Celsius повертається до виплати Aave, Compound боргу, із заставою в розмірі 950 мільйонів доларів як винагороду

Celsius, Крипто із обмеженою ліквідністю, який цього тижня виплатив 223 мільйони доларів позик на протокол блокчейну Maker , щоб вивільнити 450 мільйонів доларів застави, тепер, можливо, спробує подібну стратегію з двома іншими великими платформами децентралізованого фінансування (DeFi) – Aave і Compound.

дані на інформаційній панелі даних DeFi Zapper показує, що Крипто , пов’язаний із Celsius розвідувальною компанією Nansen, зменшив непогашений борг перед Aave and Compound до 235 мільйонів доларів США з 258 мільйонів доларів у п’ятницю.

Якщо Celsius повністю погасить кредити, Крипто теоретично зможе повернути близько 950 мільйонів доларів активів, які передані під заставу проти боргу та заблоковані на даний момент за протоколами DeFi.

Ці кроки виглядають як частина стратегії фірми щодо реструктуризації її боргу на протоколи DeFi та повернення цінної застави, яка наразі заблокована для покриття ймовірної діри в балансі фірми.

Більш широка картина полягає в тому, що зацікавлені спостерігачі, які мають доступ до дослідників блокчейн-даних, отримують місце в першому ряду, щоб спостерігати за проблемною Крипто , як вона працює над вирішенням проблеми з ліквідністю в епоху децентралізованих Фінанси.

«Погашення боргу DeFi може забезпечити необхідну ліквідність для максимізації відшкодовуваної вартості потенційної транзакції», — сказав CoinDesk Джон Фрейермут, дослідницький аналітик Enigma Securities.

Як Celsius віддає свій борг

Celsius, очолюваний генеральним директором Алексом Машинським, є повідомляється співпрацюючи з експертами з реструктуризації консалтингової компанії Alvarez & Marshal найнятий банківського гіганта Citigroup (C) за порадою щодо варіантів фінансування. Компанія сказав 30 червня, що він вивчає варіанти «збереження та захисту активів» — такі кроки можуть включати проведення стратегічних операцій і реструктуризацію зобов’язань.

ONE день після цього оголошення Celsius почав скорочувати свій борг до протоколів DeFi, показують дані блокчейну.

Ці типи автоматизованих позик, як правило, забезпечені надмірною заставою, тобто позичальник закладає більше активів за вартістю, ніж кредит, який він може взяти. Пріоритезація погашення цих позик DeFi є чистим позитивним результатом для Celsius, оскільки фірма може повернути цінну заставу, витративши незначну частину вартості застави.

По-перше, Celsius почав повертати свій борг DeFi protocol Maker, який становив 223 мільйони доларів.

Менш ніж за тиждень Крипто повністю виплатив кредит і отримав заставу боргу на суму 450 мільйонів доларів, CoinDesk повідомили Четвер, у формі Wrapped Bitcoin (WBTC), похідного продукту Bitcoin в блокчейні Ethereum .

Через кілька годин фірма переданий 500 мільйонів доларів у WBTC для Крипто FTX, можливо, з наміром продати.

І тепер Celsius , здається, стає активнішим на Aave та Compound, де виграш може бути ще більшим.

Що це означає для Ціни криптовалют?

Згідно з даними, на момент публікації гаманець Celsius був винен 150 мільйонів доларів перед стейблкоїном USDC від Aave in Circle і ще 85 мільйонів доларів від Compound у стейблкоїні DAI платформи Maker . даних на Zapper.

Застава Celsius під заставу позик Aave та Compound становила приблизно 633 мільйони доларів США та 316 мільйонів доларів відповідно у формі різних криптовалют або деривативів, таких як WBTC, ETH, LINK, SNX, UNI та COMP.

Трасувальник даних блокчейна Etherscan показує Celsius переданий 16 мільйонів доларів у стейблкоіні Maker DAI та a угода 3 мільйони доларів у стейблкоіні USDC від Circle до Aave вранці п’ятниці.

Історія транзакцій на Zapper також показує, що Celsius конвертував похідні токени, що приносять прибуток, випущені за протоколом Aave ETH, LINK, BAT і SNX назад до звичайних токенів, що становить 50 мільйонів доларів США за поточними цінами.

Аналітик FundStrat Волтер Тенг розповів На початку цього тижня CoinDesk заявив, що витребувану заставу можна згодом продати на біржах або за допомогою позабіржових угод для задоволення вимог кредиторів і зняття коштів клієнтів. Будь-який демпінг Celsius може чинити тиск на ціни на Крипто .

На момент публікації менші альткоїни серед холдингів Celsius, такі як BAT, COMP і SNX, впали на 5%, 3,2% і 7,6%, тоді як решта Криптовалюта ринку торгується без змін.