Celsius se move em direção ao pagamento da dívida Compound da Aave com garantia de US$ 950 milhões como prêmio

Celsius, o credor de Cripto com falta de liquidez que essa semana pagou US$ 223 milhões em empréstimos no protocolo blockchain Maker para liberar US$ 450 milhões em garantias, agora pode estar tentando uma estratégia semelhante com duas outras grandes plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) – Aave e Compound.

Dados no painel de dados DeFi Zapper mostra que uma carteira de Cripto vinculada à Celsius pela empresa de inteligência de blockchain Nansen reduziu sua dívida pendente com Aave e Compound de US$ 258 milhões para US$ 235 milhões na sexta-feira.

Se a Celsius quitar totalmente os empréstimos, o credor de Cripto teoricamente poderá recuperar cerca de US$ 950 milhões em ativos que estão prometidos contra a dívida e estão bloqueados até agora nos protocolos DeFi.

Essas movimentações parecem fazer parte da estratégia da empresa de reestruturar sua dívida com os protocolos DeFi e recuperar a valiosa garantia que está bloqueada por enquanto para cobrir o suposto buraco no balanço da empresa.

O panorama geral é que observadores atentos com acesso a exploradores de dados de blockchain estão tendo um lugar na primeira fila para assistir a uma empresa de Cripto em dificuldades enquanto ela trabalha para resolver uma crise de liquidez na era das Finanças descentralizadas.

"O pagamento da dívida DeFi pode fornecer a liquidez necessária para maximizar o valor recuperável em uma transação potencial", disse John Freyermuth, analista de pesquisa da Enigma Securities, ao CoinDesk.

Como a Celsius paga sua dívida

Celsius, liderada pelo CEO Alex Mashinsky, é supostamentetrabalhando com especialistas em reestruturação da empresa de consultoria Alvarez & Marshal econtratadogigante bancário Citigroup (C) para aconselhamento sobre opções de financiamento. A empresadisse30 de junho que estava explorando opções para “preservar e proteger ativos” – tais medidas podem incluir a busca de transações estratégicas e a reestruturação de passivos.

Um dia após esse anúncio, Celsius começou a reduzir sua dívidapara protocolos DeFi, mostram dados de blockchain.

Esses tipos de empréstimos automatizados são geralmente supercolateralizados, o que significa que o mutuário promete mais ativos em valor do que o empréstimo que pode tomar. Priorizar o pagamento desses empréstimos DeFi é positivo líquido para a Celsius, porque a empresa pode recuperar a valiosa garantia gastando uma fração do valor da garantia.

Primeiro, a Celsius começou a pagar sua dívida com o protocolo DeFi Maker, que totalizava US$ 223 milhões.

Em menos de uma semana, o credor de Cripto pagou integralmente seu empréstimo e obteve a garantia da dívida no valor de US$ 450 milhões, CoinDesk relatado Quinta-feira, na forma de Wrapped Bitcoin (WBTC), um produto derivado do Bitcoin na blockchain Ethereum .

Horas depois, a empresatransferido US$ 500 milhões em WBTC para a bolsa de Cripto FTX, possivelmente com a intenção de vender.

E agora, a Celsius parece estar se tornando mais ativa em Aave e Compound, onde a recompensa pode ser ainda maior.

O que isso significa para os Preços de Cripto?

No momento da impressão, a carteira Celsius devia US$ 150 milhões à Aave na stablecoin USDC da Circle e outros US$ 85 milhões à Compound na stablecoin DAI da plataforma Maker , de acordo com dadosno Zapper.

A garantia oferecida pela Celsius contra os empréstimos Aave e Compound valia cerca de US$ 633 milhões e US$ 316 milhões, respectivamente, na forma de várias criptomoedas ou derivativos, como WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI e COMP.

O rastreador de dados de blockchain Etherscan mostra Celsius transferido US$ 16 milhões em stablecoin DAI da Maker e um transação de US$ 3 milhões na stablecoin USDC da Circle para Aave nas primeiras horas de sexta-feira.

Histórico de transações no Zapper também mostra que Celsius converteu derivativos de tokens de rendimento emitidos pelo protocolo Aave de ETH,LINK,BAT e SNXde volta aos tokens regulares, totalizando US$ 50 milhões nos preços atuais.

Analista da FundStrat Walter Teng contado A CoinDesk informou no início desta semana que a garantia recuperada pode ser vendida posteriormente em bolsas ou por meio de acordos de balcão para atender às demandas de credores e saques de clientes. Qualquer dumping da Celsius pode pressionar os preços dos Cripto .

No momento em que este artigo foi escrito, altcoins menores entre as participações da Celsius, como BAT, COMP e SNX, caíam 5%, 3,2% e 7,6%, enquanto o restante do mercado de Criptomoeda era negociado estável.