Crypto Daybook Americas : Les memecoins, l'IA et la DeFi mènent la reprise, tandis que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers s'atténuent

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Le marché des Crypto s'est consolidé mercredi, stimulé par la pause tarifaire. Les memecoins, les jetons IA et DeFi se sont distingués comme les sous-secteurs Crypto les plus performants. Des cryptomonnaies comme HYPE, HBAR et SHIB ont mené la reprise.

Des schémas techniques haussiers et un net repli nocturne de la volatilité du marché des bons du Trésor, représenté par l'indice MOVE, suggèrent que de nouveaux gains sont en vue. Le dollar australien, sensible à la Chine, a prolongé sa hausse de mercredi, offrant des signaux positifs aux actifs à risque. Les contrats à terme sur actions américaines, en revanche, n'ont pas reflété cet Optimism, s'échangeant en baisse de plus de 1 %.

Une autre note de prudence est apparue dans les données sur les produits dérivés. LTC, TON, BCH, BNB et PEPE ont été les seules cryptomonnaies à afficher une croissance de leur intérêt ouvert sur 24 heures, validant ainsi la reprise des prix. L'intérêt ouvert pour d'autres cryptomonnaies majeures, dont BTC et ETH, a chuté, signe que la reprise a été principalement tirée par le dénouement des paris baissiers et non par un nouveau positionnement haussier.

La décision du président Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur la Chine à 125 % et de les réduire à 10 % pour les autres pendant 90 jours laisse toujours les États-Unis avec un taux moyen de taxe à l'importation de 24 %, contre 27 % avant jeudi. Selon Bloomberg, ces actifs restent anti-croissance, pro-inflation et anti-risque.

Concernant l'actualité plus générale du marché des Crypto , la SEC a publié le dossier 19b-4 déposé par la bourse CBOE BZX pour inscrire le fonds Fidelity Solana au Registre fédéral. Cette démarche rapprocherait le régulateur de l' introduction en bourse de l'ETF SOL aux États-Unis.

Le compte rendu de la réunion de mars de la Réserve fédérale a montré un consensus parmi les décideurs politiques sur le risque de voir l'économie entrer dans une stagflation, caractérisée par une inflation plus élevée et une croissance plus lente, certains membres affirmant que des « compromis difficiles » pourraient attendre la banque centrale.

Aujourd'hui, l'attention sera portée sur l'indice des prix à la consommation américain pour mars, qui devrait afficher une hausse de seulement 0,1 % en glissement mensuel, soit le rythme le plus lent en huit mois, selon FXStreet. Un chiffre faible pourrait être considéré comme rétrospectif, compte tenu de l'intensification récente de la guerre commerciale. En revanche, un chiffre plus élevé que prévu pourrait faire grimper les rendements des bons du Trésor et le dollar. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto
  • 10 avril, 10h30 :Conférence de mise en étatpour l'ancien PDG de Terraform Labs, Do Kwon, devant le tribunal de district américain du district sud de New York.
  • 11 avril, 13 h : Table ronde du groupe de travail Crypto de la SEC américaine sur «Adaptation de la réglementation au trading de Crypto" à Washington.
  • 17 avril : EigenLayer (EIGEN) s'active coupant sur le réseau principal Ethereum , appliquant des sanctions en cas de mauvaise conduite de l'opérateur.
• Macro
  • 10 avril, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de mars.
    • Taux d'inflation sous- CORE (mois/mois) estimé : 0,3 % contre 0,2 % précédemment
    • Taux d'inflation CORE (en glissement annuel) estimé à 3 % contre 3,1 % précédemment
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,1 % contre 0,2 % précédemment
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,6 % contre 2,8 % précédemment
  • 10 avril, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie les données de l'assurance chômage pour la semaine terminée le 5 avril.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 223 000 contre 219 000 auparavant
  • 10 avril, 10h00 : Comité bancaire du Sénat américainaudiencesur la nomination de Michelle Bowman au poste de vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision.LINK de diffusion en direct.
  • 11 avril, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les données sur l'inflation des prix à la production pour le mois de mars.
    • IPP de CORE (mom) : estimation de 0,3 % contre -0,1 % précédemment
    • IPP de CORE (en glissement annuel) : 3,6 % contre 3,4 % précédemment
    • PPI MoM Est. 0,2 % par rapport à la précédente. 0%
    • PPI YoY Est. 3,3 % par rapport à la précédente. 3,2%
  • 14 avril : Le président salvadorien Nayib Bukele rejoindra le président américain Donald Trump à la Maison Blanche pour unevisite de travail officielle.
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 22 avril : Tesla (TSLA), après commercialisation
  • 30 avril : Marchés Robinhood (CAPOT), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Le Conseil Spartiate vote suraugmentation du ratio de liquidation pour les stakers solo de SNX, avec une augmentation initiale à 250 % le 11 avril, puis à 500 % le 18 avril et « suffisamment élevée pour déprécier le jalonnement solo SNX » le 21 avril. Le vote se termine le 19 avril.
  • Lido DAO discuteprotocole de délégation de crédit d'intégration de Twyne dans l'Alliance Lido.Twyne vise à étendre les cas d'utilisation de stETH et demande l'approbation stratégique, le soutien promotionnel et les conseils techniques de Lido.
  • 10 avril, 10h : Hedera à organiser un appel communautairediscuter de l'adhésion de la Fondation HBR à ERC3643, des normes de l'organisme à but non lucratif et du Header Asset Tokenization Studio.
  • 11 avril, 15h : Zcash organise une réunion publique sur distribution et gouvernance des boîtes de verrouillage.
  • 14 avril, 10 h : Stacks à héberger un livestreamavec les annonces récentes du projet.
• Déverrouillages
  • 10 avril : Internet Computer (ICP) débloquera 0,57 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,54 millions de dollars.
  • 12 avril : Aptos (APT) débloquera 1,87 % de son offre en circulation d'une valeur de 51,69 millions de dollars.
  • 12 avril : Axie Infinity (AXS) débloquera 5,68 % de son offre en circulation d'une valeur de 21,73 millions de dollars.
  • 15 avril : Starknet (STRK) débloquera 4,37 % de son offre en circulation d'une valeur de 16,71 millions de dollars.
  • 16 avril : ARBITRUM (ARB) débloquera 2,01 % de son offre en circulation d'une valeur de 26,27 millions de dollars.
  • 18 avril : Trump (TRUMP) va débloquer 20,25 % de son stock en circulation d'une valeur de 324,35 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 avril : Stacks (STX) sera coté sur Bitfinex.
  • 10 avril : Streamr (DATA) sera coté sur Binance.US.
  • 10 avril : Babylon (BABY) sera coté sur Binance, Bitget, Bybit, Bitrue, KuCoin, OKX et autres.
  • 10 avril : REN (REN), KonPay (KON) et Symbol (XYM) serontretiré de la liste de Bybit.
  • 22 avril : Hyperlane versparachuter ses jetons HYPER.

Conférences :

• Jour 3 sur 3 :Semaine Blockchain de Paris
• Jour 2 sur 2 :Festival Fintech FIBE Berlin 2025
• Jour 2 sur 2 :Sommet de la Finance et de la Fintech au Mexique 2025(Mexico)
• Jour 2 sur 2 :Symposium 2025 sur les systèmes bancaires et de paiement résilients au Moyen-Orient(Abou Dhabi)
• 10 avril :Conférence informelle des éducateurs Bitcoin(Nashville)
• 10 avril :FinXtex Malaisie 2025(Kuala Lumpur)
• 10 avril :Conférence institutionnelle sur la Crypto(New York)
• 10 avril :Sommet SheFi 2025(Séoul)
• Jour 1 sur 2 :Conférence BITE-CON 2025(Miami)
• Jour 1 sur 2 :Conférence de recherche sur la Fintech et les institutions financières 2025(Philadelphie)
• 11-12 avril : StratégieConférence OPNEXT(Tysons, Virginie)
• 12 avril :Ethereum Argentine(Cordoue)
• 12-13 avril :DeSci Londres 2025

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Berachain, une start-up axée sur la DeFi, a enregistré un bénéfice netsorties de fonds de 320 millions de dollars au cours de la semaine dernière, le plus grand nombre de tous les réseaux, suivi par ARBITRUM avec seulement 30 millions de dollars de sorties.
• Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Berachain est passé d'un sommet de 630 000 le 3 mars,selon TokenTerminal, à un peu plus de 300 000 au 8 avril.
• Le jeton BERA du réseau a perdu 40 % en une semaine, réduisant sa capitalisation boursière à 465 millions de dollars et sa valeur diluée à 2,1 milliards de dollars. Il a progressé de 12 % jeudi après la pause tarifaire de 90 jours de Trump, mais c'est encore loin d'être une bonne nouvelle.
• Selon les données de DefiLlama, la valeur totale bloquée a chuté de 23 % à 2,7 milliards de dollars, contre un pic de 3,5 milliards de dollars le 26 mars. Malgré cela, la blockchain jouit d'un véritable culte et est très en vogue parmi les traders particuliers, ce qui en fait un ONE à surveiller lorsque les conditions de marché s'amélioreront.
• Pendant ce temps, Ethereum layer-2 Base, soutenu par Coinbase, est devenu le premier réseau avec plus de 186 millions de dollars d'entrées nettes au cours des 10 derniers jours.

Positionnement des produits dérivés

• La base des contrats à terme annualisés BTC et ETH est restée stable au-dessus de 5 % au cours de la récente déroute, signalant un sentiment de marché résilient.
• Les positions sur les deux plus grandes crypto-monnaies sur Deribit se sont affaiblies, mais continuent de montrer des craintes de baisse jusqu'à l'expiration de fin juin.
• Les flux ont présenté des achats d'appels BTC de 100 000 $ expirant en décembre, reflétant des perspectives haussières à long terme.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 1,74 % depuis 16 h HE mercredi à 81 748,51 $ (24 h : +6,2 %)
• ETH est en baisse de 4,65 % à 1 595,49 $ (24 h : +7,78 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,72 % à 2 372,30 (24 h : +7,55 %)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR reste inchangé à 3,69 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0043 % (4,7085 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,85% à 102,03
• L'or est en hausse de 2,23 % à 3 124,6 $ l'once
• L'argent est en hausse de 1,68 % à 30,83 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé à +9,13% à 34 609,00
• Hang Seng a clôturé en +2,06% à 20 681,78
• Le FTSE est en hausse de 3,97 % à 7 984,64
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 5,33% à 4 868,37
• Le DJIA a clôturé mercredi à +7,87% à 40 608,45
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 9,52 % à 5 456,90
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 12,16% à 17 124,97
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 5,42 % à 23 727,00
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé à +7,02% à 2 330,16
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 7 points de base à 4,29 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 2,13 % à 5 374,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 2,44 % à 18 818,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 1,58 % à 40 189,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 63,47 (0,34 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,01953 (-3,36 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 899 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 41,08 $
• Frais totaux : 5,6 BTC / 438 630 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 134 545
• Prix ​​du BTC en or : 26,2 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 7,47 %

Analyse technique

• Les prix du baril de pétrole brut West Texas Intermediate sont tombés en dessous du support de longue date à 67 $, ce qui suggère de nouvelles pertes à venir.
• La baisse du prix du brut pourrait contribuer à compenser l’impact inflationniste des tarifs douaniers de Trump, aidant ainsi les banques centrales, y compris la Fed, à réduire leurs taux d’intérêt et à soutenir les actifs à risque en cas d’instabilité majeure du marché.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mercredi à 2296,86 $ (+24,76%), en baisse de 3,64% à 286,06 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 177,09 $ (+16,91 %), en baisse de 2,31 % à 173 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 15,19 $ CA (+14,9 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 12,31 $ (+17,02 %), en baisse de 2,44 % à 12,01 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,38 $ (+12,84 %), en baisse de 1,56 % à 7,26 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 7,51 $ (+15,36 %), en baisse de 3,6 % à 7,24 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,63 $ (+13,2 %), en baisse de 2,75 % à 7,42 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 13,06 $ (+ 13,66 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 35,16 $ (+9,98 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 43,14 $ (+7,47 %), en hausse de 8,92 % à 46,99 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : -127,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,61 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,11 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -11,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,36 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,37 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique présente la répartition des transactions en bloc d'options BTC sur Deribit. Les transactions en bloc sont des transactions importantes exécutées sur des plateformes technologiques de gré à gré, puis cotées sur Deribit.
• La vente d'options d'achat a été l'opération la plus populaire, signe que les acteurs du marché parient sur une baisse de la volatilité et une lente remontée des prix.

Pendant que tu dormais

• Les médias d'État chinois évoquent des baisses de taux pour contrer les tarifs douaniers de Trump(Bloomberg) : Un commentaire en première page du journal d'État Securities Daily a appelé à des baisses de taux et à une diminution des réserves obligatoires des banques pour lutter contre la déflation et compenser les tarifs douaniers de Trump.
• La Russie et les États-Unis s'entretiendront sur les missions diplomatiques(Reuters) : Les discussions à Istanbul visent à résoudre les problèmes des ambassades, notamment les restrictions sur les mouvements des diplomates et les avoirs gelés tels que les consulats, les missions commerciales et les domaines historiques.
• Les investisseurs en Crypto fuient les ETF Bitcoin et Ether en raison de l'incertitude liée aux tarifs douaniers. (CoinDesk) : Les ETF BTC et ETH cotés aux États-Unis ont connu des sorties de capitaux mercredi, alors même que les prix des Cryptomonnaie ont grimpé en flèche.
• Bitcoin vise 87 000 $ après une cassure à double creux ; les haussiers du Dogecoin et du XRP cherchent à prendre le contrôle (CoinDesk) : Bitcoin a rebondi après deux récents creux NEAR de 74 600 $ et a dépassé les 80 800 $, un mouvement qui, selon les analystes, pourrait le pousser vers 87 000 $.
• Binance gagne des parts de marché alors que le volume de Bitcoin a diminué de 77 % par rapport au pic annuel : CryptoQuant (CoinDesk) : Une baisse de volume d'une telle ampleur suggère que les traders et les investisseurs perdent intérêt ou confiance.
• La place de marché NFT Magic Eden achète l'application de trading Slingshot (CoinDesk) : Slingshot permet d'échanger des jetons à partir d'un seul solde USDC , supprimant ainsi le besoin de configuration de portefeuille, de frais de GAS ou de déplacement d'actifs entre blockchains, étendant Magic Eden au-delà de Solana à toutes les chaînes.

Dans l'éther