BlockTower залучає Крипто на суму 150 мільйонів доларів США, оскільки оцінка повертається «на землю»

Менеджер Крипто активів BlockTower Capital цього тижня представив нову структуру венчурного капіталу та відкрив завісу над фондом у 150 мільйонів доларів, який відкрився в грудні та був повністю підписаний за лічені тижні. Що спонукало ONE із оригінальних криптовалютних брендів з управління активами вийти у світ венчурного капіталу, і як ці інвестиції виглядатимуть серед Крипто зими?

Минулої зими BlockTower запустила фонд у прихованому режимі в рамках принципу «покажи-не-кажи», який також представлений на рідкісному веб-сайті фірми та в корпоративному обліковому записі Twitter. Партнери з обмеженою відповідальністю, які інвестували в автомобіль, включали страхового гіганта MassMutual, підтримуваного французьким урядом Bpifrance та Teachers Retirement System of Texas. Ранні інвестиції для фонду включають блокчейн рівня 1 Aptos та інституційну Фінанси мережу Maple Фінанси.

Нове відділення венчурного капіталу очолює генеральний партнер Томас Клоканас, ветеран інвестиційної компанії White Star Capital.

«Ми хотіли мати щось, щоб оголосити більше, ніж просто те, що ми зібрали гроші», — сказав Клоканас в інтерв’ю CoinDesk . «Ми тут через 10 місяців із повноцінною командою, яку ми надзвичайно пишаємось відкрити світові, мережею венчурних партнерів, про які буде оголошено найближчими тижнями, портфоліо з кількох проектів і баченням, яке ми зараз підтвердили своїм портфоліо».

Історія походження

BlockTower була заснована в 2017 році Арі Полом, який раніше керував портфелем Чиказького університету, і колишнім віце-президентом Goldman Sachs Метью Гетцем. Фірма, що базується в Маямі, історично інвестувала в три стратегії, включаючи активний торговий флагманський фонд, який пропонує доступ до ліквідних Крипто , ринково-нейтральний фонд і кредитну систему, що підтримує реальні активи, такі як фінансові технології та автокредити.

До цього нового венчурного фонду BlockTower мав портфоліо з понад 40 проектів, сказав Клоканас. Проте структура фірми означала, що ці угоди з венчурним капіталом вкладалися в так звані бічні кишені, тип рахунків, які хедж-фонди використовували для відокремлення більш ризикованих або неліквідних активів. Це означало, що угоди мали менший характер і мали більш короткий термін.

Для цього нового фонду ранні інвестори BlockTower (сама компанія) – серед яких були великі традиційні гравці венчурного капіталу – запропонували фірмі слідувати стратегії справжнього венчурного капіталу, а не просто кишенькові інвестиції.

Інвестиційна спрямованість

Новий фонд BlockTower був створений як загальний Крипто , який використовує досвід співробітників у різних сферах: від споживчої Крипто до децентралізовані Фінанси (DeFi) до інфраструктури.

«У DeFi ми проводимо багато часу на перетині DeFi і кредиту», — сказав Клоканас. "Ми думаємо про мобільну інфраструктуру, про інфраструктуру Політика конфіденційності . Ми починаємо думати про споживчий соціальний рівень Web3. Ми дуже зацікавлені в майбутньому децентралізованого управління в Крипто та за її межами".

Розмір чеків із фонду становитиме від 500 000 до 6 мільйонів доларів, причому BlockTower віддасть перевагу очолити або співочолити раунди. За словами Клоканаса, капітал буде розгорнуто приблизно протягом трьох років, цей термін є гнучким, хоча BlockTower не планує витрачати кошти фонду менш ніж за рік, як це роблять деякі інші венчурні фірми, орієнтовані на криптовалюту.

Фірми венчурного капіталу часто надають компаніям операційну підтримку, яка може включати нематеріальну допомогу, як-от допомога в наборі персоналу, або технічну участь, наприклад, керування вузлами в мережі, і BlockTower все ще формалізує стратегію в цій сфері, сказав Клоканас.

Інвестиції на ведмежому ринку

Терміни минулого грудня означали, що фонд залучив свій капітал під час останньої фази бичачого ринку, але розгортається під час ведмежого ринку.

"Я думаю, що це дає багато можливостей з венчурної точки зору. Я T кажу це як кон'юнктурний", - сказав Клоканас. "Об'єктивно, минулого року оцінки Крипто і просто оцінки в цілому були трохи божевільними. Все трохи повернулося на землю".

«Ми щойно пройшли через монументальний ажіотаж і часткову фазу прийняття, і частина цього прийняття зникне, тому що це люди, які тут лише заради підвищення ринку, і можуть втратити інтерес до них, коли ситуація вщухне», – додав він.

Читайте також: Менеджер Крипто активів BlockTower відкриває фонд венчурного капіталу вартістю 150 мільйонів доларів