Почему венчурные капиталисты Web3 выбирают Криптo и искусственный интеллект

Представьте, что вы пьете кофе на скамейке в парке, читаете книгу — бумажную книгу — и нежитесь на солнце. Никаких экранов не видно. Ваш телефон в кармане.

Тем временем, пока вы переворачиваете страницы, ваш ИИ-агент яростно занят от вашего имени: бронирует рейс до Бангкока, оплачивает аренду, выясняет, когда встретиться с другом, чтобы поесть SUSHI (ваш ИИ-агент общается с ИИ-агентом вашего друга), бронирует столик в ресторане, оспаривает фиктивный платеж от Airbnb, требует вернуть вам 50 долларов, которые вы только что выиграли в фэнтези-футболе, и восстанавливает баланс вашего Криптo портфеля, продавая ETH и покупая BTC.

Это видение проектов Криптo + ИИ или, по крайней мере, ONE более широкого видения. И это видение теперь захватывает воображение — и капитал — венчурных компаний Web3, которые все больше фокусируются на ИИ. Раньше это был тихий сдвиг, который вы замечали на Криптo . Меньше разговоров о NFT, больше разговоров об ИИ и DePIN. Но сдвиг больше не тихий. На этой неделе ONE из самых известных инвесторов в этой сфере, Coinbase Ventures, публикует официальный тезис о том, почему он фокусируется на проектах Криптo + ИИ.

«Мы Core , что Криптo и основанные на блокчейне системы являются естественным дополнением к генеративному ИИ», — говорит Хули Теджвани, глава Coinbase Ventures. «Эти две светские технологии будут переплетаться, как двойная спираль ДНК, чтобы создать основу для нашей цифровой жизни».

Переход от венчурного капитала может быть ключом к пониманию того, куда движется общее пространство. QUICK перспектива: Coinbase Ventures (CBV) сделала более 500 инвестиций в пространство Web3, включая такие знаковые проекты, как Uniswap, Optimism, Arbiturm и OpenSea. Так что если CBV настолько убеждена в Криптo+ AI, что выпускает инвестиционный тезис, можно с уверенностью сказать, что в это пространство Flow больше капитала, энергии, таланта и внимания.

CBV не одинок. Такие венчурные капиталисты, как CoinFund, Delphi, Paradigm, Topology и, конечно же, a16z, инвестируют в Криптo+ AI. Отчет Messari показал, что Криптo венчурные капиталисты инвестировали $213 млн в проекты ИИ в третьем квартале 2024 года. «Несомненно, все больше венчурных капиталистов приходят в эту сферу», — говорит Хесус Родригес, генеральный директор Into the Block, добавляя, что их мотивирует «возможность того, что ИИ может стать ONE из крупнейших создателей стоимости следующей волны».

Другие видят параллели с предыдущими циклами Криптo бума. Лекс Соколин, основатель Generative Ventures, говорит, что в прошлом году (в 2023 году) Криптo + AI напомнили ему о DeFi в 2019 году, как раз перед тем, как он взорвался в 2020 году. И теперь он взрывается. «Мы надеемся, что по мере того, как генеративный ИИ становится более активным участником нашей экономики, он будет использоваться как способ повышения производительности труда, что означает, что люди будут производить больше вещей, [включая] цифровые вещи», — говорит Соколин. «И у нас есть очень надежная архитектура для цифровых вещей, называемая блокчейном и Web3. Это приведет к новым типам торговли. Это Core ставка».

Мир «Криптo + ИИ» может иметь тысячу разных значений, но для простоты CBV делит это пространство на три сегмента: экономика ИИ-агентов, работающая на Криптo; 2) децентрализованные системы для обучения и создания ИИ; и 3) смарт-контракты, основанные на ИИ.

Я освещаю сферу Криптo + AI с момента ее зарождения (и провел первый AI Summit в Consensus), и должен признать... это лучшая организационная структура, которую я видел. Итак, давайте быстро рассмотрим каждую ведро.

Корзина 1: Агенты ИИ, тратящие Криптo

Идея заключается в том, что все мы когда-нибудь будем использовать агентов ИИ для всех видов задач, нашим агентам ИИ нужно будет тратить деньги, и самый эффективный способ сделать это — через Криптовалюта. «Значительный объем глобального ВВП будет проходить через агентские системы», — говорит Теджвани из Coinbase Ventures. «Криптo имеет очень значительные преимущества для поддержки этого. Оно не требует разрешений. Любой агент может его раскрутить».

Первоначальные инвестиции CBV в эту вертикаль включают Skyfire (который создает финансовый стек для агентов ИИ) и Payman (который позволяет агентам платить друг другу и людям). Соучредитель Payman, Тайлен Бичакчич, получил вдохновение, когда его жена забеременела почти два года назад. «Я начал думать, как будет выглядеть мир моей дочери, когда ей будет 15 или 20 лет?» Он подозревал, что в будущем агентам ИИ придется фактически платить Human . Представьте себе, что агент ИИ может справиться с девятью из 10 задач в маркетинговой почтовой кампании — мозговой штурм, написание, дизайн — но затем ему нужен Human , чтобы забрать бумажный документ и положить его в почтовый ящик. (Название почти карикатурно поясняющее. Payman.)

Идея больше не является чисто теоретической. Бичакчич создал ранний инструмент для разработчиков, он говорит, что 10 000 человек находятся в списке ожидания после того, как его твит, анонсирующий проект, стал вирусным, и он планирует провести демонстрацию в ноябре в Бангкоке во время Devcon, где агент ИИ может угостить вас пивом. (Я буду там, чтобы проверить факты.)

Ведро 2: Децентрализованные системы ИИ

«Это второе ведро очень обширно», — говорит Теджвани с почти комическим преуменьшением. Это мир децентрализованного обучения ИИ, децентрализованного управления ИИ и децентрализованной физической инфраструктуры ИИ (DePIN), который включает в себя проекты от Bittensor до Gensyn и Aethir.

CBV делает ставку на децентрализованные данные. Возьмем ONE из их инвестиций, проект под названием Vana, который стимулирует пользователей делиться данными, которые могут обучать ИИ. «В долгосрочной перспективе наша Core ставка заключается в том, что данные — это средний дифференциатор», — говорит основательница Анна Казлаускас, которая начала майнить Ethereum в 2015 году и когда-то держала фотографию Джанет Йеллен в своей школьной спальне.

Вот рабочая теория: в гонке вооружений ИИ вычислительная мощность станет ставкой на столе. Все ключевые игроки неизбежно будут закачивать все больше и больше графических процессоров в модели, и маловероятно, что кто-то будет иметь явное преимущество. Вы тратите миллиарды, чтобы играть в игру, но это само по себе T WIN .

Вы WIN игру с лучшими данными. Но откуда берутся эти данные для обучения? Большая часть интернета уже заполонена LLM. Большинство книг, которые когда-либо были написаны (по крайней мере, те, которые легально разрешено использовать, и, конечно, многие, которые не T) уже являются частью корпуса ИИ. «Пограничные модели будут сталкиваться со стеной данных для обучения», — говорит Теджвани. Модели будут вынуждены больше полагаться на синтетические данные, то есть ИИ будет создавать данные, используемые для обучения ИИ — собака, пожирающая свой хвост.

Но есть области данных, к которым Big Tech T может прикоснуться, и блокчейн может ввести эти данные в игру. Ваши медицинские данные (на данный момент) T используются ни в одной системе ИИ. Ваши финансовые данные (на данный момент) не используются. Ваши сообщения в LinkedIn (теоретически) еще не загружены в чрево OpenAI.

С помощью системы токенов и DAO Vana позволяет вам продавать или сдавать в аренду свои данные — с сохранением конфиденциальности — для обучения ИИ. Части этой головоломки уже запущены и работают. Казлаускас говорит, что Reddit DAO Vana (где пользователи могут по сути «продавать» свои комментарии Reddit для обучения ИИ) насчитывает 140 000 пользователей, и что в тестовой сети Vana есть более 300 DAO данных.

Ведро 3: ИИ в сети

«Ведро 3 — это то, где все становится странным», — говорит Теджвани. «И мы инвестируем в странное и прекрасное». Теджвани представляет себе мир, в котором ИИ генерирует подавляющее большинство всего программного кода. (Возможно, мы уже близки к этому.) «Теперь примените это к этим выразительным смарт-контрактам», — говорит Теджвани. «Почти в режиме реального времени ИИ может писать смарт-контракты и создавать персонализированные приложения в цепочке». Это смешивает реальный мир, цифровой мир и мир блокчейна. Теджвани представляет, что ИИ мог бы мгновенно разработать фронтенд-приложение с гладким и шелковистым пользовательским интерфейсом, которое также «имело бы гарантию и мощь смарт-контрактов».

Возможности головокружительны, как и сам размер этого нового пространства. Сколько существует проектов Криптo + AI? Кажется, каждый день из эфира вырастают новые, как мемкойны. Теджвани предполагает, что их сотни; Соколин подозревает, что их от 250 до 1000. Я бы предположил, что более 300, отчасти потому, что у меня есть уникальная возможность увидеть это: поскольку я веду подкаст AI-Любопытный и пишу для CoinDesk, я практически получаю пиар-предложение почти ежедневно(или по крайней мере еженедельно) из новых проектов Криптo + AI. Они повсюду, и это T всегда хорошо. «Я предполагаю, что 80% — это театр, а не что-то существенное», — говорит Соколин. «Людям нравится брать кисть AI и наносить ее на токен».

В связи с этим стоит задаться вопросом, насколько это реально? И есть ли в миренуждаться что-нибудь из этого? Проекты просто тянутся к машине хайпа вокруг ИИ? Есть фраза, которую часто можно услышать в сфере Криптo + ИИ: Криптo нужен ИИ, а ИИ нужна Криптo. Мое HOT мнение: Это лишь отчасти правда. Для более широкой перспективы стоит отметить, что когда вы общаетесь с большинством новаторов в более широком пространстве ИИ, очень немногие упоминают Криптo или блокчейн. (Я уже использовал эту аналогию раньше, но это напоминает мне одностороннее соперничество в студенческом футболе; только ONE из школ заботится об этом.)

Но если взглянуть на ONE еще глубже, то аргумент T в том, что ИИ потребностиблокчейн будет расти, масштабироваться или даже процветать, а скорее, если его не контролировать, централизованный ИИ будет иметь чрезвычайное и, возможно, даже катастрофическое влияние. Сама природаправда «В будущем, если мы получим всю нашу информацию от ИИ, это станет правдой», — говорит Казлаускас. «Тот, кто контролирует эту модель ИИ, контролирует правду».

Так кто же контролирует эту модель?

На текущей траектории ответ — горстка технологических монополий. Для чемпионов Криптo + AI владельцы модели выглядят совсем иначе: Мы. Мы бы владели моделью. Мы бы владели AI.

Реалистично ли это, возможно ли это? Время покажет. Но все больше и больше крупнейших инвесторов в этой сфере делают ставку на этих Давидов против Голиафа.