Cripto Daybook Americas: Memecoins, IA e DeFi lideram a recuperação com a redução das preocupações com tarifas

Por Omkar Godbole (todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de Cripto se consolidou com a recuperação de preços impulsionada pela pausa tarifária de quarta-feira, com memecoins, tokens de IA e DeFi se destacando como os subsetores de Cripto com melhor desempenho. Moedas como HYPE, HBAR e SHIB lideraram a recuperação.

Padrões técnicos otimistas e uma forte retração na volatilidade do mercado de títulos do Tesouro durante a noite, representada pelo índice MOVE, sugeriram que novos ganhos estão a caminho. O dólar australiano, sensível à China, ampliou os ganhos de quarta-feira, oferecendo sinais positivos para ativos de risco. Os futuros de ações dos EUA, no entanto, não refletiram esse Optimism, sendo negociados em queda de mais de 1%.

Outro alerta foi dado nos dados de derivativos. LTC, TON, BCH, BNB e PEPE foram as únicas moedas com crescimento em 24 horas no interesse aberto, validando a recuperação dos preços. O interesse aberto em outras criptomoedas importantes, incluindo BTC e ETH, caiu, um sinal de que a recuperação foi impulsionada principalmente pela reversão de apostas pessimistas e não por um novo posicionamento otimista.

A decisão do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas sobre a China para 125% e reduzir as de outros países para 10% por 90 dias ainda deixa os EUA com uma alíquota média de imposto de importação de 24%, contra 27% antes de quinta-feira. Ainda assim, são ativos anticrescimento, pró-inflação e antirisco, de acordo com a Bloomberg.

Em notícias mais amplas sobre o mercado de Cripto , a SEC publicou o documento 19b-4 da Cboe BZX Exchange para listar o Fidelity Solana Fund no Federal Register. Isso, segundo informações, ONE o regulador da listagem do ETF SOL nos EUA.

A ata da reunião de março do Federal Reserve mostrou consenso entre os formuladores de políticas sobre o risco de a economia entrar em estagflação, caracterizada por inflação mais alta e crescimento mais lento, com alguns membros dizendo que "compensações difíceis" podem estar à frente do banco central.

O foco hoje será nos dados do índice de preços ao consumidor dos EUA para março, cuja previsão é de alta de apenas 0,1% na comparação mensal, o ritmo mais lento em oito meses, segundo a FXStreet. Uma leitura fraca pode ser descartada como retrospectiva, considerando que a guerra comercial se intensificou recentemente. Por outro lado, uma leitura mais alta do que o esperado pode impulsionar os rendimentos dos títulos do Tesouro e o dólar. Fique atento!

O que assistir

• Cripto
  • 10 de abril, 10h30:Conferência de statuspara o ex-CEO da Terraform Labs, Do Kwon, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
  • 11 de abril, 13h: Mesa redonda da Força-Tarefa de Cripto da SEC dos EUA sobre "Adaptando a regulamentação para negociação de Cripto" em Washington.
  • 17 de abril: EigenLayer (EIGEN) é ativado cortando na rede principal Ethereum , aplicando penalidades para má conduta do operador.
• Macro
  • 10 de abril, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao consumidor de março.
    • Taxa de inflação CORE mensal estimada em 0,3% vs. anterior em 0,2%
    • Taxa de inflação CORE anual estimada em 3% vs. anterior em 3,1%
    • Taxa de inflação mensal estimada em 0,1% vs. anterior em 0,2%
    • Taxa de inflação anual estimada em 2,6% vs. anterior em 2,8%
  • 10 de abril, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 5 de abril.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego estimados em 223 mil vs. anteriores em 219 mil
  • 10 de abril, 10h: Comitê Bancário do Senado dos EUAaudiçãosobre a nomeação de Michelle Bowman como vice-presidente de supervisão do Federal Reserve.LINK da transmissão ao vivo.
  • 11 de abril, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga dados de inflação de preços ao produtor de março.
    • Est. do IPP principal mensal: 0,3% vs. anterior: -0,1%
    • PPI CORE YoY Est. 3,6% vs. Anterior 3,4%
    • PPI MoM Est. 0,2% vs. anterior. 0%
    • PPI YoY Est. 3,3% vs. anterior. 3,2%
  • 14 de abril: O presidente salvadorenho Nayib Bukele se juntará ao presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca para umavisita oficial de trabalho.
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 22 de abril: Tesla (TSLA), pós-mercado
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUZ), pós-mercado

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • O Conselho Espartano está votando emaumentando a taxa de liquidação para investidores individuais da SNX, com um aumento inicial para 250% em 11 de abril, depois para 500% em 18 de abril e "alto o suficiente para desaprovar o staking solo de SNX " em 21 de abril. A votação termina em 19 de abril.
  • Lido DAO está discutindoprotocolo de delegação de crédito de integração Twyne na Lido Alliance.A Twyne pretende expandir os casos de uso do stETH e está solicitando endosso estratégico, suporte promocional e orientação técnica da Lido.
  • 10 de abril, 10h: Hedera para hospedar uma chamada comunitáriadiscutindo a adesão da Fundação HBR ao ERC3643, os padrões da organização sem fins lucrativos e o Header Asset Tokenization Studio.
  • 11 de abril, 15h: Zcash realizará uma reunião pública em distribuição e governança de cofres.
  • 14 de abril, 10h: Stacks para hospedar uma transmissão ao vivocom anúncios recentes do projeto.
• Desbloqueia
  • 10 de abril: ICP$2,9594 desbloqueará 0,57% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,54 milhões.
  • 12 de abril: APT$3,2022 desbloqueará 1,87% de seu estoque circulante, no valor de US$ 51,69 milhões.
  • 12 de abril: Axie Infinity (AXS) desbloqueará 5,68% de seu estoque circulante, no valor de US$ 21,73 milhões.
  • 15 de abril: STRK$0.1104 desbloqueará 4,37% de seu estoque circulante, no valor de US$ 16,71 milhões.
  • 16 de abril: ARB$0.3040 desbloqueará 2,01% de seu estoque circulante, no valor de US$ 26,27 milhões.
  • 18 de abril: Trump oficial (TRUMP) desbloqueará 20,25% de seu estoque circulante, no valor de US$ 324,35 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 10 de abril: STX$0.4083 será listado na Bitfinex.
  • 10 de abril: DATA$0.009071 será listado na Binance.US.
  • 10 de abril: BABY$0.03163 será listada na Binance, Bitget, Bybit, Bitrue, KuCoin, OKX e outras.
  • 10 de abril: REN$0.005858, KonPay (KON) e XYM$0.005368 serãoretirado da Bybit.
  • 22 de abril: Hyperlane paralançar seus tokens HYPER.

Conferências:

• Dia 3 de 3:Semana do Blockchain em Paris
• Dia 2 de 2:Festival FIBE Fintech Berlim 2025
• Dia 2 de 2:Cúpula de Finanças e Fintech do México 2025(Cidade do México)
• Dia 2 de 2:Simpósio de Bancos e Pagamentos Resilientes do Oriente Médio 2025(Abu Dhabi)
• 10 de abril:Unconference de Educadores de Bitcoin(Nashville)
• 10 de abril:FinXtex Malásia 2025(Kuala Lumpur)
• 10 de abril:Conferência Institucional de Cripto (Nova Iorque)
• 10 de abril:Encontro SheFi 2025(Seul)
• Dia 1 de 2:Conferência BITE-CON 2025(Miami)
• Dia 1 de 2:Conferência de Pesquisa sobre Fintech e Instituições Financeiras de 2025(Filadélfia)
• 11 e 12 de abril: EstratégiasConferência OPNEXT(Tysons, Virgínia)
• 12 de abril:Ethereum Argentina(Córdoba)
• 12 e 13 de abril:DeSci Londres 2025

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• Berachain, novata focada em DeFi, registrou lucro líquidosaídas de US$ 320 milhões na semana passada, o maior número entre todas as redes, seguido pela ARBITRUM com apenas US$ 30 milhões em saídas.
• Os usuários ativos diários da Berachain caíram de uma alta de 630.000 em 3 de março,de acordo com o TokenTerminal, para pouco mais de 300.000 em 8 de abril.
• O token BERA da rede caiu 40% em uma semana, reduzindo seu valor de mercado para US$ 465 milhões e seu valor totalmente diluído para US$ 2,1 bilhões. O token teve um aumento de 12% na quinta-feira, após a suspensão tarifária de 90 dias de Trump, mas ainda está longe de ser uma boa notícia.
• O valor total bloqueado caiu 23%, para US$ 2,7 bilhões, em relação ao pico de US$ 3,5 bilhões em 26 de março, mostram dados da DefiLlama. Ainda assim, a blockchain desfruta de um culto de seguidores e é muito popular entre os traders de varejo, o que a torna um ONE a ser observado quando as condições de mercado melhoram.
• Enquanto isso, a Ethereum layer-2 Base, apoiada pela Coinbase, emergiu como a principal rede com mais de US$ 186 milhões em entradas líquidas nos últimos 10 dias.

Posicionamento de Derivativos

• A base anualizada de futuros de BTC e ETH se manteve estável acima de 5% durante a recente queda, sinalizando um sentimento resiliente do mercado.
• As distorções de venda para as duas maiores criptomoedas no Deribit enfraqueceram, mas continuam a mostrar receios de queda até o vencimento no final de junho.
• Os fluxos incluíram compras de calls de BTC de US$ 100 mil com vencimento em dezembro, refletindo uma perspectiva otimista de longo prazo.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,74% em relação às 16h (horário do leste) de quarta-feira, para US$ 81.748,51 (24 horas: +6,2%)
• ETH caiu 4,65% para US$ 1.595,49 (24 horas: +7,78%)
• CoinDesk 20 caiu 1,72% para 2.372,30 (24 horas: +7,55%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR permanece inalterada em 3,69%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0043% (4,7085% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,85% para 102,03
• O ouro subiu 2,23% para US$ 3.124,6/oz
• A prata subiu 1,68%, para US$ 30,83/oz
• Nikkei 225 fechou +9,13% em 34.609,00
• Hang Seng fechou +2,06% em 20.681,78
• O FTSE subiu 3,97% para 7.984,64
• Euro Stoxx 50 sobe 5,33% para 4.868,37
• O DJIA fechou na quarta-feira com +7,87%, a 40.608,45
• S&P 500 fechou +9,52% em 5.456,90
• Nasdaq fechou +12,16% em 17.124,97
• O índice composto S&P/TSX fechou em +5,42%, a 23.727,00
• S&P 40 América Latina fechou +7,02% em 2.330,16
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 7 bps para 4,29%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 2,13%, para 5.374,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 2,44%, para 18.818,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 1,58%, para 40.189,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 63,47 (0,34%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,01953 (-3,36%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 899 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 41,08
• Taxas totais: 5,6 BTC / US$ 438.630
• Juros em aberto de futuros da CME: 134.545
• Preço do BTC em ouro: 26,2 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 7,47%

Análise Técnica

• Os preços do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate caíram abaixo do suporte de longa data em US$ 67, sugerindo mais perdas no futuro.
• A queda do petróleo bruto pode ajudar a compensar o impacto inflacionário das tarifas de Trump, ajudando os bancos centrais, incluindo o Fed, a cortar as taxas de juros e a dar suporte aos ativos de risco em caso de grande instabilidade do mercado.
  

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na quarta-feira em US$ 2.296,86 (+24,76%), queda de 3,64% para US$ 286,06 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 177,09 (+16,91%), queda de 2,31% para US$ 173
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 15,19 (+14,9%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 12,31 (+17,02%), queda de 2,44% para US$ 12,01
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,38 (+12,84%), queda de 1,56% para US$ 7,26
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 7,51 (+15,36%), queda de 3,6% para US$ 7,24
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 7,63 (+13,2%), queda de 2,75% para US$ 7,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 13,06 (+13,66%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 35,16 (+9,98%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 43,14 (+7,47%), alta de 8,92% para US$ 46,99

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: -US$ 127,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,61 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,11 milhão

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: -US$ 11,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,36 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,37 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra a repartição das negociações em bloco de opções de BTC na Deribit. Negociações em bloco são grandes negociações executadas em plataformas tecnológicas de balcão e depois listadas na Deribit.
• A venda de opções de compra tem sido a jogada mais popular, um sinal de que os participantes do mercado estão apostando em uma queda na volatilidade e na lenta subida dos preços.
  

Enquanto você dormia

• Mídia estatal chinesa sugere cortes de taxas para combater tarifas de Trump(Bloomberg): Comentários de primeira página no jornal estatal Securities Daily pediram cortes nas taxas e menores exigências de reservas bancárias para combater a deflação e compensar as tarifas de Trump.
• Rússia e Estados Unidos manterão conversações sobre missões diplomáticas(Reuters): As negociações em Istambul visam resolver problemas de embaixada, incluindo restrições à movimentação de diplomatas e ativos congelados, como consulados, missões comerciais e propriedades históricas.
• Investidores em Cripto fogem de ETFs de Bitcoin e Ether à vista devido à incerteza causada por tarifas (CoinDesk): Os ETFs de BTC e ETH listados nos EUA registraram saídas na quarta-feira, mesmo com a alta nos preços das Criptomoeda .
• Bitcoin mira US$ 87 mil após rompimento de fundo duplo; Dogecoin e XRP buscam estabelecer controle (CoinDesk): O Bitcoin se recuperou de duas mínimas recentes NEAR de US$ 74.600 e ultrapassou US$ 80.800, um movimento que, segundo analistas, pode levá-lo para US$ 87.000.
• Binance ganha participação de mercado com queda de 77% no volume de Bitcoin em relação ao pico anual: CryptoQuant (CoinDesk): Uma queda de volume dessa magnitude sugere que comerciantes e investidores estão perdendo o interesse ou a confiança.
• O Marketplace de NFT Magic Eden compra o aplicativo de negociação Slingshot (CoinDesk): O Slingshot permite a negociação de tokens de um único saldo USDC , eliminando a necessidade de configuração de carteira, taxas de GAS ou movimentação de ativos entre blockchains, expandindo o Magic Eden além de Solana para todas as cadeias.

No Éter