NovaWulf планує токенізувати капітал нової фірми Celsius з активами в 2 мільярди доларів після поглинання

Інвестиційна компанія NovaWulf, що займається цифровими активами, готова придбати всі активи, що належать збанкрутілому Крипто Celsius Network, і передати їх новій компанії, щойно її кредитори будуть виплачені.

NovaWulf керуватиме новою компанією протягом п’яти років, яка матиме нову назву та нову раду директорів, і буде продаватися за допомогою досить неперевіреного методу розміщення токенізованого капіталу на блокчейні. П'ятирічний термін управління може бути продовжений. Раду директорів обиратиме NovaWulf та офіційний комітет кредиторів, який представляє їхні інтереси у справі про банкрутство. План може набути чинності вже 30 червня.

NovaWulf має вклав у транзакцію 45 мільйонів доларів, але активи Celsius , якими він керуватиме, можуть коштувати стільки ж 2 мільярди доларів, за словами Марка Д. Пунтуса, співголови Centerview Partners, інвестиційного банкіра, який працював із Celsius у справі про банкрутство. Відповідно до судових документів, активи, про які йде мова, включають майнінговий підрозділ Celsius, його кредитний портфель, розміщену Криптовалюта та інші альтернативні інвестиції.

Однак перед командою стоїть велике завдання – повернути ONE із найвражаючих крахів в історії Крипто . Керівництво розглядає процес банкрутства як спосіб перевернути новий аркуш, а потім і ще.

«Що мене найбільше в захваті, так це гнучкість можливості грати в нападі, коли у вас є ціла галузь, яка грає в захист», враховуючи, що великі Крипто або банкрутують, або стикаються з регулятивним контролем», — сказав співзасновник і керуючий партнер NovaWulf Джейсон Нью.

Згідно з документами, Celsius зв’язався зі 130 зацікавленими сторонами та підписав угоди про нерозголошення з 40 перед тим, як вибрати NovaWulf.

NovaWulf має відношення до TeraWulf (WULF), публічна гірничодобувна компанія. Двоє компаній поділяють своїх двох співзасновників, які T мають офіційних виконавчих функцій у NovaWuf, лише в майнері – Назара Хана, який також є головним операційним директором і головним Технології директором майнера, і генерального директора Пола Прагера. Команда NovaWulf має досвід роботи зі складними банкрутствами, такими як Lehman Brothers.

Токенізований капітал

Токенізованими акціями нової компанії будуть торгувати в мережі та за межами фондових бірж. Однак йому доведеться Соціальні мережі правил Повідомлення Комісії з цінних паперів і бірж, що має зробити його роботу більш прозорою. Буквально місяць тому Celsius подано для глави 11, галузеві коментатори були несхвалюючи його непрозорість.

Токени капіталу будуть продаватися на Походження Blockchain, відповідно до подання, поданого до суду з питань банкрутства. Figure Technologies також забезпечить інфраструктуру для токенізованих цінних паперів.

У презентації йдеться, що загальні прибуткові кредитори з претензіями менше 5000 доларів США отримають відшкодування 70% своїх претензій у ліквідних криптовалютах. До 100% решти активів, мінус те, що необхідно для роботи нової компанії, буде розпорошено, щоб заробити кредиторів із вимогами понад 5000 доларів США, які також отримають токенізовані цінні папери нової компанії.

Капітальний ремонт

Розпочати нову главу Celsius вимагає певного прибирання: нова фірма матиме нову назву, і жоден із лідерів передбанкрутства не буде залучений, повідомляє NovaWulf's New.

Керівництво Celsius критикували за його ризиковане управління онлайн і офлайн, зокрема в звіт від призначеного судом експерта після банкрутства.

Читайте також: «Пошкоджений бренд»: колишній співробітник Celsius про безгосподарність Крипто та ймовірне маніпулювання токеном

Згідно зі звітом, на думку колишнього генерального директора та засновника Алекса Машинського, майнінговий бізнес був способом збільшити прибутковість депозитів клієнтів. До червня 2022 року Celsius позичив 579 мільйонів доларів Celsius Mining, своїй дочірній компанії, яка була заснована в 2020 році, і перенаправив ще один кредит на 70 мільйонів доларів незадовго до банкрутства, йдеться у звіті.

Celsius також використовував стейблкойни, придбані за кошти користувачів, як заставу для фінансування «всього майнінгового активу», — сказав генеральний директор Кріс Ферраро в повідомленні Slack, згідно зі звітом експертів. Компанія робила те саме, щоб підтримати інші частини свого бізнесу.

Навесні 2022 року деякі з вищого керівництва компанії вважали, що первинне публічне розміщення (IPO) гірничодобувного бізнесу може бути використано для залучення 1,1 мільярда доларів США. дірка в його балансі, а також продаж інших «позабалансових активів».

Але вартість майнінгового підрозділу впала з 2 мільярдів доларів до 2,9 мільярдів доларів у серпні 2021 року до 500–700 мільйонів доларів США на момент банкрутства, тобто навіть якби відбулося IPO або продаж, цього, ймовірно, було T недостатньо, щоб закрити діру в балансі.

Управління ризиками та надмірна залежність від третіх сторін, відомих як хостингові фірми, сформували ахіллесову п’яту Celsius Mining.

Нове керівництво буде прагнути до вертикальної інтеграції майнінгового бізнесу, який зараз нараховує близько 120 000 машин. Принаймні спочатку вони шукатимуть угоди про хостинг, але зосереджуватимуться на створенні власних хостингових потужностей, щоб краще контролювати ризики та витрати.

На запитання, чи співпрацюватиме нова фірма з TeraWulf щодо хостингу, Нью відповів, що T.