Криптo Daybook Americas: USDC лидирует в январе, поскольку Bitcoin LOOKS на CORE данные PCE

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок топчется на месте, а крупнейшая Криптовалюта, Bitcoin, делает передышку. Его восходящий импульс сдерживается возобновлением угроз тарифов Трампа, которые также заставляют цены на золото взлетать до рекордных максимумов и поддерживать спрос на доллар США.

Но в некоторых уголках рынка происходят какие-то действия.ВИРТУАЛЬНЫЙ токен выскочил после недавнего листинга на Upbit, и токен HYPE от Hyperliquid вырос на 3%. Litecoin также производит WAVES, его бессрочные фьючерсы открыты на централизованных биржах выросли до 5,19 млн LTC, что является самым высоким показателем с 9 декабря, согласно Coinglass. Этот всплеск намекает на приток свежего капитала на рынок, вероятно, подпитываемый надеждами на листинг спотового ETF в США

Говоря о стейблкоинах, USDC в этом месяце оказался в центре внимания как звезда, показав замечательный рост рыночной капитализации на 21% до 53,12 млрд долларов. По данным TradingView, это лучший месяц с мая 2021 года. Напротив, USDT, тяжеловес среди стейблкоинов, привязанных к доллару, показал рост всего на 1%. USDC даже превзошел Bitcoin, который вырос на приличные 10%.

По данным IntoTheBlock, превосходящие показатели USDC, вероятно, обусловлены его соответствием европейским нормам MiCA, в то время как конкуренты, такие как USDT лицом к лицу с сильным встречным ветром. Но T пока сбрасывать со счетов USDT ; его рынок начинает восстанавливаться, а одновременный рост USDC дает Криптo оптимистичный импульс.

Пока мы KEEP за макроэкономической ситуацией, ожидается публикация ключевого CORE PCE в США — основного показателя инфляции, используемого ФРС. Ожидания есть для HOT заголовка, с CORE показателями, которые не включают продукты питания и энергоносители, показывающими положительные улучшения, которые могут помочь BTC вырваться из вялой ценовой динамики NEAR $104 000.

Однако ING предупреждает, что доллар может остаться высоким до конца недели.

«Если к концу дня мы T получим никаких новостей о Канаде и Мексике, есть риск, что доллар может укрепиться еще больше, поскольку рынок начнет учитывать более высокую вероятность объявления тарифов завтра», — написали в нем. Так что будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 31 января: Криптo.com приостанавливает покупку криптовалют USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO и XSGD в ЕС для соблюдения правил MiCA. Вывод средств будет поддерживаться до Q1.
  • 2 февраля, 20:00: CORE блокчейн Обновление сети Athena hard fork(версия 1.0.14)
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 PEPE.
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети уровня 2 на базе Ethereum.
  • 5 февраля (после закрытия рынка): MicroStrategy (MSTR)Доходы за 4 квартал 2024 финансового года.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 февраля (после закрытия рынка): Движение Исхода (EXOD)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 12 февраля (до открытия рынка): Хат 8 (HUT)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 13 февраля: CleanSpark (CLSK)Доходы за первый квартал 2025 финансового года.
  • 13 февраля (после закрытия рынка): Coinbase Global (COIN)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 15 февраля:Обновление сети с хард-форком QTUM (QTUM)в блоке 4 590 000.
  • 18 февраля (после закрытия рынка): Semler Scientific (SMLR)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 20 февраля (после закрытия рынка): Блок (XYZ)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 26 февраля: MARA Holdings (MARA)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 27 февраля: Платформы для бунта (RIOT)Доходы за 4 квартал 2024 г..
  • 4 марта: выпуск Cipher Mining (CIFR)Доходы за 4 квартал 2024 г..
• Макро
  • 31 января, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикует отчет о личных доходах и расходах за декабрь.
    • CORE индекс цен PCE (м/м) составил 0,2% против пред. значения 0,1%.
    • CORE индекс цен PCE (г/г) прогнозируется на уровне 2,8% против предыдущего значения в 2,8%.
    • Индекс цен PCE (м/м) составил 0,3% по сравнению с предыдущим значением 0,1%.
    • Индекс цен PCE в годовом исчислении составил 2,6% против предыдущего значения 2,4%.
  • 2 февраля, 20:45: китайская Caixin публикует отчет по производственному PMI за январь.
    • Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI: прогноз 50,5 против предыдущего значения 50,5.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO голосует за обновление своих контрактов на управление с GovernorBravo до современной реализации Governor от OpenZeppelin.
  • Balancer DAO голосует за то, стоит ли инициировать обмен токенами между Balancer DAO и CoW DAO с участием 200 000 токенов BAL и около 631 000 токенов COW.
• Разблокирует
  • 31 января: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 46,39 млн долларов США.
  • 1 февраля: Sui (Sui) разблокирует около 2,13% своего оборотного предложения на сумму 261,91 млн долларов США.
  • 2 февраля: Ethena (ENA) разблокирует около 1,34% своего оборотного предложения на сумму 29,53 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 31 января: Movement (MOVE), Virtuals Protocol (VIRTUAL) и Sundog (SUNDOG) будут добавлены на Indodax.

Конференции:

• День 3 из 3:Криптo пики 2025 г.(Палисейдс, Калифорния)
• День 2 из 2:Ethereum Цюрих 2025
• День 2 из 2:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• День 2 из 3:Криптo 2025(Майами-Бич, Флорида)
• День 2 из 3:КриптоXR 2025(Осер, Франция)
• День 2 из 4:Оазис Ончейн 2025(Нассау, Багамы)
• День 2 из 6:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля: CoinDeskКонсенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Позиционирование производных инструментов

• TRX, TRUMP и OM зарегистрировали самый большой рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам. Однако трейдеры, похоже, шортят TRUMP, как видно из отрицательной кумулятивной дельты объема.
• BTC, ETH открытый интерес и CVD изменились незначительно. Базис BTC CME колеблется около 10%.
• Потоки на рынке опционов Deribit были сдержанными, но опционы колл на BTC и ETH продолжают торговаться дороже, чем опционы пут.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,29% с 16:00 по восточному времени четверга до $104 810,50 (24 часа: -0,47%).
• ETH вырос на 2,39% до $3324 (24 часа: +3,32%)
• CoinDesk 20 снизился на 0,3% до 3838,81 (24 часа: +0,28%)
• Ставка ставок CESR Composite выросла на 4 базисных пункта до 3,07%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0012% (1,2961% в годовом исчислении) на OKX
• DXY вырос на 0,47% до 108,30
• Цена на золото не изменилась и составляет 2794,77 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 0,19% до $31,60 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на уровне +0,15% до 39 572,49.
• Hang Seng закрылся на +0,14% до 20 225,11
• FTSE вырос на 0,3% до 8 673,13.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,39% до 5 302,75.
• DJIA закрылся в четверг на +0,38% до 44 882,13
• S&P 500 закрылся на +0,53% до 6 071,17
• Nasdaq закрылся на +0,25% до 19 681,75
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на +1,31% до 25 808,25
• S&P 40 Latin America закрылся на +2,21% до 2388,03
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,536%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,43% до 6 125,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,79% до 21 795,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,32% до 45 200,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 59,21 (-0,11%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03127 (0,84%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 781 EH/s
• Цена хэширования (спот): $61.7
• Общая сумма комиссии: 4,97 BTC/ 522 698 долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 176 270 BTC
• Цена BTC в золоте: 37,3 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,60%

Технический анализ

• На графике видно, что с декабря отметка в 60 долларов стала сильным сопротивлением для биржевого торгового фонда BlackRock IBIT, при этом быкам так и не удалось закрепиться выше этого уровня.
• Такие модели отражают истощение быков и часто прокладывают путь для незначительных откатов цен, которые вытряхивают слабые руки, подготавливая почву для следующего этапа роста.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $340,09 (-0,34%), увеличившись на 0,2% до $340,77 на предварительном открытии рынка.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $301,30 (+3,54%), снизившись на 0,17% до $300,80 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 29,33 канадских долларов (+0,83%).
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,18 (+4,13%), увеличившись на 0,36% до $19,25 на премаркете.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,90 (+6,06%), увеличившись на 0,76% до $11,99 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,26 (+6,98%), увеличившись на 3,18% до $12,65 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,97 (+6,92%), увеличившись на 0,55% до $11,03 на предпродажном этапе.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,50 (+6,33%), увеличившись на 3,47% до $23,28 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $52,15 (+0,13%).
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $61,38 (-31,27%), снизившись на 2,23%% до $60,01 на предпродаже.

Потоки ETF

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 588,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,18 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,18 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 67,77 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,73 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,65 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Индекс MOVE, который представляет собой основанную на опционах меру волатильности рынка казначейских облигаций США в ближайшие четыре недели, снизился.
• Снижение волатильности рынка казначейских облигаций часто является хорошим предзнаменованием для рискованных активов.

Пока ты спал

• Bitcoin стабилен, золотые токены процветают, XAU достигает рекордного максимума; инфляция в Токио растет (CoinDesk): Угрозы президента Трампа ввести пошлины сдерживают Bitcoin, однако данные по деривативам указывают на скептицизм в отношении серьезного спада, при этом трейдеры сохраняют оптимистичный настрой и растущий интерес к государственным резервам BTC .
• Grayscale подает в SEC предложение о конвертации XRP Trust в ETF (CoinDesk): В четверг NYSE Arca подала в SEC форму 19b-4 для листинга акций XRP Trust компании Grayscale в качестве ETF.
• VIRTUAL вырос на 28%, так как листинг Upbit открыл токен для южнокорейцев, разбирающихся в альткоинах (CoinDesk): Цена VIRTUAL, собственного токена Virtuals Protocol, децентрализованной платформы на блокчейне Base для создания агентов ИИ, резко выросла после того, как Upbit сообщила о листинге токена.
• Трамп получает более низкие процентные ставки, которые он требовал от всех, кроме ФРС (Рейтер): Несмотря на призывы Трампа к снижению ставок, ФРС сохраняет агрессивную позицию, в то время как Банк Канады, Банк Англии и Европейский центральный банк смягчают денежно-кредитную Политика.
• Трамп заявил, что 25%-ные пошлины на импорт Мексики и Канады могут не включать нефть(CNBC): Трамп подтвердил в четверг, что 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады вступят в силу 1 февраля, но оставил неопределенность относительно нефти.
• Экономика Японии сталкивается с последствиями угроз Трампа о введении пошлин на Китай(Bloomberg): Главный экономист Японии Томоко Хаяси заявила, что торговая война между США и Китаем может нанести ущерб экономике ее страны, хотя она считает, что сейчас компании лучше подготовлены, чем во время первого срока Трампа.

В Эфире