Silvergate adiciona mais 46 clientes de Cripto no primeiro trimestre, enquanto os clientes existentes aumentam os níveis de depósito

O Silvergate Bank adicionou 46 clientes de Cripto no primeiro trimestre e viu a receita de taxas e depósitos desses clientes aumentarem devido à "Quinta-feira Negra", de acordo com seu relatório de lucros divulgado antes da abertura do mercado na quarta-feira.

“O aumento nos depósitos totais em relação ao trimestre anterior foi motivado por um aumento nos níveis de depósito de nossos clientes de moeda digital que mantiveram excesso de capital com a Silvergate como resultado da desorganização ocorrida nos Mercados de moeda digital durante março”, escreveu o banco em seu comunicado de lucros.

O banco de capital aberto sediado em La Jolla, Califórnia, é um dos poucos bancos dos EUA dispostos a atender negócios relacionados a criptomoedas e tem a maior parte de seus depósitos provenientes do setor de Cripto .

O banco abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de negociação SI em novembro. Com US$ 2,3 bilhões em ativos totais, é menos de 1% do tamanho dos US$ 3,1 trilhões em ativos do JPMorgan Chase.

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O banco agora tem 850 clientes de moeda digital, incluindo 61 exchanges, 541 investidores institucionais e 248 outros clientes. O maior aumento no segmento de clientes foi em investidores institucionais, que aumentaram em 32. O banco também afirma ter mais de 200 clientes em potencial em seu pipeline.

Os depósitos de clientes de moeda digital aumentaram em 35% para cerca de US$ 1,7 bilhão, compondo a maioria dos depósitos totais de US$ 2 bilhões do banco. Outros depósitos no banco diminuíram em cerca de 45%.

O saldo médio dos depósitos aumentou apenas US$ 100 milhões, enquanto os depósitos no final do período aumentaram US$ 400 milhões, devido aos investidores institucionais terem colocado mais dinheiro de volta em suas contas, disse o CEO Alan Lane em uma teleconferência de resultados na quarta-feira.

O custo dos depósitos do banco continuou a aumentar de 0,84% no quarto trimestre de 2019 para 0,87% no primeiro trimestre de 2020. Isso está em torno da média para bancos comerciais de média capitalização e é maior do que o primeiro trimestre de 2019, quando o custo dos depósitos era de 0,08%.

A receita de taxas de clientes de moeda digital aumentou em mais de $ 300.000. Em uma teleconferência de resultados, Lane disse que cada uma das taxas do banco permaneceu estável ou aumentou no último trimestre. Último trimestrereceitas de taxas e depósitos caíram, mesmo enquanto o banco estava adicionando mais clientes.

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O lucro líquido do banco foi de US$ 4,4 milhões, um aumento de 22% em relação ao último trimestre, mas uma queda de 53% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Silvergate Exchange Network (SEN) do banco movimentou 31.405 transações no primeiro trimestre, em comparação com 14.400 transações no quarto trimestre de 2019. Isso foi mais do que o triplo do número de transações na SEN há um ano. O volume da SEN aumentou em US$ 7,8 bilhões para um total de US$ 17,4 bilhões no primeiro trimestre.

A rede permite que clientes comerciais movam dólares americanos instantaneamente entre diferentes bolsas de Cripto e permanece aberta à noite e nos fins de semana, diferentemente dos Mercados tradicionais.

O banco planeja adicionar mais produtos ao SEN no futuro, incluindo um recurso de empréstimo de bitcoin-on-margin chamado SEN Leverage, que está atualmente em modo piloto. O banco aprovou US$ 12,5 milhões em empréstimos garantidos por Bitcoin até agora e planeja lançar o produto em 2020.

Na teleconferência de resultados, Lane disse que o banco continua a explorar opções de produtos em torno da custódia e liquidação de Cripto . Em resposta às perguntas dos analistas, Lane também disse que o banco está explorando se deve ou não desempenhar um “papel mais ativo” no espaço das stablecoins, além de apenas oferecer serviços bancários básicos aos emissores de stablecoins.

Em resposta a uma pergunta sobre como o Silvergate pode se beneficiar do lançamento da Libra, o vice-presidente executivo de desenvolvimento corporativo do Silvergate, Ben Reynolds, disse que o banco oferece produtos de gerenciamento de caixa para transferência rápida de moeda fiduciária para stablecoin.

“Acho que é justo caracterizar isso como se estivéssemos investigando e mantendo nossas opções abertas para trabalhar com todos os participantes da stablecoin”, acrescentou.

O banco também manteve um alto índice de capital baseado em risco – capital total para ativos baseados em risco – no primeiro trimestre, ficando em torno de 26%, enquanto outros bancos normalmente ficam em torno de 12% a 14%, disse Mike Perito, analista de ações bancárias da empresa de investimentos Keefe, Bruyette & Woods.

O banco também estabeleceu uma parceria de referência com o Seacoast Commerce Bank em National City, Califórnia, para clientes que buscam assistência sob o Paycheck Protection Program do governo dos EUA. Nem a Silvergate nem a Seacoast revelaram quantos, se houver, clientes de Cripto da Silvergate solicitaram empréstimos PPP.

O Silvergate também aumentou sua provisão para perdas com empréstimos para US$ 400.000, em comparação a nenhuma provisão no quarto trimestre de 2019. Embora o banco atenda a indústria de Cripto no lado dos depósitos, ele transforma esses depósitos em depósitos com juros em outros bancos, títulos de investimento e empréstimos.

Como muitos bancos tradicionais, o maior segmento de empréstimos do Silvergate é composto por imóveis comerciais e empréstimos imobiliários de uma a quatro famílias. Devido às baixas margens de empréstimo para valor do banco e sua baixa exposição ao espaço de hospitalidade e varejo, nenhum de seus empréstimos modificados foi considerado dívida problemática sob o Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, disse Lane.

A Silvergate mantém uma posição fiscal conservadora para poder se concentrar no desenvolvimento de produtos para o setor de Cripto , ele acrescentou.

“Embora a perspectiva da economia permaneça incerta, nossos resultados do primeiro trimestre demonstram claramente as medidas que tomamos para nos preparar para um mundo digital”, disse Lane.

Atualização (29 de abril, 20:58 UTC):Novas informações da teleconferência de resultados da Silvergate foram adicionadas ao artigo.