Silvergate Bank добавил 48 Криптo в четвертом квартале, несмотря на то, что депозиты упали на 4%

ОБНОВЛЕНИЕ (29 января, 20:59 UTC):Обновлено с учетом информации из отчета о прибылях и убытках Silvergate и комментариев банковского аналитика.

Silvergate Bank, ONE из немногих банков США, обслуживающих бизнес, связанный с криптовалютами, в четвертом квартале 2019 года увеличил число клиентов, Криптo , однако депозиты и комиссионные доходы от этих клиентов сократились, поскольку институциональные инвесторы сократили объемы торговли на фоне относительно стабильного рынка Bitcoin .

Банк из Ла-Хойи, Калифорния, который пошелпубличный на Нью-Йоркской фондовой бирже под торговым символом SI в ноябре опубликовала отчет о доходах до открытия рынка в среду. Это был первый официальный отчет о доходах компании в качестве публичной компании, который раскрыл взлеты и падения обслуживания Криптo .

В отчете о доходах Silvergate указано снижение депозитов из индустрии цифровой валюты на 4%, несмотря на добавление 48 Криптo . Общий объем депозитов коммерческого банка сократился на 1,8% в том же квартале (Silvergate также обслуживает некриптовалютные предприятия). Около 74% из 1,8 млрд долларов депозитов банка были беспроцентными.

Больше всего депозиты отставали среди институциональных инвесторов, которые меньше интересуются торговлей, поскольку Bitcoin находится на медвежьем рынке и T имеет большой дневной волатильности.

«Мы T платим проценты по этим депозитам, поэтому мы испытываем отток в те времена, когда возможность получения сверхприбыли от торговли BIT снижается», — сказал генеральный директор Silvergate Алан Лейн в пресс-конференции в среду утром. «Вот почему мы сосредоточены на том, чтобы просто продолжать добавлять клиентов, зная, что когда рынок вернется и они захотят торговать своими активами, лучший способ сделать это — разместить депозиты в Silvergate».

Рост числа клиентов

Лейн объяснил рост числа новых клиентов сетью Silvergate Exchange Network (SEN), которая позволяет коммерческим клиентам мгновенно переводить доллары США между различными Криптo биржами. Количество транзакций SEN превысило 14 400 в четвертом квартале, что на 17 процентов больше, чем в третьем квартале 2019 года. Это самый высокий показатель транзакций SEN, несмотря на то, что среднесуточная цена Bitcoin снизилась с третьего по четвертый квартал, сказал Бен Рейнольдс, директор по корпоративному развитию Silvergate.

Стоимость депозитов для банка, активы которого составляют $2,1 млрд, выросла с 0,5% до 0,84%. Для масштаба средние затраты на депозиты для небольших коммерческих банков со средней капитализацией обычно составляют около 0,75–1,25%, сказал аналитик KBW Майк Перито.

Silvergate заработал $1,4 млн в виде комиссионного дохода от своих Криптo , что на 12,5% меньше, чем $1,6 млн в прошлом квартале из-за отставания в комиссиях по обмену валюты. Комиссионный доход банка в основном состоит из операций с валютой, продуктов управления денежными средствами, таких как переводы и ACH, а также комиссий за отправку для клиентов цифровой валюты.

Банк добавил 11 цифровых валютных бирж (включая внебиржевые торговые площадки), 21 институционального инвестора и 16 Криптo (т. е. компании, занимающиеся майнингом или разработкой Криптo ). Лейн отметил в телефонном разговоре, что в настоящее время в процессе рассмотрения и подключения банка находится более 200 будущих Криптo .

Чистая прибыль Silvergate снизилась примерно на 45 процентов, с $6,6 млн в третьем квартале до $3,6 млн. Чистая процентная маржа также снизилась с 3,39 процента до 2,97 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Крупнейшие расходы банка пришлись на заработную плату и льготы для сотрудников, которые выросли в четвертом квартале почти на 6 процентов до $8,7 млн.

Отвечая на вопросы аналитиков, Лейн сказал, что банку еще предстоит установить четкую корреляцию между ценой или волатильностью Bitcoin и уровнем депозитов.

«Другие банки заявили о своем намерении войти в эту сферу и предлагают клиентам некоторую доходность», — сказал Лейн. Metropolitan Commercial Bank в Нью-Йорке, похоже, ощутил то же давление со стороны новых участников Криптo , и его депозиты падениевдвое в течение 2019 года.

Долгая дорога

В 2013 году Silvergate перешел от традиционного коммерческого банкинга к обслуживанию Криптовалюта сообщества в качестве богатого ресурса беспроцентных депозитов. Затем банк конвертирует эти депозиты в процентные депозиты в других банках, инвестиционные ценные бумаги и кредиты.

Ранее в этом месяце Silvergate запустила в пилотном режиме продукт SEN Leverage, который позволяет частным трейдерам использовать Bitcoin в качестве обеспечения по фиатным кредитам, которые они затем могут использовать для покупки большего количества Bitcoin, аналогично маржинальному кредитованию на традиционных Рынки.

Когда аналитики поинтересовались стоимостью андеррайтинга кредитов SEN Leverage из-за волатильности базового залогового актива, Лейн сказал, что институциональные инвесторы, которые будут использовать этот продукт, могут добавить больше долларов США в качестве обеспечения или погасить кредит в любое время через сеть SEN.

«Институциональный инвестор имеет больший доступ к средствам», — сказал Перито из KBW. «Например, клиент хедж-фонда Silvergate может вкладывать только 15 процентов своих денег в нишу цифровой валюты и 85 процентов своих денег в другие области. У них гораздо больше доступа к деньгам, чем у розничных инвесторов, покупающих Bitcoin на деньги со своих сберегательных счетов».

Silvergate также сделал свой первыйнанимать напрямую из Криптo , пригласив бывшего руководителя Blockstream Бенджамина Ричмана на должность директора по цифровой валюте.