Crypto Daybook Americas : USDC remporte la couronne de janvier alors que Bitcoin LOOKS vers les données PCE de CORE

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché des Crypto fait du surplace et la plus grande Cryptomonnaie, le Bitcoin, est en phase de répit. Son élan à la hausse est étouffé par les nouvelles menaces de droits de douane de Trump, qui font également grimper le prix de l'or à des sommets historiques et soutiennent la demande pour le dollar américain.

Mais il y a de l'action dans certains coins du marché.Jeton VIRTUEL apparu après sa récente cotation sur Upbit, le jeton HYPE d'Hyperliquid a connu un gain de 3 %. Le Litecoin fait également des WAVES, avec son intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels sur les bourses centralisées grimpant à 5,19 millions de LTC, le plus haut niveau depuis le 9 décembre, selon Coinglass. Cette hausse laisse entrevoir un afflux de nouveaux capitaux sur le marché, probablement alimenté par l'espoir d'une cotation d'ETF spot aux États-Unis

En parlant de stablecoins, USDC vole la vedette en tant que vedette ce mois-ci, affichant une croissance remarquable de la capitalisation boursière de 21 % à 53,12 milliards de dollars. C'est son meilleur mois depuis mai 2021, selon les données de TradingView. En revanche, USDT, le champion poids lourd des stablecoins indexés sur le dollar, n'a enregistré qu'une hausse de 1 %. USDC a même surpassé le Bitcoin, qui a connu une croissance respectable de 10 %.

Selon IntoTheBlock, la surperformance de l'USDC est probablement due à sa conformité avec la réglementation européenne MiCA, tandis que ses rivaux comme USDT faire face à des vents contraires difficilesMais ne sous-estimez T encore USDT ; son marché commence à rebondir et la croissance simultanée de USDC offre une impulsion haussière au marché des Crypto .

Alors que nous KEEP un œil sur le paysage macroéconomique, l'indice PCE américain de CORE , la mesure de référence de la Fed pour l'inflation, est sur le point d'être publié. Les attentes sont pour un chiffre à la une , avec une lecture de CORE , qui exclut l'alimentation et l'énergie, montrant des améliorations positives qui pourraient aider le BTC à sortir de son action de prix terne NEAR de 104 000 $.

ING prévient toutefois que le dollar pourrait rester fort pendant le week-end.

« Si nous T recevons aucune nouvelle sur le Canada et le Mexique d'ici la fin de la journée, il y a un risque que le dollar se renforce davantage, car le marché commence à intégrer une probabilité plus élevée d'annonce de droits de douane demain », a-t-il écrit. Alors, restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 31 janvier : Crypto suspend les achats de cryptomonnaies USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO et XSGD dans l'UE pour se conformer à la réglementation MiCA. Les retraits seront pris en charge jusqu'au premier trimestre.
  • 2 février, 20h00 : Le CORE de la blockchain Mise à niveau du réseau hard fork d'Athena(v1.0.14)
  • 4 février :Réduction de moitié du Pepecoin (PEPE)Au bloc 400 000, la récompense tombera à 31 250 PEPE.
  • 5 février, 15h00 :Mise à niveau du réseau hard fork Holocene de BOBA Networkpour son réseau principal de couche 2 basé sur Ethereum.
  • 5 février (après la clôture du marché) : MicroStrategy (MSTR)Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024.
  • 6 février, 8h00 :Mise à niveau du réseau de la chaîne Shentu(v2.14.0).
  • 11 février (après la clôture du marché) : Exodus Movement (EXOD)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 12 février (avant l'ouverture du marché) : Hut 8 (HUT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 13 février : CleanSpark (CLSK)Résultats du premier trimestre de l'exercice 2025.
  • 13 février (après la clôture du marché) : Coinbase Global (COIN)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 15 février :Mise à niveau du réseau hard fork de QTUM (QTUM)au bloc 4 590 000.
  • 18 février (après la clôture du marché) : Semler Scientific (SMLR)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 20 février (après la clôture du marché) : Bloc (XYZ)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 26 février : MARA Holdings (MARA)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 27 février : Riot Platforms (RIOT)Résultats du quatrième trimestre 2024.
  • 4 mars : sortie de Cipher Mining (CIFR)Résultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 31 janvier, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie le rapport sur les revenus et les dépenses personnelles du mois de décembre.
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement mensuel Est. 0,2 % contre 0,1 % précédent.
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement annuel : 2,8 % contre 2,8 % précédemment.
    • Indice des prix PCE en glissement mensuel Est. 0,3 % contre 0,1 % précédent.
    • Indice des prix PCE en glissement annuel estimé à 2,6 % contre 2,4 % précédemment.
  • 2 février, 20h45 : Caixin, l'agence chinoise de notation, publie son rapport PMI manufacturier de janvier.
    • PMI manufacturier estimé à 50,5 contre précédent à 50,5.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Compound DAO vote sur une mise à niveau de ses contrats de gouvernance de GovernorBravo vers l'implémentation moderne de Governor d'OpenZeppelin.
  • Balancer DAO vote pour savoir s'il faut lancer un échange de jetons entre Balancer DAO et CoW DAO impliquant 200 000 jetons BAL et environ 631 000 jetons COW.
• Déverrouillages
  • 31 janvier : Optimism (OP) pour débloquer 2,32 % de l'offre en circulation d'une valeur de 46,39 millions de dollars.
  • 1er février : Sui (Sui) débloquera environ 2,13 % de son offre en circulation d'une valeur de 261,91 millions de dollars.
  • 2 février : Ethena (ENA) débloquera environ 1,34 % de son offre en circulation d'une valeur de 29,53 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 31 janvier : Movement (MOVE), Virtuals Protocol (VIRTUAL) et Sundog (SUNDOG) seront cotés sur Indodax.

Conférences :

• Jour 3 sur 3 :Crypto Peaks 2025(Palisades, Californie)
• Jour 2 sur 2 :Ethereum Zurich 2025
• Jour 2 sur 2 :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• Jour 2 sur 3 :Rassemblement Crypto 2025(Miami Beach, Floride)
• Jour 2 sur 3 :CryptoXR 2025(Auxerre, France)
• Jour 2 sur 4 :Oasis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• Jour 2 sur 6 : LeTable ronde sur Satoshi(Dubaï)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 5-6 février : Le 14Congrès mondial sur la blockchain(Dubaï)
• 6 février :Sommet ONDO 2025(New York).
• 7 février :APEX Solana(Mexico)
• 13-14 février : La 4e édition deNFT Paris.
• 18-20 février : CoinDeskConsensus de Hong Kong
• 19 février :Sui Connect : Hong Kong
• 23 février - 2 mars :ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 février :HederaCon 2025(Denver)

Positionnement des produits dérivés

• TRX, TRUMP et OM ont enregistré la plus forte hausse de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels. Les traders semblent toutefois vendre à découvert TRUMP, comme le montre le delta de volume cumulé négatif.
• Les positions ouvertes et les CVD du BTC et de ETH ont peu changé. La base CME du BTC oscille autour de 10 %.
• Les flux sur le marché des options de Deribit ont été modérés, mais les appels BTC et ETH continuent de se négocier plus cher que les puts.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en baisse de 0,29 % depuis 16 heures HE jeudi à 104 810,50 $ (24 heures : -0,47 %)
• ETH est en hausse de 2,39 % à 3 324 $ (24 h : +3,32 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,3% à 3 838,81 (24h : +0,28%)
• Le taux de jalonnement composite du CESR est en hausse de 4 pb à 3,07 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0012 % (1,2961 % annualisé) sur OKX
• Le DXY est en hausse de 0,47% à 108,30
• L'or reste inchangé à 2 794,77 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,19% à 31,60 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de +0,15% à 39 572,49
• Hang Seng a clôturé en hausse de +0,14% à 20 225,11
• Le FTSE est en hausse de 0,3% à 8 673,13
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,39% à 5 302,75
• Le DJIA a clôturé jeudi en hausse de +0,38% à 44 882,13
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,53% à 6 071,17
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de +0,25% à 19 681,75
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de +1,31% à 25 808,25
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de +2,21% à 2 388,03
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 pb à 4,536 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,43 % à 6 125,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,79% à 21 795,50
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,32 % à 45 200,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 59,21 (-0,11 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,03127 (0,84 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 781 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 61,7 $
• Frais totaux : 4,97 BTC/ 522 698 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 176 270 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 37,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,60 %

Analyse technique

• Le graphique montre que 60 $ est devenu une forte résistance pour le fonds d'échange IBIT de BlackRock depuis décembre, les haussiers n'ayant systématiquement pas réussi à établir un point d'appui au-dessus de ce niveau.
• De tels modèles représentent un épuisement haussier et ouvrent souvent la voie à des replis mineurs des prix qui secouent les mains faibles, préparant le terrain pour la prochaine étape à la hausse.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 340,09 $ (-0,34 %), en hausse de 0,2 % à 340,77 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 301,30 $ (+3,54 %), en baisse de 0,17 % à 300,80 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 29,33 C$ (+0,83 %).
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 19,18 $ (+ 4,13 %), en hausse de 0,36 % à 19,25 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,90 $ (+ 6,06 %), en hausse de 0,76 % à 11,99 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 12,26 $ (+ 6,98 %), en hausse de 3,18 % à 12,65 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,97 $ (+ 6,92 %), en hausse de 0,55 % à 11,03 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 22,50 $ (+ 6,33 %), en hausse de 3,47 % à 23,28 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 52,15 $ (+0,13 %).
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 61,38 $ (-31,27 %), en baisse de 2,23 % à 60,01 $ en pré-ouverture.

Flux ETF

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 588,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,18 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,18 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : 67,77 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,73 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,65 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• L'indice MOVE, qui représente une mesure basée sur des options de la volatilité probable du marché du Trésor américain au cours des quatre prochaines semaines, a baissé.
• La baisse de la volatilité du marché des bons du Trésor est souvent de bon augure pour les actifs risqués.

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin reste stable, les jetons d'or brillent alors que le XAU atteint un niveau record ; l'inflation à Tokyo augmente (CoinDesk) : Les menaces tarifaires du président Trump constituent un obstacle pour le Bitcoin, mais les données sur les produits dérivés indiquent un scepticisme quant à un ralentissement majeur, les traders restant optimistes et l'intérêt croissant pour les réserves de BTC au niveau des États.
• Grayscale dépose une proposition auprès de la SEC visant à convertir le fonds XRP en ETF (CoinDesk) : Jeudi, NYSE Arca a déposé un formulaire 19b-4 auprès de la SEC pour coter les actions de XRP Trust de Grayscale en tant qu'ETF.
• VIRTUAL augmente de 28 % alors que la cotation d'Upbit expose le jeton aux Sud-Coréens avertis en Altcoin (CoinDesk) : Le prix de VIRTUAL, le jeton natif de Virtuals Protocol, une plate-forme décentralisée sur la blockchain Base pour la création d'agents IA, a bondi après qu'Upbit a annoncé qu'il listerait le jeton.
• Trump obtient les taux d'intérêt plus bas qu'il a exigés de tout le monde, sauf de la Fed (Reuters) : Malgré les appels de Trump à une baisse des taux, la Fed reste agressive, tandis que la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne assouplissent Juridique monétaire.
• Trump affirme que les droits de douane de 25 % sur le Mexique et le Canada pourraient ne pas inclure le pétrole(CNBC) : Trump a confirmé jeudi que les droits de douane de 25 % sur les importations mexicaines et canadiennes entreraient en vigueur le 1er février, mais a laissé le pétrole incertain.
• L’économie japonaise confrontée aux conséquences des menaces de Trump sur les tarifs douaniers chinois(Bloomberg) : L'économiste en chef du Japon, Tomoko Hayashi, a déclaré qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait nuire à l'économie de son pays, même si elle estime que les entreprises sont mieux préparées aujourd'hui que pendant le premier mandat de Trump.

Dans l'éther