MARA Holdings увеличивает предложение конвертируемых облигаций на 150 млн долларов на фоне огромного спроса инвесторов

• MARA увеличила объем конвертируемых облигаций с нулевым купоном, предложив их с 700 миллионов долларов до 850 миллионов долларов.
• MARA планирует купить больше Bitcoin , чистая выручка от которых оценивается в 833 миллиона долларов.

Отказ от ответственности: Аналитик, написавший эту статью, владеет акциями MicroStrategy (MSTR) и Semler Scientific (SMLR).

МАРА Холдингс(MARA) увеличила ранее объявленное предложение конвертируемых облигацийот 700 миллионов долларовдо 850 миллионов долларов.

Он также увеличил опцион для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций с $105 млн до $150 млн. Ожидается, что предложение закроется 20 ноября, и это частное предложение, направленное на квалифицированных институциональных покупателей.

Облигации, срок погашения которых наступает 1 марта 2030 года, не будут приносить регулярных процентов и могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции MARA или в их комбинацию по усмотрению MARA.

Первоначальная цена конвертации составляет приблизительно 25,91 долл. США, что на 42,5% превышает текущую цену акций MARA, которая в настоящее время составляет 18,18 долл. США.

Ожидается, что выручка составит около 833 миллионов долларов, из которых 199 миллионов долларов будут использованы для выкупа существующих конвертируемых облигаций MARA на сумму 212 миллионов долларов в 2026 году. Остальная часть будет направлена ​​на приобретение Bitcoin (BTC), расширение активов и общие корпоративные цели.

МАРА - этовторая по величине публично торгуемая держатель Bitcoin, держащий 27 562 BTC. Это объявление последовало за несколькими другими компаниями-держателями Bitcoin , в частности Микростратегия(МСТР) иСемлер Научный (SMLR), приобрел больше Bitcoin.

Акции MARA выросли почти на 2% на предварительных торгах после падения почти на 14% в понедельник.