Криптo Daybook Americas: Bitcoin смотрит на PPI в качестве руководства ФРС после выхода CPI

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

После неожиданной средывысокая инфляция потребительских цен(ИПЦ), все взоры теперь обращены на отчет о ценах на продукцию, который должен быть опубликован в 8:30 утра.

Аналитики ожидают, что годовой индекс цен производителей составит 3,2%, что ниже декабрьских 3,3%, а месячный показатель составит 0,3%, что выше 0,2%. Ожидается, что CORE индекс цен производителей, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, покажет базовое инфляционное давление, ускорившись до 0,3% с 0% в декабре. С января прошлого года он снизился до 3,3%.

Более горячие, чем ожидалось, данные могут сигнализировать о том, что денежно-кредитная Политика остается слишком мягкой, что может отсрочить или даже отменить снижение ставок ФРС в этом году вопреки желаниям президента Трампа. Более ограничительная ФРС, вероятно, будет иметь медвежий настрой для рисковых активов. С другой стороны, более мягкие данные по инфляции могут ослабить доллар и снизить доходность казначейских облигаций, одновременно способствуя росту рисковых активов.

После выхода данных по ИПЦ Рынки были волатильными.

Доходность казначейских облигаций выросла до 4,6%, а затем немного отступила. Индекс доллара (DXY) отразил это движение, подскочив до 108,5, а затем опустившись ниже 108.

Несмотря на первоначальную распродажу, основныеклассы активов восстановились, с Bitcoin (BTC), американские акции и золото завершили сессию в плюсе.

Также на повестке дня: Coinbase (COIN) отчитается о доходах за четвертый квартал после закрытия рынка.Высокие результаты Robinhood, ожидания высоки, и положительный отчет может дать толчок рынку Криптовалюта . Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 13 февраля: Начало постепенного падения Кракена.делистинг стейблкоинов USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клиентов ЕЭЗ. Процесс заканчивается 31 марта.
  • 13 февраля:Запуск основной сети IP$2,3019.
  • 14 февраля:Динамическое обновление сети TAO (DTAO)выходит в сеть TAO$268,97.
  • 14 февраля, 2:30 утра:Обновление сети с хард-форком QTUM$1,4332.
  • 18 февраля, 10:00: FTX Digital Рынки, дочерняя компания FTX, базирующаяся на Багамах, начинает возмещать кредиторам.
  • 21 февраля: TON (Открытая сеть) становится эксклюзивная инфраструктура блокчейнадля экосистемы мини-приложений платформы обмена сообщениями Telegram.
• Макро
  • 13 февраля, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует отчет по индексу цен производителей (PPI) за январь.
    • CORE индекс цен производителей (м/м) составил 0,3% против пред. 0%
    • CORE цен производителей (ИПЦ) в годовом исчислении составил 3,3% против предыдущего значения 3,5%
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,2%
    • PPI г/г Предыдущий 3,3%
  • 13 февраля, 8:30 утра: Министерство труда США публикует отчет о еженедельных требованиях на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 февраля.
    • Первичные заявки на пособие по безработице: 215 тыс. против 219 тыс. ранее
  • 14 февраля, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные о розничных продажах за январь.
    • Розничные продажи, м/м, прогноз. -0,1% против пред. 0,4%
    • Розничные продажи в годовом исчислении: 3,9%
• Доходы
  • 13 февраля: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $2.11
  • 14 февраля: Remixpoint (3825)
  • 18 февраля: CoinShares International (КС), до выхода на рынок
  • 18 февраля: Semler Scientific (СМЛР), пост-рынок
  • 20 февраля: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.88

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Curve DAO голосуетувеличение коэффициента усиления 3poolдо 8000 за 30 дней и повысить административные сборы до 100%. Для оптимизации ликвидности в рамках эксперимента 3pool будет взимать более высокие сборы, а Strategic Reserves предложит более низкие сборы.
  • Aave DAO обсуждает использование GHO в качестве GAS токена в различных сетях. Фреймворк предлагает использовать канонический сетевой мост для чеканки GHO напрямую в качестве GAS токена.
• Разблокирует
  • 14 февраля: SAND$0.1414 разблокирует 8,4% оборотного предложения на сумму 80,5 млн долларов США.
  • 16 февраля: ARB$0.1981 разблокирует 2,13% оборотного предложения на сумму 45,1 млн долларов США.
  • 16 февраля: AVAX$13,10 разблокирует 0,4% оборотного предложения на сумму 42,8 млн долларов США.
  • 21 февраля: Fast Token (FTN) разблокирует 4,66% оборотного предложения на сумму 79 миллионов долларов.
  • 28 февраля: OP$0.2933 позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 34,8 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 13 февраля: ETHW$0.5486 и MATIC$0.1246 больше не будут поддерживаться на Deribit.
  • 13 февраля: История (IP) будет размещена на Bybit, Bitrue, Bitget, MEXC, KuCoin и OKX, а также на других биржах.
  • 14 февраля: PENGU$0.009717 будут котируется на Coinbase, согласно сообщению, опубликованному в аккаунте Pudgy Penguins.

Конференции:

Консенсус CoinDesk состоится в Гонконг 18-20 февраля. и в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.

• День 2 из 2:Франкфуртские цифровые Финансы (FDF), 2025 г.
• День 1 из 2: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 24 февраля:Лондонский саммит RWA 2025
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Позиционирование производных инструментов

• Ставки финансирования бессрочных фьючерсов, привязанных к SOL, TRS, TRON и DOT, остаются отрицательными, что указывает на склонность к коротким позициям, показывают данные Coinglass и Velo Data.
• Годовые ставки финансирования в BTC и ETH колеблются NEAR 5%.
• Большинство основных монет, за исключением BNB, показали отрицательные дельты совокупного объема, скорректированные с учетом открытого интереса, что является признаком чистого давления на продажу, что ставит под вопрос устойчивость восстановления индекса потребительских цен США в среду.
• Перекосы опционов BTC и ETH по всем направлениям положительные, что отражает бычий уклон.
• Однако, по данным источников Deribit и Paradigm, потоки были сдержанными, наблюдался определенный спрос на опционы колл ETH с более высоким страйком, находящиеся вне денег.

Движения рынка:

• BTC упал на 1,53% с 16:00 по восточному времени среды до $96 206,67 (24 часа: -0,02%).
• ETH снизился на 0,23% до $2 677,69 (24 часа: +1,79%).
• CoinDesk 20 снизился на 0,71% до 3201,06 (24 часа: +0,66%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 5 базисных пунктов до 3,05%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0005% (0,5606% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,34% до 107,58
• Золото выросло на 1,26% до $2945,7 за унцию.
• Серебро выросло на 0,49% до 32,85 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся ростом на 1,28% до 39 461,47.
• Hang Seng закрылся на -0,20% на уровне 21 814,37
• FTSE снизился на 0,74% до 8 742,63.
• Euro Stoxx 50 вырос на 1,23% до 5 471,99.
• Индекс DJIA закрыл среду с -0,50% до 44 368,56.
• S&P 500 закрылся на -0,24% на отметке 6 051,97
• Nasdaq закрылся на 0,03% на отметке 19 649,95.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,27% на отметке 25 563,1.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2421,78 (-0,93%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 2 базисных пункта до 4,61%.
• Фьючерсы E-mini S&P 500 не изменились и составляют 6073.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,17% до 21 842,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 480.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 60,91 (-0,14%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02784 (-0,50)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 802 EH/s
• Цена хэширования (спот): $53.2
• Общая сумма комиссии: 4,63 BTC / 446 657 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 166 680 BTC
• Цена BTC в золоте: 33,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,40 унций

Технический анализ

• После обвала 3 января Bitcoin оставался ниже широко отслеживаемой 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
• Теперь, похоже, цена также опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на потенциальный медвежий тренд.
• Этот двойной прорыв может подбодрить медведей. Непосредственная поддержка видится на уровне около $90 000.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в среду на уровне $326,82 (+2,3%), снизившись на 0,56% до $325 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $274,90 (+3%), увеличившись на 3,24% до $283,8 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$26.87 (+1.24%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $16,24 (+1,37%), снизившись на 0,55% до $16,16 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,16 (+0,18%), снизившись на 0,54% до $11,10 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,09 (-1,39%), без изменений на премаркете.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,52 (+2,33%), снизившись на 0,67% до $10,45 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,73 (+1,75%), без изменений на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $47,69 (+1,51%), без изменений на премаркете.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $48,85 (-0,63%), увеличившись на 2,48% до $50,06 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -251 миллион долларов
• Совокупные чистые потоки: 40,21 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,174 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -40,9 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 3,13 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,788 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Ежедневные объемы торгов на децентрализованных биржах на базе PancakeSwap выросли до самого высокого уровня с начала декабря.
• Возобновление активности частично объясняет скачок токена CAKE до двухмесячного максимума в $3,4.

Пока ты спал

• Bitcoin Miner Riot добавляет нового члена совета директоров для продвижения AI Pivot (CoinDesk): Компания Riot Platforms, занимающаяся майнингом Bitcoin , назначила трех новых директоров в рамках изучения возможности перепрофилирования своей инфраструктуры для майнинга под рабочие нагрузки ИИ.
• Bitcoin ходлер Metaplanet присоединяется к индексу MSCI Japan и привлекает $26 млн для покупки большего количества BTC (CoinDesk): Покупатель Bitcoin присоединится к индексу MSCI Japan, который отслеживает динамику японских акций компаний с большой и средней капитализацией, 28 февраля.
• Coinbase планирует вернуться в Индию (TechCrunch): Сообщается, что Криптo биржа работает с индийскими регуляторами, чтобы вернуться на рынок Криптo , который она покинула в 2022 году, почти через шесть месяцев после того, как Binance возобновила там работу.
• Уоллер из ФРС говорит, что масштаб стейблкоинов зависит от гармонизированных правил(Bloomberg): Глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что стейблкоины могут укрепить доллар во всем мире, но для этого необходима нормативная база США, которая будет учитывать их риски.
• RAY Далио администрации Трампа: сократите долг сейчас или столкнетесь с «экономическим сердечным приступом» (CNBC): Ссылаясь на огромный государственный долг США в размере 36 триллионов долларов, RAY Далио из Bridgewater предупреждает о потенциальном экономическом кризисе, если администрация Трампа срочно не сократит дефицит с 7,5% до 3% ВВП.

В Эфире