10 empresas de capital riesgo que apuestan a lo grande por Bitcoin y la cadena de bloques

Con más de 800 millones de dólares invertidos hasta el momento en empresas emergentes de Tecnología Bitcoin y blockchain desde 2012, es seguro decir que los capitalistas de riesgo están ciertamente cautivados.

Las inversiones en la industria ya han superado el total acumulado para 2014, con más de 380 millones de dólares prometidos a empresas emergentes en rondas de financiación anunciadas públicamente este año.

Si bien es una cifra impresionante por sí sola, lo que ese número no transmite con éxito es cuántas empresas, desde la fase inicial hasta la fase final, están apostando a la nueva ola de innovadores que apuntan a llevar adelante la Tecnología de Bitcoin y blockchain.

Los datos de Bitcoin Venture Capital de CoinDesk indican que casi 200 empresas de capital riesgo han invertido en compañías de Bitcoin , un total que excluye los diversos acuerdos privados que se mantienen fuera del ojo público para proyectos ocultos aún no anunciados.

Sin embargo, de estas muchas empresas de inversión han surgido líderes claros cuyos acuerdos e ideales de inversión han influido en el ecosistema más amplio.

Con esto en mente, hemos compilado una lista de 10 de las empresas de inversión más influyentes y visibles de la industria.

Socios de capital de IDG

La única entidad no estadounidense en la lista, IDG Capital de China, ha surgido como un inversor temprano, aunque conservador, con un mayor énfasis en las aplicaciones de la cadena de bloques como un libro de contabilidad distribuido.

La primera inversión de IDG se produjo durante la financiación en mayo de 2013 de Ripple Labs, un proveedor de protocolos de pagos distribuidos que ha recaudado 37 millones de dólares en total y recientemente cerró un acuerdo.Serie A de 28 millones de dólares.

Más tarde, participó en Koinify.Recaudación de fondos de 1 millón de dólaresOriginalmente concebido como un Kickstarter descentralizado, Koinify ha anunciado desde entonces que planea cambiar como resultado deingresos insostenibles.

Aunque la empresa parece preferir las inversiones en tecnología de contabilidad distribuida, IDG ha respaldado a ONE de los mayores proveedores de servicios de Bitcoin , Circle Internet Financial con sede en Boston, habiendo participado en la inversión de 50 millones de dólares de Circle. Serie Cen abril.

Un representante de IDG Ventures USA indicó que la empresa actualmente está buscando oportunidades en etapas iniciales, mientras que su contraparte con sede en China se centra en acuerdos en etapas avanzadas.

Khosla Ventures

Descrito porTechCrunchComo una "mega firma de capital riesgo", Khosla Ventures, con sede en Menlo Park, recientemente...recaudó 400 millones de dólares para financiar su próximo lote de inversiones iniciales, algunas de las cuales podrían terminar destinándose a empresas de Bitcoin o blockchain.

Khosla ha mantenido un silencio relativamente discreto en público respecto a su postura sobre Bitcoin, la cadena de bloques y si su tesis de inversión se inclina por una u otra opción. Sin embargo, esto no le ha impedido participar en algunas de las rondas de financiación más comentadas del sector.

La cartera de Bitcoin de Khosla incluye al líder de recaudación de fondos de la industria 21 Inc, que ha acumulado más de 120 millones de dólares en capital inicial hasta la fecha, así como la empresa de Tecnología pura más grande del sector. Blockstream.

Por otra parte, Khosla ha respaldado rondas de financiación más pequeñas realizadas por especialistas en Tecnología blockchain. Cadenay proveedor de servicios financierosPuntuación de bloque.

Impulsar el VC

Boost VC de San Mateo puede estar alejándose de un enfoque específico en Bitcoin (recientemente anunció que su nueva clase sería igualmente dedicado a la realidad virtual), pero desde su creación en 2013, ha sido ONE de los inversores más prolíficos en este sector.

Boost VC ha declarado que tiene como objetivo respaldar100 empresas de Bitcoinpara 2017, y ya cuenta con una cartera que incluye startups con potencial de crecimiento, entre ellasAlinear el comercio,Cifrado de bloque,Punto BTC,BitPagos y Revelar.

Dado que la mayoría de sus inversiones se encuentran en etapas iniciales, es difícil evaluar completamente el énfasis de Boost en el volumen en su enfoque del ecosistema.

Hasta el momento, solo una de las empresas de su cartera, la startup de contratos inteligentes blockchain Mirror, ha alcanzado un Ronda de la Serie A.

AME Cloud Ventures

El fondo de inversión en fase inicial fundado por el fundador de Yahoo, Jerry Yang, AME Cloud Ventures, ha surgido como otro inversor cauteloso y poco frecuente en la industria de Bitcoin .

La empresa con sede en Palo Alto cuenta con tres de las startups mejor financiadas en su cartera hasta la fecha: BitPay, Blockstream, Ripple Labs, así como Blockcypher y la solución de identidad blockchain.ShoCard.

Sin embargo, a pesar de las inversiones públicas, tanto Yang como su empresa permanecen en silencio sobre su estrategia de inversión y sus opiniones sobre Bitcoin.

Socios de Lightspeed Venture

Aunque se podría decir que Lightspeed ha disminuido el ritmo de sus inversiones en Tecnología, la firma de capital de riesgo fue ONE de sus primeros y más vocales partidarios, con su socio Jeremy Liew expresando su apoyo. entusiasmo públicamente por la Tecnología ya en 2013y comparecer como testigo en las audiencias de BitLicense en Nueva Yorken 2014.

En general, Lightspeed ha realizado una inversión interesante en diversas empresas de Bitcoin y blockchain, ya sea directamente o a través de sus filiales, respaldando a BlockScore, la plataforma de intercambio de activos digitales Melotic y la plataforma de intercambio de Bitcoin con sede en China, BTC China. Lightspeed también realizó una inversión inicial clave en Boost VC, incubadora centrada en Bitcoinen mayo de 2013.

Sin embargo, Lightspeed actuó con mayor decisión en octubre de 2014 al respaldar una ronda de financiación de 30,5 millones de dólares para Blockchain, proveedor de monederos de Bitcoin . Esta financiación, la mayor del sector en aquel momento, posiblemente sentó las bases para rondas aún mayores a principios de 2015.

Liew ha dicho sobre la estrategia de su empresa:

Creemos que, en los próximos años, las CORE oportunidades en el ecosistema de Bitcoin estarán impulsadas por casos de uso de reserva de valor y especulación, y que solo después de que estos casos de uso respalden una capitalización de mercado de Bitcoin mucho mayor, las oportunidades de Bitcoin 2.0 y el libro mayor distribuido estarán listas para escalar y aprovechar al máximo su potencial.

Capital de Ribbit

Otra empresa de riesgo que ha aportado quizás más liderazgo intelectual que inversión al ecosistema tecnológico es Ribbit Capital.

Lanzado en 2013

La firma de capital riesgo fue una de las primeras en interesarse en el espacio, con el fundador Micky Malka unirse a la Fundación Bitcoin, entonces grupo comercial líder de la industria, como miembro de la junta directiva de la industria.

Aunque entusiasta, Ribbit ha sido igualmente paciente al respaldar algunas de las rondas de financiación más grandes del ecosistema, incluidas las de Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs y Xapo.

Aun así, según Malka, adoptar una estrategia de inversión a largo plazo con respecto al ecosistema tiene valor. Tras la ronda de financiación Serie C de 75 millones de dólares de Coinbase, declaró a CoinDesk:

La buena noticia para Bitcoin es la convicción a largo plazo de los actores consolidados de que vale la pena comprender lo que puede suceder en este ecosistema, en lugar de simplemente creer que nunca sucederá. Obviamente, aún es pronto, pero Roma no se construyó en un año.

Union Square Ventures

Impulsada por su socio Fred Wilson, Union Square Ventures (USV) ha sido una de las empresas más activamente involucradas en el diálogo público sobre la Tecnología.

Si bien es liberal en sus elogios, USV ha sido conservador con sus fondos.

Hasta la fecha, USV ha realizado inversiones en solo tres empresas de Bitcoin y blockchain: la firma de servicios de Bitcoin Coinbase, la red de comercio descentralizada OpenBazaar y el protocolo de identidad de código abierto OneName.

Las inversiones, aunque aparentemente dispares, sugieren una de las tesis mejor definidas entre las principales firmas de capital riesgo. USV cree en explorar si el crecimiento explosivo impulsado por el protocolo Bitcoin podría aplicarse a sectores más allá del Finanzas , en lugar de invertir en el ecosistema que lo sustenta.

Como Wilson le dijo a CoinDesk en enero:

No nos interesa invertir en una empresa similar a Coinbase. Creo que Coinbase tiene una gran oportunidad, así que tenemos cuidado de no invertir ni de cerca en lo que están haciendo.

Empresas RRE

Otra firma que no ha hecho tanto público sus elogios a la Tecnología, RRE, ha añadido de forma más discreta una impresionante lista de empresas de Bitcoin a su cartera.

A partir de la plataforma de intercambio de Bitcoin itBit en 2013, RRE ha invertido desde entonces en la empresa de minería de Bitcoin 21 Inc; el procesador de pagos comerciales BitPay; los especialistas en API Gem; el proveedor de billeteras de hardware Case; Mirror y Ripple Labs.

Sin embargo, quizás su inversión más notable es la firma de Tecnología blockchain Chain, dirigida por el director ejecutivo y Socio de RREAdán Ludwin.

Las inversiones de RRE son notables dada su variedad, aunque la mayoría de estas nuevas empresas se centran en aspectos fundamentales del ecosistema de Bitcoin , ya sean pagos de máquina a máquina o contratos inteligentes basados ​​en blockchain.

Sin embargo, estas inversiones podrían llegar a ser sólo una fracción de lo que le espera a la firma en el futuro, ya que ha recaudado 1.500 millones de dólares en siete fondos desde su fundación en 1994.

Grupo de Moneda Digital (anteriormente Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX: estas son solo un puñado de empresas emergentes centradas en Bitcoin que cuentan con el prefijo "BIT" y están respaldadas por Bitcoin Opportunity Corp. de Barry Silbert.

Recientemente rebautizado como Digital Currency Group (DCG), el fondo de Silbert ha sido ONE de los inversores más activos tanto a nivel personal como a través de DCG, con nombres importantes como Coinbase, Circle y Ripple Labs completando su cartera de 35 empresas.

DCG ha sido optimista respecto de Bitcoin en todos los frentes, respaldando a empresas tanto en Estados Unidos como a nivel internacional en América Latina, México, Japón y Corea del Sur, y apoyando la innovación en prácticamente todas las áreas del ecosistema de la moneda digital.

Andreessen Horowitz

Quizás indiscutiblemente la empresa de más alto perfil involucrada en el ecosistema de Bitcoin ha sido Andreessen Horowitz, la firma de capital privado lanzada por el fundador de Netscape, Marc Andreessen, y el gerente de productos de Netscape, Ben Horowitz.

Tras su participación en la ronda de inversión de Ripple Lab en abril de 2013, Andreessen Horowitz se movió agresivamente para ayudar a desarrollar y cultivar las dos nuevas empresas mejor financiadas de la industria, Coinbase y 21 Inc, que representan $227 millones en inversión total o más de $1 de cada $4 invertidos hasta ahora en la industria.

Andreessen Horowitz también vio al socio general Balaji Srinivasan asumir un papel activo en el desarrollo de 21 cuando asumió la dirección de la empresa.Puesto de director ejecutivo En Mayo.

El propio Andreessen ha asumido además el papel de ONE de los defensores más destacados de la tecnología, tuiteando habitualmente sobre desarrollos que impactan tanto directa como indirectamente en el espacio desde su cuenta muy seguida. Cuenta @pmarca.

La compañía también ha participado en rondas de inversión más pequeñas paraBloque comercial y OpenBazaar, lo que indica que sigue interesado en apostar anticipadamente por ideas potencialmente disruptivas.

Imagen de capital de riesgovía Shutterstock