Крипто Daybook Americas: китайський DeepSeek надсилає Bitcoin, токени AI, акції падають

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Минулого тижня ми описали Bitcoin вище 100 000 доларів як гвинтову пружину готовий розв'язати енергії в будь-якому напрямку. На жаль для биків, ця енергія вивільняється вниз, оскільки ринкові настрої змінюються у відповідь на занепокоєння щодо впливу низької вартості Китайський AI-стартап DeepSeek про сектор штучного інтелекту США та американське технологічне лідерство.

Bitcoin різко впав до 97 800 доларів США під час азіатських торгів, коли ціни знизилися, щоб ліквідувати покупців із надмірним кредитом на безстрокових ф’ючерсних біржах. Жетони штучного інтелекту з високою потужністю графічного процесора розпродали до 40%, причому подібний тиск вплинув на активи GameFi.

Ф'ючерси на Nasdaq впали на 700 пунктів, а акції виробника мікросхем Nvidia (NVDA) впали на 10% на передринкових торгах. Очікується, що DeepSeek-R1 значно скоротить витрати на розробку великих мовних моделей, викликаючи питання про достовірність багатозначних оцінок для компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, таких як Nvidia.

Трейдер і аналітик Алекс Крюгер зазначив на X: «Проблема полягає в тому, що мало хто розуміє, як DeepSeek змінює речі. Важко кількісно оцінити проблему, а коли стикаються з невизначеністю, люди глузують. Коли це відбувається в умовах низької ліквідності, ринок сильно падає».

Крюгер вирішив не купувати падіння, кажучи, що він віддає перевагу коротким позиціям вище 100 000 доларів, оскільки він очікує підвищення волатильності через майбутнє засідання ФРС і потенційні політичні маневри з боку президента Дональда Трампа. Очікується, що ФРС підтвердить свій вичікувальний підхід, зберігаючи свої негативні грудневі рекомендації щодо процентних ставок.

Але ще не все втрачено. Пол Ховард, старший директор Wincent, сказав, що інституційна участь може збільшитися в найближчі місяці.

«Наступна хвиля зростання, ймовірно, виникне завдяки органічній участі інституцій у наступні 3-4 місяці. Я був би здивований, коли б побачив різкий відскок до історичних максимумів до 2-го кварталу», — сказав він в електронному листі.

Говард назвав нещодавно запущені блокчейни рівня 1 із зосередженням на безпеці та транзакціях за секунду, такі як SUPRA, як цінні можливості, водночас підкресливши, що для довгострокових фондів виявлення альфа-версії на ведмежому ринку передбачає пошук рівня 1 із низькою ринковою капіталізацією. поряд зі своїми вже визнаними однолітками. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 27 січня (попередньо): Abstract, Ethereum L2, запущено в основну мережу, яка, як очікується, розширить охоплення Пухкі пінгвіни проект за межі NFT.
  • 28 січня, 13:00: Оновлення мережі Hedera (HBAR). до v0.57.5.
  • 29 січня: Оновлення мережі хардфорку Plomin від Cardano.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 2 лютого, 20:00: CORE blockchain Оновлення мережі Athena hard fork (версія 1.0.14)
  • 4 лютого: MicroStrategy Inc. (MSTR) Звіт про прибутки за 4 квартал 2024 фінансового року.
  • 4 лютого: Халвінг Pepecoin (PEPE).. На блоці 400 000 винагорода зменшиться до 31 250 PEPE.
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 12 лютого: Hut 8 Corp. (HUT) Звіт про прибутки за четвертий квартал 2024 року.
  • 15 лютого: QTUM (QTUM) хардфорк оновлення мережі заплановано на блок 4 590 000.
  • 18 лютого (після закриття ринку): Semler Scientific (SMLR) Звіт про прибутки за четвертий квартал 2024 року.
  • 20 лютого: Coinbase Global (COIN) Звіт про прибутки за четвертий квартал 2024 року.
• макрос
  • 27 січня, 10:00: Бюро перепису населення США публікує дані за грудень 2024 року Щомісячний звіт про продаж нової нерухомості.
    • Оцінка продажів нових будинків 0,67 млн ​​порівняно з попереднім 0,664 млн.
    • Продаж нових будинків за місяць Поперед. 5,9%.
  • 28 січня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США публікує грудень Щомісячний авансовий звіт про запаси та замовлення виробників товарів тривалого користування.
    • MoM Est. 0,8% проти попереднього -1,1%.
  • 28 січня, 13:00: ФРС оприлюднила звіт за грудень Звіт H.6 (вимірювання грошової маси)..
    • Грошова маса Поперед. 21,45 тис. доларів T.
  • 29 січня, 12:00: Кабінет міністрів Японії опублікував січневий Дослідження споживчих настроїв.
    • Розрахунковий індекс споживчої впевненості 36,5 проти попереднього 36.2.
  • 29 січня, 4:00 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) випуски Звіт про розвиток монетарної сфери в єврозоні за грудень 2024 року.
    • Грошова маса M3 р/р Оцін. 3,8% проти попереднього 3,8%.
  • 29 січня, 8:45 ранку: Банк Канади (BoC) випуски (щоквартальний) Звіт про монетарну Політика .
  • 29 січня, 9:45: BoC оголошує про це рішення про процентну ставку.
    • Приблизно 3% порівняно з попереднім 3,25%, а потім a прес-конференція о 10:30 ранку
  • 29 січня, 14:00: В Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) оголошує останні дані центрального банку США рішення про процентну ставку.
    • Цільовий діапазон для оцінки ставки федеральних фондів 4,25% до 4,5% проти попереднього: 4,25% до 4,5% після прес-конференції о 14:30. LINK на пряму трансляцію.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • Compound DAO голосує, чи слід застосовувати коригування кривої процентної ставки для Stablecoin Comets у кількох мережах, включаючи Ethereum і Base.
  • Clover Фінанси DAO голосує за ребрендинг мережі CLV на Lucent Network, щоб узгодити її з орієнтацією на створення децентралізованої Фінанси та платформи штучного інтелекту (DeFAI). Ребрендинг включатиме перехід від Polkadot до ланцюга SVM і новий тіккер токена LUX.
  • ARBITRUM DAO голосує за пропозицію щодо встановлення стратегічних цілей ARBITRUM (SOS), що дозволить членам DAO пропонувати коротко- та середньострокові цілі та голосувати за них.
• Розблоковує
  • 31 січня: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 52,9 мільйона доларів.
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу на суму 626 мільйонів доларів.
  • 1 лютого: Sui (Sui) розблокувала приблизно 2,13% своїх оборотних запасів на суму 226 мільйонів доларів.
• Списки токенів
  • 28 січня: Pudgy Penguins (PENGU) і Magic Eden (ME) будуть розміщені на Kraken.
  • 29 січня: Cronos (CRO), Movement (MOVE) і Usual (USUAL) будуть розміщені на Kraken.

Конференції:

• 29-31 січня: Крипто Peaks 2025 (Палісейдс, Каліфорнія)
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: Ethereum Zurich 2025
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня – 1 лютого: Крипто Gathering 2025 (Маямі-Біч, Флорида)
• 30 січня-лют. 1: CryptoXR 2025 (Осер, Франція)
• 30 січня-лют. 2: Oasis Onchain 2025 (Нассау, Багами)
• 30 січня-лют. 4: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 1-28 лютого: Mammathon (онлайн), глобальний хакатон для Celestia (TIA).
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: CoinDesk Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Агенти та меми на тему штучного інтелекту зазнали приголомшливого результату в понеділок: непохитні протоколи Virtuals Protocol (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) і eliza (ELIZA) впали на 30%, оскільки китайський DeepSeek призвів до повторення оцінок стартапів штучного інтелекту в США.
• Падіння послабило масове недільне зростання JUP Юпітера та Base memecoin toshi (TOSHI).
• JUP підскочив на 40%, оскільки засновник Meow оголосив на щорічній конференції, що платформа спалить токенів JUP на суму понад 3 мільярди доларів і почне використовувати 50% своїх комісій для викупу токенів на ринку.
• TOSHI збільшився більш ніж удвічі, оскільки Coinbase розмістила безстрокові ф’ючерси на токен, що зробило його єдиним базовим мемкойном, який має спотовий і ф’ючерсний лістинг на впливовій біржі.
• Наступний сплеск попиту привів токен до максимальної ринкової капіталізації в 820 мільйонів доларів.

Позиціонування похідних інструментів

• Постійні ставки фінансування BTC стали негативними протягом європейських годин, показуючи чисте зміщення для шортів. Історично таке позиціонування мало тенденцію відзначати місцеві дна цін.
• BNB, DOGE, TRX і AVAX також мали негативні ставки фінансування.
• Короткострокові опціони BTC, ETH тепер демонструють упередженість щодо пут-опціонів, пропонуючи захист від зниження. Термін дії після лютого продовжує показувати упередженість щодо дзвінків.
• Ключові блокові угоди за день включають коротку волатильність, включно з короткими позиціями в BTC $05K колл і $98K пут, термін дії обох закінчується 10 січня. У випадку ETH, короткі позиції в коллах без грошей і довга позиція у $3K put було відмічено.

Рухи ринку:

• BTC знизився на 5,95% з 16:00 п'ятниці за східним часом до $98 784,45 (24 години: -5,84%)
• ETH знизився на 6,12% до $3050,20 (24 години: -7,88%)
• CoinDesk 20 впав на 9,07% до 3536,28 (24 години: -9,66%)
• Ставка ставок CESR Composite Staking Rate знизилася на 2 базисні пункти до 3,1%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0006% (0,7% у річному вимірі) на Binance

• DXY знизився на 0,26% до 107,17
• Золото подешевшало на 0,21% до 2767,13 дол./унція
• Срібло впало на 0,55% до 30,48 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на -0,92% до 39 565,80
• Hang Seng закрився на +0,66% до 20 197,77
• FTSE впав на 0,21% до 8483,97
• Euro Stoxx 50 впав на 1,51% до 5140,89
• DJIA закрився в п'ятницю на -0,32% до 44 424,25
• S&P 500 закрився на -0,29% до 6118,71
• Nasdaq закрився на -0,5% до 19 954,30
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,14% до 25 468,49
• S&P 40 Latin America закрився на +0,53% до 2322,63
• 10-річні казначейські облігації США впали на 13 базисних пунктів до 4,5%
• Ф'ючерси E-mini S&P 500 впали на 2,37% до 5988,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 впали на 4,27% до 20 974,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 44 216,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 59,45 (0,60%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,0392 (-1,7%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 766 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $60,2
• Загальна комісія: 4,19 BTC/ 439 954 $
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 187 465 BTC
• Ціна BTC у золоті: 35,8 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,17%

Технічний аналіз

• RSI на погодинному графіку впав до 20 протягом азіатських годин, що є найнижчим показником з кінця серпня.
• Іншими словами, ведмежий імпульс був найсильнішим за майже п'ять місяців.
• Показання RSI нижче 30 сприймаються як ознака перепроданості та ознаки майбутнього падіння.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закриття в п'ятницю на рівні $353,67 (-5,11%), падіння на 4,9% до $336,35 на преринку.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 298,00 доларів США (+0,67%), знизившись на 4,9% до 283,39 доларів США на попередньому ринку.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 32,52 C$ (-4,18%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 19,99 дол. (+0,2%), знизившись на 6,1% до 18,77 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 13,54 дол. (+4,23%), знизившись на 6,94% до 12,60 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 15,98 дол. США (-2,2%), знизившись на 15,33% до 13,53 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 11,53 дол. (+1,05%), знизившись на 6,76% до 10,75 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на 26,22 дол. США (+2,22%), знизившись на 8,28% до 25,05 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 55,46 дол. (-9,3%), знизившись на 9,48% до 50,20 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на 61,25 дол. США (+39,2%), знизившись на 2,04% до 60 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: $517,7 млн
• Сукупні чисті потоки: 39,94 мільярда доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,173 мільйона.

Спот ETF ETH

• Щоденний чистий FLOW: $9,18 млн
• Сукупні чисті потоки: 2,8 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,67 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Як і BTC і Nasdaq, золото тримається відносно стабільно, можливо, через попит на гавані.
• Схоже, що привабливість Хейвена призвела до зниження прибутковості 10-річних казначейських облігацій на дев’ять базисних пунктів до 4,504%. Ціни та дохідність BOND рухаються в протилежних напрямках.

Поки ти спав

• Bitcoin впав до рівня нижче 99 тисяч доларів через DeepSeek, FOMC Steal Trump Effect (CoinDesk): Bitcoin впав нижче 99 000 доларів, оскільки трейдери готувалися до засідання FOMC цього тижня, а вдосконалена модель штучного інтелекту китайського стартапу DeepSeek вплинула на оцінку технологій у США, вплинувши на ринкові настрої та Ціни криптовалют.
• Solana, Dogecoin, XRP впали на 10%, оскільки кривавий початок тижня показує тривалу ліквідацію на 770 мільйонів доларів (CoinDesk): SOL і DOGE призвели до падіння, оскільки Крипто Ринки зазнали зростання ліквідацій на 770 мільйонів доларів, а загальна ринкова капіталізація впала на 8,5%.
• Bitcoin може стати «подвійною перевагою» для падіння ціни до 75 тисяч доларів (CoinDesk): нездатність біткойна підтримувати зростання вище 100 000 доларів сигналізує про послаблення імпульсу. За словами аналітиків, якщо ціна впаде нижче 91 300 доларів, вона потенційно може досягти 75 000 доларів.
• Економіка Китаю спотикається через ознаки відскоку, що залежить від додаткових стимулів (Bloomberg): Дані PMI Китаю за січень показали уповільнення скорочення виробництва та сфери послуг, сигналізуючи про повільне відновлення на тлі слабкого попиту та торговельного тиску. Аналітики попереджають про подальше уповільнення без посилення фіскального стимулювання.
• Інвестори з фіксованим доходом шукають способи перейти до президентства Трампа (Financial Times): Постійна споживча інфляція, сильний ринок праці в США та невизначеність щодо політики Трампа сприяли розпродажу казначейських облігацій, хоча деякі інвестори вважають поточні ціни привабливими для отримання довгострокових прибутків.
• Інвестори з ринків, що розвиваються, дивляться на передові активи, захищені від тарифних загроз Трампа (Reuters): На тлі тарифних погроз Трампа та глобальної напруженості деякі інвестори звертаються до прикордонних Ринки , таких як Сербія, Гана та Шрі-Ланка, щоб отримати потенціал зростання та захист від торгових ризиків США.

В ефірі