Криптo Daybook Americas: Bitcoin восстанавливается, опасения по поводу DeepSeek ослабевают, токены ИИ перестраиваются

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок демонстрирует признаки стабилизации: Bitcoin восстановился до $102 000, а фьючерсы, привязанные к Nasdaq, дают позитивные сигналы. Лидером восстановления среди основных криптовалют является XRP, выросший на 11%, за ним следует SOL с ростом на 7%. Монеты AI, сильно пострадавшие в понедельник, демонстрируют рост на целых 4%.

Вероятно, склонность к риску поддерживается скептицизмом, окружающим заявления китайского технологического стартапа DeepSeek, который утверждает, что потратил всего 6 миллионов долларов на разработку своего конкурента ChatGPT. Критики предполагают, что эта цифра не учитывает расходы, связанные с более ранними исследованиями и экспериментами по архитектурам, алгоритмам и данным. Кроме того, концепция, основанная наПарадокс Джевонсасвидетельствует о том, что повышение эффективности часто приводит к увеличению использования, а не к снижению потребления, что приводит к чистому положительному росту в отрасли.

Это хорошие новости для Bitcoin и всей Криптo , поскольку они соответствуют концепции исключительности США, особенно учитывая дружественную по отношению к криптовалютам позицию президента Трампа и его планы по созданию стратегического резерва цифровых активов.

Говоря о стратегическом резерве, законодатели Аризоны выдвинули законопроект, который позволит государственным структурам или государственным фондам инвестировать до 10% своего капитала в Bitcoin и другие цифровые активы.

Более широкие перспективы остаются оптимистичными, поскольку данные по блокчейну указывают на капитуляцию слабых сторон и продолжающееся накопление крупными инвесторами.

«По данным CryptoQuant, доля инвесторов с балансом не менее 1000 BTC , купивших монеты за последние 155 дней, выросла с 43% до 60%, что отражает появление крупных игроков на фоне оптимистичных настроений», — отметил главный аналитик рынка FxPro Алекс Купцикевич.

QCP Capital ожидает, что на этой неделе будет проверена корреляция BTC с акциями, особенно с учетом того, что благоприятная нормативная среда предлагает потенциальную поддержку. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 28 января, 13:00:Модернизация сети Hedera (HBAR)(v0.57.5).
  • 29 января:Обновление сети Cardano с хардфорком Plomin.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 2 февраля, 20:00: CORE блокчейн Обновление сети Athena hard fork(версия 1.0.14)
  • 4 февраля: Микростратегия (MSTR)Доходы за 4 квартал 2024 финансового года.
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 PEPE.
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 февраля: Hut 8 Corp. (HUT)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 15 февраля:Обновление сети с хард-форком QTUM (QTUM)в блоке 4 590 000.
  • 18 февраля (после закрытия рынка): Semler Scientific (SMLR)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 20 февраля: Coinbase Global (COIN)Доходы за 4 квартал 2024 г..
• Макро
  • 28 января, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные за декабрь.Ежемесячный авансовый отчет о поставках, запасах и заказах производителей товаров длительного пользования.
    • Месячный расчетный расчет. 0,8% по сравнению с предыдущим. -1,1%.
  • 28 января, 13:00: ФРС публикует декабрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы).
    • Денежная масса Предыдущий $21,45 T.
  • 29 января, 12:00: Кабинет министров Японии публикует январский отчетОпрос потребительских настроений.
    • Расчетный показатель 36,5 против предыдущего показателя 36,2.
  • 29 января, 4:00 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ)релизыДинамика денежно-кредитной ситуации в еврозоне за декабрь.
    • Денежная масса М3, г/г, прогноз 3,8% против предыд. 3,8%.
  • 29 января, 8:45 утра: Банк Канады (BoC)релизы (ежеквартальный) Отчет о денежно-кредитной Политика .
  • 29 января, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемрешение по процентной ставке.
    • Оцен. 3% против Пред. 3,25%, за которыми следуетпресс-конференцияв 10:30 утра.
  • 29 января, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)объявляет о решении центрального банка СШАрешение по процентной ставке.
    • Целевой диапазон ставки по федеральным фондам составит 4,25–4,5% по сравнению с предыдущим значением 4,25–4,5%, после чего в 14:30 состоится пресс-конференция.LINK на прямую трансляцию.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Morpho DAO голосует за то, чтобы сократить вознаграждения MORPHO на 30% по всем активам и сетям и установить для всех активов, кроме активов, номинированных в ETH или USD, ту же ставку вознаграждения, что и для активов, номинированных в BTC.
  • Sky DAO голосует за снижение порога ликвидации WBTC с 55% до 50% на SparkLend Ethereum.
  • Yearn DAO голосует за финансирование и поддержку Bearn, новой subDAO, нацеленной на создание и запуск продуктов на платформе Berachain.
• Разблокирует
  • 28 января: Tribal Token (TRIBL) разблокирует 14% своего оборотного предложения на сумму 60 миллионов долларов.
  • 31 января: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 52,9 млн долларов США.
  • 31 января: Jupiter (JUP) разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
  • 1 февраля: Sui (Sui) разблокирует около 2,13% своего оборотного предложения на сумму 226 миллионов долларов.
• Листинги токенов
  • 28 января: Pudgy Penguins (PENGU) и Magic Eden (ME) будут размещены на Kraken.
  • 29 января: акции Cronos (CRO), Movement (MOVE) и Usual (USUAL) будут размещены на Kraken.

Конференции:

• 29-31 января:Криптo пики 2025 г.(Палисейдс, Калифорния)
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:Ethereum Цюрих 2025
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• С 30 января по 1 февраля:Криптo 2025(Майами-Бич, Флорида)
• 30 января – 1 февраля:КриптоXR 2025(Осер, Франция)
• 30 января – 2 февраля:Оазис Ончейн 2025(Нассау, Багамы)
• 30 января – 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 1-28 февраля:Маммафонглобальный хакатон для Celestia (онлайн).
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля: CoinDeskКонсенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Компания Venice AI (VVV), ориентированная на ИИ, в понедельник увеличила рыночную капитализацию до 1 миллиарда долларов США благодаря своей привлекательности, предлагая приватный, нецензурируемый доступ к выводам ИИ без платы за запрос.
• Токен на базе Base был размещен на Coinbase — ONE из RARE активов, размещенных на бирже в день запуска, — что, возможно, способствовало этому шагу.
• Пользователи размещают токены VVV, чтобы получить доступ к API-интерфейсу DeepSeek, надежному ИИ-проекту, и получать постоянные вознаграждения за эмиссию токенов.

Позиционирование производных инструментов

• В понедельник на фьючерсах CME на Bitcoin и эфир наблюдалось заметное падение открытого интереса, поскольку трейдеры снижали риски во время резкого падения акций Nvidia и других компаний Nasdaq.
• Ставки бессрочного финансирования для основных монет стабилизировались в диапазоне 5%-10% в годовом исчислении. Ставки финансирования для BTC на короткое время опустились ниже нуля в начале понедельника.
• Колл-опционы BTC дороже пут-опционов на всех таймфреймах, в то время как фронтенд-опционы ETH торгуются дороже, что отражает опасения по поводу продолжительного падения цен в ближайшие пару дней.

Движения рынка:

• BTC вырос на 1,32% с 16:00 по восточному времени понедельника до $98 784,45 (24 часа: +4,07%).
• ETH вырос на 1,62% до $3050,20 (24 часа: +4,52%).
• CoinDesk 20 вырос на 3,2% до 3536,28 (24 часа: +6,73%)
• Ставка ставок CESR Composite выросла на 18 базисных пунктов до 3,19%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0084% (9,2221% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,57% до 107,95
• Золото выросло на 0,34% до $2743,59 за унцию.
• Серебро выросло на 0,35% до 30,16 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с -1,39% на отметке 39 016,87.
• Hang Seng закрылся на +0,14% до 20 225,11
• FTSE вырос на 0,58% до 8 553,75.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,47% до 5 212,71.
• DJIA закрылся в понедельник на +0,65% до 44 713,58.
• S&P 500 закрылся на отметке 6012,28 (-1,46%).
• Nasdaq закрылся на отметке 19 341,83% (-3,07%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 25 289,15 и составил -0,7%.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,34% до 2330,61.
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 3 базисных пункта до 4,57%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,39% до 6070,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,67% до 21 400,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 935,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 59,16 (0,15%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,031 (-0,32%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 767 EH/s
• Цена хэширования (спот): $58.7
• Общая сумма комиссии: 6,13 BTC/ 616 619 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 170 240 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,6 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,68%

Технический анализ

• ETH вырезал свечу с длинным хвостом в понедельник, сигнализируя об усталости медведей на внутридневных минимумах. Это часто рассматривается как признак надвигающейся смены тренда вверх.
• Однако цены остаются в нисходящем канале, что указывает на медвежьи перспективы.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $347,92 (-1,63%), снизившись на 0,36% до $346,66 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $277,99 (-6,71%), увеличившись на 0,76% до $280,11 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 27,36 канадских долларов (-15,87%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,28 (-8,53%), увеличившись на 0,63% до $18,40 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,45 (-15,44%), снизившись на 6,87% до $12,61 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $11,28 (-29,41%), увеличившись на 2,22% до $11,53 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,31 (-10,62%), увеличившись на 1,21% до $10,43 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $20,78 (-20,75%), снизившись на 3,99% до $21,61 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $50,43 (-9,07%).
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на отметке $74 (+20,82%), без изменений на премаркете.

Потоки ETF

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -457,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,49 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,157 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -136,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,67 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,59 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Ежедневный объем торгов на децентрализованных биржах на базе Solana резко упал до менее чем 10 миллиардов долларов с максимума в 35 миллиардов долларов, зарегистрированного 18 января, когда дебютировал токен TRUMP и спровоцировал ажиотаж вокруг мемокоина.
• Однако объемы остаются высокими на уровне средней активности, наблюдавшейся в ноябре и декабре.

Пока ты спал

• KuCoin заплатит штраф почти в 300 миллионов долларов после признания себя виновным по обвинениям Министерства юстиции (CoinDesk): Криптo биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, согласившись выплатить штраф в размере 297 миллионов долларов и покинуть территорию США на два года.
• Tuttle Capital предлагает первые в истории ETF с кредитным плечом на акции TRUMP, MELANIA, Cardano и других (CoinDesk): Tuttle Capital Management подала в SEC 10 предложений по Криптo ETF с кредитным плечом 2x, включая предложения по отслеживанию мемкоинов TRUMP и MELANIA.
• Джим Крамер из Mad Money говорит: «Владейте Bitcoin, а не MicroStrategy» (CoinDesk): В понедельник в Mad Money Джим Крамер одобрил владение Bitcoin , одновременно предостерегая от MicroStrategy, крупнейшего корпоративного держателя Bitcoin . Критики часто интерпретируют его совет как противоречивый индикатор.
• Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус выступает за диверсификацию Криптo резерва США (CoinDesk): Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус поддерживает создание резерва цифровых активов США, представляющего несколько токенов, а не только Bitcoin, называя максимализм BTC «врагом прогресса Криптo ».
• Банк Японии снова повысит ставки к июлю и в конечном итоге планирует поднять их до 1,5%, заявил бывший политик(Рейтер): Бывший член правления Банка Японии Макото Сакураи прогнозирует, что банк снова повысит процентные ставки к середине 2025 года, установив цель на уровне 1,5% в течение двух лет.
• Доллар растет, поскольку Трамп снова ставит на повестку дня вопрос об угрозах тарифов(Bloomberg): Доллар укрепился по отношению к основным валютам, при этом лидирует по падению иена, упавшая более чем на 0,9%, поскольку президент Трамп и министр финансов Скотт Бессент вновь обострили опасения по поводу тарифов.
• Альтман из OpenAI обещает «лучшие модели», поскольку китайский DeepSeek нарушает мировую гонку(Financial Times): В понедельник генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ответил на предложение ChatGPT, конкурента DeepSeek в области генеративного ИИ, пообещав ускорить запуск продуктов и предоставить более совершенные модели.

В Эфире