L'exploitation minière plus écologique du Bitcoin pourrait être le « cadeau d'un milliard de dollars » de la Chine aux États-Unis

Il s'agit de la deuxième partie d'une série en deux parties. Lisez la première histoireici.

Lorsque la Chine a interdit l’extraction de Bitcoin (BTC) à partir de mai de l’année dernière, elle a offert aux États-Unis un « cadeau d’un milliard de dollars », comme l’a déclaré un dirigeant minier à CoinDesk. Mais peut-être plus important encore, les mineurs de Crypto monnaies, en particulier les sociétés cotées aux États-Unis, au Canada et dans certaines régions d’Europe, président d’une transition vers des moyens plus écologiques et plus innovants d’utiliser l’énergie pour extraire des crypto-monnaies.

En ajoutant un mix plus élevé d'énergies renouvelables, les mineurs de Crypto deviennent plus aptes à équilibrer la charge de la demande sur les réseaux électriques, tandis que les géants de l'énergie comme Exxon explorent désormais de nouveaux paradigmes, tels que piloter l'utilisation du GAS gaspillé de ses puits de pétrole du Dakota du Nord pour alimenter ses opérations d'extraction de Bitcoin, Par exemple.

Bien que cette transformation soit rapide, elle ne peut T arriver assez vite pour l'adolescent actuel. L'industrie minière du Bitcoin, dont l’image sale et profondément ancrée continue d’attirer l’attention des législateurs et du public.

Les pressions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur la consommation d'énergie du minage de Crypto monnaies s'intensifient, tant au sein de l'administration du président américain JOE Biden que de la part des L'Union européenne a récemment débattu d'une éventuelle interdiction du minage par preuve de travail (PoW). Une préoccupation adjacente se présente sous la forme de règles proposées qui donneraientL'analyse de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur l'empreinte carbone des sociétés cotées.

Cet article fait partie de CoinDeskSemaine minière.

La saga du « minage plus vert » remonte à une décennie, lorsque l’Amérique du Nord ne représentait qu’une infime partie du taux de hachage mondial du bitcoin.

Pour les pionniers de la Cryptomonnaie , une étape évidente vers l'amélioration du mix énergétique durable consisterait simplement à localiser les opérations de minage dans des endroits où il existe un excédent d'énergie renouvelable. Il pourrait s'agir de régions du Canada où il y a beaucoup d'énergie hydroélectrique et, plus récemment, d'endroits comme le Texas avec son excès d'énergie éolienne et solaire.

La proximité est importante

Dans ces endroits, la production d'énergie renouvelable doit parfois être réduite en raison de la congestion des lignes électriques qui transportent cette énergie vers les centres urbains. Il faut donc une charge locale apportée par les mineurs de Bitcoin , qui agissent comme une sorte de soupape de sécurité pour l'énergie bloquée qui serait autrement gaspillée.

« La proximité est importante », a déclaré Peter Wall, PDG de la société minière cotée en bourse Argo Blockchain (ARBK), qui a été initialement créée au Québec pour exploiter l’hydroélectricité de la région et qui est maintenant également implantée dans l’ouest du Texas. « Lorsque vous êtes proche des énergies renouvelables, vous y avez un meilleur accès. C’est une réalité. »

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En plus de fournir de l’énergie renouvelable, le réseau électrique du Texas, géré par l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), incite un consommateur d’électricité de grande capacité comme Argo à s’arrêter rapidement lorsque le service public a besoin de beaucoup d’électricité ; par exemple, pour chauffer les maisons en hiver ou les refroidir en été.

Le fait d'inciter financièrement les mineurs de Bitcoin à accroître leurs capacités de charge flexibles ajoute un élément concurrentiel vertueux au réseau du Texas, a expliqué Wall.

« Si vous choisissez chaque jour d’être un fournisseur de charge flexible, c’est-à-dire d’être disponible pour être arrêté, le réseau du Texas vous offrira une remise sur votre électricité et vous remboursera pour être essentiellement une centrale électrique virtuelle », a déclaré Wall à CoinDesk. « Avoir la possibilité de vous arrêter au lieu de devoir démarrer un autre type de production est économiquement avantageux pour le mineur. Mais plus important encore, c’est économiquement avantageux pour le réseau car cela maintient le coût de l’électricité plus bas pour tout le monde. »

Valeurs CORE

CORE Scientific (CORZ), un autre géant américain du minage de Crypto , produit des rapports mensuels détaillant la quantité d'énergie restituée au réseau en cas de besoin.

« Nous avons des accords avec les communautés et les services publics, selon lesquels, lorsque le réseau en aura besoin, nous couperons l'alimentation électrique », a déclaré Mike Levitt, PDG de CORE Scientific, lors d'une interview. « Si nous recevons un appel d' une des sociétés de services publics des zones géographiques où nous opérons qui a besoin de 30 mégawatts disponibles de 14h à 17h aujourd'hui, nous mettons les machines en mode veille, et c'est littéralement une simple pression sur un bouton, car nous disposons d'un logiciel qui gère plus de 160 000 plates-formes minières. »

Le mois dernier, par exemple, CORE s'est arrêté dans deux états différents, pour un total de 4 400 mégawattheures.

« Notre industrie peut tout à fait légitimement, efficacement et de manière unique libérer l’utilisation de l’énergie vers le réseau ; c’est presque comme si nous agissions comme une batterie », a déclaré Levitt. Ce qui n’est souvent pas reconnu, a-t-il ajouté, c’est que les entreprises de services publics devraient normalement s’appuyer sur ce qu’on appellecentrales de puissance de pointeen période de forte demande. « En règle générale, les installations les plus demandées sont les anciennes, les plus sales et les plus chères », a déclaré Levitt.

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Il existe un accord tacite selon lequel, lorsque la Chine contrôlait la part du lion du minage de Bitcoin , de tels arrangements transparents n'existaient tout simplement T . Pour y parvenir, il fallait des entreprises publiquement responsables opérant sur le sol réglementé des États-Unis.

« L’interdiction chinoise qui a entraîné la mise hors service des infrastructures minières a été un cadeau d’un milliard de dollars pour les États-Unis », a déclaré Darin Feinstein, cofondateur de CORE Scientific. « Je suis certain que les Chinois remettront en question la sagesse d’interdire ONEune des plus grandes innovations de l’histoire financière, économique et comptable. »

Délai d'exécution rapide

La société minière Marathon (MARA), cotée au Nasdaq, a fait écho au sentiment de CORE Scientific concernant la Chine et a souligné l'évolution rapide du mix énergétique renouvelable du minage de Bitcoin au cours de l'année écoulée.

«ONEune des raisons pour lesquelles une grande partie de l’industrie minière s’est déplacée vers l’Amérique du Nord lorsque la Chine a interdit l’exploitation minière de Bitcoin est que les gens ont pris conscience du fait que nous avions beaucoup d’excès d’énergie aux États-Unis », a déclaré Charlie Schumacher, vice-président des communications d’entreprise de Marathon, dans une interview.

L'exploitation minière de Bitcoin est passée de 37 % alimentée de manière durable à 59 % de l'industrie est alimentée de manière durable,Selon le Bitcoin Mining Council, un groupe industriel qui regroupe la plupart des grands mineurs et qui est dirigé par de grands noms comme le directeur de MicroStrategy (MSTR) et passionné de Bitcoin , Michael Saylor. Et comme l'a souligné Schumacher, cela n'inclut aucune compensation carbone.

« Je T connais aucune autre industrie qui améliore son mix énergétique aussi rapidement », a déclaré Schumacher.

L'année dernière a également vu un revirement rapide parmi les services publics d'électricité qui auparavant ne touchaient pas à l'extraction de Bitcoin , mais qui frappent maintenant à la porte d'entreprises comme Marathon, ayant pris conscience du fait qu'il s'agit d'un moyen précieux d'utiliser l'excès d'énergie, a déclaré Schumacher.

Forme des choses à venir

À l’avenir, le Bitcoin peut également jouer un rôle central dans la transition des réseaux énergétiques vers une plus grande décentralisation, a déclaré Schumacher, car les projets d’énergie renouvelable communautaires pourraient utiliser l’exploitation minière du Bitcoin pour devenir plus viables économiquement, avec potentiellement un stockage sur batterie.

Une autre tendance intéressante serait que les compagnies d'électricité deviennent les mineurs de Bitcoin du futur, quelque chose dont on parle en ce moment et qui se produirait très probablement via des coentreprises, a déclaré Schumacher.

« Les compagnies d’électricité sont responsables de la plus grande partie des coûts de production, puisque l’électricité représente 70 % du coût de production d’un mineur », a déclaré Schumacher. « Si vous vendez l’excédent d’électricité à un mineur de Bitcoin , vous facturez, disons, 3 cents par kilowattheure. Mais si [les compagnies d’électricité] possédaient 100 % du Bitcoin, aux prix actuels, cela revient plutôt à 35-40 cents par kilowattheure. »

(Une source du secteur du minage de Crypto qui a demandé à rester anonyme a déclaré que quelques sociétés énergétiques faisaient partie d'une vague de nouveaux entrants spéculatifs en 2017 lorsque le prix du Bitcoin a grimpé en flèche, mais que la plupart d'entre elles ont trouvé que les exigences en matière d'infrastructures étaient trop intimidantes pour aller de l'avant. Cependant, les coentreprises à l'avenir semblent inévitables, a déclaré la source.)

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La possibilité que les entreprises énergétiques puissent devenir des mineurs de Bitcoin a un parallèle intéressant dans le monde des blockchains de preuve d'enjeu, où les grandes sociétés de télécommunications qui fournissent l'infrastructure pour ces réseaux participent également au jalonnement et aux récompenses en Crypto monnaies, avec des sociétés comme Deutsche Telekom en Allemagne montre la voie.

Normes durables

En plus de se connecter à un réseau avec un mix énergétique plus vert, une autre flèche dans le carquois des mineurs de Bitcoin est l'utilisation de certificats d'énergie renouvelable (REC), le moyen par lequel de nombreuses entités commerciales paient une prime pour promouvoir une utilisation accrue des énergies renouvelables.

Un moyen précis de vérifier les REC a été créé par le protocole de stockage de données décentralisé Filecoin parmi ses fournisseurs de stockage (l'équivalent des mineurs du système blockchain). Et maintenant, une plateforme REC ambitieuse adaptée aux mineurs de Bitcoin a été lancée sous la forme de Norme Bitcoin durable (SBS).

Bradford van Voorhees, cofondateur de SBS, qui a travaillé sur des chaînes d'approvisionnement durables et un approvisionnement responsable avec des marques telles que The North Face, Wrangler, Timberland et Vans, comprend très bien que les entreprises ne changent T à moins que ce ne soit bon pour les affaires.

« Le Sustainable Bitcoin Standard est un protocole qui incite ou récompense financièrement les mineurs de Bitcoin qui utilisent des sources d’énergie propres vérifiées », a-t-il déclaré. « Il permet également aux investisseurs institutionnels qui ont des mandats ESG d’ajouter la preuve d’une exploitation minière durable à leurs avoirs en Bitcoin . Et il fait les deux sans perturber la fongibilité du Bitcoin de quelque façon que ce soit. »

Le projet, né de lapremière cohorte de l'accélérateur Stacks(le système blockchain autrefois connu sous le nom de Blockstack), est à différents stades de coopération avec 10 grands mineurs, a déclaré van Voorhees, qui sont soit cotés en bourse, soit extrêmement bien capitalisés. Les deux qui peuvent être nommés à ce stade sontCerf de Bite, la plateforme de minage de Crypto monnaie issue du géant chinois de la fabrication de puces Bitmain ; et un mineur axé sur l'énergie durable CleanSpark.

Lorsqu'un mineur remporte une récompense en bloc de Bitcoin, il reçoit un montant correspondant de certificats Bitcoin durables (SBC), qui, comme Bitcoin, sont des jetons en chaîne divisibles par 100 millions. Ces jetons peuvent être détenus ou découplés de la base de pièces Bitcoin et vendus à des investisseurs institutionnels et à des investisseurs axés sur l'ESG, qui peuvent ensuite les faire correspondre à leurs avoirs en Bitcoin . Le mois prochain, le protocole effectuera sa première transaction de bout en bout, de la distribution de SBC à un mineur à ceux vendus à un investisseur axé sur l'ESG, a déclaré van Voorhees.

Débat sur les REC

Le système est calqué sur le marché des certificats d'énergie renouvelable (REC) aux États-Unis, dans la mesure où il distribue une récompense aux mineurs, dont les références écologiques ont d'abord été vérifiées par leCentre de solutions de ressources, une organisation à but non lucratif tierce qui travaille avec des sociétés telles qu'Apple et Proctor and Gamble.

Cependant, la quantification ou l'audit de la compensation carbone et la comptabilisation d'une éventuelle variation ou duplication de la certification des énergies renouvelables ouvrent une toute nouvelle boîte de Pandore, de telle sorte que le Bitcoin Mining Council (BMC), a supprimé les RECde ses tentatives de calculer le degré d’écologie de l’industrie.

Lorsque vous êtes proche des énergies renouvelables, vous y avez plus facilement accès. C’est une réalité.

Le problème de ne pas compter les REC est que certains mineurs de Bitcoin veulent obtenir un crédit pour avoir déménagé vers un autre réseau électrique plus vert, selon Doug Miller, co-fondateur de la plateforme d'énergie propre Laboratoires Zéro.

« Je pense que cela est en partie dû au fait que les mineurs ont déménagé de Chine vers l’Amérique du Nord et qu’ils essaient d’obtenir un crédit pour s’être approvisionnés en énergie propre à partir des « réseaux plus verts » vers lesquels ils ont déménagé sans avoir rien fait d’autre que déménager », a déclaré Miller par courriel. « Ils veulent obtenir un crédit sans avoir les preuves/documents standards (REC), il semble donc qu’ils veulent obtenir un crédit pour n’avoir rien fait d’autre que déménager. »

S'exprimant au nom de la BMC, Feinstein de CORE Scientific a déclaré que les REC ont été supprimés dans les chiffres du dernier trimestre car il a été jugé impossible de comparer différents crédits REC dans un large éventail d'entreprises basées dans le monde entier.

« L'objectif du Bitcoin Mining Council est d'informer le monde entier sur ce qui se passe en termes d'exploitation minière de Bitcoin et de son empreinte énergétique. Plus le message est simple, mieux c'est », a déclaré Feinstein dans une interview.

Fort de sa longue expérience de travail avec les REC, van Voorhees reconnaît le problème de la création d'une norme qui va voler, soulignant l'utilisation par le SBS deREC-e vert, qui sont « pratiquement le summum ».

Il ajoute également que son rôle n'est pas de devenir un arbitre de ce qui constitue une utilisation d'énergie verte ou durable ; par exemple, si les mineurs de méthane, qui brûlent du GAS de Flare aux têtes de forage pour alimenter les générateurs d'électricité, contribuent réellement à atténuer les équivalents CO2, alors peut-être devraient-ils être inclus dans le protocole comme étant durables, a déclaré van Voorhees.

« Nous commençons pour l’instant par l’Amérique du Nord et uniquement par les organisations qui utilisent des énergies renouvelables vérifiées par l’utilisation de REC conformes à la norme Green-e », a déclaré M. Van Voorhees. « C’est extrêmement strict. »

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MISE À JOUR (25 mars, 19h00 UTC):Corrige l’orthographe du nom de Bradford van Voorhees.