Celsius se tourne vers le remboursement de la dette Compound Aave , avec une garantie de 950 millions de dollars en guise de récompense

Celsius, le prêteur de Crypto à court de liquidités qui cette semaine a remboursé 223 millions de dollars de prêts sur le protocole blockchain Maker pour libérer 450 millions de dollars de garanties, et pourrait maintenant essayer une stratégie similaire avec deux autres grandes plateformes de finance décentralisée (DeFi) – Aave et Compound.

Données Sur le tableau de bord des données DeFi, Zapper montre qu'un portefeuille Crypto lié à Celsius par la société de renseignement blockchain Nansen a réduit sa dette impayée envers Aave et Compound à 235 millions de dollars contre 258 millions de dollars vendredi.

Si Celsius rembourse intégralement les prêts, le prêteur de Crypto sera théoriquement en mesure de récupérer environ 950 millions de dollars d'actifs qui sont mis en gage contre la dette et sont actuellement bloqués sur les protocoles DeFi.

Ces mesures semblent faire partie de la stratégie de l’entreprise visant à restructurer sa dette envers les protocoles DeFi et à récupérer les précieuses garanties bloquées pour l’instant afin de couvrir le prétendu trou dans le bilan de l’entreprise.

Dans l’ensemble, les observateurs attentifs ayant accès aux explorateurs de données blockchain sont aux premières loges pour observer une entreprise de Crypto en difficulté alors qu’elle s’efforce de résoudre une crise de liquidité à l’ère de la Finance décentralisée.

« Le remboursement de la dette DeFi pourrait fournir la liquidité nécessaire pour maximiser la valeur récupérable dans une transaction potentielle », a déclaré John Freyermuth, analyste de recherche chez Enigma Securities, à CoinDesk.

Comment Celsius rembourse sa dette

Celsius, dirigé par le PDG Alex Mashinsky, est apparemmenten collaboration avec les experts en restructuration du cabinet de conseil Alvarez & Marshal etembauchéle géant bancaire Citigroup (C) pour des conseils sur les options de financement. L'entrepriseditLe 30 juin, elle a indiqué qu'elle étudiait des options pour « préserver et protéger les actifs » – ces mesures pourraient inclure la poursuite de transactions stratégiques et la restructuration des passifs.

Un jour après cette annonce, Celsius a commencé à réduire sa detteaux protocoles DeFi, les données de la blockchain le montrent.

Ces types de prêts automatisés sont généralement sur-garantis, ce qui signifie que l'emprunteur met en gage des actifs dont la valeur est supérieure à celle du prêt qu'il peut contracter. Prioriser le remboursement de ces prêts DeFi est un avantage net pour Celsius, car l'entreprise peut récupérer la précieuse garantie en dépensant une fraction de sa valeur.

Tout d’abord, Celsius a commencé à rembourser sa dette envers le protocole DeFi Maker, qui s’élevait à 223 millions de dollars.

En moins d'une semaine, le prêteur de Crypto a entièrement remboursé son prêt et a obtenu la garantie de la dette d'une valeur de 450 millions de dollars, CoinDesk signalé Jeudi, sous la forme de Wrapped Bitcoin (WBTC), un produit dérivé du Bitcoin sur la blockchain Ethereum .

Quelques heures plus tard, l'entreprisetransféré 500 millions de dollars en WBTC à l'échange de Crypto FTX, peut-être avec l'intention de vendre.

Et maintenant, Celsius semble devenir plus actif sur Aave et Compound, où le gain pourrait être encore plus important.

Qu'est-ce que cela signifie pour les Cours des cryptos?

Au moment de la mise sous presse, le portefeuille Celsius devait 150 millions de dollars à Aave dans le stablecoin USDC de Circle et 85 millions de dollars supplémentaires à Compound dans le stablecoin DAI de la plateforme Maker , selon donnéessur Zapper.

Les garanties mises en gage par Celsius contre les prêts Aave et Compound valaient respectivement environ 633 millions de dollars et 316 millions de dollars, sous la forme de diverses crypto-monnaies ou produits dérivés tels que WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI et COMP.

Le traceur de données blockchain Etherscan affiche Celsius transféré 16 millions de dollars en stablecoin DAI de Maker et un transaction de 3 millions de dollars en stablecoin USDC de Circle à Aave aux premières heures de vendredi.

Historique des transactions sur Zapper montre également que Celsius a converti les dérivés de jetons générateurs de rendement émis par le protocole Aave de ETH,LINK,BAT et SNXretour aux jetons réguliers, s'élevant à 50 millions de dollars aux prix actuels.

Walter Teng, analyste chez FundStrat dit CoinDesk a annoncé plus tôt cette semaine que les garanties récupérées pourraient être vendues ultérieurement sur des plateformes d'échange ou via des transactions de gré à gré pour répondre aux demandes des créanciers et aux retraits des clients. Toute baisse de prix de Celsius pourrait exercer une pression sur les prix des Crypto .

Au moment de la mise sous presse, les altcoins plus petits parmi les avoirs de Celsius tels que BAT, COMP et SNX étaient en baisse de 5 %, 3,2 % et 7,6 %, tandis que le reste du marché des Cryptomonnaie se négocie à plat.