Платформа краудфандингу StartEngine придбає конкурента SeedInvest у Circle

Платформа краудфандингу StartEngine повідомила, що купує конкуруючу платформу SeedInvest у Circle, найвідомішу за Стайблкойн USDC, очікуючи на схвалення Органу регулювання фінансової індустрії (FINRA).

"SeedInvest був придбаний компанією Circle кілька років тому, і це ONE із найбільших гравців у сфері краудфандингу акцій. Ми є ONE з провідних компаній у цій галузі. Придбавши SeedInvest, ми посіли лідируючі позиції на ринку, маючи більше інвесторів, ніж будь-хто, і набагато більше клієнтів, компаній, яким потрібно залучити капітал", - сказав генеральний директор StartEngine Говард Маркс CoinDesk.

«Оскільки у нас була фінансова криза за останні кілька місяців, багато венчурних капіталістів припинили інвестувати в компанії, які вони зазвичай підтримували», — сказав Маркс CoinDesk, пояснюючи обґрунтування угоди. «Вони допомагають тим у своєму портфелі, які, на їхню думку, є більш перспективними, і тим, кому вони не збираються надавати капітал, що зрозуміло».

Маркс вважає, що це відкриває можливість залучити капітал для тих, хто має багатообіцяюче майбутнє, але недостатню підтримку венчурних капіталістів. «Завдяки придбанню SeedInvest ми майже подвоїмо кількість користувачів нашої платформи», — сказав він.

Ціна придбання SeedInvest не розголошується, і Circle не був доступний для коментарів, коли зв'язався з CoinDesk. Говарда Маркса консультує щодо угоди Кевін О'Лірі, який продовжує залишатися активний інвестор і стейкхолдер у просторі цифрових активів.

У березні 2020 р. Circle заявив, що хоче продати SeedInvest, приблизно через рік після завершення покупки, оскільки він більше не вписувався в CORE бізнес стейблкойнів компанії.

«У червні цього року Circle оголосила співробітникам про плани відмовитися від SeedInvest пізніше цього року, оскільки ми зосередилися на нашому CORE бізнесі та сприяли прийняттю USDC . У результаті Circle вирішила продати клієнтську базу SeedInvest StartEngine», — повідомили у фірмі.

Придбання SeedInvest є другою великою угодою злиття та поглинання в секторі краудфандингу, що відбулася за останній рік. У грудні минулого року Republic, ще одна краудфандингова платформа, оголосила про придбання британської краудфандингової платформи Seedrs в угоді на 100 мільйонів доларів (угода було завершено у вересні 2022 року). Спочатку Seedrs намагався об’єднатися з іншим конкурентом у Великобританії під назвою Crowdcube, але ця угода була заблоковано Управлінням з питань конкуренції та Ринки країни.

Торгівля токенізованими цінними паперами в стартапах

Під час роботи SeedInvest у Circle компанія оголосила про плани пропонувати токенізовані акції фірм, зареєстрованих на її платформі. шляхом придбання ліцензії на альтернативну торгову систему (АТС).. Однак незрозуміло, чи план реалізувався, оскільки SeedInvest досі не пропонує токенізованих акцій своїх зареєстрованих компаній.

Як правило, ринок токенізованих цінних паперів або пропозицій маркерів безпеки (STO) вважається м’яким. В Азії, де численні юрисдикції схвалили рамки STO, інтерес T матеріалізувався. У США інвестори не приділяють їм такої уваги, як іншим цифровим активам, як CoinDesk повідомляв раніше, оскільки в інших Крипто немає такої ефективності.

Marks StartEngine каже, що токенізовані цінні папери знаходяться в розробці після придбання, але вони виглядатимуть інакше, ніж те, що фірма пропонувала спочатку. Однією з причин цього є те, що StartEngine також має затверджену платформу ATS і вважається брокером-дилером, тому немає необхідності дублювати зусилля.

«Ми склали план створення того, що ми називаємо токенами безпеки. У SeedInvest були схожі плани. Те, що ми купуємо, — це активи SeedInvest — назва SeedInvest, усе. Але ідея токенізації залишається в Circle», — сказав він.

Краудфандинг у стартапах

SeedInvest заявив, що за 10 років роботи він підтримав понад 300 стартапів, допомогвши їм зібрати понад 470 мільйонів доларів від 700 000 користувачів.

SeedInvest, Start Engine та інші платформи краудфандингу акцій використовують структуру Комісії з цінних паперів і бірж під назвою RegCF це дозволяє компаніям залучати до 1 мільйона доларів США за кампанію та 5 мільйонів доларів США щорічно шляхом продажу акцій громадськості через посередників, зареєстрованих SEC. Зазвичай компаніям не дозволяється публічно вимагати продажу акцій роздрібним інвесторам, але RegCF надає виключення.

У той час як керівники сектору краудфандингу акцій пропагують його як більш «демократичний» спосіб залучення коштів, що дає роздрібним інвесторам шанс отримати доступ до швидкозростаючих технологічних стартапів, які в іншому випадку залучали б за закритими дверима традиційного венчурного капіталу, Дані показують, що інвестиційний інструмент залишається надзвичайно ризикованим для роздрібної торгівлі. Дослідження, проведене за допомогою даних AltFi, показує, що з перших 367 компаній, які використовували систему краудфандингу Великобританії, лише 16% продовжили залучення додаткового капіталу за вищими оцінками, тоді як лише ONE здійснила вихід – і забезпечила 2,5-кратний прибуток для інвесторів.

Дані британської компанії Crowdcube показує, що 6% краудфандингових компаній завершили успішний вихід з 2011 року, тоді як дані за 2018 рік із краудфандингових сайтів у США показати швидкість виходу коливається в межах 10-16%. Власний капітал краудфандинг євангелістів вказують на гучні вихіди, такі як безпілотний стартап Cruise від General Motors (GM) або цифровий банк Revolut від компанії венчурного капіталу DST Global, як доказ того, що категорія фандрейзингу має переваги.

Читайте також: Чому інвестори повільно довіряють токенам безпеки