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Bitcoin Miner Marathon Digital Targets aparado por Cowen
O banco elevou sua meta de preço das ações para US$ 9, mas ainda está abaixo do nível atual da ação, de cerca de US$ 14.
O banco de investimento Cowen reduziu sua receita e ajustouEBITDA e expectativas de margem de mineração para a mineradora de Bitcoin (BTC) Marathon Digital Holdings (MARA) após resultados lentos no segundo trimestre, e alertou sobre as ambiciosas metas de hashrate da empresa.
Maratonaentregou resultados decepcionantesno segundo trimestre, já que vários milhares de suas plataformas de mineração estavam paradas devido a tempestades e atrasos na energização. No entanto, a empresa temanunciou acordos de hospedagemisso ajudaria a atingir sua meta de hashrate, ou poder de computação, de 23,3 exahash por segundo (EH/s) até meados de 2023.
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No entanto, esses acordos vêm com risco de execução devido à dependência da Marathon de fornecedores terceirizados e à falta de controle de infraestrutura, disseram os analistas da Cowen Stephen Glagola e George Kuhle em uma nota aos clientes. Eles observam que um desses terceiros é a Applied Blockchain (APLD), uma "relativamente novata no negócio de hospedagem de mineração de Bitcoin com histórico operacional limitado".
Refletindo esses resultados trimestrais decepcionantes, a equipe da Cowen reduziu sua estimativa de receita de 2022 para a Marathon de US$ 204 milhões para US$ 150 milhões, agora abaixo da previsão de consenso de US$ 189 milhões. A Cowen também reduziu suas expectativas para o EBITDA ajustado de US$ 86 milhões para US$ 39 milhões, e lucro de mineração para US$ 91 milhões com margem de 61%, abaixo dos US$ 132 milhões e uma margem de 64,7%.
Cowen continua classificando a Marathon como Market Perform, mas elevou seu preço-alvo de US$ 7 para US$ 9 após o preço das ações quase triplicar nas últimas sete semanas, para os atuais US$ 14 por ação.
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.
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