10 empresas de capital de risco que apostam alto no Bitcoin e no Blockchain

Com mais de US$ 800 milhões investidos até agora em startups de Tecnologia Bitcoin e blockchain desde 2012, é seguro dizer que os capitalistas de risco certamente estão cativados.

Os investimentos no setor já ultrapassaram o total acumulado de 2014, com mais de US$ 380 milhões prometidos a startups em rodadas de financiamento anunciadas publicamente neste ano.

Embora seja um número impressionante por si só, o que esse número T consegue transmitir com sucesso é quantas empresas, desde as iniciais até as avançadas, estão apostando na nova onda de inovadores que pretendem levar o Bitcoin e a Tecnologia blockchain adiante.

Os dados de Bitcoin Venture Capital da CoinDesk indicam que quase 200 empresas de capital de risco investiram em empresas de Bitcoin , um total que exclui os vários acordos privados mantidos fora do conhecimento do público para projetos secretos ainda não anunciados.

Entretanto, dentre essas muitas empresas de investimento, surgiram líderes claros cujos negócios e ideais de investimento influenciaram o ecossistema mais amplo.

Com isso em mente, compilamos uma lista com 10 das empresas de investimento mais influentes e visíveis do setor.

Parceiros de Capital IDG

A única entidade não americana na lista, a chinesa IDG Capital, surgiu como uma investidora pioneira, porém conservadora, com maior ênfase em aplicações do blockchain como um livro-razão distribuído.

O primeiro investimento do IDG ocorreu durante o financiamento em maio de 2013 do Ripple Labs, um provedor de protocolo de pagamentos distribuídos que arrecadou US$ 37 milhões no total e fechou recentemente umSérie A de US$ 28 milhões.

Mais tarde, participou do Koinify'sArrecadação de fundos de US$ 1 milhão. Originalmente concebido como um Kickstarter descentralizado, o Koinify anunciou desde então que planeja mudar como resultado dereceitas insustentáveis.

Embora a empresa pareça preferir investimentos em tecnologia de contabilidade distribuída, a IDG apoiou um dos maiores provedores de serviços de Bitcoin , a Circle Internet Financial, sediada em Boston, tendo participado do projeto Circle de US$ 50 milhões. Série Cem abril.

Um representante da IDG Ventures USA indicou que a empresa está atualmente buscando oportunidades em estágio inicial, enquanto sua contraparte sediada na China está focada em negócios em estágio avançado.

Khosla Empreendimentos

Descrito porTechCrunchcomo uma "mega empresa de capital de risco", a Khosla Ventures, sediada em Menlo Park, recentementearrecadou US$ 400 milhões para financiar seu próximo lote de investimentos iniciais, alguns dos quais podem acabar sendo destinados a empresas de Bitcoin ou blockchain.

A Khosla tem sido relativamente quieta em público sobre sua posição em relação ao Bitcoin, o blockchain e se sua tese de investimento favorece um ou outro. Ainda assim, isso T a impediu de participar de algumas das rodadas de financiamento mais comentadas no espaço.

O portfólio de Bitcoin de Khosla inclui líder de arrecadação de fundos do setor 21 Inc, que acumulou mais de US$ 120 milhões em capital inicial até o momento, além de ser o maior player de Tecnologia pura do setor Corrente de bloco.

Em outro lugar, Khosla apoiou rodadas de financiamento menores de especialistas em Tecnologia blockchain Correntee provedor de serviços financeirosPontuação de Blocos.

Impulsione o VC

O Boost VC de San Mateo pode estar se afastando de um foco específico em Bitcoin (anunciando recentemente que sua mais nova classe seria igualmente dedicado à realidade virtual), mas desde sua criação em 2013, tem sido um dos investidores mais prolíficos no setor.

A Boost VC declarou que pretende apoiar100 empresas de Bitcoinaté 2017, e já conta com um portfólio que inclui startups com potencial de crescimento, incluindoAlinhar Comércio,BlocoCypher,Ponto BTC,BitPagos e Revelar.

Considerando que a maioria de seus investimentos são em estágio inicial, é difícil avaliar completamente a ênfase da Boost no volume em sua abordagem ao ecossistema.

Até agora, apenas uma das empresas do seu portfólio, a startup de contratos inteligentes de blockchain Mirror, atingiu um Rodada da Série A.

AME Empreendimentos em Nuvem

O fundo de startups em estágio inicial fundado pelo fundador do Yahoo, Jerry Yang, AME Cloud Ventures, surgiu como outro investidor cauteloso e pouco frequente no setor de Bitcoin .

A empresa sediada em Palo Alto ostenta três das startups mais bem financiadas em seu portfólio até o momento – BitPay, Blockstream, Ripple Labs, bem como Blockcypher e solução de identidade blockchainCartão de visita.

Apesar dos investimentos públicos, no entanto, tanto Yang quanto sua empresa permanecem em silêncio sobre sua estratégia de investimento e opiniões sobre o Bitcoin.

Parceiros de empreendimentos Lightspeed

Embora a Lightspeed tenha, sem dúvida, abrandado o ritmo dos seus investimentos na Tecnologia, a empresa de capital de risco foi uma das suas primeiras e mais expressivas apoiadoras, com o sócio Jeremy Liew a expressar a sua opinião. entusiasmo publicamente para a Tecnologia já em 2013e comparecendo como testemunha nas audiências do BitLicense de Nova Yorkem 2014.

No geral, a Lightspeed fez um investimento interessante em uma série de empresas de Bitcoin e blockchain, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, apoiando a BlockScore, a bolsa de ativos digitais Melotic e a bolsa de Bitcoin baseada na China BTC China. A Lightspeed também fez um investimento inicial importante em incubadora focada em bitcoin Boost VCem maio de 2013.

No entanto, a Lightspeed se moveu de forma mais decisiva em outubro de 2014, apoiando uma rodada de financiamento de US$ 30,5 milhões para o provedor de carteira de Bitcoin Blockchain. O financiamento, então o maior no espaço, sem dúvida preparou o cenário para rodadas ainda maiores no início de 2015.

Liew disse sobre a estratégia de sua empresa:

"Acreditamos que nos próximos anos as CORE oportunidades no ecossistema do Bitcoin serão impulsionadas por casos de uso de reserva de valor e especulação, e que somente depois que esses casos de uso suportarem uma capitalização de mercado de Bitcoin muito maior é que as oportunidades de contabilidade distribuída do Bitcoin 2.0 estarão prontas para serem dimensionadas e concretizarem sua oportunidade completa."

Capital Ribbit

Outra empresa de capital de risco que talvez tenha fornecido mais liderança de pensamento do que investimento ao ecossistema de tecnologia é a Ribbit Capital.

Lançado em 2013

, a empresa de capital de risco foi uma das primeiras a se interessar pelo espaço, com o fundador Micky Malka juntando-se à Fundação Bitcoin, então o principal grupo comercial do setor, como membro do conselho do setor.

Embora entusiasmado, Ribbit tem sido igualmente paciente apoiando algumas das maiores rodadas de financiamento do ecossistema, incluindo as da Blockstream, BTCJam, Coinbase, Ripple Labs e Xapo.

Ainda assim, de acordo com Malka, há valor em adotar uma estratégia de investimento de longo prazo com relação ao ecossistema. Após a Série C de US$ 75 milhões da Coinbase, ele disse à CoinDesk:

"A boa notícia para o Bitcoin é a crença de longo prazo de jogadores estabelecidos de que vale a pena entender o que pode acontecer neste ecossistema em vez de simplesmente acreditar que nunca acontecerá. Obviamente ainda é cedo, mas Roma T foi construída em um ano."

Empreendimentos da Union Square

Impulsionada pelo parceiro franco Fred Wilson, a Union Square Ventures (USV) tem sido uma das mais ativamente engajadas no diálogo público sobre Tecnologia.

Embora liberal em seus elogios, a USV tem sido conservadora com seus fundos.

Até o momento, a USV fez investimentos em apenas três empresas de Bitcoin e blockchain: a empresa de serviços de Bitcoin Coinbase, a rede de comércio descentralizada OpenBazaar e o protocolo de identidade de código aberto OneName.

Os investimentos, embora aparentemente díspares, no entanto, sugerem uma das teses mais bem definidas entre as principais empresas de VC. A USV acredita em explorar se o crescimento explosivo habilitado pelo protocolo Bitcoin poderia ser aplicado a verticais além das Finanças , em vez de investimentos no ecossistema de suporte do bitcoin.

Como Wilson disse ao CoinDesk em janeiro:

"Não estamos interessados em investir em uma empresa que seja igual à Coinbase. Acho que a Coinbase tem uma grande oportunidade pela frente e, portanto, temos cuidado para não investir em nada próximo do que eles estão fazendo."

Empreendimentos RRE

Outra empresa que não é tão pública em seus elogios à Tecnologia, a RRE, adicionou discretamente uma lista impressionante de empresas de Bitcoin ao seu portfólio.

Começando com a bolsa de Bitcoin itBit em 2013, a RRE investiu na empresa de mineração de Bitcoin 21 Inc; no processador de pagamentos comerciais BitPay; nos especialistas em API Gem; no provedor de carteira de hardware Case; no Mirror e no Ripple Labs.

Talvez seu investimento mais notável, no entanto, seja a empresa de Tecnologia blockchain Chain, que é liderada pelo CEO e Parceiro RREAdam Ludwin (Adão Ludwin).

Os investimentos da RRE são dignos de nota dada sua variedade, embora a maioria dessas startups esteja focada em aspectos fundamentais do ecossistema Bitcoin , sejam pagamentos de máquina para máquina ou contratos inteligentes baseados em blockchain.

No entanto, esses investimentos podem representar apenas uma fração do que está por vir para a empresa, que arrecadou US$ 1,5 bilhão em sete fundos desde sua fundação em 1994.

Grupo de Moeda Digital (anteriormente Bitcoin Opportunity Corp)

BitFlyer, BitPay, BitPesa, BitGo, BitNet, BitPremier, BitX – essas são apenas algumas das startups focadas em bitcoin que ostentam o prefixo ' BIT' e são apoiadas pela Bitcoin Opportunity Corp. de Barry Silbert.

Recentemente renomeado como Digital Currency Group (DCG), o fundo de Silbert tem sido um dos investidores mais ativos, tanto pessoalmente quanto por meio do DCG, com grandes nomes como Coinbase, Circle e Ripple Labs completando seu portfólio de 35 empresas.

O DCG tem sido otimista em relação ao Bitcoin em todas as frentes, apoiando empresas nos EUA e internacionalmente na América Latina, México, Japão e Coreia do Sul, e apoiando a inovação em praticamente todas as áreas do ecossistema de moeda digital.

Andreessen Horowitz

Talvez a empresa de maior destaque envolvida no ecossistema Bitcoin tenha sido, sem dúvida, a Andreessen Horowitz, a empresa de private equity lançada pelo fundador da Netscape, Marc Andreessen, e pelo gerente de produtos da Netscape, Ben Horowitz.

Após sua participação na rodada de investimentos do Ripple Lab em abril de 2013, a Andreessen Horowitz agiu agressivamente para ajudar a desenvolver e cultivar as duas startups mais bem financiadas do setor, Coinbase e 21 Inc, que respondem por US$ 227 milhões em investimento total ou mais de US$ 1 em cada US$ 4 investidos até agora no setor.

Andreessen Horowitz também viu o sócio geral Balaji Srinivasan assumir um papel ativo no desenvolvimento de 21 quando assumiu a gerência da empresa.Posição de CEO em maio.

O próprio Andreessen adotou ainda mais o papel de um dos defensores mais destacados da tecnologia, tuitando rotineiramente sobre desenvolvimentos que impactam direta e indiretamente o espaço de seus seguidores. Conta @pmarca.

A empresa também participou de rodadas menores de investimentos paraBloco de Comércio e Bazar Aberto, sinalizando que continua interessado em apostas iniciais sobre ideias potencialmente disruptivas.

Imagem de capital de riscovia Shutterstock