Криптo Daybook Americas: мрачный рынок Криптo наблюдает медленный прогресс в области резерва Bitcoin США

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Рынок Криптo стал мрачным: основные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) и Chainlink (LINK), торгуются с падением на 3% на фоне разочарования медленным прогрессом в создании стратегического резерва BTC в США и признаками ужесточения ликвидности доллара.

Гео Чен, макротрейдер и автор популярного информационного бюллетеня Fidenza Macro на основе Substack, предположил, что рынок сдерживается надеждами на то, что Трамп вмешается и «купит все сумки», но это вряд ли скоро осуществится. Следовательно, рынок уязвим для неприятия риска, вызванного продолжающимися обсуждениями тарифов.

«Криптo не избежит последующей волатильности из-за отказа от риска, и я ожидаю, что многие монеты упадут на 50% или Больше от своих январских максимумов. У меня есть лимитные ордера на покупку некоторых моих любимых монет, таких как SOL , по цене ниже половины», Чэнь написал.

Говоря о SOL, отслеживатель FLOW опционов Amberdata выявил значительный медвежий пут-спред, включающий длинную позицию по путу на 200 долларов и короткую позицию по путу на 120 долларов, оба истекают 28 февраля. Эта стратегия делает ставку на снижение как минимум до 120 долларов к концу месяца, что отражает все более пессимистичный прогноз.

Настроения остаются медвежьими и для эфира. ETH уже упал на 15% в этом месяце и достиг самого низкого уровня за четыре года по отношению к Bitcoin. JOE Макканн, основатель и генеральный директор Asymmetric, отметил, что «фундаментальное позиционирование Ethereum ослабло. Экосистема Solana быстро расширяется, предлагая более высокую пропускную способность и более высокую производительность, что затрудняет обоснование исторической премии Ethereum».

Он отметил, что решения Ethereum для масштабирования уровня 2 — Optimism, ARBITRUM и Polygon — в этом году упали более чем на 50%. «Это сигнализирует о более широких трудностях, поскольку L2 должны были стимулировать принятие и использование ETH , но им не удается создать устойчивый импульс».

На макроэкономическом фронте инвесторы разворачиваются в сторону золота и казначейских облигаций США на фоне угрозы потенциальной торговой войны, толкая золото к новому максимуму в $2877 за унцию, впечатляющий прирост в 10% за год. Исторически повышенное предпочтение золоту не благоприятствовало Bitcoin.

Как будто этого T недостаточно, рост доходности 10-летних японских государственных BOND достиг самого высокого уровня с апреля 2011 года. Кроме того, отчет по занятости ADP в США, который должен выйти сегодня, может внести дополнительную волатильность на рынок. Пришло время быть начеку!

Что смотреть

• Криптo:
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля:Запуск основной сети Berachain (BERA).
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 13 февраля: Начало постепенного падения Кракена.делистинг стейблкоинов USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клиентов ЕЭЗ. Процесс заканчивается 31 марта.
  • 18 февраля, 10:00: FTX Digital Рынки, дочерняя компания FTX, базирующаяся на Багамах, начнет возмещать кредиторам.
• Макро
  • 5 февраля, 9:45 утра: S&P Global публикует январский отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США (окончательный).
    • Ожидаемый результат 52,8 против предыдущего 56,8
  • 5 февраля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует январский отчет ISM по бизнесу в сфере услуг.
    • PMI в сфере услуг, оценка. 54,3 против предыдущего. 54,1
    • Услуги Деловая активность Предыдущий 58.2
    • Услуги Занятость Предыдущий 51.4
    • Услуги Новые заказы Предыдущий 54.2
    • Услуги Цены Предыдущий 64.4
  • 5 февраля, 10:00: слушания в Банковском комитете Сената США на тему «Исследование реальных последствий дебанкинга в Америке» с участием четырех свидетелей, включая Натана Макколи, соучредителя и генерального директора Anchorage Digital.LINK на прямую трансляцию.
  • 5 февраля, 15:00: Глава ФРС Мишель У. Боумен выступит с речью под названием «Краткий экономический обзор и банковское регулирование».
  • 6 февраля, 7:00 утра: Банк Англии (BoE) публикуетКраткое изложение денежно-кредитной Политика и протокол заседания Комитета по денежно-кредитной Политикаа также февральОтчет о денежно-кредитной Политика. Пресс-конференцияв прямом эфире30 минут спустя.
    • Решение по процентной ставке: оценка 4,5% против предыдущих 4,75%
  • 6 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует еженедельный отчет о заявлениях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 213 тыс. против 207 тыс. ранее
    • Несельскохозяйственная производительность в квартальном исчислении (предварительно) 1,4% по сравнению с предыдущими 2,2%
    • Продолжающиеся заявки на пособие по безработице (январь) Оцен. 1870 тыс. против предыдущих 1858 тыс.
    • Среднее количество заявок на пособие по безработице за 4 недели: 212,5 тыс.
  • 6 февраля, 14:00: Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проводит слушания по теме «Операция «Удушающая точка 2.0»": двое свидетелей — Пол Грюал, главный юридический директор Coinbase, и Фред Тиль, генеральный директор MARA Holdings.LINK на прямую трансляцию.
  • 6 февраля, 14:30: Глава ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступает с речью о платежах в Атлантическом совете в Вашингтоне.LINK на прямую трансляцию.
• Доходы
  • 5 февраля: Микростратегия (МСТР), послепродажное обслуживание, $-0,09
  • 10 февраля: Ханаан (МОЖЕТ), до начала торгов, $-0,08
  • 11 февраля: HIVE Digital Technologies (УЛИЕ), послепродажное обслуживание, $-0,11
  • 11 февраля: Движение «Исход» (ИСХОД), послепродажное обслуживание, $0.14 (2 оценки)
  • 12 февраля: Хижина 8 (ХИЖИНА), предварительный рынок, безубыточность
  • 12 февраля: ИРЕН (ИРЭН), пост-рынок
  • 12 февраля (TBA): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 февраля: Reddit (РДТТ), послепродажное обслуживание, $0.25
  • 12 февраля: Robinhood Рынки (HOOD), послепродажное обслуживание
  • 13 февраля: CleanSpark (КЛСК), $-0.05
  • 13 февраля: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $1.61

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Lido DAO - это обсуждая распределение вознаграждений среди стейкеров LDO на основе чистого дохода протокола, а также использование процента от его годового дохода для выкупа токенов LDO .
  • 5 февраля, 10:00: Livepeer (LPT) для держатьвыступление казначейства на тему «Обновления SPE, управление и финансирование казначейством проектов видео с использованием искусственного интеллекта».
  • 5 февраля, 11:00: USDX и ARBITRUM держатьсеанс «Спроси меня о чем угодно» (AMA).
  • 6 февраля: ARBITRUM держать открытый конкурс по использованию ИИ для расширения возможностей децентрализованных Финансы приложений.
• Разблокирует
  • 5 февраля: XDC Network (XDC) разблокирует 5,36% оборотного предложения на сумму 81,58 млн долларов США.
  • 5 февраля: Kaspa (KAS) разблокирует 0,67% оборотного предложения на сумму 17,29 млн долларов США.
  • 9 февраля: Движение (MOVE) разблокирует 2,17% оборотного предложения на сумму 31,84 млн долларов США.
  • 10 февраля: Aptos (APT) разблокирует 1,97% оборотного предложения на сумму 69,78 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 6 февраля: Berachain (BERA) будет зарегистрирован на Bybit, BingX, MEXC и KuCoin.

Конференции:

• День 1 из 2: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Франсиско Родригес

• Ежемесячный доход гиганта мемкоинов Solana Pump.fun достиг исторического максимума в январе, принеся 121,3 миллиона долларов, в то время как платформа, как говорят, влияет на «разрушение рынка альткоинов».
• Согласно анализу Майлза Дойчера, спекулятивный капитал, который мог бы быть вложен в основные альткоины во время «альтернативного сезона» этого цикла, был направлен в токены с низкой капитализацией, запущенные на платформе.указалРозничные инвесторы «застряли в неликвидных ончейн-мемах», которые быстро потеряли большую часть своей стоимости.
• Однако громкие дебюты альткоинов также привели к значительным спадам, учитывая риск и волатильность сектора. Lookonchain указал на трейдера, которыйпотерянный2,6 миллиона долларов из-за страха упустить токен VVV от Venice.ai, в то время как другой трейдерпотерянный21 миллион долларов на мемкойне Дональда Трампа.
• Даже у самого крупного альткоина по рыночной капитализации, эфира, предложение вернулось к уровням, предшествовавшим слиянию, и он оказался значительно хуже Bitcoin: в этом году коэффициент ETH/BTC впервые с 2021 года опустился ниже 0,03.
• Тем временем успех Pump.fun сохраняется, недавно обогнав Circle, эмитента второго по величине стейблкоина USDC, по 24-часовому доходу, согласно DeFiLlama. данные.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования для XLM, TON, SHIB, BCH и ONDO остаются отрицательными, что намекает на предвзятость в пользу шортов. Эти токены могут столкнуться с коротким сжатием, если BTC вырастет, возрождая принятие рисков на Криптo .
• Нормализованная по OI кумулятивная дельта объема для SHIB за последние 24 часа стала положительной, что указывает на базовое давление со стороны покупателей.
• Базис фьючерсов BTC, ETH на CME остается NEAR 10%.
• BTC и ETH с датой спереди продолжают демонстрировать смещение в пользу медвежьих пут-опционов. Путы ETH продолжают быть дороже путов BTC .

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,35% с 16:00 по восточному времени во вторник до $97 862,66 (24 часа: +1,08%).
• ETH вырос на 2,4% до $2 2783,87 (24 часа: +0,86%).
• CoinDesk 20 упал на 0,34% до 3286,48 (24 часа: -1,41%)
• Ставка ставок CESR Composite снизилась на 73 базисных пункта до 3,18%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0011% (1,21% в годовом исчислении) на Binance
• DXY снизился на 0,5% до 107,42
• Золото выросло на 0,9% до $2868,45 за унцию.
• Серебро выросло на 0,15% до 32,37 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 38 831,48.
• Hang Seng закрылся на отметке 20 597,09% -0,93%.
• FTSE не изменился и составил 8 571,57.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,21% до 5 253,52.
• DJIA закрылся во вторник с повышением на 0,3% до 44 556,04.
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,72% до 6 037,88.
• Nasdaq закрылся с повышением на 1,35% до 19 654,02.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,15% до 25 279,35.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 1,06% до 2401,76.
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 3 базисных пункта до 4,48%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,52% до 6 031,75.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,88% до 21 479,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 0,18% до 44 615,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,24 (-0,21%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02833 (1,43%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 817 EH/s
• Цена хэширования (спот): $56.3
• Общая сумма комиссии: 5,03 BTC / 509 298 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 168 549
• Цена BTC в золоте: 33,9 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,64%

Технический анализ

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на Verge нарушения пятимесячной бычьей линии тренда.
• Продолжение снижения может оказать поддержку рискованным активам.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): во вторник акции закрылись на уровне $348,31 (+0,35%), снизившись на 0,9% до $345,05 на предпродажном этапе.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $280,39 (-1,41%), снизившись на 0,14% до $280 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,67 канадских долларов (-1,25%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $17,65 (-1,67%), снизившись на 0,45% до $17,57 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,29 (+2,5%), снизившись на 0,41% до $12,24 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,21 (-0,97%).
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,84 (+2,36%), снизившись на 0,65% до $10,77 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,57 (-0,53%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $51,24 (+1,55%), снизившись на 2,01% на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $56,77 (-4,73%), увеличившись на 5,69% на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 340,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,60 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,173 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 307,8 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 3,15 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,693 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Индекс доллара (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к основным торговым партнерам, похоже, достиг пика. Вопрос в том, Социальные сети ли его примеру Bitcoin ?
• Оба актива резко выросли в цене в течение нескольких недель перед и после выборов в США, состоявшихся в начале ноября.

Пока ты спал

• Citi утверждает, что в долгосрочной перспективе связь между акциями и криптовалютами, скорее всего, ослабеет (CoinDesk): Корреляция криптовалют с акциями, вероятно, снизится, поскольку институциональное принятие и предстоящее регулирование в США помогут снизить волатильность Bitcoin.
• Bitcoin рискует потерять диапазон $90 тыс.–$110 тыс., поскольку эти три события могут затормозить следующий бычий прорыв (CoinDesk): Консолидация биткоина сталкивается с препятствиями, связанными с ужесточением ликвидности доллара, осторожным подходом администрации Трампа к резервированию BTC и сигналами об ослаблении оптимистичного настроя.
• ONDO Финансы представляет платформу токенизации для вывода акций, облигаций и ETF на блокчейн (CoinDesk): ONDO Финансы, ведущий эмитент токенизированных реальных активов, представил платформу токенизации, которая призвана сделать для публично торгуемых ценных бумаг США то же, что стейблкоины сделали для долларов.
• Мировой спрос на золото в прошлом году снова достиг рекордного максимума; спрос на слитки в 2025 году останется неизменным(CNBC): Всемирный золотой совет сообщает, что в связи с рекордно высокими ценами на золото мировой спрос в 2024 году достиг 4974 тонн, что обусловлено закупками центральных банков и высоким спросом на золотые ETF и слитки.
• ЕС готовится нанести удар по крупным технологическим компаниям в ответ на пошлины Дональда Трампа(Financial Times): Чиновники говорят, что ЕС может принять ответные меры на потенциальные пошлины США с помощью своего «инструмента по борьбе с принуждением», введенного во время первого срока Трампа, хотя блок вряд ли сможет отреагировать так же быстро, как Канада и Мексика.
• Почтовая служба США приостанавливает отправку посылок из Китая(Wall Street Journal): Почтовая служба США заявила, что не будет принимать входящие посылки из материкового Китая и Гонконга до дальнейшего уведомления. Этот шаг, вероятно, повлияет на китайских интернет-торговцев, таких как Shein и Temu.

В Эфире