MARA Holdings aumenta l'offerta di obbligazioni convertibili di $ 150 milioni in mezzo alla travolgente domanda degli investitori

• MARA ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili a cedola zero, da 700 milioni di dollari a 850 milioni di dollari.
• MARA prevede di acquistare altri Bitcoin con un ricavato netto stimato di 833 milioni di dollari.

Disclaimer: l'analista che ha scritto questo articolo possiede azioni di MicroStrategy (MSTR) e Semler Scientific (SMLR).

Partecipazioni MARA(MARA) ha aumentato la sua offerta di obbligazioni convertibili precedentemente annunciatada 700 milioni di dollaria 850 milioni di dollari.

Ha anche aumentato l'opzione per gli acquirenti iniziali di acquisire note extra da 105 milioni di $ a 150 milioni di $. L'offerta dovrebbe concludersi il 20 novembre ed è un'offerta privata rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati.

Le obbligazioni con scadenza 1° marzo 2030 non matureranno interessi regolari e potranno essere convertite in contanti, in azioni ordinarie di MARA o in una combinazione di entrambi, a discrezione di MARA.

Il prezzo di conversione iniziale è di circa $ 25,91, ovvero un premio del 42,5% rispetto al prezzo attuale delle azioni MARA, che è attualmente di $ 18,18.

Si stima che i proventi ammonteranno a circa 833 milioni di dollari, di cui 199 milioni utilizzati per riacquistare i 212 milioni di dollari di obbligazioni convertibili esistenti di MARA per il 2026. Il resto sarà destinato all'acquisizione Bitcoin (BTC), all'espansione delle attività e agli scopi aziendali generali.

MARA è laseconda più grande società quotata in borsa detentore di Bitcoin, detenendo 27.562 BTC. Questo annuncio arriva dopo diverse altre società detentrici Bitcoin , in particolare Microstrategia(MSTR) eSemler scientifico (SMLR), ha acquistato più Bitcoin.

Le azioni MARA sono aumentate di quasi il 2% nelle contrattazioni pre-mercato, dopo essere scese di quasi il 14% lunedì.