A preparação de impostos sobre Cripto é um grande negócio nos EUA, já que o investimento em Criptomoeda se tornou um Mercado global de US$ 1,9 trilhão.

Startups que ajudam os americanos a calcular seus ganhos com Cripto e as contas de impostos resultantes têm levantado centenas de milhões e alcançado avaliações de bilhões de dólares. Até mesmo serviços tradicionais de preparação de impostos têm lançado ofertas para esse nicho florescente. E talvez não seja um momento muito cedo, com avaliações NEAR às máximas históricas do ano passado, uma proliferação de novas maneiras para lucro em ativos digitais e o IRS na caça aos fraudadores fiscais de Cripto .

Este artigo faz parte do CoinDesk’sSemana do Imposto

É difícil avaliar o tamanho desse nicho. "Se eu fosse fazer uma estimativa, eu estimaria que o mercado de preparação de impostos de Cripto dos EUA vale atualmente US$ 400 milhões, mas esse número está crescendo exponencialmente ano a ano, à medida que os reguladores reprimem", disse David Kemmerer, cofundador e CEO da CryptoTrader.Imposto.

O IRS começou a analisar as Criptomoeda de perto no verão de 2019, quando enviou milhares de cartasaos contribuintes que a agência suspeita de não declararem corretamente seus impostos relacionados a criptomoedas.

“O que vi nos últimos anos foi que os consumidores começaram a perceber que tinham que pagar impostos, mas era tão esmagador que eles simplesmente ignoraram”, disse Michelle O'Connor, vice-presidente de marketing daBit de imposto. Mas então eles começaram a receber “cartas assustadoras do IRS”.

Em outubro de 2019, o IRS publicou seuprimeira orientação detalhada sobre como os contribuintes devem declarar renda relacionada a criptomoedas. No mesmo ano, a agência incluiu uma pergunta sobre transações de Criptomoeda no Anexo A dos formulários 1040 individuais. Em 2020, a pergunta se tornou obrigatório para todos os contribuintes dos EUA.

Os investidores estão entendendo a mensagem, dizem os especialistas em impostos.

“Veremos as maiores taxas de conformidade entre consumidores e empresas que apresentarem seus impostos sobre Cripto em 2021 e esperamos ver as taxas de conformidade crescerem exponencialmente ano a ano daqui para frente”, disse Dan Hannum, diretor de operações da Livro-razão Zen.

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No futuro, a Tecnologia se tornará cada vez mais complexa, com Finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFTs) ganhando adoção, e com o fisco olhando por cima dos ombros, mais pessoas precisarão de ajuda para administrar suas obrigações fiscais.

O IRS diferencia entre vários tipos de transações, então a contabilidade de Criptomoeda pode ser complicada, e a maneira mais segura para os consumidores geralmente parece ser pedir ajuda profissional – ou usar software especializado.

Difícil de medir

As estimativas do tamanho do mercado de preparação de impostos sobre Cripto variam.

“Acreditamos que, devido à grande aceitação de Cripto especialmente no ano passado, a base de usuários de Cripto pode estar próxima de 16% da população dos EUA, o que nos leva a 53 milhões de potenciais contribuintes de Cripto ”, disse Robin Singh, fundador da Koinly, citando o ano passado. Relatório da Pew Research sobre a adoção de Cripto nos EUA

Mark Steber, diretor tributário da Jackson Hewitt, a segunda maior empresa de preparação de impostos do país, com escritórios em todo o país, citou uma visão mais modestaestimativa da consultoria Chappuis Halder:cerca de 15,3 milhões de correntistas, ou cerca de 9% dos contribuintes nos EUA, e 35 milhões a 68 milhões globalmente.

Os números oficiais disponíveis não são tão impressionantes, ressalta Shehan Chandrasekera, chefe de estratégia da CoinTracker: o IRS divulgou até agora estatísticas para a temporada de impostos de 2019 e, de acordo com orelatório, apenas cerca de 928.000 contribuintes disseram que fizeram transações com Cripto durante o ano fiscal de 2019 (dados mais recentes ainda não estão disponíveis).

No entanto, é provável que isso mude.

“Com base em tendências e percepções de mercado, acreditamos que pelo menos metade da população que declara impostos de renda nos EUA (~75 milhões) tem algo a ver com Cripto”, disse Chandrasekera.

“Alguns podem ter transações tributáveis onde eles têm que arquivar formulários com o IRS. Alguns podem serHODLers sem nenhuma exigência de relatórios até que vendam ativos”, acrescentou ele, usando gíria Cripto para detentores de longo prazo.

As empresas de preparação de impostos T compartilharam seus números de clientes. Mas elas têm atraído investimentos significativos.

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Em agosto passado, a TaxBit, que calcula impostos sobre Cripto tanto para consumidores quanto para Receita Federal, ​​arrecadou US$ 300 milhõesem uma rodada da Série B com uma avaliação de US$ 1,33 bilhão. CoinTrackerarrecadou US$ 100 milhões em janeiro e agora está avaliada em US$ 1,3 bilhão. A empresa também anunciou um acordo exclusivo com a Coinbase para ajudar os usuários da bolsa listada na Nasdaq a relatar corretamente seus impostos sobre Cripto .

Koinly, outra empresa nesta categoria, está “vendo um aumento significativo em nossos números de usuários”, disse Singh. O motivo ressalta a relativa imaturidade da indústria de Cripto .

O aumento “é alimentado pelos formulários 1099 que as exchanges estão enviando para seus usuários”, disse Singh. “Esses formulários são completamente imprecisos na maioria dos casos, já que os traders de Cripto têm várias carteiras e contas de exchange, e ONE exchange pode produzir um relatório preciso de toda a atividade de Cripto .”

Este problema também é o que levou há dois anos às “cartas assustadoras do IRS” mencionadas por O'Connor. As bolsas de Criptomoeda enviaram relatórios de impostos gerados para seus usuários, mas esses formulários acabaram sendo incorreto, ela disse: Os dados sobre as transações e ganhos dos usuários não foram equilibrados pelas informações sobre suas compras iniciais, fazendo com que o IRS pensasse que elessubnotificaram seus impostos.

Nichos dentro de nichos

Neste vasto mercado, as empresas estão escolhendo diferentes lugares. Algumas atenderam primeiro aos consumidores de varejo, algumas se concentraram em empresas e outras também escolheram fornecer Tecnologia para reguladores.

A TaxBit está se concentrando em atender às empresas de Cripto em primeiro lugar: de acordo com O'Connor, a confusão inicial com os formulários de impostos enviados por engano pelas bolsas fez o fundador de sua empresa pensar em como a situação pode ser corrigida em seu CORE. Portanto, no modelo da TaxBit, as bolsas que usam o serviço da TaxBit, ou apenas ingressam em sua TaxBit Network, podem oferecer livrecontabilidade fiscal para todos os seus usuários.

Quanto aos clientes de varejo, O’Connor se recusou a revelar números concretos, mas disse que no ano passado a TaxBit gerou “milhões de formulários de impostos” para os consumidores. “Este ano, estamos a caminho de fazer 10x o que fizemos no ano passado”, disse ela.

A TaxBit oferece seu serviço gratuitamente para usuários de seus clientes empresariais. A CoinTracker cobra US$ 59 para "hobbyists" (menos de 100 transações por ano), US$ 199 para clientes "premium" (menos de US$ 1.000) e personaliza os preços para clientes maiores.

ZenLedger é um concorrente menor do TaxBit e do CoinTracker earrecadou US$ 6 milhões em uma Série A em agosto passado. Ela escolheu uma abordagem oposta: focar em usuários de varejo e criar tantas integrações de blockchain diferentes quanto eles demandarem – e as empresas Siga, disse Hannum.

Este ano, a ZenLedger está buscando atender 400.000 clientes, o que representaria um crescimento de 8x em relação ao ano anterior, disse Hannum à CoinDesk. Em termos de receita, a empresa cresceu 12x – tudo isso impulsionado pelo varejo.

Com oprojeto de lei de infraestruturaaprovada pelo Congresso no ano passado, estipulando que os EUA irão recolher30 mil milhões de dólares em impostos relacionados a criptomoedas nos próximos 10 anos, o IRS está agora ocupado aumentando seus recursos tecnológicos e Human , disse Hannum. Nos próximos 10 anos, o IRS está obtendo 80 mil milhões de dólares de financiamento federal para investir em tecnologia e pessoas – “uma grande porcentagem disso será usada para Criptomoeda”, disse Hannum.

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Essa é outra oportunidade para empresas de contabilidade de Cripto : fornecer soluções forenses para agências governamentais para ajudá-las a encontrar traders de Cripto que não estão relatando seus impostos corretamente. A ZenLedger tem fornecido esse tipo de Tecnologia para o IRS, bem como para governos estaduais e autoridades de outros países também, de acordo com Hannum. Esse mercado global para Tecnologia regulatória de tributação é uma “indústria multibilionária”, crescendo exponencialmente, ele disse.

Usuários de varejo T precisam se preocupar com o contrato do IRS, diz Hannum: “A ZenLedger e nosso braço de contratação governamental são duas entidades separadas. A ZenLedger nunca dará informações dos clientes ao IRS. Em vez disso, o IRS fornece nossos dados de entidade governamental completamente independentes da base de clientes da ZenLedger. Nossos clientes usam nosso software para relatar suas próprias atividades diretamente ao IRS.”

Nomes de famílias entram

As principais empresas de declaração de impostos, como a fornecedora de software TurboTax ou a rede de lojas H&R Block, provavelmente adquirirão startups especializadas em Cripto em vez de criar sua própria tecnologia do zero, previu Hannum.

A ZenLedger está recebendo ofertas de aquisição, ele afirmou, mas, por enquanto, sua empresa vê “um grande campo verde pela frente” e prefere KEEP construindo do que vender.

No entanto, alguns titulares estão construindo em vez de comprar: “Na Jackson Hewitt, treinamos nossos profissionais de impostos sobre preparação de impostos usando nossos materiais de treinamento de origem interna (que incluem o que é Criptomoeda e como lidar com ela em uma declaração de imposto de renda) e criamos nosso próprio software tributário que pode lidar com Criptomoeda, seja pagamento para um negócio, pagamento para um cliente ou investimento”, disse Steber. A empresa não tem “um gerenciamento de conta ou suporte de Cripto para problemas de portfólio”, disse ele.

A empresa-mãe da TurboTax, Intuit, não respondeu ao Request de comentário da CoinDesk. Mas a TurboTax está definitivamente procurando obter uma fatia do bolo do imposto sobre Cripto , com seu recente anúncio visando comerciantes de Criptomoeda .

A H&R Block, outro nome conhecido no setor de declaração de impostos, disse que “priorizou aprimorar e expandir a orientação sobre Criptomoeda ” este ano. “A H&R Block também está se envolvendo com os principais provedores de Calculadora de impostos sobre Cripto para identificar soluções que podem ajudar nossos clientes a navegar pelas complexidades de relatar transações de Cripto ”, disse o representante de mídia da empresa.

Muita sorte, diz Kemmerer da CryptoTrader.Tax.

“Empresas tributárias tradicionais como TurboTax, H&R Block e Jackson Hewitt terão muita dificuldade em atender à demanda por serviços tributários de Cripto no futuro porque esta é uma classe de ativos fundamentalmente nova que requer uma pilha de tecnologia completamente diferente para atender efetivamente os clientes (blockchains, carteiras, ETC)”, disse ele.

Assim como as principais bolsas de valores como Nasdaq e NYSE T construíram concorrentes para Coinbase e Gemini, as empresas de contabilidade tributária da velha escola estão lutando para KEEP o mercado nascente, disse Kemmerer. “Como a história mostra, construir novas tecnologias do zero é extremamente difícil para grandes empresas estabelecidas que T têm experiência no espaço.”

À medida que mais jurisdições adotam regras de tributação específicas para criptomoedas, as startups sediadas nos EUA estão buscando expandir para o exterior. A TaxBit está buscando atender contribuintes no Reino Unido, Canadá e "muito provavelmente, Austrália", disse O'Connor, acrescentando que a empresa está conversando com potenciais clientes empresariais na Europa e América Latina.

A CoinTracker oferece suporte a clientes no Reino Unido, Canadá e Austrália, disse Chandrasekera, e “planeja expandir os serviços para mais países também”.

A ZenLedger está de olho no Canadá, na Austrália e em vários países da Europa e da Ásia, disse Hannum.