Криптo Daybook Americas: тенденция к снижению риска повышает Bitcoin на фоне приближающихся данных по ИПЦ

Джеймс Ван Стратен (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Макроэкономические факторы продолжают обуславливать краткосрочную волатильность цены биткоина (BTC), поскольку она стабильно держится на уровне выше 80 000 долларов США, при этом за последние 24 часа появилась волна важных новостей.

Тем не менее, в воздухе витает чувство нежелания рисковать, поскольку расхождение между Bitcoin и более широким рынком Криптo растет. Доминирование Bitcoin выросло до 62%, приближаясь к годовому максимуму, в то время как соотношение эфира к биткойну (ETH-BTC) стало отрицательным на четырехлетний Compound в годовом исчислении, что означает, что ETH показывает низкие результаты.

Между тем, торговые войны Трампа продолжают оставаться еще одной проблемой, сдерживающей Optimism на рынке. Это касается не только Канады, но и тарифов на металлы, побуждающих ответные мерыиз Европейского Союза.

ONE из самых интригующих событий происходит в Канаде, где недавно назначенный PRIME министр Марк Карни подал заявку на продажу долларовых облигаций США. Хотя размер продажи остается нераскрытым, стоит отметить, что страна является шестой по величине держательказначейских облигаций США, на конец 2024 года оценивавшихся в 379 миллиардов долларов. Если продажа состоится, это может оказать повышательное давление на доходность, что противоречит желаниям Трампа.

Повествование о доходности казначейских облигаций имеет первостепенное значение, поскольку примерноДолг США составляет 9 триллионов долларов должен погасить или потребовать рефинансирования только в этом году. Это ONE из основных причин, по которой администрация США стремится снизить доходность казначейских облигаций.

В более срочном порядке внимание рынка переключается на сегодняшний отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ), а быки рисковых активов надеются на более мягкую инфляцию. S&P 500 колеблется в зоне коррекции, упав почти на 10%. Если инфляция окажется сильнее ожидаемой, рисковые активы могут столкнуться с дальнейшим падением. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 12 марта:Хеми (HEMI), блокчейн L2, работающий как на Bitcoin , так и на Ethereum, имеет свой запуск основной сети.
  • 15 марта:Запуск основной сети Athene Network (ATH).
  • 15 марта:Развернутьзакроет свою программу ставок V1 RAI для новых пользователей, поскольку онапереходыдо полностью автоматизированногопротокол распределения доходов.
  • 17 марта: Группа CMEзапускает фьючерсы на Solana (SOL).
  • 18 марта:Зано(ЗАНО)обновление сети hard fork который активирует «поддержку подписи ETH для подписей вне блокчейна и операций с активами».
  • 20 марта:Обновление сети Pascal Hard Fork запущен в сети BNB Smart Chain (BSC).
• Макро
  • 12 марта, 8:00 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 1,3% против предыдущего значения 0,16%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 5% по сравнению с предыдущими 4,56%
  • 12 марта, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • CORE уровень инфляции (м/м) 0,3% против предыдущего значения 0,4%
    • CORE уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,2% против предыдущих 3,3%
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,3% против пред. 0,5%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,9% против предыдущих 3%
  • 12 марта, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемрешение по процентной ставкезатем последовала пресс-конференция (LINK на прямую трансляцию) 45 минут спустя.
    • Расчетная процентная ставка по Политика 2,75% против предыдущих 3%
  • 12 марта, 12:00: Федеральная служба государственной статистики публикует данные по инфляции потребительских цен за февраль.
    • Уровень инфляции в месячном исчислении составил 0,8% против пред. 1,2%
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 10,1% по сравнению с предыдущими 9,9%
  • 13 марта, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные по инфляции цен производителей за февраль.
    • CORE индекс цен производителей (м/м) прогноз. 0,3% против пред. 0,3%
    • CORE цен производителей (ИПЦ) в годовом исчислении составил 3,6% против предыдущего значения 3,6%
    • Индекс цен производителей за месяц Оценка 0,3% по сравнению с предыдущим. 0,4%
    • Индекс цен производителей в годовом сопоставлении (оценка в годовом сопоставлении) 3,3% по сравнению с предыдущим. 3,5%
• Доходы(Оценки основаны на данных FactSet)
  • 12 марта (будет подтверждено): TeraWulf (ВУЛФ), $-0.03
  • 14 марта: BIT Digital (BTBT), предварительный рынок, $-0,05
  • 24 марта (уточняется): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), 0,38 канадских долларов

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Uniswap DAO обсуждает продолжение делегирования казначействадля поддержания стабильности управления и сохранения активных делегатов, включая обновленную структуру и механизмы распределения и истечения срока действия.
  • 13 марта, 10 утра: Мантрапровести звонок Community Connectс генеральным директором и соучредителем для обсуждения различных важных обновлений.
  • 13 марта, 10:00: Mantle Network проведетВсплеск Спросите меня о чем угодно (AMA)сессия.
  • 13 марта, 11:30: Юпитер впровести Планетарный призыв.
• Разблокирует
  • 12 марта: Aptos (APT) разблокирует 1,93% оборотного предложения на сумму 58,26 млн долларов США.
  • 14 марта: Starknet (STRK) разблокирует 2,33% своего оборотного предложения на сумму 10,67 млн ​​долларов.
  • 15 марта: Sei (SEI) разблокирует 1,19% своего оборотного предложения на сумму 10,35 млн долларов США.
  • 16 марта: ARBITRUM (ARB) разблокирует 2,1% своего оборотного предложения на сумму 31,53 млн долларов США.
  • 18 марта: Fasttoken (FTN) разблокирует 4,66% своего оборотного предложения на сумму 79,60 млн долларов США.
  • 21 марта: Immutable (IMX) разблокирует 1,39% оборотного предложения на сумму 12,70 млн долларов США.
• Листинги токенов
  • 31 марта: Binance вделистинг USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC и PAXG.

Конференции

• Консенсус CoinDesk происходит в Торонто 14-16 мая.Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на пропусках.
  
• День 3 из 3:AIBC Африка(Кейптаун)
• День 2 из 2:Конференция VanEck Southern California Blockchain 2025(Лос-Анджелес)
• 13-14 марта:Web3 Амстердам ‘25
• 16 марта, 18:00:Саммит ИИ Solana(Сан-Хосе, Калифорния)
• 18-20 марта:Саммит по цифровым активам 2025 (Нью-Йорк)
• 18-20 марта:Финтех Америкас Майами 2025
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 24-26 марта:Объединить Буэнос-Айрес
• 25-26 марта:ПЛАТИТЬ360 2025(Лондон)
• 25-27 марта:Нарушение горнодобывающей промышленности(Форт-Лодердейл, Флорида)
• 26 марта:Конференция по Криптo(Франкфурт)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 26-28 марта:Симпозиум Real World Криптo 2025(София, Болгария)
• 27 марта:Строительные блоки(Тель-Авив)
• 27 марта:Цифровая Евроконференция 2025(Франкфурт)
• 27 марта:WIKI Финансы EXPO Гонконг 2025
• 27-28 марта:Движение денег 2025(Загреб, Хорватия)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Недавно выпущенные токены BMT компании Bubblemaps, инструмента для обеспечения прозрачности Криптo и анализа блокчейна, упали более чем на 50% с момента запуска во вторник.
• Bubblemaps использует кластеризацию для группировки адресов кошельков в пузыри, выявляя концентрацию китов, инсайдерский контроль или подозрительные закономерности (например, развертыватель с 76% поставок), помогая инвесторам оценивать риски с помощью визуальных карт владения.
• BMT можно использовать для доступа к «Intel Desk» для проведения расследований мошенничества силами сообщества и использования функций премиум-аналитики, а также для участия в управлении.
• Люди критикуют BMT законцентрация поставок почти 90% в ONE кошельке — контракт, подверженный риску инфляции, элитарная раздача, исключающая многих, и разблокированная ликвидность, вызывающая страх перед мошенничеством, что довольно иронично для проекта, ориентированного на прозрачность.

Позиционирование производных инструментов

• Совокупный открытый интерес к стандартным и бессрочным фьючерсам ETH вырос до 9,75 млн ETH, что является самым высоким показателем с 3 февраля. Количество увеличилось с 8,4 млн ETH четыре недели назад, что свидетельствует о том, что трейдеры продают на падающем рынке.
• Открытый интерес к PERP и стандартным фьючерсам BTC остается слабым, а ставки финансирования незначительно положительны. SOL, ADA, TRX и LINK по-прежнему демонстрируют отрицательные бессрочные ставки финансирования.
• Опционы BTC и ETH , котирующиеся на бирже Deribit, по-прежнему демонстрируют тенденцию к пут-опционам с истечением в мае, при этом значимые конструктивные перспективы для колл-опционов появляются с третьего квартала.
• Очередь потоков блоков характеризовалась продажей опционов колл BTC и ETH с более высоким страйком и покупкой опционов пут с коротким сроком действия.

Движения рынка:

• BTC снизился на 0,55% с 16:00 по восточному времени во вторник до $82 577,14 (24 часа: +0,87%).
• ETH снизился на 2,6% до $1,892.41 (24 часа: -1.58%).
• CoinDesk 20 упал на 1% до 2556,70 (24 часа: +0,52%)
• Ставка ставок Ether CESR Composite выросла на 32 базисных пункта до 3,43%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,007% (2,54% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,31% до 103,52
• Цена на золото не изменилась и составляет 2914,29 долл. США за унцию.
• Серебро выросло на 0,69% до 33,01 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 36 819,09.
• Hang Seng закрылся на уровне -0,76 на отметке 23 600,31
• FTSE вырос на 0,43% до 8 532,17.
• Euro Stoxx 50 вырос на 1,19% до 5 373,08.
• DJIA закрылся во вторник с -1,14% до 41 433,48.
• S&P 500 закрылся на -0,76% на отметке 5 572,07.
• Nasdaq закрылся на отметке 17 436,10 (-0,18%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -0,54% на уровне 24 248,20.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,44% до 2307,52.
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США осталась неизменной на уровне 4,28%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 выросли на 0,54% до 5 607,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,67% до 19 529,25.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,37% до 41 627,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 62,13 (-0,16%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02290 (-0,06%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 815 EH/s
• Цена хэширования (спот): $46.1
• Общая сумма сборов: 6,03 BTC / 490 764 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 142 725 BTC
• Цена BTC в золоте: 28,3 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 8,04%

Технический анализ

• Индекс доллара, который отражает обменный курс американской валюты по отношению к корзине фиатных валют, опустился ниже уровня поддержки коррекции Фибоначчи 61,8% от Rally с конца сентября по январь.
• Этот сбой означает, что потенциальный слабый выход данных по ИПЦ США может легко привести к снижению индекса до 102,31, что является поддержкой коррекции на уровне 78,6%.
• Более глубокое падение доллара может иметь хорошие последствия для рискованных активов, включая BTC.

Криптo -акции

• Стратегия (MSTR): закрылся во вторник на уровне $260,59 (+8,91%), снизившись на 0,58% до $259,09 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылся на отметке $191,69 (+6,95%), без изменений на премаркете
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$17.27 (-1.09%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $13,32 (-0,67%), снизившись на 0,68% до $13,23
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $7,72 (+2,12%), снизившись на 0,26% до $7,70
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $8,63 (+7,74%), снизившись на 0,46% до $8,59
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $8,26 (+3,51%), снизившись на 0,73% до $8,20
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $15,08 (+4,14%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $32,80 (+0,18%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $24,50 (-0,41%), выросли на 0,94% до $24,73

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: -371 миллион долларов
• Совокупные чистые потоки: 35,47 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,121 млн.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: -21,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,66 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,571 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• На графике показан дневной объем торгов на Hyperliquid, ведущей децентрализованной бирже, ориентированной на бессрочные сделки.
• Несмотря на падение рынка, объемы оставались на удивление стабильными, в отличие от резкого замедления на других направлениях, таких как Raydium компании Solana.
  
  

Пока ты спал

• ЕС принимает ответные меры после вступления в силу тарифов Дональда Трампа на сталь и алюминий(Financial Times): Первоначальные ответные пошлины Европейской комиссии на виски, джинсы и мотоциклы вступают в силу 1 апреля, а дополнительные пошлины на промышленный и сельскохозяйственный экспорт ожидаются к середине апреля.
• Спред фьючерсов на Bitcoin CME снизился до $490, отменив «скачок Трампа» в BTC (CoinDesk): Трейдеры снижают ожидания того, что президентство Трампа приведет к росту Криптo.
• Банк Японии не обеспокоен ростом доходности BOND и подает сигнал о решимости KEEP повышать ставки (Рейтер): Глава Банка Японии не сообщил о планах вмешательства, поскольку Рынки ожидают дальнейшего повышения ставок, вызванного ростом заработной платы и более высокими ценами.
• Франклин Темплтон присоединяется к XRP ETF Rush, подает предварительную заявку в SEC (CoinDesk): Американский гигант по управлению активами во вторник подал заявление о регистрации спотового XRP ETF, который будет торговаться на бирже Cboe BZX.
• Metaplanet увеличивает запасы Bitcoin , покупая их на сумму 13,5 млн долларов и выпуская BOND (CoinDesk): Японская компания купила 162 BTC и выпустила облигации с нулевым процентом на сумму 2 миллиарда иен, чтобы расширить свои резервы Bitcoin .
• Японские технологические гиганты Sony и LINE объединяют усилия в сделке по блокчейну (CoinDesk): Блокчейн-подразделение Sony сотрудничает с японским гигантом социальных сетей, чтобы вывести четыре мини-приложения на блокчейн Soneium. Цель состоит в том, чтобы облегчить такие функции, как внутриигровые награды и покупки.

В Эфире