Liquidità record per le stablecoin, picco nelle transazioni BTC potrebbero alimentare l'impennata del prezzo Bitcoin

• La capitalizzazione di mercato delle stablecoin ha raggiunto stabilmente i 169 miliardi di dollari, guidata da USDT e USDC, con un incremento che precede i movimenti dei prezzi nei cicli passati.
• I dati storici suggeriscono una correlazione positiva tra l'aumento dei saldi delle stablecoin sugli exchange e l'aumento dei prezzi Bitcoin , con un notevole aumento del 146% degli USDT sugli exchange da gennaio 2023.
• Si è verificato un aumento significativo delle transazioni di grandi dimensioni o "whale" sulla rete Bitcoin , parallelamente a un picco nel volume on-chain.

Una quantità record di stablecoin garantite dal dollaro e un picco di grandi transazioni in Bitcoin (BTC ) potrebbero costituire la base per un più ampio Rally BTC nelle prossime settimane, mantenendo intatta la stagionalità rialzista di ottobre dell'asset.

Secondo i dati di CryptoQuant, la liquidità delle stablecoin ha continuato a crescere fino a raggiungere il record di 169 miliardi di dollari a fine settembre, indicando un aumento del 31% da inizio anno (YTD).

I player dominanti restano USDT di Tether, la cui capitalizzazione di mercato è aumentata di 28 miliardi di dollari, arrivando a quasi 120 miliardi di dollari con una quota di mercato del 71%, e USDC di Circle, che ha registrato un aumento della capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di dollari, arrivando a 36 miliardi di dollari, con un incremento del 44% YTD e una quota di mercato del 21%.

Le stablecoin sono un tipo di Criptovaluta progettata per offrire stabilità dei prezzi tramite il collegamento a un asset di riferimento, che può essere una moneta fiat come il dollaro statunitense, materie prime come l'oro o altre criptovalute.

Ogni stablecoin dovrebbe essere supportata da una quantità equivalente di valuta fiat tenuta in riserva. Le stablecoin sono solitamente emesse a fronte di depositi fiat, il che significa che un aumento dell'offerta di stablecoin è un aumento della moneta fiat effettiva immessa nell'ecosistema Cripto .

La maggior parte delle negoziazioni spot e futures Cripto vengono effettuate su coppie di stablecoin e un aumento della liquidità delle stablecoin segnala una potenziale riserva di liquidità che può essere utilizzata per gli acquisti Cripto .

Gli andamenti storici mostrano una chiara correlazione tra il numero di stablecoin detenute sugli exchange Cripto , cresciuto del 20% quest'anno, e i prezzi più elevati Bitcoin .

"I saldi più grandi di stablecoin sugli exchange sono correlati positivamente con prezzi più alti Bitcoin e Prezzi criptovalute", ha affermato il responsabile della ricerca di CryptoQuant, Julio Moreno. "Da gennaio 2023, quando è ufficialmente iniziato l'attuale ciclo rialzista, la quantità totale di USDT (ERC20) sugli exchange è cresciuta da 9,2 miliardi di $ a 22,7 miliardi di $ (+146%)".

"In particolare, questi saldi sono cresciuti del 20%, anche se il prezzo del Bitcoin è rimasto stabile", ha affermato Moreno.

I dati mostrano che il Bitcoin è sceso di oltre il 6% dall'inizio di ottobre, un mese che solo due volte si è concluso in rosso dal 2013, registrando guadagni fino al 60% e una media del 22%, il che lo rende il migliore per i rendimenti degli investitori.

Balzi di prezzo fino al 16% si verificano generalmente dopo il 15 ottobre, con la liquidità disponibile delle stablecoin che probabilmente supporta un aumento. Un catalizzatore chiave nei mesi a venire sono le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, che potrebbero stabilire il tono per le politiche monetarie e Cripto generali per i prossimi quattro anni.

Le transazioni delle balene crescono

La società di analisi on-chain Santiment ha segnalato un aumento delle transazioni whale sulla rete Bitcoin , che storicamente ha preceduto un'impennata dei prezzi. Le whale sono un termine colloquiale che si riferisce ai grandi detentori di qualsiasi asset i cui movimenti di mercato possono influenzare direttamente i prezzi.

"I nostri parametri indicano un picco importante nell'attività dormiente sulla rete Bitcoin, che si assocerà a $ 37,4 miliardi di volume on-chain martedì, il massimo in 7 mesi", ha affermato Santiment in un post X. "Storicamente, il ritorno BTC stagnante nella circolazione regolare è positivo per il futuro movimento dei prezzi".