Инвесторы-инвесторы получают привилегии за продвижение токенов: взгляд изнутри на экономику криптовалют «KOL»

• Представители влиятельного класса криптовалют выписывают чеки для бесчисленных стартапов, а затем продвигают их в социальных сетях.
• Взамен эти так называемые ключевые лидеры Мнение получают скидки на оценку и возможность продать свои акции раньше, чем другие ранние инвесторы — иногда прямо во время запуска токена.
• «Раунды KOL» становятся все более популярным способом для основателей продвигать свои проекты, не тратя при этом ничего из своего кармана, в отличие от старой модели платного продвижения.
• По словам нескольких инсайдеров, договоренности с KOL T всегда раскрываются инвестиционной общественности.

Основатели Криптo долгое время полагались на инвесторов в стиле Кремниевой долины для финансирования своих рискованных идей. Но в последние несколько месяцев венчурные капиталисты и бизнес-ангелы уступили дорогу новому поколению влиятельных лиц, ставших инвесторами: KOL.

Ключевые лидеры Мнение наводняют социальные сети пользователей Криптo по всему миру «альфа»-информацией о том, какие протоколы смотреть и в какие инвестировать. Они могут быть такими же анонимными, как мультяшный пингвин, или такими же узнаваемыми, как персонажи YouTube.

Обзор CoinDesk по сбору средств KOL обнаружил зарождающуюся экономику инфлюенсеров, которые выписывают чеки для Криптo , а затем продвигают их среди тысяч розничных трейдеров на YouTube и X (ранее Twitter). Проекты делают ставку на то, что KOL помогут привлечь пользователей и, что особенно важно, заинтересованных покупателей, прежде чем они выпустят свои токены.

«Чем дальше они будут расхваливать свои сумки, тем выше может вырасти стоимость токена, что очень хорошо для проекта и очень хорошо для ценового движения», — сказал Влад Свитанко, генеральный директор маркетинговой компании Cryptorsy, которая помогает организовывать раунды KOL.

Раунды KOL представляют собой вариацию на тему платных подставных лиц более ранних циклов Криптo , таких влиятельных персон, как Бен Армстронг (он же BitBoy Криптo), который взимали десятки тысяч долларовдля продвижения токенов среди огромной онлайн-аудитории. Вместо того, чтобы выставлять счета проектам за свои услуги, KOL теперь вкладывают деньгивих – хотя и на очень щедрых условиях. Эти условия включают дисконтированные оценки и возможность продать токены раньше, чем это разрешено другим частным инвесторам.

Высший класс криптовалют прекрасно осознает, как работают эти «раунды KOL», выяснил CoinDesk в ходе более чем двух десятков интервью с основателями, разработчиками, инвесторами и другими инсайдерами, которые настаивали на анонимности при обсуждении сбора средств от влиятельных лиц.

Менее ясно, насколько хорошо розничные инвесторы (те, на кого оказывается влияние) понимают финансовые отношения KOL с проектами, которые они продвигают. Многие KOL T раскрывают свои платные сделки. Невыполнение этого требования может нарушить законы США о защите прав потребителей, считает юрист, знакомый с этими соглашениями.

«Когда инфлюенсеры не раскрывают такие договоренности, они вводят в заблуждение свою аудиторию, многие из которых полагаются на эти одобрения при принятии финансовых решений», — сказал Ариэль Гивнер, адвокат, управляющий юридической практикой в ​​Криптo NEAR от Филадельфии. «Такое отсутствие прозрачности подрывает доверие, которое необходимо в цифровой коммерции, и может привести к значительным финансовым потерям для ничего не подозревающих подписчиков».

Известность KOL'ов только растет, поскольку многомиллиардная «экономика создателей» меняет онлайн-жизнь. Криптo может стать супермощью этой тенденции.

«Это огромная вещь. Она обходит не только венчурных капиталистов, но и маркетинг», — сказал ONE человек с хорошими связями, работающий с лидерами мнений. «Люди скажут, что им даже T нужен маркетинг — они получают капитал от дистрибуции».

Протокол Человечности

ONE из стартапов, который недавно обратился к KOL, стал Humanity Protocol, конкурент проекта цифровой идентификации Сэма Альтмана стоимостью в миллиард долларов Worldcoin.

Согласно презентации для инвесторов, гораздо меньшая компания Humanity Protocol привлекла 1,5 миллиона долларов от бизнес-ангелов и KOL в начале марта. Документ под названием «Форма согласования Humanity Protocol для KOL» предписывал влиятельным лицам шесть месяцев домашнего задания в социальных сетях: «лайкать» и комментировать три твита в неделю, писать три твита о Humanity Protocol, присоединяться как минимум к ONE из Twitter-пространств Humanity Protocol в месяц и т. д.

Проект дал контент-специалистам инфлюенсерам детальные миссии. KOL-трейдеры должны публично купить еще не анонсированные токены Humanity Protocol «после запуска, чтобы продемонстрировать приверженность», говорится в ONE документе. Он предписывал KOL-блогерам YouTube создать два «спекулятивных видеоролика о том, что Humanity Protocol является главным конкурентом Worldcoin , и об Airdrop».

«Мы отслеживаем все действия и аннулируем SAFT и вернем деньги KOL, которые T заинтересованы в поддержке проекта», — говорится в документе Humanity Protocol. SAFT (простые соглашения о будущих токенах) — это контракты, посредством которых Криптo закладывают свои потенциально ценные токены спонсорам, включая венчурных капиталистов, бизнес-ангелов и KOL.

Возвращение в 2017 год | SAFT выходит в свет: «Простое» соглашение с инвесторами направлено на устранение сложностей ICO

Представитель Humanity Protocol отказался от комментариев.

В ONE недавнемвидео, ведущий YouTube-канала Altcoin Buzz, насчитывающего 419 000 подписчиков, расхвалил «огромное конкурентное преимущество» Humanity Protocol перед Worldcoin. Сотрудник Altcoin Buzz Шитидж Гупта поделился видео в закрытом канале Telegram, поддерживаемом Humanity Protocol (названном «Humanity Protocol — KOLs»), сообщили два очевидца. KOLs просят присоединиться к каналу после заполнения формы «согласования», которую рассмотрел CoinDesk .

В разговоре с CoinDesk Гупта сказал, что «Altcoin Buzz не инвестировал в Humanity» и что он находится в закрытом канале KOL в Telegram, «потому что мы хотим получить информацию о проекте».

Он не исключил возможности получения компенсации в будущем («пока нет», — ответил он, когда его спросили о зарплате), но сообщил, что Altcoin Buzz раскроет любое «спонсорство».

Криптo часто предоставляют своим венчурным капиталистам и ангелам акционерный капитал. KOL редко получают акции компании. Вместо этого они получают токены: долю в децентрализованной Криптo , которую строит компания.

В любом случае, токены — это то место, где деньги в Криптo. Humanity Protocol написал в своем недатированном документе KOL, что его конкурент Worldcoin имел полностью разбавленную оценку (сумма всех его токенов WLD ) в размере 80 миллиардов долларов.

Токены также легче продать, чем акции. Среди частных инвесторов Криптo мало кто имеет более быстрый способ их продать, чем KOL.

Эволюция KOL

Инфлюенсеры начали монетизировать своих подписчиков в стиле BitBoy много лет назад. Старая модель pay-to-play все еще популярна.

«KOL могут брать десятки тысяч только за ONE твит», — сказал генеральный партнер ONE венчурного фонда. «Это, вероятно, ONE из самых прибыльных бизнесов» в Криптo.

Мир стартапов — это пристанище «ангелов»: инвесторов с большими деньгами (часто известных), которые выписывают стартапам небольшие чеки, одалживая им деньги и кредит доверия. Они — влиятельные лица — KOL в своем роде. Где-то в прошлом году ангелы и KOL начали сходиться. Затем сближение ускорилось.

К 2024 году в раундах KOL будут участвовать T только хедлайнеры, но и «любой, у кого есть пульс», у которого есть тысячи подписчиков, как пошутил ONE высокопоставленный сотрудник Криптo .

«Забавно, что 75% более или менее известных TGE, которые состоялись с начала года, имели раунды KOL», — подсчитала Стейси Муур, влиятельная персона с 46 000 подписчиков, которая в текстовых сообщениях заявила, что не участвует в таких сделках. (TGE — это Мероприятия по генерации токенов).

Согласно исследованию, проведенному компанией по исследованию рынка The Tie, которая отслеживает цены на токены, а также активность KOL в социальных сетях, влиятельные лица регулярно движут Криптo Рынки.

«Они определенно оказывают влияние», — сказал генеральный директор Джошуа Фрэнк о KOL, добавив, что они, вероятно, оказывают огромное влияние на криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией.

« QUICK заработок»

Раунды KOL по сути стали средством финансирования маркетинга для проектов без необходимости платить за что-либо из своего кармана. Вместо этого они приводят десятки влиятельных лиц к своему столу капитализации.

«Я думаю, это лучше, потому что у влиятельных лиц есть реальный интерес, они покупают свою долю», — написал в текстовом сообщении ONE плодовитый инвестор с десятками тысяч подписчиков.

Их стимулирующее выравнивание T всегда рассчитано на долгосрочную перспективу. Участники раундов KOL часто получают значительную часть своих токенов, разблокированных в день запуска токенов, что означает, что они могут продать их сразу после дебюта токена.

«Сейчас тенденция такова, что никто не принимает более 12-месячного вестинга», — сказал Матас Чепулис, руководитель проекта метавселенной, ориентированного на автомобили, OBS World и сотрудник маркетинговой фирмы KOL HQ. «Все хотят QUICK заработать».

Криптo проект Creator.Bid, ориентированный на ИИ, предоставляет своим KOL доступ к 23% от их распределения токенов BID 15 мая, когда публика получит свой airdrop, согласно условиям, циркулирующим среди инвесторов. Второй проект Veggies Gotchi предоставляет KOL то же количество токенов, которое он продает сообществу, согласно его документам. Ни один из проектов не прокомментировал это.

Citizend, платформа для запуска токенов, которая собирается провести продажу токенов сообщества, дает KOLменьшеблагоприятный период разблокировки и перехода прав, чем у розничных покупателей, сказал Джулиан Лейтлофф, консультант проекта. В текстовом сообщении он сказал, что Citizend требует от своих KOL продвигать проект, но оставляет раскрытие информации на их усмотрение.

«Это их обязанность, и мы ничего не требуем от них по контракту», — сказал он.

«Тяжелые потери для розничной торговли»

Соглашения KOL — это « WIN для протоколов, WIN для KOL, но тяжелая потеря для розничной торговли», — сказала Муур, влиятельная персона, которая заявила, что T принимает такие сделки. «В большинстве случаев эти сделки не раскрываются должным образом, поэтому сообщество T знает о раундах KOL и их условиях вестинга,"посетовала она, выразив мнение, которое разделяют и другие инсайдеры.

По словам представителей индустрии KOL, поскольку большинство Криптo T считают свои токены ценными бумагами, они T Социальные сети правила прозрачности, которые применяются к промоутерам на фондовых Рынки.

Помимо закона США о ценных бумагах, многие KOL могут нарушать правила Федеральной торговой комиссии, требующие «ясного и заметного раскрытия информации», сказал Гивнер, юрист из Филадельфии. « CORE вопроса в том, что если вы получаете компенсацию за рекламу чего-либо, это ДОЛЖНО быть раскрыто, чтобы не вводить потребителей в заблуждение».

Эта сделка оставляет розничных трейдеров в неведении относительно финансовой доли KOL и их способности продавать токены тем самым людям, которых они так расхваливали в день запуска.

«Очевидно, вы делаете так, чтобы ваше сообщество вышло из ликвидности», — сказал Муур.

Устранение «мусора»

Экономика KOL становится все более эффективной в извлечении ценности. Несколько агентств по Криптo заявили, что составили списки сотен KOL. За определенную плату они LINK инфлюенсеров с проектами, где они могут оказать наибольшее влияние.

KOL тоже развиваются. Более мелкие начали объединяться в синдикаты, через которые они могут заключать более выгодные сделки в раундах KOL, говорят два человека, знакомых с этой практикой.

Конечно, не каждый Криптo проводит раунд KOL. ONE из руководителей маркетинга KOL сказал, что 95% команд отсеиваются за то, что они «случайные T». Только проекты верхнего уровня могут получать финансирование от инфлюенсеров, сказал он. Он списал это на авторитет: если инфлюенсеры продвигают очевидные провалы, они потеряют доверие своей аудитории.

Тем не менее, этот верхний уровень заваливает потенциальных KOL почти непрерывными предложениями. ONE плодовитый инвестор сказал, что получает предложения присоединиться к раундам KOL «10 раз в день». Практически все из них требуют повышения, сказал он. Почти никто из них не требует раскрытия информации.

Сами проекты могут позволить себе быть разборчивыми в том, кого они используют для продвижения своих товаров. Или, по крайней мере, попытаться.

«Мы отобрали 100 KOL, действительно потратили время на то, чтобы отсеять мусор», — сказал руководитель ONE известного Криптo , который недавно провел раунд KOL. «В конечном итоге, большинство, но не все, просто хотят, чтобы их токен пампился и продавался как можно быстрее».