Криптo Daybook Americas: Рынки Форекс сигнализируют о росте Bitcoin на фоне торговли тарифами на включение/выключение тарифов

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Если вы Социальные сети финансовыми Рынки, вы, вероятно, сталкивались с терминами «risk-on» и «risk-off». Теперь мы, похоже, вступаем в новую эру «tariffs on/tariffs off».

В среде с повышенным риском активы, чувствительные к росту, такие как акции и криптовалюты, имеют тенденцию расти из-за ожиданий экономического роста или адаптивной денежно-кредитной Политика. Напротив, ситуации с пониженным риском отражают отсутствие доверия инвесторов, что приводит к распродажам и предпочтению более безопасных активов.

Но на этой неделе объявление президента Трампа о тарифах единолично направляло Рынки. Утром в понедельник Bitcoin (BTC) упал почти до $91 000, поскольку Канада и Мексика ответили на тарифы Трампа. Это были «тарифы на» торговлю.

Позже он подскочил выше $100 000 после того, как Трамп приостановил действие мексиканских тарифов на 30 дней и объявил о создании суверенного фонда благосостояния, что породило надежды на потенциальные инвестиции в BTC. Это было «отмена тарифов».

Бычий импульс иссяк во вторник утром, когда Китай принял ответные меры против импортного налога Трампа, возродив «тарифы на» торговлю. BTC упал более чем на 3% до $98 000, потянув альткоины вниз. Фьючерсы Nasdaq упали более чем на 0,5%, а доллар привлек внимание инвесторов.

Bitcoin и более широкий рынок Криптo , скорее всего, восстановятся, если Трамп объявит о сделке с Китаем в 11 часов, как он это сделал с Мексикой и Канадой в понедельник. Активность на валютном рынке предполагает, что это вероятно. Пара AUD/CAD снизилась всего на 0,3% за день, что является признаком того, что трейдеры T ожидают продолжительной тарифной войны между США и Китаем. (Австралийский доллар широко рассматривается как прокси для Китая).

«В этой ситуации кросс-курс AUD/CAD должен резко снизиться, учитывая, что Канада избежала введения пошлин, а Китай — нет, но за день он снизился всего на 0,5%. Это сигнализирует о том, что Рынки оценивают высокую вероятность того, что США и Китай также заключат соглашение и отложат введение пошлин», — говорится в записке для клиентов ING.

Тем не менее, вы никогда не можете быть уверены в Трампе. Так что ожидайте повышенной волатильности и будьте начеку!

Что смотреть

• Криптo:
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 13 февраля: Начало «постепенного» Кракенаделистинг стейблкоинов USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клиентов ЕЭЗ. Процесс заканчивается 31 марта.
• Макро
  • 4 февраля, 10:00 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует отчет за декабрь по исследованию вакансий и текучести кадров (JOLTS).
    • Ожидаемые вакансии: 7,88 млн. против предыдущих 8,098 млн.
    • Увольнения с работы Предыдущие 3.065M
  • 4 февраля, 14:30: Дэвид Сакс, глава Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и Криптo , а также четыре лидера Конгресса проводят пресс-конференцию, посвященную сотрудничеству в области цифровых активов. LINK на прямую трансляцию.
  • 4 февраля, 19:30: Заместитель председателя ФРС Филип Н. Джефферсон выступает с речью под названием «Перспективы экономики США и денежно-кредитная Политика».
  • 5 февраля, 9:45 утра: S&P Global публикует январский отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США (окончательный).
    • Ожидаемый результат 52,8 против предыдущего 56,8
  • 5 февраля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует январский отчет ISM по бизнесу в сфере услуг.
    • PMI в сфере услуг, оценка. 54,3 против предыдущего. 54,1
    • Услуги Деловая активность Предыдущий 58.2
    • Услуги Занятость Предыдущий 51.4
    • Услуги Новые заказы Предыдущий 54.2
    • Услуги Цены Предыдущий 64.4
  • 5 февраля, 10:00: слушания в Банковском комитете Сената США на тему «Исследование реальных последствий дебанкинга в Америке» с участием четырех свидетелей, включая Натана Макколи, соучредителя и генерального директора Anchorage Digital.LINK на прямую трансляцию.
  • 5 февраля, 15:00: Глава ФРС Мишель У. Боумен выступит с речью под названием «Краткий экономический обзор и банковское регулирование».
• Доходы
  • 5 февраля: Микростратегия (МСТР), послепродажное обслуживание, $-0,09
  • 10 февраля: Ханаан (МОЖЕТ), до начала торгов, $-0,08
  • 11 февраля: HIVE Digital Technologies (УЛИЕ), послепродажное обслуживание, $-0,11
  • 11 февраля: Движение «Исход» (ИСХОД), послепродажное обслуживание, $0.14 (2 оценки)
  • 12 февраля: Хижина 8 (ХИЖИНА), предварительный рынок, безубыточность
  • 12 февраля: ИРЕН (ИРЭН), пост-рынок
  • 12 февраля (TBA): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 февраля: Reddit (РДТТ), послепродажное обслуживание, $0.25

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO - это обсуждая создание кредитных хранилищ на базе Morpho на Polygon , курируемых Gauntlet. Polygon Labs собирается предложить $1,5 млн в POL, а также $1,5 млн в COMP для стимулирования использования.
  • ARBITRUM DAO — это голосование о том, следует ли перевести 1885 ETH в виде комиссий за транзакции Nova в Казначейство через модернизированную инфраструктуру сбора комиссий, описанную в предложении о маршрутизаторе комиссий ova.
  • Aave DAO приближается к концу голосование о развертывании Aave v3 на Sonic, новом блокчейне виртуальной машины Ethereum (EVM) первого уровня с высокой пропускной способностью транзакций.
  • Lido DAO - это обсуждая распределение вознаграждений среди стейкеров LDO на основе чистого дохода протокола, а также использование процента от его годового дохода для выкупа токенов LDO .
  • 4 февраля, 13:00: TRON DAO и CryptoQuant провести обзор сетиуглубляясь в производительность, внедрение и ключевые показатели.
  • 4 февраля, 12:00: Stellar хозяинего квартальный обзор за четвертый квартал.
• Разблокирует
  • 5 февраля: XDC Network (XDC) разблокирует 5,36% оборотного предложения на сумму 81,58 млн долларов США.
  • 5 февраля: Kaspa (KAS) разблокирует 0,67% оборотного предложения на сумму 17,29 млн долларов США.
  • 9 февраля: Движение (MOVE) разблокирует 2,17% оборотного предложения на сумму 31,60 млн долларов США.
  • 10 февраля: Aptos (APT) разблокирует 1,97% оборотного предложения на сумму 68,20 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 4 февраля: Vine (VINE), Bio Protocol (BIO), Swarms (SWARMS) и Sonic SVM (SONIC) будут размещены на Kraken.

Конференции:

• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Организации, стоящие за мемкойном президента Дональда Трампа TRUMP, собрали около 100 миллионов долларов в виде торговых комиссий в течение двух недель с момента его запуска 17 января.
• Комиссии были получены на Meteora, бирже DeFi, где изначально торговались монеты TRUMP. Здесь комиссии взимаются за предоставление ликвидности, что выгодно создателям монеты, позволяя им зарабатывать на торговой деятельности неограниченное время, сообщает Reuters.
• Общерыночное падение в понедельник привело к дальнейшему падению токена, в результате чего потери по сравнению с пиком достигли ошеломляющих 75%.
• Президент продолжает поддерживать токен на своей платформе в социальных сетях Truth Social, где он опубликовал пост «Я ЛЮБЛЮ $TRUMP!!» вместе со LINK на покупку токена в течение выходных.
  
  

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования для SOL, DOGE, ADA, LINK и AVAX остаются отрицательными, что указывает на предвзятость коротких позиций. Эти монеты могут получить огромный прирост на фоне короткого сжатия, если рыночная среда вернется к "отмене пошлин" в течение американских часов.
• Индекс волатильности ETH от Deribit снизился до 70% с более чем 100%. Волатильность BTC снизилась с понедельничного скачка до 61%.
• Скорректированная по бессрочным фьючерсам кумулятивная дельта объема для большинства токенов с большой капитализацией, за исключением TRX, является отрицательной за последние 24 часа. Это ставит под вопрос устойчивость восстановления цены.
• Опционы Deribit BTC, ETH , истекающие в этом месяце, продолжают демонстрировать опасения снижения. Более широкий уклон в пользу бычьих призывов остается неизменным.
• Потоки блоков включали медвежий колл-спред в SOL, календарный спред в BTC и длинные позиции в колл-опционах ETH на $3 тыс. и $3,2 тыс.

Движения рынка:

• BTC упал на 1,85% с 16:00 по восточному времени понедельника до $99 347,23 (24 часа: +4,4%).
• ETH вырос на 2,3% до $2,777.08 (24ч: +7.45%)
• CoinDesk 20 упал на 2,21% до 3 154,76 (24 часа: +5,33%).
• Ставка ставок CESR Composite выросла на 88 базисных пунктов до 3,91%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0035% (3,76% в годовом исчислении) на Binance
• DXY снизился на 0,39% до 108,57
• Золото подешевело на 0,16% до $2814,16 за унцию.
• Серебро выросло на 0,18% до 31,65 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,72% до 38 798,37.
• Hang Seng закрылся с показателем 2,83% на отметке 20 789,96.
• FTSE снизился на 0,12% до 8 572,97.
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,13% до 5 224,71.
• DJIA закрылся в понедельник с -0,28% до 44 421,91.
• S&P 500 закрылся на -0,76% на отметке 5 994,57.
• Nasdaq закрылся на отметке 19 391,96 (-1,2%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 25 241,76 и составил -1,14%.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,25% до 2376,48.
• 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 базисных пункта до 4,58%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 0,16% до 6012,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 21 398,50.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,21% до 44 472,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,70 (1,06%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02750 (-3,27%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 833 EH/s
• Цена хэширования (спот): $57.5
• Общая сумма сборов: 6,1 BTC / 592 574 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 164 925 BTC
• Цена BTC в золоте: 35,0 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,94%

Технический анализ

• Дневной график биткоина демонстрирует классический «ступенчатый» бычий тренд, характеризующийся ростом цен, за которым следуют консолидации, представляющие собой периоды накопления.
• Последняя консолидация между 90 000 и 110 000 долларов США является третьей подобной моделью с 2023 года. Прорыв будет означать продолжение восходящего тренда.
• Однако следует отметить, что прирост, наблюдавшийся после второй консолидации в диапазоне от 50 000 до 70 000 долларов США, оказался значительно меньше, чем прирост, наблюдавшийся после первого прорыва в конце 2023 года.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в понедельник на уровне $347,09 (+3,67%), снизившись на 1,35% до $342,40 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $284,41 (-2,38%), снизившись на 0,47% до $283,08 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$28.02 (-1.62%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $17,95 (-2,13%), снизившись на 1,23% до $17,73 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,99 (+0,93%), снизившись на 0,58%% до $11,92 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,33 (+0,49%), снизившись на 1,05% до $12,20 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,59 (+1,44%), снизившись на 0,85% до $10,50 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,69 (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $50,46 (-2,89%).
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $59,59 (+19,47%), без изменений на премаркете.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -234,4 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,26 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,177 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 83,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,84 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,648 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Тенденции Google по мировому поисковому запросу «как купить Криптo» показывают, что интерес розничных инвесторов к цифровым активам снизился с момента достижения пикового значения в 100 в прошлом месяце.

Пока ты спал

• Ethereum впервые с 2021 года повышает лимит GAS , повышая привлекательность ETH (CoinDesk): Лимит GAS Ethereum вырос почти до 32 миллионов единиц, что должно помочь увеличить пропускную способность сети и потенциально снизить транзакционные издержки в периоды высокого спроса.
• Кредитный протокол Aave обрабатывает ликвидацию на сумму 200 млн долларов без увеличения бремени безнадежных долгов (CoinDesk): Aave обработала ликвидаций на сумму $210 млн в понедельник, больше всего с августа, без добавления нового долга. Сильный контроль рисков сократил существующие обязательства на 2,7% на фоне волатильности рынка.
• TRON и Movement Labs отрицают сделку по «обмену токенов» для World Liberty Financial Inclusion (CoinDesk): Представители TRON и Movement Labs отвергли обвинения в сделках по обмену токенами для включения в казначейство с World Liberty Financial (WLFI).
• Юань продолжает нести убытки из-за китайских доверенных лиц на фоне возобновления торговой войны в США (Bloomberg): Ответные пошлины Китая на американский уголь, СПГ, нефть и сельскохозяйственное оборудование напугали Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, оказав давление на офшорный китайский юань. Переговоры между США и Китаем могут помочь деэскалации торговой войны.
• Акции теряют прибыль после того, как Китай принимает ответные меры против США. (Financial Times): Вскоре после того, как во вторник вступили в силу 10-процентные пошлины Трампа на все китайские товары, Пекин нанес ответный удар, введя импортные пошлины на различные товары из США, в результате чего мировые акции потеряли часть завоеваний понедельника.
• Евро остается слабее на фоне тарифных рисков (The Wall Street Journal): Стефан Меллин из Danske Bank говорит, что угрозы Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС, вероятно, будут KEEP евро под давлением в течение следующих нескольких недель, даже если они могут быть «в первую очередь всего лишь инструментом переговоров».

В Эфире