Sa ilalim ng Mikroskopyo: Ang Tunay na Gastos ng Produksyon ng Ginto

Si Hass McCook ay isang chartered engineer at bagong minted na Oxford MBA. Siya ay nagsasaliksik ng Bitcoin sa nakalipas na ilang buwan at kamakailan ay sumali sa New Money Systems advisory board ng Lifeboat Foundation.

Ang artikulong ito ay ang pangalawa sa isang serye sa pagpapanatili ng bitcoin. Ang pagkakaroon ng dati sinuri ang halaga ng pagmimina ng Bitcoin, dito hinahangad ni McCook na sukatin ang mga salik sa ekonomiya at kapaligiran na kasangkot sa pagmimina ng ginto.

Ginamit ang ginto sa loob ng millennia bilang isang paraan upang maipakita at maprotektahan ang kayamanan.

Gaya ng ipinahihiwatig ng data sa ibaba, 52% ng lahat ng ginto na namina ay ginagamit para sa mga alahas at palatial na palamuti. Sa mga tuntunin ng proteksyon, ang mga sentral na bangko ay may hawak na 18% ng suplay ng ginto sa mundo at ang iba pang mamumuhunan ay may hawak na 16% (Hewitt, 2008).

Gayunpaman, ang metal ay mayroon ding mga praktikal na aplikasyon, na may 10% ng taunang pangangailangan na nagmumula sa industriya (World Gold Council, 2012). Halos 12% ng suplay ng ginto sa mundo ay nasa loob ng mga teknolohikal na produkto, at mawawala magpakailanman maliban kung ire-recycle - na may sariling mga gastos na nakalakip dito.

Para sa pagkakumpleto, ayon sa World Gold Council (2012), tapos na 2700 tonelada ng ginto ang ginawa at higit pa 1600 tonelada ng ginto ang na-recycle noong 2011.

Ang ginto ay mahalaga dahil sa mga likas na katangian nito: ito ay lubos na matibay, malambot at hindi nawawala ang kinang nito. Pinakamahalaga, ito ay kakaunti, at nagiging mas mahirap at magastos sa minahan – kaya ligtas ito sa inflation.

Ito ay para sa mga kadahilanang ito, pati na rin ang mga aplikasyon nito para sa industriya, na ang metal ay may demand, at sa pamamagitan ng extension, halaga. Ang mga sumusunod na talata ay naglalayong i-quantify ang lifecycle ng ginto, gayundin ang mga gastos nito sa ekonomiya, kapaligiran at panlipunan.

Mga Trend sa Hinaharap

Ang ginto ay nagiging parehong mas mahirap na minahan at mas mahirap makuha, na nangangahulugan na ang mga nauugnay na gastos nito ay patuloy na tataas.

Ang mga kamag-anak na gastos sa paggawa ay tumataas din nang husto, na maaaring maging malaking driver sa gastos sa pagmimina ng metal sa hinaharap. Dahil ang karamihan sa enerhiya na ginagamit sa pagmimina ay nagmumula sa mga hindi nababagong fossil fuel tulad ng diesel, T gaanong pag-asa para mabawasan ang carbon footprint nito sa NEAR hinaharap.

Sa sinabi nito, may pag-asa para sa pagpapabuti sa pag-recycle ng ginto habang ang pambansang grids ay lumipat sa berdeng enerhiya. Bukod pa rito, ang mga taunang istatistika sa mga pagkamatay sa pagmimina ay bumubuti.

Tulad ng makikita mula sa figure sa ibaba, sa kasalukuyang mga rate ng produksyon, ang kilalang pandaigdigang reserbang ginto ay mauubos sa loob ng 20 taon. Aasa ang bagong produksyon sa pag-recycle.

Ikot ng Buhay ng Pagmimina

Tulad ng makikita mula sa graphic sa ibaba (Minerals Council of Australia, 2014) ang pagmimina ng ginto ay isang masinsinang proseso, at ang lifecycle ng isang minahan ay karaniwang medyo mahaba at iba-iba (pataas ng 20 taon).

Bagama't mayroong triple-bottom-line na mga gastos na nauugnay sa bawat isa sa mga yugtong ito, ang pinakamahal na yugto ay ang ikaapat, ikalima at ikaanim: konstruksiyon, produksyon at rehabilitasyon.

Ang pagtatayo ng minahan ay nagbibigay ng kinakailangang imprastraktura upang payagan ang isang produktibong minahan; kabilang dito ang bulk earthworks at ang paggawa ng mga kalsada at pasilidad. Karaniwang maaaring tumagal ng ilang taon upang makumpleto.

Ang rehabilitasyon ay nagsasangkot ng pagbabalik ng lupa na malapit sa kondisyon nito bago ang pagmimina hangga't maaari upang payagan ang mga halaman at hayop na umunlad, o ang orihinal na may-ari na gamitin ito ayon sa gusto nila. Bagama't ang mga aktibidad na ito ay may parehong mga epekto at gastos na nauugnay sa mga ito, ang mga ito ay maputla kumpara sa mismong produksyon.

Larawan 4 nagpapakita ng proseso ng pagkuha ng ginto mula sa lupa. Habang hindi natin tatalakayin ang mga aktibidad na kasangkot sa chain ng proseso, mapapansin mo na ang malalaking volume ng bato, tubig, at cyanide ay ginagamit upang makagawa ng ginto.

Mayroong isang kalabisan ng peer-reviewed siyentipikong literatura at industriya-based na data sa pang-ekonomiya, kapaligiran at panlipunang epekto ng mga prosesong ito, at ang mga ito ay tatalakayin sa mga sumusunod na seksyon ng ulat na ito.

Pang-ekonomiyang Gastos ng Pagmimina

Sa panahon ng pagsulat, ang presyo ng ginto ay humigit-kumulang $1,250/onsa. Dito, magbibigay ako ng data ng industriya sa gastos sa ekonomiya sa mga minero upang makagawa ng onsa na ito.

Noong unang bahagi ng Pebrero 2014, nabanggit ng World Gold Council na ang average na gastos sa industriya ng produksyon ay $1,200/onsa, na ang 30% ng industriya ay nagiging hindi kumikita kung ang presyo ng ginto ay bumaba sa ibaba ng antas na iyon (Rudarakanchana, 2014).

Ang pananaliksik sa mga kalakal ng Barclay ay nagbibigay ng katulad na mga numero. Ang kanilang ulat mula Abril 2013 ay nagpapakita na ang marginal cost ng produksyon ay $1,104/onsa (Barclays Commodities Research, 2013).

Sumang-ayon si Andrew Su, CEO sa brokerage firm na Compass Global Markets , na ang halaga ng paggawa ng ginto sa Australia ay tumalon sa higit $1,000/onsa noong 2013 (Naidu-Ghelani, 2013).

2,700 tonelada, o mahigit 96 milyong onsa, ng ginto ang namina noong 2012. Sa average na $1,100/onsa, inilalagay nito ang gastos sa ekonomiya ng pagmimina ng ginto sa $105.6bn.

Pangkapaligiran na Gastos ng Pagmimina

Bagama't ang halaga ng pagmimina ay madali at maginhawang nakabalot sa isang cover-lahat ng $1,100/onsa, ang mapangwasak na toll na mayroon ito sa kapaligiran ay kadalasang hindi napapansin.

Ang talahanayan sa ibaba ay naghahambing at nagkukumpara sa iba't ibang mga pagsusuri sa lifecycle ng pagmimina ng ginto, na ipinakita sa iba't ibang peer-reviewed na mga journal at siyentipikong mapagkukunan:

Sa 2,700 tonelada, o, 2.7 milyong kilo ng ginto na mina bawat taon, gamit ang mababang average na mga numero mula sa pagsusuri sa literatura sa itaas, ang kabuuang taunang epekto ay maaaring ibuod tulad ng sumusunod:

Nire-recycle

Maaaring i-recycle ang ginto, at kadalasan ay – Larawan 1 ay nagpapakita na higit sa isang katlo ng lahat ng ginto na ginawa bawat taon ay nire-recycle.

Ang pag-recycle ay hindi gaanong masinsinang enerhiya kaysa sa pagmimina ng ginto, gayunpaman, walang tiyak na data tungkol sa eksaktong pagtitipid sa enerhiya (US EPA, 2012). Bilang indikasyon kung gaano karaming enerhiya ang natitipid sa pag-recycle, narito ang mga istatistika para sa iba pang mga metal at produkto (The Economist, 2007):

• aluminyo: 95%
• bakal: 60%
• Mga plastik: 70%
• Papel: 40%
• Salamin: 5-30%

Sa pag-aakala na 90% ang matitipid na enerhiya, ang enerhiya na ginamit sa pag-recycle ng ginto ay magiging 475 milyong GJ x 0.5 (ratio ng recycled sa minahan ng ginto) x (1 – 90%) (pagtitipid ng enerhiya) = tinatayang 25 milyong GJ.

Kino-convert ang GJ ng enerhiya sa tonelada ng CO2 at Gastos ng Dolyar

Ang pinaka-pare-parehong diskarte sa pag-convert ng GJ ng enerhiya sa tCO2 ay ang paggamit ng weighted average ng tCO2 na ginawa ng pinagmumulan ng pangunahing supply ng enerhiya. Ito ay kinakalkula sa talahanayan sa ibaba (Moomaw, et al., 2011), (Sovacool, 2008), (US Department of Energy, 2013):

Ang 1GJ ay katumbas ng 277.77 kWh o 0.2777 MWh, samakatuwid, 25 milyong GJ ang nagreresulta sa 4 milyong tonelada ng CO2 ginawa sa 600g/kWh. Upang masuri ang mga resultang ito, nagreresulta ang minahan ng ginto sa 54 milyong tonelada ng CO2.

Samakatuwid, maaaring mapagpasyahan na ang mga carbon emission ay mababawasan ng 90% kung ang ginto ay nire-recycle, hangga't ang mga pagpapalagay sa itaas ay totoo. Ang konklusyong ito ay tila lohikal, dahil sa hindi pagharap sa malaking halaga ng basurang bato, tubig, cyanide at iba pang mga kemikal na by-product sa panahon ng pagre-recycle.

Sa average na gastos na $100/MWh ng kuryenteng nabuo, ang pang-ekonomiyang halaga ng enerhiya na ginagamit para sa pag-recycle ay magiging $694.25m.

Ipagpalagay na ang lahat ng recycled na ginto ay mababa ang grade 14 carat, nangangahulugan ito na ang gastos para makakuha ng 1600 tonelada ng scrap gold ay ang mga sumusunod:

Ang gastos sa pagkuha ng mga pasilidad sa pagre-recycle ay hindi isinasaalang-alang, dahil ito ay inaasahang marginal.

Pagkatapos ng rounding, maaari nating tapusin na ang pag-recycle ng ginto ay nagkakahalaga ng tungkol sa $40bn kada taon (at tumataas), o tungkol sa $780/onsa.

Mga Social na Gastos ng Pagmimina ng Ginto

Ang mga halatang pangunahing gastos sa lipunan ng pagmimina ng ginto ay ang mga karapatan ng katutubong may-ari ng lupa, ang mga pang-aabuso sa karapatang Human na kasangkot sa pagkuha ng "conflict gold", at ang hindi katanggap-tanggap na mataas na rate ng pagkamatay ng manggagawa. Ayon sa pananaliksik ng Oxfam (2004), 50% ng lahat ng bagong mina na ginto ay kinukuha sa mga katutubong lupain.

Ang ginto ay isang kilalang conflict mineral, na may higit sa $600m ng ginto na tinatayang aalis sa Congo bawat taon nang nag-iisa - ang metal na ito ay may bahid ng pisikal at sekswal na karahasan, at pagkaalipin ng Human .

Ang pagmimina ng ginto ay nagpapahintulot sa mga lokal na warlord na patuloy na Finance ang kanilang mga hukbo, na nagdudulot ng pagdurusa sa milyun-milyong Aprikano (Raise Hope for Congo, 2014).

Ang pinaka-kapansin-pansin ay ang mga istatistika sa pagkamatay ng manggagawa, na kahit na hindi kumpleto at hindi komprehensibo dahil sa kahirapan sa pagkuha ng maaasahang internasyonal na data, ay nagsisilbi pa rin upang magpinta ng isang masamang larawan.

Tulad ng makikita, ang mga istatistika mula sa isang napakaliit na sample ng mga bansang gumagawa ng ginto ay nagpapakita ng halos 50,000 mga nasawi noong nakaraang siglo lamang.

Bilang karagdagan dito, ang ginto ay minahan sa loob ng maraming siglo, na tiyak na nagdudulot ng sampu-sampung libong higit pang pagkamatay bago naitala ang mga istatistika.

Dapat ding pansinin, ang data sa itaas ay sumasaklaw lamang sa mga istatistika ng pagkamatay, at tinatanaw ang mga pinsala at pangmatagalang epekto sa kalusugan tulad ng tuberculosis, silicosis at iba pang mga sakit sa trabaho.

Panloloko sa Gold Investment

Ang pandaraya sa mahalagang metal ay nagkakahalaga ng mga Amerikano ng $300m mula noong 2001 lamang (Miedema & Bartz, 2014), ngunit sa isang pandaigdigan at makasaysayang sukat, ang pinsala ay mas malala.

Sa isang one-off na kaganapan, ang BRE-X, isang Canadian gold mining scam, ay nagkakahalaga ng mga mamumuhunan ng $6.5bn sa pinakamalaking iskandalo sa pagmimina sa lahat ng panahon (Ro, 2012). Mayroong ilang iba pang mga dokumentado at hindi dokumentado na malakihang mamahaling mga pandaraya sa metal na naganap sa buong kasaysayan, na imposibleng ganap na mabilang.

Ngayon ay tiningnan natin ang mga gastos sa produksyon ng ginto, oras na nating ikumpara ito sa halaga ng pagbuo ng iba pang mga tindahan ng halaga. Bumalik sa susunod na linggo para sa pangatlong artikulo sa serye, kung saan sinusuri ni Hass McCook ang pagpapanatili ng pag-print at pag-print ng pera. Kung napalampas mo ang unang bahagi ng serye sa tunay na gastos ng pagmimina ng Bitcoin, siguraduhing suriin ito.

Gintong Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock