First Mover: Pie Хтось? DeFi підштовхує інвестування у стилі ETF до децентралізації

Підприємці на гарячій арені децентралізованих Фінанси використовували технології Криптовалюта для створення автоматичних систем, які колись можуть кинути виклик або навіть витіснити традиційні банки та біржі.

Зараз DeFi бере участь у індустрії управління активами та вже запускає низку інвестиційних продуктів, призначених для отримання прибутку від власного успіху.

Ви читаєте Перший рух, щоденний Ринки бюлетень CoinDesk. Зібраний командою CoinDesk Ринки , First Mover розпочинає ваш день із найактуальніших настроїв щодо Крипто Ринки, які, звичайно, ніколи не закриваються, враховуючи кожне шалене коливання Bitcoin тощо. Ми Соціальні мережі грошима, тому вам T потрібно. Ви можете підписатися тут.

ONE із таких проектів є PieDAO, так звана децентралізована автономна організація, задумана та розроблена групою розробників DeFi на чолі з берлінською DexLab. Раніше цього року PieDAO зібрав близько 2250 ETH (~600 000 доларів США) на цифровий токен DOUGH у попередньому раунді. Мережа запрацювала в березні Bitcoin і більшість традиційних фінансових Ринки , таких як фондові, зазнали краху через поширення глобальної пандемії.

Платформа PieDAO, децентралізована програма, створена на основі блокчейну Ethereum , створює власне втілення цифрових токенів, які називаються «пирогами». Вони працюють як токенізовані інвестиційні фонди, вартість яких пов’язана з кошиком інших цифрових токенів, які, у свою чергу, надходять із децентралізованого пулу ліквідності, відомого як Balancer.

У квітні проект випустив свій перший пиріг під назвою BTC++, який підтримується токенізованими версіями Bitcoin. І зацікавлені сторони проекту відтоді висунули другий пиріг під назвою USD++, забезпечений стейблкоїнами, прив’язаними до долара США.

Але перший справжній поштовх PieDAO до повної децентралізації почався минулого місяця, коли інвесторам було дозволено почати купувати DOUGH безпосередньо в проекті в обмін на ефіру, рідний токен блокчейну Ethereum , з мінімальним депозитом приблизно 500 доларів США. Наразі DOUGH T торгуються публічно.

Аналітики описують такі токенізовані інструменти як версію біржових фондів із цифровими активами, або ETF, типу інвестиційного механізму на традиційних фінансових Ринки , яким можна торгувати як акціями.

«Дуже захоплююче бачити нові експерименти з переосмислення фінансових програм, яких ми ніколи раніше не бачили», — написав у повідомленні Telegram Соравіс Шрінавакун, співзасновник і генеральний директор Band Protocol, міжланцюжкового оракула даних для простору DeFi.

PieDAO T є першим ETF-подібним постачальником для простору цифрових активів. Протокол Set Protocol, також на Ethereum, дозволяє користувачам інвестувати або навіть створювати власні кошики активів під назвою «Sets», які, як і Pie, повністю токенізовані. Іншим варіантом, згідно зі звітом компанії Delphi Digital, що займається аналізом Криптовалюта у понеділок, є токен sDEFI від Synthetix.

Але PieDAO просуває концепцію токенізації на крок далі, оскільки DOUGH дають власникам можливість впливати на управління інвестиційним інструментом – у різних питаннях, починаючи від ваги базових інвестиційних Індекси і методів перебалансування активів, до рівня стягуваних комісій і часу виплати частини цих комісій.

Випуск і передача DOUGHs працює на демократизацію управління інвестиційним механізмом, приблизно аналогічно тому, як акціонери можуть володіти акціями компанії з управління капіталом.

Наразі лише 131 адреса зберігає DOUGH, охоплюючи оригінальних власників токенів, включаючи засновників, CORE розробників і перших інвесторів, а також нових покупців, згідно з дослідником блоків Etherscan.

Генеральний директор DexLabs Алессіо Делмонті, який, згідно з його профілем у LinkedIn, раніше працював розробником мобільних додатків, повідомив CoinDesk у прямому повідомленні через Twitter, що планується продати токени DOUGH, які зараз зберігаються в резервному фонді, новим покупцям. За його словами, мета полягає в тому, щоб 75% загального обсягу поставок було розподілено до початку 2021 року, порівняно з трохи більше ніж 50% зараз.

«Зрештою DAO має проголосувати за пропозицію для остаточного розповсюдження», — сказав Делмонті. Біла книга проекту досі T опублікована, оскільки вона все ще знаходиться в «активній стадії написання та наразі розглядається спільнотою», сказав він.

За словами Делмонті, члени спільноти PieDAO вже ведуть обговорення планів щодо нових токенів. Існує електронна таблиця Google, яка підсумовує деякі пропозиції, включно з новими пирогами, підкріпленими кошиками активів, пов’язаних з DeFi, такими як токени з проектів Chainlink, MakerDao та Compound .

«PieDAO — це цікаве рішення, яке по суті поєднує DAO і DeFi, щоб створити новий спосіб управління та створення Крипто фондів», — написав аналітик Алекс Гедевані у понеділковому звіті Delphi Digital.

Незважаючи на те, що DeFi все ще невеликий, він є ONE із найшвидше зростаючих куточків індустрії цифрових активів. За даними аналітичного сайту DeFi Pulse, загальна вартість заблокованих (TVL) у додатках DeFi — проксі, який показує, скільки грошей фактично вкладається в системи — цього року приблизно потроїлася до еквівалента приблизно 2,1 мільярда доларів.

Це надлишок ринку сприяв подвоєнню ціни на ефір цього року. Згідно з даними CoinGecko, ринкова капіталізація Lender Compound зросла до 1 мільярда доларів протягом тижня після публічного оприлюднення минулого місяця з менш ніж 10 мільйонів доларів.

Скептики щодо проектів також вказали на ризики вкладення грошей у ці мало перевірені токени, які можуть бути схильні до зловмисних дій разом із нестримними спекуляціями та неправильним ціноутворенням.

Токени PieDAO, які вже торгуються, виграли від цьогорічного зростання на Ринки Криптовалюта ; це вірно, наприклад, для BTC++, тому що його ціна зазвичай відстежує Bitcoin.

На даний момент проект все ще крихітний навіть за стандартами індустрії Криптовалюта , що тільки зароджується; ринкова вартість BTC++ наразі становить близько 1,4 мільйона доларів, а для USD++ – 2,7 мільйона доларів. Для порівняння, Bitcoin, найстаріша та найбільша Криптовалюта, має ринкову вартість близько 173 мільярдів доларів, а другий ефір – 27 мільярдів доларів.

Криптовалюта індустрія копіює бізнес, у якому довгий час домінували Уолл-стріт і банки, від маржинальних позик і торгівлі деривативами на Ринки цифрових активів до платіжних і кредитних систем на основі блокчейну. Управління активами – ще один рубіж; Вважається, що багато інвестиційних інструментів у стилі ETF зрештою будуть токенізовані для торгівлі на швидших, дешевших і більш настроюваних Ринки цифрових активів.

І індустрія Криптовалюта T чекає, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж США поки що відмовляється схвалити Bitcoin ETF.

«Замість того, щоб «довіряти» одній владі, як-от менеджеру активів, ви довіряєте мудрості натовпу в цих децентралізованих автономних організаціях», — сказав Шрінавакун. "Це доведено? Ні. Це цікаво і потенційно може бути руйнівним? Так".

Твіт дня

Bitcoin годинник

BTC: Ціна: $9368 (BPI) | 24-годинний максимум: $9475 | 24-годинний мінімум: $9286

Тренд: Шлях найменшого опору для Bitcoin , здається, є вищим.

На момент публікації Криптовалюта торгується NEAR 9400 доларів США, підскочивши на 2% у середу, щоб підтвердити прорив падіння каналу, представленого лініями тренду, що з’єднують максимуми 1 і 22 червня та мінімуми 2 і 15 червня.

Прорив ведмежого каналу вказує на те, що рух вниз від максимуму 1 червня в 10 429 доларів закінчився, і бики відновили контроль. Криптовалюта також перевернула широко відстежувану 50-денну ковзну середню (MA) опору на підтримку. MA наразі знаходиться на рівні 9373 долари.

Прорив підтверджується 14-денним індексом відносної сили вище 50 або зростанням. Крім того, MACD зараз створює вищі стовпчики над нульовою лінією, що свідчить про те, що висхідний рух ось-ось набере обертів.

Таким чином, ONE очікувати, що Bitcoin кине виклик опору на рівні 9800 доларів (максимум 22 червня) протягом наступних кількох днів. Прийняття вище цього рівня відкриє максимум 1 червня в $10 429.

Підвищення ціни буде недійсним, якщо спотова ціна впаде нижче 10-денної SMA, яка зараз становить 9373 долари.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 13:30 UTC): У попередній версії цієї статті говорилося, що PieDAO вже зібрав 5 мільйонів доларів у початковому раунді, згодом це було виправлено.