Криптo Daybook Americas: Резня в BTC и альткоинах — предупреждающий знак для акций

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

График фьючерсов на Bitcoin (BTC) на CME снова в центре внимания, поскольку недавнее падение биткоина на 12% заполнило последние данные разрыв CME—вызвано закрытием биржи на выходные и ростом цены биткоина до 95 000 долларов.

В соответствии с РиггсBTC, пост на X освещает поразительную статистику: с момента запуска фьючерсов на Bitcoin в декабре 2017 года было 80 разрывов CME, и только ONE остался незаполненным на уровне 21 000 долларов.

Если рассматривать макроэкономическую картину, экономика США сталкивается с замедлением роста из-за фискальных сокращений, торговой неопределенности и ослабления рынка жилья. Ожидается, что инфляция будет иметь тенденцию к снижению, поскольку Федеральный резерв отдает приоритет занятости, а не контролю цен, по словам профессора Сатоши, аналитика Greeks Live Options Trader, эксклюзивно для CoinDesk .

Профессор Сатоши также считает акции переоцененными, прогнозируя потенциальное падение S&P 500 до 5700–5500. Между тем, на рынке Криптo наблюдается снижение рисков, что часто предшествует спадам на рынке акций.

«Вы можете видеть, что альткоины стали менее рискованными. Это означает, что основные криптовалюты стали менее рискованными позже. Обычно сначала падает рынок Криптo , а затем Социальные сети акции», — говорит профессор Сатоши.

Кроме того, профессор Сатоши ожидает, что ФРС, скорее всего, пропустит снижение ставки в марте и потенциальное более крупное снижение на 50 базисных пунктов в мае. Потенциальное возвращение количественного смягчения в 2025 году, ONE он ожидал с прошлогодних страхов роста.

«Федеральный резерв всегда отстает, потому что он руководствуется данными. В моих картах бинго на 2025 год — возвращение количественного смягчения. ONE не считает это возможным, но я уже некоторое время об этом думаю, потому что с тех пор, как в прошлом году началась паника по поводу роста, нам удавалось откладывать это дело до настоящего момента».

Однако укрепление японской иены может стать сигналом тревоги, поскольку в настоящее время она находится на самом высоком уровне в этом году по отношению к доллару США — 148. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 5 марта, 2:29: тестовая сеть Ethereum Sepolia получает Обновление сети Pectra hard fork в эпоха 222464.
  • 5 марта, 11:00: Circle проводит вебинар в прямом эфире под названием «Состояние экономики USDC в 2025 г.» с участием директора по стратегии и руководителя глобальной Политика Circle Данте Диспарте и трех других руководителей из Bridge, Nubank и Cumberland.
  • 6 марта: блокчейн L2 на базе EthereumMegaETH развертывает свою публичную тестовую сеть, регистрация пользователей начнется 10 марта.
  • 7 марта: Президент Трамп проведет инаугурационную церемониюКриптo саммит в Белом доме, объединяющая ведущих основателей, генеральных директоров и инвесторов Криптовалюта .
• Макро
  • 4 марта, 20:00: Начинается третья ежегодная сессия 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая.
  • 4 марта, 20:30: выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды на мероприятии МВФ «Азия и МВФ: устойчивость через сотрудничество» в Токио.
  • 4 марта, 20:45: Caixin Media публикует данные по экономической активности Китая за февраль.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 50,8 против предыдущего. 51
    • Композитный PMI Предыдущий 51.1
  • 5 марта, 4:00 утра: HCOB (Гамбургский коммерческий банк) публикует (окончательные) данные по деловой активности PMI в еврозоне за февраль.
    • Композитный индекс PMI: прогноз 50,2 против предыдущего значения 50,2
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 50,7 против предыдущего. 51,3
  • 5 марта, 5:00 утра: Евростат публикует данные по оптовой инфляции в еврозоне за январь.
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%
    • PPI г/г Предыдущий 0%
  • 5 марта, 8:00 утра: S&P Global публикует данные по экономической активности Бразилии за февраль.
    • Услуги PMI Предыдущий 47.6
    • Композитный PMI Предыдущий 48.2
  • 5 марта, 8:15 утра: Автоматическая обработка данных (ADP) публикует данные о занятости в частном секторе США за февраль.
    • Изменение занятости ADP: 140 тыс. против 183 тыс. ранее
  • 5 марта, 9:30 утра: S&P Global публикует данные по экономической активности в Канаде за февраль.
    • Услуги PMI Предыдущий 49
    • Композитный PMI Предыдущий 49.5
  • 5 марта, 9:45 утра: S&P Global публикует данные по экономической активности в США за февраль.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 49,7 против предыдущего. 52,9
    • Композитный индекс PMI Оцен. против 50,4 против Пред. 52,7
  • 5 марта, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует данные по экономической активности в США за февраль.
    • Индекс PMI в сфере услуг оценивается. 52,9 против предыдущего. 52,8
• Доходы (оценка на основе данных FactSet)
  • 6 марта (уточняется): Bitfarms (БИТФ), $-0.04
  • 17 марта (TBC): BIT Digital (BTBT), $-0.05
  • 18 марта (будет подтверждено): TeraWulf (ВУЛФ), $-0.04
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Paraswap DAO — этообсуждаем возвращение 44.67 обернутого эфира(wETH) взломанной Криптовалюта биржи Bybit, которые были собраны DAO с момента нарушения безопасности.
  • Ampleforth DAO обсуждает возможность предоставления Ampleforth Foundation разрешения занять 800 000 токенов FORTH из казны сроком на 12 месяцев для обеспечить ликвидность на крупных централизованных биржах.
  • Morpho DAO голосуеткорректировка вознаграждений токенами MORPHOв различных сетях, предоставив Ассоциации Морфо возможность изменять вознаграждения в заранее определенных пределах.
  • 4 марта, 12:00: в Лидо пройдетВызов оператора узла.
  • 5 марта, 11:00: Circle проведет звонок по темеСостояние экономики USDC.
• Разблокирует
  • 2 марта: Ethena (ENA) разблокирует 66,19% оборотного предложения на сумму 715,55 млн долларов США.
  • 7 марта: Kaspa (KAS) разблокирует 0,63% оборотного предложения на сумму 12,27 млн ​​долларов США.
  • 9 марта: Движение (MOVE) разблокирует 2,08% своего оборотного предложения на сумму 19,57 млн долларов США.
  • 12 марта: Aptos (APT) разблокирует 1,93% оборотного предложения на сумму 61,07 млн ​​долларов США.
  • 15 марта: Starknet (STRK) разблокирует 2,33% своего оборотного предложения на сумму 11,99 млн долларов.
• Листинги токенов
  • 4 марта: Livepeer (LPT) будет добавлен на Bitbank.
  • 6 марта: Roam ($ROAM) будет добавлен на KuCoin и MEXC.

Конференции

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней, Австралия)
• 10-11 марта:Саммит MoneyLIVE(Лондон)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25(Нидерланды)
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава, Польша)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун, Южная Африка)

Токен Talk

Шаурья Малва

• По данным хранилищ MakerDAO, инвесторам Ether (ETH) едва удалось избежать катастрофического каскада ликвидаций в экосистеме MakerDAO, поскольку цены ETH оказались всего в 80 долларах от начала первой ликвидации при критической отметке в 1929 долларов.
• Хранилища, включая Vault 26949, Vault 22025 и Vault 1985, обеспечены ETH и содержат общую стоимость более $348 млн. Однако они сталкиваются с рисками ликвидации, если цена ETH упадет до $1929, $1844 или $1796 соответственно.
• Наблюдатели за рынком внимательно следят за этими уровнями, поскольку нарушение может дестабилизировать стейблкоин DAI и повлиять на всю экосистему DeFi, что может привести к значительной волатильности.
• Снижение произошло на фоне худшего ценового движения ETH за последние годы — за последние 24 часа курс упал на 12%, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались в конце 2023 года.

Позиционирование производных инструментов

• Падение цен продолжает выбивать трейдеров с кредитным плечом. Открытый интерес к фьючерсам Bitcoin и Ether на Binance достиг самого низкого уровня с августа прошлого года. Открытый интерес к фьючерсам BTC и ETH , котируемым на CME, снизился до уровней ноября.
• Однако базис CME восстановился выше 5%, что указывает на возобновление бычьих потоков.
• Топ-25 криптовалют упали на 24-часовой основе, но только HYPE, BCH, XMR, Sui, OM, BNB, UNI и TON увидели одновременный рост открытого интереса. Это признак того, что трейдеры зашортили падение этих токенов.
• На Deribit опционы BTC и ETH показывают возобновленный уклон в пользу путов. Участник рынка заплатил более 2 миллионов долларов премии за покупку пута BTC на 85 000 долларов, истекающего в конце апреля.

Движения рынка:

• BTC упал на 1,62% с 16:00 по восточному времени понедельника до $84 001,60 (24 часа: -9,49%).
• ETH снизился на 0,48% до $2 101,37 (24 часа: -0,48%).
• CoinDesk 20 упал на 2,7% до 2734,47 (24 часа: -10,9%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite снизилась на 7 базисных пунктов до 3,07%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0035% (3,89% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,43% до 106,29
• Золото выросло на 1,18% до $2924,2 за унцию.
• Серебро выросло на 1,28% до 32,44 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с -1,2% на отметке 37 331,18.
• Hang Seng закрылся на отметке 22 941,77% (-0,28%).
• FTSE снизился на 0,3% до 8 856,47.
• Euro Stoxx 50 снизился на 2,02% до 5 428,65.
• DJIA закрылся в понедельник с -1,48% до 43 191,24.
• S&P 500 закрылся на отметке 5 849,72% с -1,76%.
• Nasdaq закрылся на отметке 18 350,19 (-2,64%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на отметке 25 001,6% (-1,54%).
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2286,64 (-0,53%).
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 1 базисный пункт до 4,17%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,11% до 5 854,25.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 не изменились и составляют 20 464,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,1% до 43 202,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 60,98 (-0,82%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02511 (0,72%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 810 EH/s
• Цена хэширования (спот): $52.2
• Общая сумма сборов: 6,06 BTC / 550 672 долл. США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 139 245 BTC
• Цена BTC в золоте: 29,1 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,27%

Технический анализ

Недельный график XRP/BTC. (TradingView)

• Пара XRP-биткоин (XRP/ BTC) движется к верхней границе четырехлетнего бокового канала.
• Выход из таких длительных моделей консолидации часто приводит к резким подъемам.

Криптo -акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $250,92 (-1,77%), снизившись на 1,63% до $246,82 на предпродаже
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $205,75 (-4,58%), снизившись на 1,01% до $203,68
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$20,76 (-3,58%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,79 (-0,93%), снизившись на 2,61% до $13,43
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $8,86 (-4,53%), снизившись на 1,58% до $8,72
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $10,14 (-9,14%), снизившись на 0,89% до $10,05
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $7,79 (-2,5%), снизились на 1,8% до $7,65
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $16,50 (-7,41%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $38,89 (-9,39%), снизившись на 3,5% до $37,53
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на -2,91% на уровне $40,97

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -74,2 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 36,87 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,131 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -12,1 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,81 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,636 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• В феврале объем торгов на биржах DEX, базирующихся в Солане, составил 105,9 млрд долларов США, что значительно превышает показатель Ethereum в 82 млрд долларов США.
• Тенденция к победе Solana началась в октябре, во многом благодаря ажиотажной торговле мемкоинами.

Пока ты спал

• Том Ли предсказывает дно рынка на этой неделе, но по-прежнему считает, что Bitcoin закроет год на уровне $150 тыс. (CoinDesk): Руководитель исследовательского отдела Fundstrat недавно заявил, что в краткосрочной перспективе Bitcoin может упасть до 62 000 долларов, но по-прежнему ожидает, что к концу 2025 года он достигнет 150 000 долларов.
• Поддержка цены Bitcoin NEAR $82 тыс. находится под угрозой, поскольку Nasdaq формирует «двойную вершину» (CoinDesk ): Несмотря на Rally Криптo в прошедшие выходные, долгосрочный рост биткоина может зависеть от траектории Nasdaq, согласно данным исследовательской компании Ecoinometrics.
• Объем торгов THORChain достиг рекордных $4,6 млрд после взлома Bybit на $1,4 млрд (CoinDesk): Данные DefiLlama показывают, что THORChain обработал рекордные свопы за неделю, закончившуюся 2 марта, в то время как анализ блокчейна предполагает, что хакеры могли использовать платформу для перемещения значительной суммы средств, украденных с Bybit.
• Китай принимает ответные меры против США, вводя пошлины и контролируя американские компании(The Wall Street Journal): Во вторник Китай принял ответные меры в ответ на дополнительные 10%-ные пошлины Трампа на китайский импорт, введя пошлины до 15% на сельскохозяйственную продукцию из США, которые должны вступить в силу 10 марта.
• Канада принимает ответные меры, вводя пошлины на продукцию США на сумму 107 миллиардов долларов(Bloomberg): Канадские пошлины в размере 25% на американские товары стоимостью 20,6 млрд долларов США уже вступили в силу, а второй раунд через три недели будет нацелен на экспорт дополнительных 86,4 млрд долларов США, включая легковые автомобили, грузовики, сталь и алюминий.
• Глобальные государственные заимствования должны достичь рекордной суммы в 12,3 трлн долларов(Financial Times): Глобальный суверенный долг вырастет на 3% в этом году, поскольку расходы на оборону, высокие процентные ставки и дефицит стимулируют заимствования, в то время как инвесторы, такие как Pimco, сокращают вложения в долгосрочные государственные облигации из-за проблем с устойчивостью.

В Эфире