10 VC Firms na Tumaya ng Malaki sa Bitcoin at sa Blockchain

Sa higit sa $800m sa ngayon ay namuhunan sa Bitcoin at blockchain Technology startups mula noong 2012, ligtas na sabihin na ang mga venture capitalist ay tiyak na nabihag.

Ang mga pamumuhunan sa industriya ay lumampas na sa pinagsama-samang kabuuan para sa 2014, na may higit sa $380m na ​​ipinangako sa mga startup sa pampublikong inihayag na mga round ng pagpopondo sa taong ito.

Bagama't isang kahanga-hangang figure sa sarili nitong, ang T matagumpay na naipahiwatig ng bilang na iyon ay kung gaano karaming mga binhi sa mga huling yugto ng mga kumpanya ang tumataya sa bagong alon ng mga innovator na naglalayong isulong ang Technology ng Bitcoin at blockchain.

Ang data ng Bitcoin Venture Capital ng CoinDesk ay nagpapahiwatig ng halos 200 VC na kumpanya ang namuhunan sa mga kumpanya ng Bitcoin , isang kabuuan na hindi kasama ang iba't ibang pribadong deal na hindi nakikita ng publiko para sa hindi pa ipinapahayag na mga stealth na proyekto.

Gayunpaman, sa maraming kumpanya ng pamumuhunan na ito, lumitaw ang malinaw na mga pinuno na ang mga deal at mithiin sa pamumuhunan ay nakaimpluwensya sa mas malawak na ecosystem.

Sa pag-iisip na ito, nag-compile kami ng isang listahan ng 10 sa mga pinaka-maimpluwensyang at nakikitang kumpanya ng pamumuhunan sa industriya.

IDG Capital Partners

Ang tanging non-US entity sa listahan, ang IDG Capital ng China ay lumitaw bilang isang maaga, ngunit konserbatibong mamumuhunan na may mas malakas na diin sa mga aplikasyon ng blockchain bilang isang distributed ledger.

Ang unang pamumuhunan ng IDG ay dumating sa panahon ng pagpopondo nito noong Mayo 2013 ng Ripple Labs, isang distributed payments protocol provider na nakalikom ng $37m sa kabuuan at kamakailan ay nagsara ng isang $28m Serye A.

Nang maglaon, nakibahagi ito sa Koinify's $1m pangangalap ng pondo. Originally conceived bilang isang desentralisadong Kickstarter, Koinify ay mula noon ay inihayag na plano nitong mag-pivot bilang resulta ng hindi napapanatiling kita.

Bagama't tila mas gusto ng kompanya ang mga pamumuhunan sa distributed ledger tech, sinusuportahan pa rin ng IDG ang ONE sa pinakamalaking provider ng serbisyo ng Bitcoin , ang Circle Internet Financial na nakabase sa Boston, na lumahok sa $50m ng Circle. Serye C noong Abril.

Isinaad ng isang kinatawan mula sa IDG Ventures USA na ang kumpanya ay kasalukuyang naghahanap ng mga pagkakataon sa maagang yugto, habang ang katapat nitong nakabase sa China ay nakatutok sa mga late-stage na deal.

Khosla Ventures

Inilarawan ni TechCrunch bilang isang "mega VC firm", Khosla Ventures na nakabase sa Menlo Park kamakailan nakalikom ng $400m upang pondohan ang susunod na batch ng mga pamumuhunan sa binhi, ang ilan sa mga ito ay maaaring mapunta sa mga Bitcoin o blockchain firms.

Ang Khosla ay medyo tahimik sa publiko tungkol sa kanyang paninindigan sa Bitcoin, ang blockchain at kung ang tesis ng pamumuhunan nito ay pabor sa ONE o sa isa pa. Gayunpaman, T nito napigilan ang paglahok sa ilan sa mga pinakapinag-uusapan tungkol sa pag-ikot ng pagpopondo sa espasyo.

Kasama sa portfolio ng Bitcoin ni Khosla ang pinuno ng pangangalap ng pondo sa industriya 21 Inc, na nakakuha ng higit sa $120m sa startup capital hanggang sa kasalukuyan, pati na rin ang pinakamalaking laro ng purong Technology sa sektor Blockstream.

Sa ibang lugar, sinuportahan ni Khosla ang mas maliliit na round ng pagpopondo ng espesyalista sa Technology ng blockchain Kadena at tagapagbigay ng serbisyong pinansyal BlockScore.

Palakasin ang VC

Ang San Mateo's Boost VC ay maaaring lumayo mula sa isang partikular na pagtutok sa Bitcoin (kamakailan lamang, ang pag-aanunsyo ng pinakabago nitong klase ay magiging pantay nakatuon sa virtual reality), ngunit mula noong umpisahan ito noong 2013, ONE na ito sa pinakamaraming mamumuhunan sa espasyo.

Sinabi ng Boost VC na nilalayon nitong i-back 100 kumpanya ng Bitcoin pagsapit ng 2017, at ipinagmamalaki na nito ang isang portfolio kabilang ang mga startup na may potensyal na paglago kabilang ang Ihanay ang Komersiyo, BlockCypher, BTCPoint, BitPagos at Ibunyag.

Dahil ang karamihan sa mga pamumuhunan nito ay maagang yugto, mahirap na ganap na suriin ang diin ng Boost sa dami sa diskarte nito sa ecosystem.

Sa ngayon, ONE lamang sa mga kumpanyang portfolio nito, ang blockchain smart contracts startup Mirror, ay umabot sa isang Serye A round.

AME Cloud Ventures

Ang early-stage startup fund na itinatag ng Yahoo founder na si Jerry Yang, ang AME Cloud Ventures ay lumitaw bilang isa pang maingat at madalang na mamumuhunan sa industriya ng Bitcoin .

Ipinagmamalaki ng kumpanyang nakabase sa Palo Alto ang tatlo sa pinakamahusay na pinondohan na mga startup sa portfolio nito hanggang ngayon – BitPay, Blockstream, Ripple Labs, pati na rin ang Blockcypher at blockchain identity solution ShoCard.

Sa kabila ng mga pampublikong pamumuhunan, gayunpaman, parehong nananatiling tahimik si Yang at ang kanyang kumpanya tungkol sa kanilang diskarte sa pamumuhunan at mga opinyon sa Bitcoin.

Lightspeed Venture Partners

Bagama't malamang na pinabagal ng Lightspeed ang bilis ng mga pamumuhunan nito sa Technology, ang venture capital firm ay ONE sa pinakauna at pinaka-vocal na tagasuporta nito, kasama ang kasosyong si Jeremy Liew na nagpahayag ng kanyang sigasig publiko para sa Technology kasing aga ng 2013 at lumalabas bilang saksi sa mga pagdinig sa New York BitLicense noong 2014.

Sa pangkalahatan, ang Lightspeed ay gumawa ng isang kawili-wiling pamumuhunan sa isang hanay ng mga kumpanya ng Bitcoin at blockchain nang direkta o sa pamamagitan ng mga subsidiary nito, na sumusuporta sa BlockScore, digital asset exchange Melotic at China-based Bitcoin exchange BTC China. Gumawa din ang Lightspeed ng isang mahalagang maagang pamumuhunan sa bitcoin-focused incubator Boost VC noong Mayo 2013.

Gayunpaman, ang Lightspeed ay pinaka-tiyak noong Oktubre 2014 na sumusuporta sa $30.5m na round ng pagpopondo para sa Bitcoin wallet provider na Blockchain. Ang pagpopondo, kung gayon ang pinakamalaki sa espasyo, ay maaaring itakda ang yugto para sa mas malalaking round sa tuktok ng 2015.

Sinabi ni Liew tungkol sa diskarte ng kanyang kumpanya:

"Naniniwala kami na sa susunod na ilang taon ang mga CORE pagkakataon sa Bitcoin ecosystem ay hihikayat ng store-of-value at mga kaso ng paggamit ng haka-haka, at pagkatapos lamang nitong suportahan ang mga kaso ng paggamit na ito ng mas mataas na market cap ng Bitcoin ay magiging handa na ang Bitcoin 2.0, na ipinamahagi na mga pagkakataon sa ledger upang maisakatuparan ang kanilang buong pagkakataon."

Ribbit Capital

Ang isa pang venture firm na nagbigay marahil ng higit na pag-iisip na pamumuno kaysa pamumuhunan sa ecosystem ng teknolohiya ay ang Ribbit Capital.

Inilunsad noong 2013

, ang VC firm ay ONE sa mga unang nagkaroon ng interes sa espasyo, kasama ang founder na si Micky Malka pagsali sa Bitcoin Foundation, pagkatapos ay nangungunang pangkat ng kalakalan ng industriya, bilang miyembro ng lupon ng industriya.

Bagama't masigasig, pare-parehong naging matiyaga si Ribbit sa pagsuporta sa ilan sa mga pinakamalaking round ng pagpopondo ng ecosystem, kabilang ang mula sa Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs at Xapo.

Gayunpaman, ayon kay Malka, may halaga sa pagpapatibay ng isang pangmatagalang diskarte sa pamumuhunan patungkol sa ecosystem. Kasunod ng $75m Series C ng Coinbase, sinabi niya sa CoinDesk:

"Ang magandang balita para sa Bitcoin ay ang pangmatagalang paniniwala mula sa mga matatag na manlalaro na ito ay nagkakahalaga ng pag-unawa kung ano ang maaaring mangyari sa ecosystem na ito sa halip na simpleng paniniwalang hindi ito mangyayari. Malinaw na maaga pa ito ngunit ang Roma ay T naitayo sa ONE taon."

Union Square Ventures

Hinimok ng walang pigil na pagsasalita na kasosyo na si Fred Wilson, ang Union Square Ventures (USV) ay kabilang sa mga pinaka-aktibong nakikibahagi sa pampublikong dialogue sa Technology.

Bagama't liberal sa papuri nito, gayunpaman, ang USV ay naging konserbatibo sa mga pondo nito.

Sa ngayon, ang USV ay gumawa ng mga pamumuhunan sa tatlong Bitcoin at blockchain na kumpanya lamang - kumpanya ng serbisyo ng Bitcoin na Coinbase, desentralisadong commerce network na OpenBazaar at open-source na protocol ng pagkakakilanlan na OneName.

Ang mga pamumuhunan, bagama't tila magkaiba, gayunpaman, ay nagmumungkahi ng ONE sa mas mahusay na tinukoy na mga tesis sa mga pangunahing kumpanya ng VC. Naniniwala ang USV sa paggalugad kung ang sumasabog na paglago na pinagana ng Bitcoin protocol ay maaaring ilapat sa mga vertical na lampas sa Finance sa halip na mga pamumuhunan sa pagsuporta sa ecosystem ng bitcoin.

Tulad ng sinabi ni Wilson sa CoinDesk noong Enero:

"Hindi kami interesadong mag-invest sa isang kumpanya na kapareho ng Coinbase. Sa tingin ko, ang Coinbase ay may malaking pagkakataon sa harap ng kanyang sarili at kaya't maingat kaming huwag mag-invest kahit saan malapit sa kanilang ginagawa."

RRE Ventures

Ang isa pang kumpanya na hindi gaanong pampubliko sa papuri nito para sa Technology, ang RRE ay mas tahimik na nagdagdag ng isang kahanga-hangang listahan ng mga kumpanya ng Bitcoin sa portfolio nito.

Simula sa Bitcoin exchange itBit noong 2013, ang RRE ay namuhunan na sa Bitcoin mining firm 21 Inc; processor ng pagbabayad ng merchant BitPay; Mga espesyalista sa API Gem; Kaso ng tagapagbigay ng hardware wallet; Mirror at Ripple Labs.

Marahil ang pinakakapansin-pansing pamumuhunan nito, gayunpaman, ay ang blockchain Technology firm na Chain, na pinamumunuan ng CEO at RRE partner Adam Ludwin.

Ang mga pamumuhunan ng RRE ay kapansin-pansin dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, kahit na karamihan sa mga startup na ito ay nakatuon sa mga pangunahing aspeto ng Bitcoin ecosystem, ito man ay machine-to-machine na mga pagbabayad o blockchain-based na mga smart contract.

Gayunpaman, ang mga pamumuhunang ito ay maaaring bumuo lamang ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang susunod para sa kumpanya, dahil nakalikom ito ng $1.5bn sa pitong pondo mula noong itinatag ito noong 1994.

Digital Currency Group (dating Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX – ito ay ilan lamang sa mga startup na nakatuon sa bitcoin na ipinagmamalaki ang isang ' BIT' na prefix at sinusuportahan ng Bitcoin Opportunity Corp ni Barry Silbert.

Kamakailan lamang na-rebranded bilang Digital Currency Group (DCG), ang pondo ng Silbert ay ONE sa mga pinakaaktibong mamumuhunan sa personal at sa pamamagitan ng DCG, na may mga pangunahing pangalan tulad ng Coinbase, Circle at Ripple Labs na nag-round out sa portfolio nito ng 35 kumpanya.

Naging bullish ang DCG sa Bitcoin sa lahat ng larangan, na sumusuporta sa mga kumpanya sa US at sa buong mundo sa Latin America, Mexico, Japan at South Korea, at sumusuporta sa inobasyon sa halos lahat ng bahagi ng digital currency ecosystem.

Andreessen Horowitz

Marahil ang pinaka-high-profile na firm na kasangkot sa Bitcoin ecosystem ay si Andreessen Horowitz, ang pribadong equity firm na inilunsad ni Netscape founder Marc Andreessen at Netscape product manager Ben Horowitz.

Kasunod ng paglahok nito sa investment round ng Ripple Lab noong Abril 2013, agresibong kumilos si Andreessen Horowitz upang tumulong na bumuo at linangin ang dalawang pinakamahusay na pinondohan na mga startup ng industriya, ang Coinbase at 21 Inc, na nagkakahalaga ng $227m sa kabuuang pamumuhunan o higit sa $1 sa $4 sa ngayon ay namuhunan sa industriya.

Nakita rin ni Andreessen Horowitz ang pangkalahatang kasosyo na si Balaji Srinivasan na gumanap ng aktibong papel sa pagbuo ng 21 nang siya ang kumuha ng kumpanya Posisyon ng CEO noong Mayo.

Si Andreessen mismo ay higit pang nagpatibay ng papel ng ONE sa mga pinaka-high-profile na tagapagtanggol ng teknolohiya, na regular na nag-tweet tungkol sa mga pag-unlad na parehong direkta at hindi direktang nakakaapekto sa espasyo mula sa kanyang masidhing sinusubaybayan. @pmarca account.

Ang kumpanya ay lumahok din sa mas maliliit na investment round para sa TradeBlock at OpenBazaar, na nagpapahiwatig na nananatiling interesado ito sa mga maagang taya sa mga potensyal na nakakagambalang ideya.

Larawan ng venture capital sa pamamagitan ng Shutterstock