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Títulos de El Salvador sobem 62% em meio à Rally impulsionada por ETFs de Bitcoin
Os títulos de El Salvador com vencimento em 2027 ganharam 62% nos últimos seis meses, à medida que o país se encontra em uma situação financeira melhor.
Existe umvelho ditado no mercado que as classificações de agências tradicionais são indicadores defasados. A experiência recente do detentor de Bitcoin El Salvador sugere o mesmo.
Desde FitchrebaixadoA classificação da dívida de El Salvador em setembro de 2022 com uma previsão de inadimplência da dívida em janeiro de 2023, os títulos com classificação de lixo do país dispararam, refletindo a ascensão meteórica do bitcoin ao longo de 2023.
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De acordo com dados de mercado, o valor dos títulos de El Salvador subiu 62%, e agora está sendo negociado a 72 centavos por dólar. Durante o mesmo período, o Bitcoin subiu 79%.
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Os títulos de El Salvador superaram até mesmo o Invesco Emerging Mercados Sovereign Debt ETF (PCY), um dos maiores detentores de dívida do país, de acordo com a Factset.
Em janeiro,o país anunciou havia pago um BOND de US$ 800 milhões que A Moody's previunão seria capaz de fazer.
El Salvador anunciou o Bitcoin como moeda legal em meados de 2021 e começou a acumular Criptomoeda de setembro de 2021. Em abril, o país detém 2546 Bitcoin, de acordo com cálculos da Bloomberg. Os ativos digitais foram comprados por US$ 108,2 milhões e atualmente valem US$ 76,6 milhões, segundo dados de mercado atuais.
Separadamente, Volcano Energyanunciado recentemente US$ 1 bilhão em compromissos para construir uma mina de Bitcoin de 241 megawatts (MW) na região de Metapán, em El Salvador. Os investidores incluem Tether, o emissor do USDT.
As agências de classificação desaprovam
A decisão de El Salvador de diversificar para Bitcoin tem atraído constantemente a ira de agências de classificação e do Fundo Monetário Internacional.
“Diferenças Política relacionadas à adoção do Bitcoin pelo governo reduziram a probabilidade de que um acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) seja fechado a tempo de abordar o vencimento do BOND de US$ 800 milhões do governo em janeiro de 2023”, escreveu a Moody's no outono passado.
Em 2021, a S&P escreveu que a decisão de El Salvador de adotar o Bitcoin como moeda com curso legal teria “implicações negativas imediatas”.
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“Os riscos” da adoção do Bitcoin em El Salvador “parecem superar seus benefícios potenciais”,A S&P escreveu na época. “Há implicações negativas imediatas para o crédito.”
Em fevereiro, oFMI disse que os riscos relacionados à adoção do Bitcoin por El Salvador "não se materializaram devido ao uso limitado do Bitcoin até agora".
"Dados os riscos legais, a fragilidade fiscal e a natureza amplamente especulativa dos Mercados de Cripto , as autoridades devem reconsiderar seus planos de expandir a exposição do governo ao Bitcoin", disse o FMI em um comunicado, relatado pela Reuters.
A mudança de sorte para os títulos de Salvador parece ser parte de uma tendência de todo o mercado. Os títulos com classificação de lixo da Turquia, Argentina e Nigéria tambémsuperoutítulos com grau de investimento no início deste ano.
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