MARA Holdings aumenta oferta de notas conversíveis em US$ 150 milhões em meio à grande demanda dos investidores

• A MARA aumentou o valor de suas notas conversíveis de cupom zero, de US$ 700 milhões para US$ 850 milhões.
• A MARA planeja comprar mais Bitcoin com receita líquida estimada de US$ 833 milhões.

Isenção de responsabilidade: o analista que escreveu este artigo possui ações da MicroStrategy (MSTR) e da Semler Scientific (SMLR).

Participações MARA(MARA) aumentou sua oferta de notas conversíveis previamente anunciadaa partir de US$ 700 milhõespara US$ 850 milhões.

Também aumentou a opção para compradores iniciais adquirirem notas extras de US$ 105 milhões para US$ 150 milhões. A oferta deve ser encerrada em 20 de novembro e é uma oferta privada direcionada a compradores institucionais qualificados.

As notas com vencimento em 1º de março de 2030 não renderão juros regulares e podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação de ambos, a critério da MARA.

O preço de conversão inicial é de aproximadamente US$ 25,91, o que representa um prêmio de 42,5% sobre o preço atual das ações da MARA, que atualmente é de US$ 18,18.

Os lucros são estimados em cerca de US$ 833 milhões, com US$ 199 milhões sendo usados ​​para recomprar os US$ 212 milhões em notas conversíveis existentes da MARA para 2026. O restante será alocado para aquisição de Bitcoin (BTC), expansão de ativos e propósitos corporativos gerais.

MARA é osegunda maior empresa de capital aberto detentor de Bitcoin, detendo 27.562 BTC. Este anúncio vem depois de várias outras empresas detentoras de Bitcoin , especificamente Microestratégia(MSTR) eSemler Científico (SMLR), comprou mais Bitcoin.

As ações da MARA subiram quase 2% no pré-mercado, após caírem quase 14% na segunda-feira.