Cripto Daybook Americas: DeepSeek de China hace que Bitcoin, tokens de inteligencia artificial y acciones se desplomen

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

La semana pasada, describimos el Bitcoin por encima de los $100,000 como un resorte en espiral. listo para desatarenergía en cualquier dirección. Desafortunadamente para los alcistas, esa energía se está liberando hacia abajo a medida que el sentimiento del mercado cambia en respuesta a las preocupaciones sobre el impacto de las políticas de bajo costo.La startup china de inteligencia artificial DeepSeeksobre el sector de inteligencia artificial de EE.UU. y el liderazgo tecnológico estadounidense.

El Bitcoin se desplomó hasta los 97.800 dólares durante el horario comercial asiático, con las ballenas haciendo bajar los precios para liquidar a los compradores sobreapalancados en los mercados de futuros perpetuos. Los tokens de IA con gran uso de GPU sufrieron liquidaciones de hasta el 40%, con una presión similar que afectó a los activos de GameFi.

Los futuros del Nasdaq cayeron 700 puntos y las acciones del fabricante de chips Nvidia (NVDA) bajaron un 10 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. Se espera que DeepSeek-R1 reduzca significativamente los costos de desarrollo de grandes modelos de lenguaje, lo que plantea dudas sobre la validez de las altas valoraciones de las empresas asociadas a la IA como Nvidia.

El comerciante y analista Alex Kruger señaló en X: "El problema es que pocos entienden cómo DeepSeek cambia las cosas. Es difícil cuantificar el problema y, cuando se enfrenta a la incertidumbre, la gente reduce el riesgo. Cuando esto sucede en condiciones de baja liquidez, el mercado se desploma".

Kruger ha optado por no comprar en la caída, diciendo que prefiere posiciones cortas por encima de los 100.000 dólares, ya que anticipa una mayor volatilidad a partir de la próxima reunión de la Reserva Federal y posibles maniobras políticas del presidente Donald Trump. Se espera que la Reserva Federal reitere su enfoque de esperar y ver, manteniendo su orientación agresiva sobre las tasas de interés para diciembre.

Sin embargo, no todo está perdido. Paul Howard, director sénior de Wincent, afirmó que la participación institucional podría aumentar en los próximos meses.

"La próxima ola alcista probablemente provendrá de la participación orgánica de las instituciones en los próximos 3 o 4 meses. Me sorprendería ver un repunte brusco hasta alcanzar máximos históricos antes del segundo trimestre", dijo en un correo electrónico.

Howard identificó las cadenas de bloques de capa 1 recientemente lanzadas con un enfoque en la seguridad y las transacciones por segundo, como SUPRA, como oportunidades valiosas, al tiempo que destacó que para los fondos con sesgo a largo plazo, descubrir alfa en un mercado bajista implica buscar cadenas de bloques de capa 1 de baja capitalización de mercado junto con sus pares ya establecidos. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 27 de enero (provisional): Abstract, una Ethereum L2, tiene su lanzamiento de red principal, que se espera que amplíe el alcance de la Pingüinos regordetesProyecto más allá de los NFT.
  • 28 de enero, 13:00 horas:Actualización de la red Hedera (HBAR)hasta v0.57.5.
  • 29 de enero:Actualización de la red de la bifurcación dura Plomin de Cardano.
  • 29 de enero:Lanzamiento de la red principal de Ice Open Network (ION).
  • 2 de febrero, 20:00 horas: Blockchain CORE Actualización de la red de hard fork de Athena(versión 1.0.14)
  • 4 de febrero: MicroStrategy Inc. (MSTR)Informe de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024.
  • 4 de febrero:Pepecoin (PEPE) reducción a la mitadEn el bloque 400.000, la recompensa bajará a 31.250 PEPE.
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 de febrero: Cuerpo de la Cabaña 8 (HUT)Informe de resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 15 de febrero:Actualización de la red de bifurcación dura de QTUM (QTUM)Está previsto que se realice en el bloque 4.590.000.
  • 18 de febrero (después del cierre del mercado): Semler Scientific (SMLR)Informe de resultados del cuarto trimestre de 2024.
  • 20 de febrero: Coinbase Global (COIN)Informe de resultados del cuarto trimestre de 2024.
• Macro
  • 27 de enero, 10:00 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica el censo de diciembre de 2024Informe mensual de ventas de viviendas nuevas.
    • Ventas de viviendas nuevas estimadas en 0,67 millones frente al valor anterior: 0,664 millones.
    • Ventas de viviendas nuevas intermensual anterior: 5,9 %.
  • 28 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica el censo de diciembreInforme mensual anticipado sobre los envíos, inventarios y pedidos de los fabricantes de bienes duraderos.
    • Est. mensual 0,8% frente al anterior. -1,1%.
  • 28 de enero, 13:00 horas: La Fed publica el informe de diciembre.Informe H.6 (Medidas de stock de dinero).
    • Oferta monetaria anterior $21,45 T.
  • 29 de enero, 12:00 a.m.: La Oficina del Gabinete de Japón publica el informe de eneroEncuesta de confianza del consumidor.
    • Índice de confianza del consumidor estimado: 36,5 frente al anterior: 36,2.
  • 29 de enero, 4:00 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE)comunicadosInforme sobre la evolución monetaria en la zona del euro de diciembre de 2024.
    • Estimación interanual de la oferta monetaria M3: 3,8 % frente al 3,8 % anterior.
  • 29 de enero, 8:45 a.m.: El Banco de Canadá (BoC)comunicados el Informe de Regulación Monetaria (trimestral).
  • 29 de enero, 9:45 a.m.: El BoC anuncia sudecisión sobre la tasa de interés.
    • Estimación del 3 % frente al 3,25 % anterior, seguido de unconferencia de prensaa las 10:30 horas.
  • 29 de enero, 14:00 horas: ElComité Federal de Mercado Abierto (FOMC)anuncia las últimas novedades del banco central estadounidensedecisión sobre la tasa de interés.
    • Rango objetivo para la tasa de fondos federales estimado: 4,25% a 4,5% vs. anterior: 4,25% a 4,5% seguido de una conferencia de prensa a las 2:30 p.m.LINK de transmisión en vivo.

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Compound DAO está votando si implementar ajustes en la curva de tasas de interés para Stablecoin Comets en múltiples redes, incluidas Ethereum y Base.
  • Clover Finanzas DAO está votando si cambiar el nombre de CLV Network a Lucent Network para alinearse con un giro hacia la construcción de una plataforma de inteligencia artificial y Finanzas descentralizadas (DeFAI). El cambio de nombre incluiría una migración de Polkadot a una cadena SVM y un nuevo símbolo de token, LUX.
  • ARBITRUM DAO está votando sobre una propuesta para establecer el Establecimiento de Objetivos Estratégicos (SOS) de ARBITRUM , que permitiría a los miembros de la DAO proponer y votar sobre objetivos a corto y mediano plazo.
• Desbloquea
  • 31 de enero: Optimism (OP) desbloqueará el 2,32% del suministro circulante por un valor de 52,9 millones de dólares.
  • 31 de enero: Jupiter (JUP) desbloqueará el 41,5% del suministro circulante por valor de 626 millones de dólares.
  • 1 de febrero: Sui (Sui) desbloqueará aproximadamente el 2,13% de su suministro circulante por un valor de 226 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 28 de enero: Pudgy Penguins (PENGU) y Magic Eden (ME) serán listados en Kraken.
  • 29 de enero: Cronos (CRO), Movement (MOVE) y Usual (USUAL) serán listados en Kraken.

Conferencias:

• 29-31 de enero:Cripto alcanzan su máximo en 2025(Palisades, California)
• 30 de enero, 12:30 a 17:00 horas:Día Internacional DeFi 2025 (en línea)
• 30 y 31 de enero:Ethereum Zúrich 2025
• 30 y 31 de enero:Foro del Plan B(San Salvador, El Salvador)
• Del 30 de enero al 1 de febrero:Encuentro de Cripto 2025(Playa de Miami, Florida)
• 30 de enero-1 de febrero:Criptomoneda XR 2025(Auxerre, Francia)
• 30 de enero-2 de febrero:Oasis en cadena 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 de enero - 4 de febrero: ElMesa redonda de Satoshi(Dubái)
• Del 1 al 28 de febrero:Mammathon (en línea), un hackathon global para Celestia (TIA).
• 3 de febrero:Foro de Activos Digitales(Londres)
• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero: CoinDeskConsenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de febrero – 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Los agentes y memes con temática de IA sufrieron un duro golpe el lunes, con los incondicionales Virtuals Protocol (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) y eliza (ELIZA) cayendo hasta un 30% mientras que DeepSeek de China provocó una reiteración de las valoraciones de las empresas emergentes de IA de EE. UU.
• La caída afectó los repuntes masivos del domingo en JUP de Júpiter y en la memecoin base toshi (TOSHI).
• JUP subió un 40% cuando el fundador 'Meow' anunció en una conferencia anual que la plataforma quemaría más de $3 mil millones en tokens JUP y comenzaría a usar el 50% de sus tarifas para recomprar los tokens del mercado.
• TOSHI más que se duplicó cuando Coinbase incluyó futuros perpetuos para el token, lo que lo convierte en la única memecoin de Base con una cotización al contado y de futuros en el influyente intercambio.
• El aumento posterior de la demanda llevó al token a una capitalización de mercado máxima de 820 millones de dólares.

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua de BTC se volvieron negativas durante el horario europeo, lo que muestra un sesgo neto hacia las posiciones cortas. Históricamente, este tipo de posicionamiento ha tendido a marcar mínimos de precios locales.
• BNB, DOGE, TRX y AVAX también vieron tasas de financiación negativas.
• Las opciones a corto plazo de BTC y ETH ahora muestran una tendencia hacia las opciones de venta, lo que ofrece protección contra caídas. Los vencimientos posteriores a febrero continúan mostrando una tendencia hacia las opciones de compra.
• Las operaciones de bloques clave para el día incluyen una jugada de volatilidad corta, que involucra posiciones cortas en opciones de compra de BTC de $05K y de venta de $98K, ambas con vencimiento el 10 de enero. En el caso de ETH, se han observado posiciones cortas en opciones de compra fuera del dinero y una posición larga en la opción de venta de $3K.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 5,95% desde las 4 p. m. ET del viernes a $98.784,45 (24 horas: -5,84%)
• ETH ha bajado un 6,12% a 3.050,20 dólares (24 horas: -7,88%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 9,07 % hasta 3.536,28 (24 horas: -9,66 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR bajó 2 puntos básicos hasta el 3,1 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0006 % (0,7 % anualizado) en Binance

• El índice DXY cae un 0,26% y se sitúa en 107,17
• El oro cae un 0,21% y se sitúa en 2.767,13 dólares la onza
• La plata cae un 0,55% a 30,48 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un descenso del 0,92% y se situó en 39.565,80 puntos
• Hang Seng cerró con un alza del 0,66% hasta 20.197,77 puntos
• El FTSE cae un 0,21% y se sitúa en 8.483,97 puntos
• El Euro Stoxx 50 cae un 1,51% y se sitúa en 5.140,89 puntos
• El índice DJIA cerró el viernes con un descenso del 0,32% hasta los 44.424,25 puntos
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,29% y se situó en 6.118,71 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 0,5% y se situó en 19.954,30 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con un alza del 0,14 % y se situó en 25.468,49 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,53% y se situó en 2.322,63 puntos
• Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 13 puntos básicos y se ubicaron en el 4,5%.
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 2,37% y se sitúan en 5.988,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 caen un 4,27% a 20.974,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 44.216,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 59,45 (0,60%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,0392 (-1,7%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 766 EH/s
• Precio del hash (spot): $60,2
• Tarifas totales: 4,19 BTC/439 954 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 187,465 BTC
• BTC cotizado en oro: 35,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,17 %

Análisis técnico

• El RSI en el gráfico horario cayó a 20 durante las horas asiáticas, el nivel más bajo desde finales de agosto.
• En otras palabras, el impulso bajista fue el más fuerte en casi cinco meses.
• Las lecturas del RSI por debajo de 30 se consideran una representación de condiciones de sobreventa y una señal de un inminente respiro bajista.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el viernes a $353,67 (-5,11%), bajando un 4,9% a $336,35 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $298,00 (+0,67%), bajando un 4,9% a $283,39 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 32,52 dólares canadienses (-4,18 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $19,99 (+0,2%), bajando un 6,1% a $18,77 en la preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $13,54 (+4,23%), con una caída del 6,94% a $12,60 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $15,98 (-2,2%), bajando un 15,33% a $13,53 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $11,53 (+1,05%), con una caída del 6,76% a $10,75 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $26,22 (+2,22%), con una caída del 8,28% a $25,05 en la preapertura.
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $55,46 (-9,3%), bajando un 9,48% a $50,20 en la preapertura.
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $61,25 (+39,2%), bajando un 2,04% a $60 en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $517,7 millones
• Flujos netos acumulados: 39.940 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,173 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $9,18 millones
• Flujos netos acumulados: 2.800 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,67 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Al igual que BTC y Nasdaq, el oro se ha mantenido relativamente estable, posiblemente debido a la demanda de refugio.
• El atractivo de los activos refugio parece haber hecho que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayera nueve puntos básicos, hasta el 4,504%. Los precios de los BOND y los rendimientos se mueven en direcciones opuestas.

Mientras dormías

• Bitcoin cae por debajo de los 99.000 dólares mientras DeepSeek y el FOMC se aprovechan del efecto Trump (CoinDesk): Bitcoin cayó por debajo de los $ 99,000 mientras los operadores se preparaban para la reunión del FOMC de esta semana, y el modelo de inteligencia artificial avanzado de la startup china DeepSeek presionó las valoraciones tecnológicas estadounidenses, lo que afectó el sentimiento del mercado y los Precios de criptomonedas.
• Solana, Dogecoin y XRP caen un 10% en un sangriento comienzo de semana con liquidaciones de posiciones largas por 770 millones de dólares (CoinDesk): SOL y DOGE lideraron las caídas ya que los Mercados de Cripto vieron $770 millones en liquidaciones alcistas y la capitalización general del mercado cayó un 8,5%.
• Bitcoin podría ser el doble techo de una caída de precios hasta los 75.000 dólares (CoinDesk): La incapacidad de Bitcoin para mantener ganancias por encima de los $100,000 indica un debilitamiento del impulso. Si el precio cae por debajo de los $91,300, podría llegar a los $75,000, dijeron los analistas.
• La economía china se tambalea, pero la recuperación depende de más estímulos(Bloomberg): Los datos del PMI de enero de China mostraron una contracción del sector manufacturero y una desaceleración de los servicios, lo que indica una recuperación vacilante en medio de una demanda débil y presiones comerciales. Los analistas advirtieron de una mayor desaceleración sin un estímulo fiscal más fuerte.
• Los inversores de renta fija buscan formas de afrontar la presidencia de Trump(Financial Times): La inflación al consumo persistente, un mercado laboral fuerte en Estados Unidos y la incertidumbre sobre las políticas de Trump han impulsado una venta masiva de bonos del Tesoro, aunque algunos inversores consideran que los precios actuales son atractivos para obtener ganancias a largo plazo.
• Los inversores de mercados emergentes ponen el foco en los activos fronterizos protegidos de las amenazas arancelarias de Trump (Reuters): En medio de las amenazas arancelarias de Trump y las tensiones globales, algunos inversores están recurriendo a Mercados fronterizos como Serbia, Ghana y Sri Lanka en busca de potencial de crecimiento y aislamiento de los riesgos comerciales de Estados Unidos.

En el éter