Celsius punta a saldare Aave, debito Compound , con 950 milioni di dollari di garanzia come premio

Celsius, il prestatore Cripto a corto di liquidità che questa settimana ha rimborsato 223 milioni di dollari di prestiti sul protocollo blockchain Maker per liberare 450 milioni di dollari di garanzie, ora potrebbe provare una strategia simile con altre due grandi piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) – Aave E Compound.

Dati Sulla dashboard dei dati DeFi Zapper si legge che un portafoglio Cripto collegato a Celsius dalla società di intelligence blockchain Nansen ha ridotto il suo debito in sospeso con Aave e Compound da 258 milioni di dollari a 235 milioni di dollari venerdì.

Se Celsius dovesse saldare completamente i prestiti, il prestatore Cripto potrebbe teoricamente recuperare circa 950 milioni di dollari in asset impegnati a fronte del debito e bloccati, al momento, sui protocolli DeFi.

Queste mosse sembrano far parte della strategia dell’azienda per ristrutturare il suo debito verso i protocolli DeFi e recuperare le preziose garanzie che sono bloccate per ora per coprire il presunto buco nel bilancio dell’azienda.

Il quadro generale è che gli osservatori attenti con accesso agli esploratori di dati blockchain stanno ottenendo un posto in prima fila per osservare un'azienda Cripto in difficoltà mentre cerca di risolvere una crisi di liquidità nell'era della Finanza decentralizzata.

"Il rimborso del debito DeFi potrebbe fornire la liquidità necessaria per massimizzare il valore recuperabile in una potenziale transazione", ha affermato John Freyermuth, analista di ricerca presso Enigma Securities, a CoinDesk.

Come Celsius paga il suo debito

Celsius, guidata dal CEO Alex Mashinsky, è a quanto si dicelavorando con esperti di ristrutturazione della società di consulenza Alvarez & Marshal eassuntocolosso bancario Citigroup (C) per consigli sulle opzioni di finanziamento. La societàdisseIl 30 giugno la società ha dichiarato di aver valutato opzioni per “preservare e proteggere le attività” – misure che potrebbero includere il perseguimento di transazioni strategiche e la ristrutturazione delle passività.

ONE giorno dopo quell'annuncio, Celsius ha iniziato a ridurre il suo debitoai protocolli DeFi, come mostrano i dati blockchain.

Questi tipi di prestiti automatizzati sono generalmente sovracollateralizzati, il che significa che il mutuatario impegna più asset in valore del prestito che può ottenere. Dare priorità al rimborso di questi prestiti DeFi è un netto positivo per Celsius, perché l'azienda può recuperare il prezioso collaterale spendendo una frazione del valore del collaterale.

Innanzitutto, Celsius ha iniziato a ripagare il suo debito con il protocollo DeFi Maker, che ammontava a 223 milioni di dollari.

In meno di una settimana, il prestatore Cripto ha rimborsato completamente il suo prestito e ha ottenuto la garanzia del debito per un valore di 450 milioni di dollari, CoinDesk segnalato Giovedì, sotto forma di Wrapped Bitcoin (WBTC), un prodotto derivato Bitcoin sulla blockchain Ethereum .

Ore dopo, l'aziendatrasferito 500 milioni di dollari in WBTC alla borsa Cripto FTX, probabilmente con l'intenzione di venderli.

E ora sembra che Celsius stia diventando più attivo su Aave e Compound, dove i vantaggi potrebbero essere ancora maggiori.

Cosa significa per i Prezzi criptovalute?

Al momento della stampa, il portafoglio Celsius doveva 150 milioni di dollari ad Aave nella stablecoin USDC di Circle e altri 85 milioni di dollari a Compound nella stablecoin DAI della piattaforma Maker , secondo datisu Zapper.

Le garanzie che Celsius ha promesso per i prestiti Aave e Compound valevano rispettivamente circa 633 milioni di dollari e 316 milioni di dollari, sotto forma di varie criptovalute o derivati ​​come WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI e COMP.

Il tracciante dei dati blockchain Etherscan mostra Celsius trasferito 16 milioni di dollari nella stablecoin DAI di Maker e un transazione di 3 milioni di dollari nella stablecoin USDC di Circle ad Aave nelle prime ore di venerdì.

Cronologia delle transazioni su Zapper mostra anche che Celsius ha convertito i derivati ​​dei token di rendimento emessi dal protocollo Aave di ETH,LINK,BAT E SNXtornando ai token normali, per un importo pari a 50 milioni di dollari ai prezzi attuali.

L'analista di FundStrat Walter Teng detto CoinDesk all'inizio di questa settimana ha affermato che il collaterale recuperato può essere in seguito venduto su exchange o tramite accordi over-the-counter per soddisfare le richieste dei creditori e i prelievi dei clienti. Qualsiasi dumping da parte di Celsius potrebbe mettere pressione sui prezzi delle Cripto .

Al momento della stampa, le altcoin più piccole tra le partecipazioni di Celsius, come BAT, COMP e SNX, erano in calo del 5%, del 3,2% e del 7,6%, mentre il resto del mercato Criptovaluta è invariato.