MARA Holdings збільшує пропозицію конвертованих облігацій на 150 мільйонів доларів на тлі надзвичайного попиту інвесторів

• MARA підвищила вартість своїх конвертованих банкнот з нульовим купоном, пропонуючи до 850 мільйонів доларів із 700 мільйонів доларів.
• MARA планує придбати більше Bitcoin із орієнтовним чистим доходом у 833 мільйони доларів.

Відмова від відповідальності: аналітик, який написав цю статтю, володіє акціями MicroStrategy (MSTR) і Semler Scientific (SMLR).

MARA Holdings (MARA) збільшив кількість раніше оголошених конвертованих банкнот від $700 млн до 850 мільйонів доларів.

Він також підвищив можливість для початкових покупців придбати додаткові банкноти до 150 мільйонів доларів зі 105 мільйонів доларів. Очікується, що пропозиція завершиться 20 листопада та є приватною пропозицією, спрямованою на кваліфікованих інституційних покупців.

Облігації зі строком погашення 1 березня 2030 року не нараховуватимуть регулярні відсотки та можуть бути конвертовані в готівку, акції звичайних акцій MARA або комбінацію того й іншого на розсуд MARA.

Початкова ціна конвертації становить приблизно 25,91 дол. США, що на 42,5% перевищує поточну ціну акцій MARA, яка зараз становить 18,18 дол.

Очікується, що надходження складуть близько 833 мільйонів доларів США, з яких 199 мільйонів доларів США будуть використані для викупу існуючих конвертованих банкнот MARA на 212 мільйонів доларів США на 2026 рік. Решта буде виділено на придбання Bitcoin (BTC), розширення активів і загальні корпоративні цілі.

MARA - це другий за величиною публічно торгований власник Bitcoin, що володіє 27 562 BTC. Це оголошення надійшло, зокрема, після кількох інших компаній-тримачів Bitcoin Мікростратегія (MSTR) і Semler Scientific (SMLR), придбав більше Bitcoin.

Акції MARA виросли майже на 2% на передринкових торгах після падіння майже на 14% у понеділок.