Crypto Daybook Americas: Nagpapadala ang DeepSeek ng China ng Bitcoin, AI Token, Stocks Tumbling

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Noong nakaraang linggo, inilarawan namin ang Bitcoin sa itaas ng $100,000 bilang isang coiled spring handang ilabas enerhiya sa alinmang direksyon. Sa kasamaang palad para sa mga toro, ang enerhiya na iyon ay inilalabas pababa habang nagbabago ang sentimento sa merkado bilang tugon sa mga alalahanin sa epekto ng mababang halaga. DeepSeek ang startup ng Chinese AI sa sektor ng U.S. AI at pamumuno sa teknolohiya ng Amerika.

Bumagsak ang Bitcoin sa $97,800 sa mga oras ng kalakalan sa Asya, kung saan ang mga balyena ay nagpapababa ng mga presyo para ma-liquidate ang mga overleverage na mamimili sa mga walang hanggang palitan ng futures. Ang mga GPU-heavy AI token ay nakakita ng mga sell-off na hanggang 40%, na may katulad na pressure na nakakaapekto sa mga asset ng GameFi.

Ang Nasdaq futures ay umabot ng 700 puntos, na may mga bahagi sa chipmaker na Nvidia (NVDA) na nagpahiwatig ng 10% na mas mababa sa pre-market trading. Ang DeepSeek-R1 ay inaasahang makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pagbuo ng malalaking modelo ng wika, na naglalabas ng mga tanong sa validity ng mga rich valuation para sa mga kumpanyang nauugnay sa AI tulad ng Nvidia.

Sinabi ng mangangalakal at analyst na si Alex Kruger sa X, "Ang problema ay, kakaunti ang nakakaunawa kung paano binabago ng DeepSeek ang mga bagay-bagay. mahirap i-quantify ang isyu—at kapag nahaharap sa kawalan ng katiyakan, ang mga tao ay nang-uuyam. Kapag nangyari ito sa mababang kondisyon ng pagkatubig, ang merkado ay nag-flush nang husto."

Pinipili ni Kruger na huwag bilhin ang pagbaba, na sinasabing mas gusto niya ang mga maiikling posisyon sa itaas ng $100,000 habang inaasahan niya ang pagtaas ng volatility mula sa paparating na pagpupulong ng Fed at potensyal na pampulitikang maniobra mula kay Pangulong Donald Trump. Inaasahang uulitin ng Fed ang wait-and-see approach nito, na pinapanatili ang hawkish nitong gabay sa Disyembre sa mga rate ng interes.

Gayunpaman, hindi nawala ang lahat. Sinabi ni Paul Howard, Senior Director sa Wincent, na ang paglahok sa institusyon ay maaaring tumaas sa mga darating na buwan.

"Ang susunod na wave up ay malamang na magmumula sa organic na pakikilahok mula sa mga institusyon sa susunod na 3-4 na buwan. Magugulat ako na makita ang isang matalim na bounce pabalik sa lahat ng oras na pinakamataas bago ang Q2," sabi niya sa isang email.

Tinukoy ni Howard ang mga bagong inilunsad na layer-1 na blockchain na may pagtuon sa seguridad at mga transaksyon sa bawat segundo, tulad ng SUPRA, bilang mahalagang mga pagkakataon, habang binibigyang-diin na para sa mga pondong matagal nang kinikilingan, ang pagtuklas ng alpha sa isang bearish na merkado ay nagsasangkot ng paghahanap ng mababang market-cap layer-1. sa tabi ng kanilang mga dati nang mga kapantay. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto:
  • Ene. 27 (provisional): Ang Abstract, isang Ethereum L2, ay mayroong mainnet launch, na inaasahang magpapalawak ng abot ng Pudgy Penguin proyektong lampas sa mga NFT.
  • Ene. 28, 1:00 p.m.: Pag-upgrade ng network ng Hedera (HBAR). hanggang v0.57.5.
  • Ene. 29: Pag-upgrade ng network ng hard fork na Plomin ng Cardano.
  • Ene. 29: Ice Open Network (ION) mainnet launch.
  • Peb. 2, 8:00 pm: CORE blockchain Athena hard fork network upgrade (v1.0.14)
  • Peb. 4: MicroStrategy Inc. (MSTR) Q4 FY 2024 ulat ng mga kita.
  • Peb. 4: Pepecoin (PEPE) paghati. Sa block 400,000, bababa ang reward sa 31,250 PEPE.
  • Peb. 5, 3:00 p.m.: Pag-upgrade ng Holocene hard fork network ng BOBA Network para sa Ethereum-based na L2 mainnet nito.
  • Peb. 6, 8:00 a.m.: Pag-upgrade ng network ng Shentu Chain (v2.14.0).
  • Peb. 12: Hut 8 Corp. (HUT) Ulat ng kita sa Q4 2024.
  • Pebrero 15: QTUM (QTUM) hard fork network upgrade ay nakatakdang maganap sa block 4,590,000.
  • Peb. 18 (pagkatapos magsara ng market): Semler Scientific (SMLR) Ulat ng kita sa Q4 2024.
  • Peb. 20: Coinbase Global (COIN) Ulat ng kita sa Q4 2024.
• Macro
  • Ene. 27, 10:00 a.m.: Inilabas ng U.S. Census Bureau ang Disyembre 2024 Buwanang ulat ng Bagong Residential Sales.
    • Bagong Home Sales Est. 0.67M vs. Prev. 0.664M.
    • Bagong Home Sales MoM Prev. 5.9%.
  • Ene. 28, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Census Bureau ang Disyembre Buwanang Paunang Ulat sa Mga Imbentaryo at Order ng Mga Pagpapadala ng Mga Tagagawa ng Matibay na Kalakal.
    • MoM Est. 0.8% kumpara sa Prev. -1.1%.
  • Ene. 28, 1:00 p.m.: Inilabas ng Fed ang Disyembre H.6 (Money Stock Measures) ulat.
    • Money Supply Prev. $21.45 T.
  • Ene. 29, 12:00 a.m.: Inilabas ng Cabinet Office ng Japan ang Enero Survey ng Consumer Confidence.
    • Consumer Confidence Index Est. 36.5 vs. Prev. 36.2.
  • Ene. 29, 4:00 a.m.: Ang European Central Bank (ECB) naglalabas Ang Monetary Development ng Disyembre 2024 sa ulat ng Euro Area.
    • M3 Money Supply YoY Est. 3.8% kumpara sa Prev. 3.8%.
  • Ene. 29, 8:45 a.m.: The Bank of Canada (BoC) naglalabas ang (quarterly) Monetary Policy Report.
  • Ene. 29, 9:45 a.m.: Inanunsyo ito ng BoC desisyon sa rate ng interes.
    • Est. 3% vs. Prev. 3.25% na sinundan ng a press conference sa 10:30 a.m.
  • Enero 29, 2:00 p.m.: Ang Federal Open Market Committee (FOMC) inanunsyo ng U.S. central bank ang pinakabago desisyon sa rate ng interes.
    • Target na Saklaw para sa Federal Funds Rate Est. 4.25% hanggang 4.5% vs. Prev.: 4.25% hanggang 4.5% na sinundan ng press conference sa 2:30 p.m. LINK ng livestream.

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Compound DAO ay bumoboto kung magpapatupad ng mga pagsasaayos ng curve ng rate ng interes para sa Stablecoin Comets sa maraming network, kabilang ang Ethereum at Base.
  • Ang Clover Finance DAO ay bumoboto kung ire-rebrand ang CLV Network sa Lucent Network upang iayon sa isang pivot patungo sa pagbuo ng isang desentralisadong Finance at artificial intelligence platform (DeFAI). Ang rebrand ay magsasama ng paglipat mula sa Polkadot patungo sa isang SVM chain at isang bagong token ticker, LUX.
  • Ang ARBITRUM DAO ay bumoboto sa isang panukala upang itatag ang ARBITRUM Strategic Objective Setting (SOS), na magbibigay-daan sa mga miyembro ng DAO na magmungkahi at bumoto sa maikli hanggang sa kalagitnaan ng mga layunin.
• Nagbubukas
  • Ene. 31: Optimism (OP) na i-unlock ang 2.32% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $52.9 milyon.
  • Ene. 31: I-unlock ng Jupiter (JUP) ang 41.5% ng circulating supply na nagkakahalaga ng $626 milyon.
  • Peb. 1: Na-unlock ng Sui (Sui) ang humigit-kumulang 2.13% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $226 milyon.
• Mga Listahan ng Token
  • Ene. 28: Pudgy Penguins (PENGU) at Magic Eden (ME) na ililista sa Kraken.
  • Ene. 29: Cronos (CRO), Movement (MOVE) at Usual (USUAL) na ililista sa Kraken.

Mga Kumperensya:

• Ene. 29-31: Crypto Peaks 2025 (Palisades, California)
• Ene 30, 12:30 p.m. hanggang 5:00 p.m.: International DeFi Day 2025 (online)
• Ene. 30-31: Ethereum Zurich 2025
• Ene. 30-31: Forum ng Plan B (San Salvador, El Salvador)
• Ene. 30 hanggang Peb. 1: Crypto Gathering 2025 (Miami Beach, Florida)
• Ene. 30-Peb. 1: CryptoXR 2025 (Auxerre, France)
• Ene. 30-Peb. 2: Oasis Onchain 2025 (Nassau, Bahamas)
• Ene. 30-Peb. 4: Ang Satoshi Roundtable (Dubai)
• Pebrero 1-28: Mammathon (online), isang pandaigdigang hackathon para sa Celestia (TIA).
• Peb. 3: Digital Assets Forum (London)
• Pebrero 5-6: Ang ika-14 Global Blockchain Congress (Dubai)
• Pebrero 6: ONDO Summit 2025 (New York).
• Peb. 7: Solana APEX (Mexico City)
• Pebrero 13-14: Ang Ika-4 na Edisyon ng NFT Paris.
• Peb. 18-20: CoinDesk's Pinagkasunduan sa Hong Kong
• Pebrero 19: Sui Connect: Hong Kong
• Peb. 23-Marso 2: ETHDenver 2025 (Denver, Colorado)
• Pebrero 25: HederaCon 2025 (Denver)

Token Talk

Ni Shaurya Malwa

• Lumakas noong Lunes ang mga ahente at meme na may temang AI, kung saan ang mga stalwarts na Virtuals Protocol (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) at eliza (ELIZA) ay nag-slide ng hanggang 30% dahil ang DeepSeek ng China ay humantong sa pag-uulit ng mga valuation ng U.S. AI startup.
• Ang pagbagsak ay nagdulot ng napakalaking rally ng Linggo sa JUP at Base memecoin toshi (TOSHI) ng Jupiter.
• Ang JUP ay tumaas ng 40% nang ipahayag ng founder na 'Meow' sa isang taunang kumperensya na ang platform ay magsusunog ng higit sa $3 bilyong JUP token at magsisimulang gumamit ng 50% ng mga bayarin nito upang bilhin muli ang mga token mula sa merkado.
• Ang TOSHI ay higit sa doble habang ang Coinbase ay naglista ng mga panghabang-buhay na futures para sa token, na ginagawa itong ang tanging Base memecoin na may parehong spot at futures na listahan sa maimpluwensyang exchange.
• Ang kasunod na pagtaas ng demand ay nagpadala ng token sa isang peak market capitalization na $820 milyon.

Derivatives Positioning

• Ang mga rate ng perpetual funding ng BTC ay naging negatibo sa mga oras ng Europa, na nagpapakita ng netong bias para sa mga shorts. Sa kasaysayan, ang ganitong pagpoposisyon ay may posibilidad na markahan ang mga lokal na ibaba ng presyo.
• Nakita rin ng BNB, DOGE, TRX at AVAX ang mga negatibong rate ng pagpopondo.
• Ang BTC, ETH na mga short-date na opsyon ay nagpapakita na ngayon ng bias para sa mga opsyon sa paglalagay, na nag-aalok ng downside na proteksyon. Ang mga pag-expire pagkatapos ng Pebrero ay patuloy na nagpapakita ng bias para sa mga tawag.
• Ang mga pangunahing block trade para sa araw na ito ay kinabibilangan ng maikling paglalaro ng volatility, na kinasasangkutan ng mga maikling posisyon sa BTC $05K na tawag at $98K na ilagay, na parehong mag-e-expire sa Ene. 10. Sa kaso ng ETH, shorts sa mga out-of-the-money na tawag at mahabang posisyon sa $3K ilagay ay nabanggit.

Mga Paggalaw sa Market:

• Bumaba ng 5.95% ang BTC mula 4 pm ET Biyernes hanggang $98,784.45 (24 oras: -5.84%)
• Ang ETH ay bumaba ng 6.12% sa $3,050.20 (24 oras: -7.88%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 9.07% sa 3,536.28 (24 oras: -9.66%)
• Ang CESR Composite Staking Rate ay bumaba ng 2bps hanggang 3.1%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0006% (0.7% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay bumaba ng 0.26% sa 107.17
• Bumaba ng 0.21% ang ginto sa $2,767.13/oz
• Bumaba ng 0.55% ang pilak sa $30.48/oz
• Ang Nikkei 225 ay nagsara -0.92% sa 39,565.80
• Nagsara ang Hang Seng +0.66% hanggang 20,197.77
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.21% sa 8,483.97
• Ang Euro Stoxx 50 ay bumaba ng 1.51% sa 5,140.89
• Nagsara ang DJIA noong Biyernes -0.32% hanggang 44,424.25
• Isinara ang S&P 500 -0.29% sa 6,118.71
• Nagsara ang Nasdaq -0.5% sa 19,954.30
• Nagsara ang S&P/TSX Composite Index +0.14% sa 25,468.49
• Nagsara ang S&P 40 Latin America +0.53% sa 2,322.63
• Ang 10-taong Treasury ng U.S. ay bumaba ng 13 bps sa 4.5%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 2.37% sa 5,988.00
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 4.27% sa 20,974.75
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ay hindi nagbabago sa 44,216.00

Bitcoin Stats:

• Dominance ng BTC : 59.45 (0.60%)
• Ratio ng Ethereum sa Bitcoin : 0.0392 (-1.7%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 766 EH/s
• Hashprice (spot): $60.2
• Kabuuang Bayarin: 4.19 BTC/ $439,954
• CME Futures Open Interest: 187,465 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 35.8 oz
• BTC vs gold market cap: 10.17%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang RSI sa hourly chart ay bumaba sa 20 sa mga oras ng Asian, ang pinakamababa mula noong huling bahagi ng Agosto.
• Sa madaling salita, ang bearish momentum ang pinakamalakas sa halos limang buwan.
• Ang mga pagbabasa ng RSI sa ibaba 30 ay kinuha upang kumatawan sa mga kondisyon ng oversold at isang senyales ng isang paparating na bear breather.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): sarado noong Biyernes sa $353.67 (-5.11%), bumaba ng 4.9% sa $336.35 sa pre-market.
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $298.00 (+0.67%), bumaba ng 4.9% sa $283.39 sa pre-market.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): sarado sa C$32.52 (-4.18%)
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $19.99 (+0.2%), bumaba ng 6.1% sa $18.77 sa pre-market.
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $13.54 (+4.23%), bumaba ng 6.94% sa $12.60 sa pre-market.
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $15.98 (-2.2%), bumaba ng 15.33% sa $13.53 sa pre-market.
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $11.53 (+1.05%), bumaba ng 6.76% sa $10.75 sa pre-market.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $26.22 (+2.22%), bumaba ng 8.28% sa $25.05 sa pre-market.
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $55.46 (-9.3%), bumaba ng 9.48% sa $50.20 sa pre-market.
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $61.25 (+39.2%), bumaba ng 2.04% sa $60 sa pre-market.

Mga Daloy ng ETF

Mga Spot BTC ETF:

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $517.7 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $39.94 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.173 milyon.

Spot ETH ETFs

• Araw-araw na netong FLOW: $9.18 milyon
• Pinagsama-samang net flow: $2.8 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 3.67 milyon.

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Bilang BTC at Nasdaq, medyo steady ang ginto, posibleng sa likod ng haven demand.
• Ang apela ng Haven ay tila nagtulak sa ani sa 10-taong Treasury note na mas mababa ng siyam na puntos na batayan sa 4.504%. Ang mga presyo at ani ng BOND ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon.

Habang Natutulog Ka

• Bitcoin Dives to Under $99K as DeepSeek, FOMC Steal Trump Effect (CoinDesk): Bumagsak ang Bitcoin sa ibaba $99,000 habang ang mga mangangalakal ay naghanda para sa pulong ng FOMC ngayong linggo, at ang advanced AI model ng Chinese startup na DeepSeek ay pinilit ang mga tech valuation ng US, na tumitimbang sa sentimento sa merkado at mga Crypto Prices.
• Solana, Dogecoin, XRP Plunge 10% bilang Duguang Simula sa Linggo Nakikita ang $770M Mahabang Liquidation (CoinDesk): Pinangunahan ng SOL at DOGE ang mga pagtanggi habang ang mga Crypto Markets ay nakakita ng $770 milyon sa bullish liquidations at ang kabuuang market capitalization ay bumaba ng 8.5%.
• Ang Bitcoin ay Maaaring 'Double Topping' para sa Presyo ng Slide sa $75K (CoinDesk): Ang kawalan ng kakayahan ng Bitcoin na mapanatili ang mga nadagdag sa itaas ng $100,000 ay nagpapahiwatig ng pagpapahina ng momentum. Kung ang presyo ay bumaba sa ibaba $91,300 maaari itong potensyal na umabot sa kasingbaba ng $75,000, sinabi ng mga analyst.
• Ang Ekonomiya ng China ay Natitisod sa Sign Rebound Hinges sa Higit pang Stimulus (Bloomberg): Ang data ng PMI ng China noong Enero ay nagpakita ng paghina ng pagkontrata ng pagmamanupaktura at mga serbisyo, isang senyales ng paghina na pagbawi sa gitna ng mahinang demand at mga panggigipit sa kalakalan. Nagbabala ang mga analyst tungkol sa karagdagang pagbagal nang walang mas malakas na piskal na pampasigla.
• Ang mga Namumuhunan sa Fixed Income ay Naghahanap ng Mga Paraan upang Mag-navigate sa isang Trump Presidency (Financial Times): Ang malagkit na inflation ng consumer, isang malakas na market ng trabaho sa U.S. at ang kawalan ng katiyakan sa mga patakaran ni Trump ay nagbunsod ng sell-off sa Treasuries, bagama't nakikita ng ilang mamumuhunan ang kasalukuyang mga presyo bilang kaakit-akit para sa mga pangmatagalang kita.
• Ang mga Umuusbong na Mamumuhunan sa Market Eye Frontier Asset na Piniprotektahan Mula sa Mga Banta sa Taripa ni Trump (Reuters): Sa gitna ng mga banta sa taripa at pandaigdigang tensyon ni Trump, ang ilang mamumuhunan ay bumaling sa mga frontier Markets tulad ng Serbia, Ghana at Sri Lanka para sa potensyal na paglago at pagkakabukod mula sa mga panganib sa kalakalan ng US.

Sa Ether