Криптo Daybook Americas: китайская DeepSeek отправляет Bitcoin, токены ИИ, акции падают

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

На прошлой неделе мы описали Bitcoin выше 100 000 долларов как сжатую пружину готовы выпуститьэнергия в любом направлении. К сожалению для быков, эта энергия высвобождается вниз, поскольку рыночные настроения меняются в ответ на опасения по поводу влияния низкой стоимостиКитайский стартап ИИ DeepSeekо секторе искусственного интеллекта в США и американском технологическом лидерстве.

Bitcoin упал до $97 800 во время азиатских торговых часов, так как киты снижали цены, чтобы ликвидировать покупателей с избыточным кредитным плечом на бессрочных фьючерсных биржах. Токены ИИ с большим количеством графических процессоров подверглись распродажам до 40%, аналогичное давление оказало влияние на активы GameFi.

Фьючерсы Nasdaq упали на 700 пунктов, а акции производителя микросхем Nvidia (NVDA) показали снижение на 10% на предварительных торгах. Ожидается, что DeepSeek-R1 значительно сократит затраты на разработку больших языковых моделей, что ставит под сомнение обоснованность высоких оценок для компаний, связанных с ИИ, таких как Nvidia.

Трейдер и аналитик Алекс Крюгер отметил на X: «Проблема в том, что немногие понимают, как DeepSeek меняет ситуацию. Трудно количественно оценить проблему, и когда люди сталкиваются с неопределенностью, они пренебрегают рисками. Когда это происходит в условиях низкой ликвидности, рынок сильно падает».

Кругер предпочитает не покупать на спаде, заявляя, что предпочитает короткие позиции выше $100 000, поскольку он ожидает повышенной волатильности от предстоящего заседания ФРС и потенциального политического маневрирования президента Дональда Трампа. Ожидается, что ФРС повторит свой выжидательный подход, сохранив ястребиный декабрьский прогноз по процентным ставкам.

Тем не менее, не все потеряно. Пол Ховард, старший директор Wincent, сказал, что институциональное участие может возрасти в ближайшие месяцы.

«Следующая волна роста, скорее всего, будет вызвана органическим участием учреждений в течение следующих 3–4 месяцев. Я был бы удивлен, если бы увидел резкий отскок к историческим максимумам до второго квартала», — написал он в электронном письме.

Говард определил недавно запущенные блокчейны уровня 1 с акцентом на безопасность и транзакции в секунду, такие как SUPRA, как ценные возможности, подчеркивая при этом, что для долгосрочных фондов обнаружение альфы на медвежьем рынке подразумевает поиск низкокапитализированных блокчейнов уровня 1 наряду с их уже устоявшимися аналогами. Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 27 января (предварительно): Abstract, Ethereum L2, запускает свою основную сеть, которая, как ожидается, расширит охват Пухлые пингвиныпроект за пределами НФТ.
  • 28 января, 13:00:Модернизация сети Hedera (HBAR)до версии 0.57.5.
  • 29 января:Обновление сети Cardano с хардфорком Plomin.
  • 29 января:Запуск основной сети Ice Open Network (ION).
  • 2 февраля, 20:00: CORE блокчейн Обновление сети Athena hard fork(версия 1.0.14)
  • 4 февраля: MicroStrategy Inc. (MSTR)Отчет о доходах за четвертый квартал 2024 финансового года.
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) делится пополам. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 PEPE.
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 февраля: Hut 8 Corp. (HUT)Отчет о доходах за четвертый квартал 2024 года.
  • 15 февраля:Обновление сети с хард-форком QTUM (QTUM)планируется провести на блоке 4 590 000.
  • 18 февраля (после закрытия рынка): Semler Scientific (SMLR)Отчет о доходах за четвертый квартал 2024 года.
  • 20 февраля: Coinbase Global (COIN)Отчет о доходах за четвертый квартал 2024 года.
• Макро
  • 27 января, 10:00: Бюро переписи населения США публикует данные за декабрь 2024 года.Ежемесячный отчет о продажах нового жилья.
    • Прогноз продаж новых домов: 0,67 млн. против предыдущих 0,664 млн.
    • Продажи новых домов за месяц предыд. 5,9%.
  • 28 января, 8:30 утра: Бюро переписи населения США публикует данные за декабрь.Ежемесячный авансовый отчет о поставках, запасах и заказах производителей товаров длительного пользования.
    • Месячный расчетный расчет. 0,8% по сравнению с предыдущим. -1,1%.
  • 28 января, 13:00: ФРС публикует декабрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы).
    • Денежная масса Предыдущий $21,45 T.
  • 29 января, 12:00: Кабинет министров Японии публикует январский отчетОпрос потребительских настроений.
    • Индекс потребительских настроений: прогноз 36,5 против предыдущего значения 36,2.
  • 29 января, 4:00 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ)релизыОтчет о развитии денежно-кредитной ситуации в еврозоне за декабрь 2024 года.
    • Денежная масса М3, г/г, прогноз 3,8% против предыд. 3,8%.
  • 29 января, 8:45 утра: Банк Канады (BoC)релизы (ежеквартальный) Отчет о денежно-кредитной Политика .
  • 29 января, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемрешение по процентной ставке.
    • Оцен. 3% против Пред. 3,25%, за которыми следуетпресс-конференцияв 10:30 утра.
  • 29 января, 14:00:Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC)объявляет о последнем решении центрального банка СШАрешение по процентной ставке.
    • Целевой диапазон ставки по федеральным фондам: 4,25%–4,5% по сравнению с предыдущим: 4,25%–4,5% с последующей пресс-конференцией в 14:30.LINK на прямую трансляцию.

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO голосует за то, следует ли вводить корректировки кривой процентных ставок для стейблкоинов Comet в нескольких сетях, включая Ethereum и Base.
  • Clover Финансы DAO голосует за то, чтобы переименовать CLV Network в Lucent Network, чтобы соответствовать повороту в сторону создания децентрализованной Финансы и искусственной платформы интеллекта (DeFAI). Переименование будет включать миграцию с Polkadot на цепочку SVM и новый токен-тикер LUX.
  • ARBITRUM DAO голосует по предложению о создании ARBITRUM Strategic Objective Setting (SOS), что позволит членам DAO предлагать и голосовать по краткосрочным и среднесрочным целям.
• Разблокирует
  • 31 января: Optimism (OP) позволит разблокировать 2,32% оборотного предложения на сумму 52,9 млн долларов США.
  • 31 января: Jupiter (JUP) разблокирует 41,5% оборотного предложения на сумму 626 миллионов долларов.
  • 1 февраля: Sui (Sui) разблокирует примерно 2,13% своего оборотного предложения на сумму 226 миллионов долларов.
• Листинги токенов
  • 28 января: Pudgy Penguins (PENGU) и Magic Eden (ME) будут размещены на Kraken.
  • 29 января: акции Cronos (CRO), Movement (MOVE) и Usual (USUAL) будут размещены на Kraken.

Конференции:

• 29-31 января:Криптo Пики 2025(Палисейдс, Калифорния)
• 30 января с 12:30 до 17:00:Международный день DeFi 2025(онлайн)
• 30-31 января:Ethereum Цюрих 2025
• 30-31 января:План Б Форум(Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• С 30 января по 1 февраля:Криптo 2025(Майами-Бич, Флорида)
• 30 января – 1 февраля:КриптоXR 2025(Осер, Франция)
• 30 января – 2 февраля:Оазис Ончейн 2025(Нассау, Багамы)
• 30 января – 4 февраля:Круглый стол Сатоши(Дубай)
• 1-28 февраля:Маммафон (онлайн), глобальный хакатон для Celestia (TIA).
• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля: CoinDeskКонсенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• 23 февраля – 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)

Токен Talk

Шаурья Малва

• Агенты и мемы на тему ИИ в понедельник пережили сокрушительный крах: акции таких ярых приверженцев, как Virtuals Protocol (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) и eliza (ELIZA), упали на 30%, поскольку китайский DeepSeek привел к повторному росту оценок стартапов в сфере ИИ в США.
• Спад сдержал масштабные воскресные ралли на JUP компании Jupiter и Base memecoin toshi (TOSHI).
• JUP подскочил на 40% после того, как основатель «Meow» объявил на ежегодной конференции, что платформа сожжет более 3 миллиардов долларов токенов JUP и начнет использовать 50% своих комиссий для выкупа токенов с рынка.
• TOSHI вырос более чем вдвое, поскольку Coinbase разместила бессрочные фьючерсы на токен, что сделало его единственным мемом Base, имеющим как спотовый, так и фьючерсный листинг на этой влиятельной бирже.
• Последующий всплеск спроса привел к тому, что рыночная капитализация токена достигла пика в 820 миллионов долларов.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки бессрочного финансирования BTC стали отрицательными во время европейских часов, что свидетельствует о чистом предубеждении в пользу коротких позиций. Исторически такое позиционирование имело тенденцию отмечать локальные ценовые дны.
• BNB, DOGE, TRX и AVAX также столкнулись с отрицательными ставками фондирования.
• Краткосрочные опционы BTC, ETH теперь показывают смещение в пользу пут-опционов, предлагая защиту от падения. Экспирации после февраля продолжают показывать смещение в пользу коллов.
• Ключевые блоки сделок за день включают короткую игру на волатильности, включающую короткие позиции по колл- BTC на $05 тыс. и пут-опционам на $98 тыс., оба истекают 10 января. В случае с ETH были отмечены короткие позиции по колл-опционам «вне денег» и длинная позиция по пут-опционам на $3 тыс.

Движения рынка:

• BTC упал на 5,95% с 16:00 по восточному времени пятницы до $98 784,45 (24 часа: -5,84%).
• ETH снизился на 6,12% до $3 050,20 (24 часа: -7,88%).
• CoinDesk 20 упал на 9,07% до 3536,28 (24 часа: -9,66%)
• Ставка ставок CESR Composite снизилась на 2 базисных пункта до 3,1%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0006% (0,7% в годовом исчислении) на Binance

• DXY снизился на 0,26% до 107,17
• Золото подешевело на 0,21% до $2767,13 за унцию.
• Серебро подешевело на 0,55% до $30,48 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке 39 565,80 (-0,92%).
• Hang Seng закрылся на +0,66% до 20 197,77
• FTSE снизился на 0,21% до 8 483,97.
• Euro Stoxx 50 снизился на 1,51% до 5 140,89.
• DJIA закрылся в пятницу на уровне -0,32% до 44 424,25.
• S&P 500 закрылся на -0,29% на отметке 6 118,71
• Nasdaq закрылся на отметке 19 954,30 (-0,5%).
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с повышением на 0,14% до 25 468,49.
• S&P 40 Latin America закрылся с повышением на 0,53% до 2322,63.
• 10-летние казначейские облигации США снизились на 13 базисных пунктов до 4,5%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 2,37% до 5 988,00.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 4,27% до 20 974,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 216,00.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 59,45 (0,60%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,0392 (-1,7%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 766 EH/s
• Цена хэширования (спот): $60.2
• Общая сумма комиссии: 4,19 BTC/ 439 954 долл. США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 187 465 BTC
• Цена BTC в золоте: 35,8 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,17%

Технический анализ

• Индекс RSI на часовом графике упал до 20 во время азиатской сессии, что является самым низким показателем с конца августа.
• Другими словами, медвежий тренд оказался самым сильным за последние пять месяцев.
• Показания RSI ниже 30 считаются признаком перепроданности и приближающейся медвежьей передышки.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $353,67 (-5,11%), снизившись на 4,9% до $336,35 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $298,00 (+0,67%), снизившись на 4,9% до $283,39 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне C$32.52 (-4.18%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $19,99 (+0,2%), снизившись на 6,1% до $18,77 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $13,54 (+4,23%), снизившись на 6,94% до $12,60 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,98 (-2,2%), снизившись на 15,33% до $13,53 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $11,53 (+1,05%), снизившись на 6,76% до $10,75 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $26,22 (+2,22%), снизившись на 8,28% до $25,05 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $55,46 (-9,3%), снизившись на 9,48% до $50,20 на предпродаже.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $61,25 (+39,2%), снизившись на 2,04% до $60 на предпродаже.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 517,7 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 39,94 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,173 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 9,18 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,8 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,67 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Как и BTC и Nasdaq, золото оставалось относительно стабильным, возможно, из-за спроса на активы-убежища.
• Привлекательность активов-убежищ, по-видимому, привела к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций на девять базисных пунктов до 4,504%. Цены на BOND и доходность движутся в противоположных направлениях.

Пока ты спал

• Bitcoin падает ниже $99 тыс., поскольку DeepSeek и FOMC крадут эффект Трампа (CoinDesk): Bitcoin упал ниже $99 000, поскольку трейдеры готовились к заседанию FOMC на этой неделе, а передовая модель искусственного интеллекта китайского стартапа DeepSeek оказала давление на оценки американских технологических компаний, оказав влияние на рыночные настроения и Курсы криптовалют.
• Solana, Dogecoin, XRP рухнули на 10% после кровавого начала недели, в ходе которой были зафиксированы длинные ликвидации на сумму 770 млн долларов (CoinDesk): SOL и DOGE лидировали в снижении, поскольку на Криптo Рынки наблюдались ликвидационные операции на сумму 770 миллионов долларов, а общая рыночная капитализация упала на 8,5%.
• Bitcoin может стать «двойной вершиной» для падения цены до $75 тыс. (CoinDesk): Неспособность биткоина поддерживать рост выше $100 000 сигнализирует об ослаблении импульса. Если цена упадет ниже $91 300, она может потенциально достичь $75 000, говорят аналитики.
• Экономика Китая спотыкается, но восстановление зависит от дополнительных стимулов(Bloomberg): Данные PMI Китая за январь показали замедление производства и услуг, что является сигналом неуверенного восстановления на фоне слабого спроса и торгового давления. Аналитики предупредили о дальнейшем замедлении без более сильного фискального стимулирования.
• Инвесторы в облигации с фиксированным доходом ищут способы пережить президентство Трампа(Financial Times): Высокая потребительская инфляция, сильный рынок труда в США и неопределенность относительно политики Трампа привели к распродаже казначейских облигаций, хотя некоторые инвесторы считают текущие цены привлекательными для получения долгосрочной выгоды.
• Инвесторы развивающихся рынков присматриваются к пограничным активам, защищенным от тарифных угроз Трампа (Рейтер): На фоне угроз Трампа ввести тарифы и глобальной напряженности некоторые инвесторы обращаются к пограничным Рынки, таким как Сербия, Гана и Шри-Ланка, в поисках потенциала роста и защиты от торговых рисков США.

В Эфире