаємо появу CoinDesk 20 та ін. Ці Індекси розроблено з урахуванням торгівлі та ліквідності.

Зрештою, інвестиції, окрім Bitcoin, пропонують цілісне уявлення про ринок Криптовалюта . Надаючи інвесторам регульований доступ до диверсифікованого портфеля цифрових активів, інвестори можуть впевнено орієнтуватися в Крипто, що розвивається, оцінювати інвестиційні можливості та збирати розуміння ширших ринкових тенденцій і настроїв. Цей підхід оптимізує інвестиційні процеси, пропонуючи інвесторам спрощений шлях для доступу до диверсифікованого та збалансованого портфеля криптовалют.

- Джейсон Лейбовіц, доктор медичних наук, керівник відділу приватного капіталу, Hashnote

Запитайте експерта

Як мені виміряти Крипто , що постійно змінюється?

З появою нового класу цифрових активів учасникам ринку та спостерігачам знадобиться новий довідковий індекс для вимірювання ефективності, інвестування та торгівлі. Подібно до будь-якого класу активів, контрольні показники використовуються для охоплення всього ринку. Таким чином, широкі Індекси з’являться як орієнтир для Крипто і новий будівельний блок для інвестиційних продуктів. Уже існує кілька широкомасштабних Індекси цифрових активів, включаючи Bitwise 10 Large Cap Крипто Index та CoinDesk 20 Index.

Спотові Bitcoin ETF схвалено. що далі

Тепер, коли Bitcoin стали більш традиційно доступними, ми спостерігаємо, як інвестори звертають свою увагу на наступні три нові теми:

• Широкі контрольні показники цифрових активів: Домінування біткойна трохи змінюється понад 50%. Це означає, що якщо ви використовуєте Bitcoin для вимірювання ринку, ви не захоплюєте його половини. Подібно до інших класів активів, інвестори починають прагнути до більш диверсифікованої експозиції цифрових активів через широкі контрольні показники, щоб захопити ширший ринок Крипто .
• Bitcoin 2.0: Як і інші класи активів, існує спектр стратегій пошуку від бета до альфа. Спотові Bitcoin ETF є бета-версією. Ми починаємо спостерігати появу розумних бета-версій ETF, як ми бачили під час запуску Global X ETF минулого тижня, а також стратегії пошуку альфа-версії.
• Ethereum: Мережа Ethereum має кілька випадків використання. Еволюція Ethereum від Proof-of-Work до Proof-of-Stake із «Злиттям» встановила рідну відсоткову ставку для стейкинга ефіру (ETH). У традиційних Фінанси процентні ставки підтримують найбільші Ринки в світі та служать фундаментальною опорою економічної діяльності. Ставки ставок можуть зробити те саме для Крипто . CESR, композитна ставка стекінгу ефіру, є стандартизованою еталонною ставкою для стекінгу. Оскільки ми спостерігаємо інтерес до спотових ефірних ETF, я вважаю, що ми також побачимо більше про ставки ефіру та рішення щодо загального прибутку, які охоплюють ETH + ставки.

- Кім Грінберг, керівник відділу маркетингу CoinDesk Індекси

KEEP читати

Наступний крок BlackRock до цифрових активів прийшов з оголошенням свій перший токенізований фонд побудований на Ethereum.

Глобальний движок грошей SWIFT оголосив про плани щодо нової платформи підключити цифрові валюти центрального банку протягом 24 місяців.

Лондонська фондова біржа очікує біткоіни, що торгуються на Bitcoin розпочати торгівлю 28 травня.