Крипто Daybook Americas: Bitcoin трейдери на межі напередодні Трампа «Make or Break Крипто Summit»

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Як традиційний, так і Крипто Ринки стабілізувалися за останні 48 годин, але ключові Індекси волатильності залишаються високими, що вимагає обережності для биків, які очікують стабільного зростання.

Bitcoin, лідер Крипто ринку, ненадовго перевищив 92 700 доларів США, продовживши відновлення від мінімумів близько 81 500 доларів у вівторок. MOVE, CRO, ONDO і Render піднялися на 10%-17% на момент написання. Загалом, штучний інтелект, ігри та монети рівня 2 є найефективнішими підсекторами Крипто за останні 24 години.

Позитивний крок можна пояснити чутками про те, що президент Дональд Трамп оприлюднить стратегічний резерв Bitcoin США під час Крипто саміту в Білому домі в п’ятницю. Тим часом сподівання на те, що тарифи Трампа, швидше за все, не витримають, допомогли відновити настрої щодо ризику на Уолл-стріт, а фіскальні ракети Німеччини та Китаю запропонували підтримку азіатським і європейським акціям.

Проте помітного зниження Індекси волатильності ми T спостерігали. На момент преси індекс Volmex BVIV, який вимірює припущену або очікувану 30-денну цінову турбулентність, утримувався всього на п’ять пунктів нижче максимуму вівторка в 66%, але значно вище лютневого мінімуму в 49,6%. Можливо, трейдери вважають Крипто саміт у п’ятницю визначальним моментом для Крипто, оскільки президент, який багато місяців обіцяв багато, тепер очікується, що він надасть товари якомога швидше.

Згідно з джерелом даних TradingView, на традиційних Ринки VIX, індикатор страху Уолл-стріт, у середу склав 23,65, що є найвищим показником із середини грудня. Тим часом індекс MOVE, який вимірює 30-річну очікувану волатильність казначейських зобов’язань США, залишився на високому рівні 104, найвищому з листопада (перевірка дня).

Підвищена волатильність облігацій викликає особливе занепокоєння, оскільки відомо, що вона спричиняє фінансову жорсткість і переважає над ризиковими активами. Однак наразі слабший долар, здається, компенсує це.

Тим не менш, липкі Індекси об’єму на традиційних Ринки піднімають важливе питання: чи стурбованість ринку полягає лише в тарифах, чи існують занепокоєння, пов’язані зі значним уповільненням, викликаним іншими факторами, такими як потенційна фіскальна консолідація?

Спред між прибутковістю 10-річних казначейських векселів США та тримісячних казначейських векселів знову став негативним, інвертуючи криву прибутковості, що свідчить про рецесію – послідовні квартальні скорочення ВВП. «[Це] загалом не є хорошим знаком», — сказала Ноель Ачесон, автор інформаційного бюлетеня Крипто is Macro Now у випуску за середу.

На початку цього тижня модель ФРС Атланти GDPNow зафіксувала скорочення ВВП США майже на 3% у першому кварталі. Номер є через оновлення сьогодні. Побоювання рецесії, ймовірно, посиляться, якщо ми T побачимо покращення сьогодні, потенційно тиснучи на ризиковані активи, включаючи криптовалюти.

Ачесон підсумував ситуацію найкраще: «Ми все ще перебуваємо в боротьбі між наративами – з ONE боку, настрої ризику, викликані макроневизначеністю, можуть на деякий час KEEP BTC та інші Крипто в депресії. З іншого боку, розповідь про «безпечну гавань» набирає сили, оскільки позитивні новини з Білого дому підкреслюють дивовижну зміну офіційної підтримки». Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 6 березня: блокчейн L2 на основі Ethereum MegaETH розгортає свою публічну тестову мережу, а реєстрація користувачів розпочнеться 10 березня.
  • 6 березня: Визначте STKd фондів 100% MSTR & 100% COIN ETF (APED) отримує перераховані на Nasdaq.
  • 7 березня: президент Трамп проведе інавгурацію Крипто Білого дому, що об’єднує провідних засновників Криптовалюта , керівників та інвесторів.
  • 11 березня: Інститут Bitcoin Політика та сенатор США Синтія Ламміс спільно проводять одноденну подію лише за запрошеннями "Bitcoin для Америки"у Вашингтоні.
  • 12 березня: Hemi, блокчейн рівня 2, який працює як на Bitcoin , так і на Ethereum, має свій запуск основної мережі.
  • 14 березня: мережа Pi (PI) переходить із закритої основної мережі на Відкрийте Mainnet.
  • 15 березня: Запуск основної мережі Athene Network (ATH)..
  • 16 березня, 18:00: Ф'ючерси на Solana (SOL) CME Group почати торгівлю.
• макрос
  • 6 березня, 8:15: Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) оголосить своє рішення щодо процентної ставки. Прес-конференція (LINK на пряму трансляцію) о 8:45 ранку Заява про монетарну Політика опублікована о 9:00 ранку Макроекономічні прогнози співробітників ЄЦБ опубліковані о 9:45 ранку
    • Розрахункова ставка депозиту 2,5% проти попереднього 2,75%
    • Розрахункова основна ставка рефінансування 2,65% проти попереднього 2,9%
    • Гранична кредитна ставка Поперед. 3,15%
  • 6 березня, 8:30 ранку: Міністерство праці США оприлюднило дані про зайнятість за тиждень, що закінчився 1 березня.
    • Орієнтовна кількість звернень по безробіттю 235K порівняно з попереднім. 242 тис.
  • 7 березня, 7:00 ранку: Мексиканський Національний Інститут Стадістики та Географії (INEGI) оприлюднив дані про інфляцію споживчих цін за лютий.
    • Рівень CORE інфляції за місяць 0,46% порівняно з попереднім періодом 0,41%
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,62% проти попереднього 3,66%
    • Оцінка рівня інфляції за місяць 0,27% проти попереднього 0,29%
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 3,77% проти попереднього 3,59%
  • 7 березня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади оприлюднило дані про зайнятість за лютий.
    • Оцінка рівня безробіття 6,7% проти попереднього 6,6%
    • Оцінка зміни зайнятості 20K порівняно з попереднім 76K
  • 7 березня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (LBS) оприлюднило дані про зайнятість у лютому.
    • Розрахунок заробітної плати в несільськогосподарському секторі 160K порівняно з попереднім 143 тис
    • Оцінка рівня безробіття 4% проти попереднього 4%
  • 8 березня, 20:30: Національне бюро статистики Китаю оприлюднило дані про інфляцію споживчих цін (CPI) і інфляцію цін виробників (PPI).
    • Рівень інфляції м/м Поперед. 0,7%
    • Рівень інфляції р/р Поперед. 0,5%
    • PPI р/р Поперед. -2,3%
• Прибуток (приблизно на основі даних FactSet)
  • 6 березня (уточнюється): Bitfarms (BITF), -0,06 дол
  • 17 березня (уточнюється): BIT Digital (BTBT), -0,05 дол
  • 18 березня (уточнюється): TeraWulf (ВУЛЬФ), -0,04 дол
  • 24 березня (уточнюється): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,39 канадського долара

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Aave DAO обговорює впровадження sGHO, прибутковий токен, який дозволяє користувачам заробляти Aave Savings Rate (ASR), вносячи стейблкоїни GHO.
  • Sandbox DAO обговорює створення Програма грантів Sandbox DAO ефективніше розподіляти кошти на проекти.
  • 6 березня, 8:30 ранку: GMX проведе a Виклик спільноти управління для GMX DAO.
  • 6 березня, 10:00: NEAR Protocol приймати а Ратуша.
  • 7 березня 10 ранку: Maple до організуйте X Spaces де буде оприлюднено «захоплююче оголошення».
• Розблоковує
  • 7 березня: Kaspa (KAS) розблокує 0,63% обігу на суму 12,43 мільйона доларів.
  • 9 березня: Рух (MOVE) розблокує 2,08% свого обігу на суму 24,45 мільйона доларів.
  • 12 березня: Aptos (APT) розблокує 1,93% обігу на суму 70,12 мільйона доларів.
  • 15 березня: Starknet (STRK) розблокує 2,33% свого обігу на суму 12,42 мільйона доларів.
  • 15 березня: Sei (SEI) розблокує 1,19% свого обігу на суму 12,88 мільйона доларів.
  • 16 березня: ARBITRUM (ARB) розблокує 2,1% свого обігу на суму 39,46 мільйона доларів.
• Списки токенів
  • 6 березня: Роум (ROAM) буде розміщено на KuCoin і MEXC.
  • 6 березня: Renzo (REZ) буде розміщено на Coinbase.
  • 6 березня: Redstone (RED) буде розміщено на KuCoin, LBank, BingX і Bybit.
  • 6 березня: Magic Eden (ME) буде розміщено на Binance.US

Конференції

• Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто 14-16 травня. Використовуйте код DAYBOOK і заощаджуйте 15% на абонементах.
  
• День 3 із 4: FIN/SUM 2025 (Токіо)
• 8 березня: Bitcoin живий (Сідней)
• 10-11 березня: Саміт MoneyLIVE (Лондон)
• 13-14 березня: Web3 Амстердам 25
• 19-20 березня: Наступний Блок Експо (Варшава, Польща)
• 25-27 березня: Зрив майнінгу (Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 березня: DC Blockchain Summit 2025 (Вашингтон)
• 28 березня: Solana APEX (Кейптаун, Південна Африка)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Aave, провідний протокол кредитування на основі Ethereum, проводить перевірку спільноти для «sGHO», продукту заощаджень з низьким рівнем ризику, створеного на основі рідного стейблкоїна GHO та нової «ставки заощаджень Aave », щоб розширити винагороди для власників.
• sGHO має на меті надати користувачам прибутковий токен ERC-20 шляхом депозиту GHO, причому норма заощаджень прив’язана до природного прибутку з пулу USDC на Aave V3.
• Запуск sGHO, який не передбачає жодної комісії за зняття чи депозит, є частиною агресивної стратегії зростання Aave DAO, спрямованої на сприяння прийняттю GHO під час депресивного ринку доходності.
• Поряд із sGHO, Aave реалізує інші ініціативи для розширення бази користувачів GHO, наприклад, представляє його як токен GAS в різних блокчейнах та інтегрує його в різні екосистеми, а також затверджує перебалансування казначейства для зменшення ризиків і покращення ліквідності на Aave v3.
  
  

Позиціонування похідних інструментів

• Ставки фінансування для більшості основних токенів, за винятком ADA, XRP і TON, є додатними відповідно до джерела даних Velo Data. Негативний показник для трьох монет свідчить про упередженість для шортів і потенціал для короткого стиску, якщо спотова ціна буде стійкою.
• Ставки фінансування BTC, ETH залишаються помірно позитивними.
• Стабільність ринку ще не призвела до помітного зростання майбутніх відкритих інтересів CME BTC і ETH. Це показує, що установи, ймовірно, все ще обережно ставляться до потенційних ризиків зниження.
• Скасування ризику опціонів на BTC, ETH тепер показує упередженість щодо випусків до закінчення квітня.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,07% порівняно з 16:00 за східним часом у середу до $91 402,24 (24 години: +1,66%)
• ETH зріс на 2,66% до $2296,32 (24 години: +3,55%)
• CoinDesk 20 виріс на 2,4% до 3009,09 (24 години: +2,99%)
• Ставка Ether CESR Composite Staking Rate впала на 35 базисних пунктів до 3%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0081% (8,9% у річному вимірі) на Binance

• DXY знизився на 0,11% до 104,16
• Золото подешевшало на 0,21% до 2909,10 доларів США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,33% до 32,97 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +0,77% до 37 704,93
• Hang Seng закрився на +3,29% до 24 369,71
• FTSE впав на 1,07% до 8661,73
• Euro Stoxx 50 впав на 0,41% до 5466,55
• DJIA закрився в середу на +1,14% до 43 006,59
• S&P 500 закрився на +1,12% до 5842,63
• Nasdaq закрився на +1,46% до 18 552,73
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +1,22% до 24 870,80
• S&P 40 Latin America закрився на +2,43% до 2342,30
• Ставка 10-річних казначейських облігацій США зросла на 2 базисні пункти до 4,3%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 1,12% до 5785,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 1,33% до 20 391,00
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,95% до 42 658,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 61,33 (-0,41%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,02516 (1,74%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 790 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $50,5
• Загальна комісія: 4,82 BTC / 430 123 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 144 250 BTC
• Ціна BTC у золоті: 31,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,85%

Технічний аналіз

• Bitcoin тисне на горизонтальну лінію опору від мінімумів 9 січня та 3 лютого. Наступним опором є низхідна лінія тренду від рекордних максимумів.
• Нездатність перевищити ці ключові рівні може спонукати більше технічних продавців, потенційно призводячи до повторного тестування 200-денної середньої підтримки на рівні близько 83 тисяч доларів.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в середу на 308,55 дол. США (+12,14%), зниження на 0,55% до 306,85 дол.
• Coinbase Global (COIN): закриття на рівні 222,45 дол. США (+4,66%), зниження на 1,38% до 219,38 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 20,34 C$ (+6,83%)
• MARA Holdings (MARA): закрилося на 15,12 дол. (+8,23%), падіння на 0,4% до 15,06 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилося на 8,88 дол. (+5,59%), падіння на 1,58% до 8,74 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закриття на рівні 9,60 дол. США (+0,1%), зниження на 23,71% до 7,32 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні 8,55 дол. США (+10,18%), падіння на 1,29% до 8,44 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 17,20 $ (+5,78%), падіння на 4,48% до 16,43 $
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $38,37 (+0,03%)
• Рух Виходу (EXOD): закриття на 29,01 дол. (-31,71%), зростання на 6,48% до 30,89 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: 22,1 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 36,75 мільярда доларів США
• Загальні запаси BTC ~ 1,128 мільйонів.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: -63,3 мільйона доларів
• Сукупні чисті потоки: 2,76 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,635 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Індекс MOVE перевищив січневий максимум, що свідчить про підвищену волатильність казначейських облігацій США.
• Нестабільні облігації часто викликають уникнення ризику.

Поки ти спав

• Очікується, що ЄЦБ знизить процентні ставки, оскільки трейдери наголошують на послаблення ФРС (CoinDesk): Очікується, що ЄЦБ знизить свою ключову процентну ставку до 2,65% у четвер, що сприятиме зниженню глобальної ліквідності та потенційно збільшить ризикові активи, включаючи криптовалюти.
• Bitcoin зріс до 92 тисяч доларів, ціни XRP приглушені через наближення Крипто саміту в Білому домі (CoinDesk): Основні криптовалюти зросли в четвер перед заходом у Білому домі в п’ятницю, причому Bitcoin ненадовго перевищив 92 000 доларів, перш ніж знизитися.
• World Liberty Financial, яку підтримує Трамп, збирає 21,5 мільйона доларів у WBTC, ETH, MOVE: CoinDesk (CoinDesk): Дані в ланцюжку показують, що стартап DeFi, пов’язаний із сім’єю Трампа, додав 4468 ETH, 110,6 WBTC і 3,42 мільйона MOVE до своєї скарбниці в середу.
• Спад торгівлі повернувся на Уолл-стріт (The Wall Street Journal): Серед аналітиків та інвесторів зростає побоювання щодо рецесії в США, оскільки занепокоєння щодо торгової війни, погіршення економічних даних і звільнення штатів у федеральному уряді підірвали довіру споживачів і впали індекси акцій.
• Більше слів, ніж діл з Китаю про споживання KEEP дефляцію в грі (Reuters): Незважаючи на прагнення Китаю до фіскального стимулювання для збільшення витрат домогосподарств і протидії дефляції на тлі занепокоєння щодо тарифів, аналітики кажуть, що потрібні сміливіші структурні реформи та посилені заходи соціального забезпечення.
• Монетний двір Південної Кореї бореться з дефіцитом золотого злитка через обмеження поставок (CNBC): На тлі політичної невизначеності та ослаблення вон монетний двір Південної Кореї призупинив продаж золотих злитків минулого місяця, торговельні автомати були розпродані, а банки призупинили продажі через брак пропозиції.

В ефірі