Cripto Daybook Americas: DeepSeek della Cina fa crollare Bitcoin, token AI e azioni

Di Omkar Godbole (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

La scorsa settimana abbiamo descritto il Bitcoin sopra i 100.000 dollari come una molla a spirale pronto a scatenarsienergia in entrambe le direzioni. Sfortunatamente per i tori, quell'energia viene rilasciata verso il basso mentre il sentiment del mercato cambia in risposta alle preoccupazioni sull'impatto del basso costoStartup cinese di intelligenza artificiale DeepSeeksul settore dell'intelligenza artificiale degli Stati Uniti e sulla leadership tecnologica americana.

Bitcoin è crollato a $ 97.800 durante le ore di trading asiatiche, con le balene che hanno spinto i prezzi più in basso per liquidare gli acquirenti con leva finanziaria eccessiva sugli exchange future perpetui. I token AI GPU-heavy hanno visto vendite fino al 40%, con una pressione simile che ha colpito gli asset GameFi.

I futures del Nasdaq sono crollati di 700 punti, con le azioni del produttore di chip Nvidia (NVDA) che hanno indicato un calo del 10% nelle contrattazioni pre-mercato. Si prevede che DeepSeek-R1 ridurrà significativamente i costi di sviluppo di grandi modelli linguistici, sollevando interrogativi sulla validità delle ricche valutazioni per le aziende associate all'IA come Nvidia.

Il trader e analista Alex Kruger ha osservato su X: "Il problema è che pochi capiscono come DeepSeek cambia le cose. È difficile quantificare il problema e quando ci si trova di fronte all'incertezza, le persone riducono il rischio. Quando ciò accade in condizioni di bassa liquidità, il mercato si ubriaca pesantemente".

Kruger ha deciso di non acquistare il calo, affermando di preferire posizioni corte sopra i 100.000 $, in quanto prevede una maggiore volatilità dalla prossima riunione della Fed e potenziali manovre politiche del presidente Donald Trump. Si prevede che la Fed ribadisca il suo approccio attendista, mantenendo la sua guida aggressiva di dicembre sui tassi di interesse.

Tuttavia, non tutto è perduto. Paul Howard, Senior Director presso Wincent, ha affermato che la partecipazione istituzionale potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

"La prossima ondata di crescita arriverà probabilmente dalla partecipazione organica delle istituzioni nei prossimi 3-4 mesi. Sarei sorpreso di vedere un brusco rimbalzo ai massimi storici prima del Q2", ha affermato in un'e-mail.

Howard ha identificato le blockchain layer-1 appena lanciate con un focus sulla sicurezza e sulle transazioni al secondo, come SUPRA, come opportunità preziose, sottolineando al contempo che per i fondi long-biased, scoprire l'alpha in un mercato ribassista implica la ricerca di layer-1 a bassa capitalizzazione di mercato insieme ai loro pari già affermati. Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 27 gennaio (provvisorio): Abstract, un Ethereum L2, ha il suo lancio mainnet, che dovrebbe espandere la portata dell' Pinguini paffutiprogetto oltre gli NFT.
  • 28 gennaio, ore 13:00:Aggiornamento della rete Hedera (HBAR)alla v0.57.5.
  • 29 gennaio:Aggiornamento della rete hard fork Plomin di Cardano.
  • 29 gennaio:Lancio della rete principale di Ice Open Network (ION).
  • 2 febbraio, ore 20:00: Blockchain CORE Aggiornamento della rete hard fork Athena(versione 1.0.14)
  • 4 febbraio: MicroStrategy Inc. (MSTR)Rapporto sugli utili del quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.
  • 4 febbraio:Pepecoin (PEPE) dimezzamentoAl blocco 400.000, la ricompensa scenderà a 31.250 PEPE.
  • 5 febbraio, ore 15:00:Aggiornamento della rete hard fork olocenica di BOBA Networkper la sua mainnet L2 basata su Ethereum.
  • 6 febbraio, ore 8:00:Aggiornamento della rete Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 febbraio: Hut 8 Corp. (HUT)Rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024.
  • 15 febbraio:Aggiornamento di rete hard fork QTUM (QTUM)è previsto che abbia luogo nel blocco 4.590.000.
  • 18 febbraio (dopo la chiusura del mercato): Semler Scientific (SMLR)Rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024.
  • 20 febbraio: Coinbase Global (COIN)Rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024.
• Macro
  • 27 gennaio, ore 10:00: l'U.S. Census Bureau pubblica i dati del censimento di dicembre 2024Rapporto mensile sulle nuove vendite residenziali.
    • Nuove vendite di case stimate a 0,67 milioni rispetto ai 0,664 milioni precedenti.
    • Vendite di case nuove su base mensile Prev. 5,9%.
  • 28 gennaio, ore 8:30: l'U.S. Census Bureau pubblica i dati del censimento di dicembreRapporto anticipato mensile sulle spedizioni, inventari e ordini dei produttori di beni durevoli.
    • Stima su base mensile 0,8% rispetto al precedente -1,1%.
  • 28 gennaio, ore 13:00: la Fed pubblica i dati di dicembreRapporto H.6 (Misure di stock monetario).
    • Offerta di moneta Prev. $21,45 T.
  • 29 gennaio, ore 12:00: l’ufficio di gabinetto del Giappone pubblica il rapporto di gennaioSondaggio sulla fiducia dei consumatori.
    • Indice di fiducia dei consumatori stimato 36,5 vs. precedente 36,2.
  • 29 gennaio, ore 4:00: Banca centrale europea (BCE)rilasciRapporto di dicembre 2024 sugli sviluppi monetari nell’area dell’euro.
    • Stima annuale della massa monetaria M3: 3,8% rispetto al 3,8% precedente.
  • 29 gennaio, 8:45: La Banca del Canada (BoC)rilasci il rapporto (trimestrale) Politiche monetaria.
  • 29 gennaio, ore 9:45: La BoC annuncia il suodecisione sul tasso di interesse.
    • Stima 3% vs. Prev. 3,25% seguito da unconferenza stampaalle 10:30
  • 29 gennaio, ore 14:00: IlComitato federale per il mercato aperto (FOMC)annuncia l'ultima novità della banca centrale statunitensedecisione sul tasso di interesse.
    • Intervallo target per il tasso dei fondi federali stimato tra il 4,25% e il 4,5% rispetto al periodo precedente: 4,25%-4,5% seguito da una conferenza stampa alle 14:30.LINK in diretta streaming.

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Compound DAO sta votando se implementare aggiustamenti della curva dei tassi di interesse per le Stablecoin Comets su più reti, tra cui Ethereum e Base.
  • Clover Finanza DAO sta votando se rinominare CLV Network in Lucent Network per allinearsi a un perno verso la creazione di una piattaforma Finanza decentralizzata e intelligenza artificiale (DeFAI). Il rebranding includerebbe una migrazione da Polkadot a una catena SVM e un nuovo token ticker, LUX.
  • ARBITRUM DAO sta votando una proposta per istituire l' ARBITRUM Strategic Objective Setting (SOS), che consentirebbe ai membri del DAO di proporre e votare obiettivi a breve e medio termine.
• Sblocca
  • 31 gennaio: Optimism (OP) sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 52,9 milioni di dollari.
  • 31 gennaio: Jupiter (JUP) sbloccherà il 41,5% dell'offerta circolante, per un valore di 626 milioni di dollari.
  • 1° febbraio: Sui (Sui) ha sbloccato circa il 2,13% della sua offerta circolante, per un valore di 226 milioni di dollari.
• Elenchi di token
  • 28 gennaio: Pudgy Penguins (PENGU) e Magic Eden (ME) saranno quotati su Kraken.
  • 29 gennaio: Cronos (CRO), Movement (MOVE) e Usual (USUAL) saranno quotati su Kraken.

Conferenze:

• 29-31 gennaio:Picchi Cripto 2025(Palisades, California)
• 30 gennaio, dalle 12:30 alle 17:00:Giornata internazionale DeFi 2025(in linea)
• 30-31 gennaio:Ethereum Zurigo 2025
• 30-31 gennaio:Forum del piano B(San Salvador, El Salvador)
• Dal 30 gennaio al 1° febbraio:Raduno Cripto 2025(Miami Beach, Florida)
• 30 gennaio-1 febbraio:CriptoXR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 gennaio-2 febbraio:Oasis incatenata 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 gennaio-4 febbraio: IlTavola rotonda di Satoshi(Dubai)
• 1-28 febbraio:Mammathon (online), un hackathon globale per Celestia (TIA).
• 3 febbraio:Forum sulle risorse digitali(Londra)
• 5-6 febbraio: Il 14°Congresso globale sulla blockchain(Dubai)
• 6 febbraio:Vertice ONDO 2025 (New York).
• 7 febbraio:Solana APEX(Città del Messico)
• 13-14 febbraio: La quarta edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio: CoinDeskConsenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• 23 febbraio-2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Parlare di token

Di Shaurya Malwa

• Gli agenti e i meme a tema intelligenza artificiale hanno subito un duro colpo lunedì, con i grandi nomi Virtuals Protocol (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) ed eliza (ELIZA) che sono scivolati fino al 30%, mentre la cinese DeepSeek ha portato a una reiterazione delle valutazioni delle startup di intelligenza artificiale statunitensi.
• La flessione ha danneggiato gli enormi rialzi di domenica di JUP di Jupiter e di Base memecoin toshi (TOSHI).
• JUP è aumentato del 40% quando il fondatore "Meow" ha annunciato in una conferenza annuale che la piattaforma avrebbe bruciato oltre 3 miliardi di token JUP e avrebbe iniziato a utilizzare il 50% delle sue commissioni per riacquistare i token dal mercato.
• TOSHI è più che raddoppiato quando Coinbase ha quotato i future perpetui per il token, diventando l'unico memecoin di Base con una quotazione sia spot che future sull'autorevole exchange.
• Il successivo picco della domanda ha portato il token a una capitalizzazione di mercato massima di 820 milioni di dollari.

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento perpetui BTC sono diventati negativi durante le ore europee, mostrando una netta propensione per gli short. Storicamente, un tale posizionamento ha teso a segnare i minimi dei prezzi locali.
• Anche BNB, DOGE, TRX e AVAX hanno registrato tassi di finanziamento negativi.
• Le opzioni a breve termine BTC ed ETH ora mostrano una propensione per le opzioni put, offrendo protezione al ribasso. Le scadenze dopo febbraio continuano a mostrare una propensione per le call.
• Le principali operazioni a blocchi della giornata includono una strategia di volatilità corta, che coinvolge posizioni corte su call BTC da $05K e put da $98K, entrambe in scadenza il 10 gennaio. Nel caso di ETH, sono state notate posizioni corte su call out-of-the-money e una posizione lunga su put da $3K.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso del 5,95% dalle 16:00 ET di venerdì a $ 98.784,45 (24 ore: -5,84%)
• ETH è in calo del 6,12% a $ 3.050,20 (24 ore: -7,88%)
• CoinDesk 20 è in calo del 9,07% a 3.536,28 (24 ore: -9,66%)
• Il tasso di staking composito del CESR è sceso di 2 punti base al 3,1%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0006% (0,7% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,26% a 107,17
• L'oro è in calo dello 0,21% a $ 2.767,13/oncia
• L'argento è sceso dello 0,55% a 30,48 $/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso a -0,92% a 39.565,80
• Hang Seng ha chiuso +0,66% a 20.197,77
• Il FTSE è in calo dello 0,21% a 8.483,97
• Euro Stoxx 50 è in calo dell'1,51% a 5.140,89
• DJIA ha chiuso venerdì -0,32% a 44.424,25
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,29% a 6.118,71
• Il Nasdaq ha chiuso a -0,5% a 19.954,30
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a +0,14% a 25.468,49
• L'S&P 40 Latin America ha chiuso a +0,53% a 2.322,63
• Il Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 13 punti base al 4,5%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo del 2,37% a 5.988,00
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo del 4,27% a 20.974,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.216,00

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 59,45 (0,60%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,0392 (-1,7%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 766 EH/s
• Prezzo hash (spot): $ 60,2
• Commissioni totali: 4,19 BTC/ $ 439.954
• Interesse aperto sui futures CME: 187.465 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 35,8 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 10,17%

Analisi tecnica

• L'RSI sul grafico orario è sceso a 20 durante le ore asiatiche, il livello più basso da fine agosto.
• In altre parole, la tendenza ribassista è stata la più forte degli ultimi cinque mesi.
• Le letture RSI inferiori a 30 sono considerate rappresentative di condizioni di ipervenduto e un segnale di un'imminente ripresa del mercato ribassista.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso venerdì a 353,67 $ (-5,11%), in calo del 4,9% a 336,35 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 298,00 (+0,67%), in calo del 4,9% a $ 283,39 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$32,52 (-4,18%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 19,99 $ (+0,2%), in calo del 6,1% a 18,77 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 13,54$ (+4,23%), in calo del 6,94% a 12,60$ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 15,98 $ (-2,2%), in calo del 15,33% a 13,53 $ nel pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 11,53 $ (+1,05%), in calo del 6,76% a 10,75 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $ 26,22 (+2,22%), in calo dell'8,28% a $ 25,05 nel pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 55,46 $ (-9,3%), in calo del 9,48% a 50,20 $ nel pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 61,25$ (+39,2%), in calo del 2,04% a 60$ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: $ 517,7 milioni
• Flussi netti cumulativi: 39,94 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,173 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: $ 9,18 milioni
• Flussi netti cumulativi: 2,8 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,67 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• Come BTC e Nasdaq, l'oro ha mantenuto una certa stabilità, probabilmente grazie alla domanda di beni rifugio.
• L'attrattiva dei porti sembra aver abbassato di nove punti base il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, portandolo al 4,504%. I prezzi e i rendimenti BOND si muovono in direzioni opposte.

Mentre Dormivi

• Bitcoin scende sotto i 99.000 $ mentre DeepSeek e il FOMC rubano l'effetto Trump (CoinDesk): Bitcoin è sceso sotto i 99.000 dollari mentre i trader si preparavano alla riunione del FOMC di questa settimana, e il modello di intelligenza artificiale avanzata della startup cinese DeepSeek ha esercitato pressioni sulle valutazioni tecnologiche statunitensi, incidendo sul sentiment del mercato e Prezzi criptovalute.
• Solana, Dogecoin, XRP crollano del 10% mentre l'inizio sanguinoso della settimana vede liquidazioni lunghe per 770 milioni di dollari (CoinDesk): SOL e DOGE hanno guidato i cali poiché i Mercati Cripto hanno registrato liquidazioni rialziste per 770 milioni di dollari e la capitalizzazione di mercato complessiva è scesa dell'8,5%.
• Bitcoin potrebbe essere un "doppio massimo" per un calo dei prezzi a $ 75K (CoinDesk): L'incapacità di Bitcoin di sostenere guadagni superiori a $ 100.000 segnala un indebolimento dello slancio. Se il prezzo scende sotto i $ 91.300, potrebbe potenzialmente raggiungere i $ 75.000, hanno affermato gli analisti.
• L’economia cinese inciampa nel segno: la ripresa dipende da ulteriori stimoli(Bloomberg): I dati PMI di gennaio della Cina hanno mostrato una contrazione del settore manifatturiero e un rallentamento dei servizi, un segnale di ripresa vacillante tra una domanda debole e pressioni commerciali. Gli analisti hanno avvertito di un ulteriore rallentamento senza uno stimolo fiscale più forte.
• Gli investitori a reddito fisso cercano modi per gestire la presidenza Trump(Financial Times): L’inflazione al consumo elevata, un mercato del lavoro statunitense forte e l’incertezza sulle politiche di Trump hanno alimentato una svendita di titoli del Tesoro, anche se alcuni investitori ritengono i prezzi attuali interessanti per guadagni a lungo termine.
• Gli investitori dei mercati emergenti puntano sugli asset di frontiera protetti dalle minacce tariffarie di Trump (Reuters): Tra le minacce tariffarie di Trump e le tensioni globali, alcuni investitori si stanno rivolgendo ai Mercati di frontiera come Serbia, Ghana e Sri Lanka per il potenziale di crescita e per proteggersi dai rischi commerciali degli Stati Uniti.

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