La liquidez récord de las stablecoins y el aumento en las transacciones de BTC podrían impulsar el precio de Bitcoin .

• La capitalización del mercado de las monedas estables ha alcanzado de manera constante los $169 mil millones, liderada por USDT y USDC, y el aumento precede a los movimientos de precios en ciclos pasados.
• Los datos históricos sugieren una correlación positiva entre el aumento de los saldos de monedas estables en los exchanges y el aumento de los precios de Bitcoin , con un notable aumento del 146% en USDT en los exchanges desde enero de 2023.
• Ha habido un aumento significativo en las transacciones grandes o "ballenas" en la red de Bitcoin , junto con un aumento en el volumen en cadena.

Una cantidad récord de monedas estables respaldadas por dólares y un aumento en las grandes transacciones de Bitcoin (BTC ) podrían formar la base para un Rally más amplio de BTC en las próximas semanas, manteniendo intacta la estacionalidad alcista de octubre del activo.

La liquidez de las monedas estables siguió creciendo hasta alcanzar un récord de 169 mil millones de dólares a fines de septiembre, según muestran los datos de CryptoQuant, lo que indica un aumento del 31 % en lo que va del año (YTD).

Los jugadores dominantes siguen siendo USDT de Tether, cuya capitalización de mercado aumentó en $ 28 mil millones a casi $ 120 mil millones con el 71% de la participación de mercado, y USDC de Circle, que registró un aumento de capitalización de mercado de $ 11 mil millones a $ 36 mil millones, un aumento del 44% YTD, con una participación de mercado del 21%.

Las monedas estables son un tipo de Criptomonedas diseñada para ofrecer estabilidad de precios al estar vinculadas a un activo de referencia, que podría ser dinero fiduciario como el dólar estadounidense, materias primas como el oro u otras criptomonedas.

Cada moneda estable debe estar respaldada por una cantidad equivalente de moneda fiduciaria en reserva. Las monedas estables suelen emitirse contra depósitos fiduciarios, lo que significa que un aumento en la oferta de monedas estables equivale a un aumento en la cantidad real de dinero fiduciario depositado en el ecosistema Cripto .

La mayoría de las transacciones al contado y de futuros de Cripto se realizan contra pares de monedas estables y un aumento en la liquidez de las monedas estables señala un potencial activo líquido que se puede utilizar para compras de Cripto .

Los movimientos históricos muestran una clara correlación entre la cantidad de monedas estables mantenidas en los intercambios de Cripto , que ha crecido un 20% este año, y los precios más altos de Bitcoin .

“Un mayor saldo de monedas estables en las plataformas de intercambio se correlaciona positivamente con un aumento en los Precios de criptomonedas de Bitcoin y otras criptomonedas”, afirmó Julio Moreno, director de investigación de CryptoQuant. “Desde enero de 2023, cuando comenzó oficialmente el ciclo alcista actual, el volumen total de USDT (ERC20) en las plataformas de intercambio ha crecido de 9.200 millones de dólares a 22.700 millones de dólares (+146%)”.

Cabe destacar que estos saldos han crecido un 20%, aun cuando el precio de Bitcoin se ha mantenido estable, afirmó Moreno.

Bitcoin ha caído más del 6% desde principios de octubre, según muestran los datos, un mes que solo terminó dos veces en números rojos desde 2013, registrando ganancias de hasta el 60% y un promedio del 22% para convertirlo en el mejor en cuanto a retornos para los inversores.

Los aumentos de precios de hasta el 16 % suelen ocurrir después del 15 de octubre, y la liquidez disponible en stablecoins probablemente impulse dicho aumento. Un catalizador clave en los próximos meses son las elecciones presidenciales de EE. UU., que podrían marcar la pauta para las políticas monetarias y de Cripto generales durante los próximos cuatro años.

Las transacciones de ballenas crecen

La firma de análisis on-chain Santiment reportó un aumento en las transacciones de ballenas en la red Bitcoin , que históricamente ha precedido a un aumento repentino de precios. "Ballenas" es un término coloquial que se refiere a los grandes tenedores de cualquier activo cuyas fluctuaciones del mercado pueden influir directamente en los precios.

“Nuestras métricas indican un aumento significativo en la actividad inactiva en la red de Bitcoin, que se asoció con $37,4 mil millones en volumen en cadena el martes, el mayor en 7 meses”, declaró Santiment en una publicación de X. “Históricamente, el estancamiento de BTC al volver a la circulación regular es positivo para el futuro movimiento de precios”.