Криптo Daybook Americas: BTC достигает пика середины цикла на фоне резкого роста интереса розничных продавцов к альткоинам

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo рынок начал неделю на негативной ноте: Bitcoin (BTC) упал после выходных, потраченных на борьбу с отметкой в ​​$100 000 на фоне сообщений о том, что акционеры Amazon настаивают на распределении в Криптовалюта. Постоянная нерешительность с 5 декабря на фоне возросшее участие розничной торговлиесть некоторые индикаторы, указывающие на пик середины бычьего цикла.

Например, индикатор количества дней уничтожения стоимости BTC (VDD), индикатор скорости, подскочил с 0,5 до 2,0, что говорит о продаже старых монет. Как сказал основатель10x ИсследованияМаркус Тилен отмечает: «Это часто отражает фиксацию прибыли долгосрочными держателями, поведение, типичное на поздних стадиях бычьего рынка». К счастью для быков, VDD все еще ниже критического уровня 3,8, что знаменует конец предыдущих бычьих Рынки. Популярный коэффициент MVRV подтверждает эту идею, поднявшись до 2,7x, что Тилен называет намеком на пик середины цикла, когда многие инвесторы обдумывают фиксацию прибыли.

Тем временем генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлорстолкнулся с ответной реакцией в социальных сетях за призыв к США заменить золото на BTC в своих резервах, оставив врагов Америки с бесполезным активом. По крайней мере, это улучшение по сравнению с макси-нарративом конца 2020 года что предложил BTC заменит USD, или нет? Этот дурацкий подход заставляет задуматься, не приближается ли бычий цикл к пику.

Ether также испытывает давление, показывая даже большие потери, чем Bitcoin , и ослабляя надежды на восстановление соотношения ether-bitcoin. Несмотря на это, розничный интерес остается устойчивым, а открытый интерес к бессрочным контрактам ETH вырос до $843 млн на ведущей децентрализованной бирже Гипержидкость, превысив $616 млн. BTC. Это следуетрекордные притокина прошлой неделе вложил $836 млн в ETF на эфир.

«Это свидетельствует о значительном интересе розничных инвесторов к потокам ETF», — сказал Тое Баутиста, аналитик-исследователь изГСР«Большинство сделок керри-трейд совершаются на CME против Hyperliquid, поэтому этот интерес, по-видимому, отражает липкий розничный капитал, который может подстегнуть следующий шаг вверх».

На позитивной ноте для ETH, сектор DeFi, который в основном работает на Ethereum, процветает. На прошлой неделе индекс рыночной капитализации DeFi TradingView вырос более чем на 28% до 151,9 млрд долларов, что является самым высоким показателем с начала 2022 года. Этот рост снизил уровень инфляции эфира до 0,3% и сопровождался 71%-ным ростом объемов торговли DEX, 39%-ным ростом доходов сети и 20-кратным ростом общих комиссий за блобы.

Токен FXS компании Frax Finance упал, несмотря на ожидаемое объявление о крупном обновлении, в то время как токен APT компании Aptos упал на 7% перед разблокировкой токена на 165 миллионов долларов 11 декабря. Альткоины набирают все больший интерес в поиске в Google, как показано на сегодняшнем графике.

На традиционных Рынки фьючерсы на акции США оставались стабильными, а Политбюро Китая объявляя более активная фискальная и мягкая денежно-кредитная политика, в результате чего доходность 10-летних государственных BOND Китая опустилась ниже 2%. (Учитываются ли цены на облигации в потенциальном китайском количественном смягчении?) Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 10 декабря, 11:30 утра: Ежегодное собрание акционеров Microsoft 2024 года. На собрании будет присутствовать исполнительный председатель MicroStrategyПрезентация Майкла Сэйлора о Bitcoin из 44 слайдов («Стратегия Microsoft Bitcoin »). Затем Microsoft опубликует результаты голосования. LINK на прямую трансляцию.
  • 13 декабря: Ежегодное восстановление Nasdaq-100. Изменения в индексе, если таковые имеются, объявляются в этот день. Ожидается, что MicroStrategy (MSTR), котирующаяся на Nasdaq, крупнейший в мире корпоративный держатель Bitcoin, будет добавлен в индекс.
  • 18 декабря: прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. Расчетная прибыль на акцию: $-0,18 против предыдущего значения $-1,02.
• Макро
  • 11 декабря, 8:30 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные за ноябрь.Индекс потребительских цен (ИПЦ) данные.
    • Уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,7% по сравнению с предыдущим показателем в 2,6%.
    • Core уровень инфляции в годовом исчислении составил 3,3% по сравнению с предыдущим показателем в 3,3%.
  • 11 декабря, 9:45 утра: Банк Канады объявляет о своемпроцентная ставка Политика(также известная как целевая ставка овернайт и ставка овернайт по кредитованию). Предп. 3,25% против Предп. 3,75%. Пресс-конференция начнется в 10:30 утра.LINK на прямую трансляцию
  • 12 декабря, 8:15 утра: Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о своих последнихрешение по денежно-кредитной Политика(три ключевые процентные ставки).
    • Процентная ставка по депозиту составляет 3,0% по сравнению с предыдущим значением 3,25%.
    • Основная процентная ставка по операциям рефинансирования составляет 3,15% против прежних 3,4%.
    • Предельная процентная ставка по кредитному портфелю Предыдущая 3,65%.
  • 18 декабря, 14:00: ФРС собирается опубликовать декабрьский отчетЗаявление Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)и решение по процентной ставке, предыдущая ставка составляла 4,75%.Инструмент FedWatch от CME GroupВ настоящее время трейдеры фьючерсами на федеральные фонды оценивают вероятность объявления снижения ставки на 25 базисных пунктов в 90,5% по сравнению с вероятностью отсутствия изменений в 9,5%.
  • 18 декабря, 14:30: Председатель ФРС Джером Пауэлл проводит пресс-конференцию, посвященную решению FOMC.LINK на прямую трансляцию.
  • 18 декабря, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет свое решение по процентной ставке.
  • 19 декабря, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (БЭА) публикуетВВП за третий квартал (окончательный).
    • Темпы роста ВВП в квартальном исчислении составили 2,8% против предыдущих 3,0%.
    • Индекс цен ВВП в квартальном исчислении составил 1,9% против пред. значения 2,5%.
  • 24 декабря, 13:00 ФРС публикует ноябрьский отчетОтчет H.6 (Показатели денежной массы).

Мероприятия токенов

• Разблокирует
  • Bitget разблокирует 5,38 BGB, 0,38% от оборотного предложения, на сумму 6,81 млн долларов США по текущим ценам 9 декабря в 19:00.
  • EigenLayer разблокирует 1,29 миллиона EIGEN на сумму 5,92 миллиона долларов 10 декабря в 14:00.

Конференции:

• 9-10 декабря:Bitcoin MENA 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 12 декабря:Финансы неделя Абу-Даби 2024(Абу-Даби, ОАЭ)
• 9 - 13 декабря:Люксембургская неделя блокчейна 2024
• 12-13 декабря:Глобальная выставка блокчейна(Дубай, ОАЭ)
• 12 - 14 декабря:Неделя блокчейна в Тайбэе 2024(Тайбэй, Тайвань)
• 13 декабря:Безлимитная Криптo 2024(Сан-Хуан, Пуэрто-Рико)
• 16-17 декабря:Политика саммит Ассоциации Блокчейн(Вашингтон)
• 13 - 24 января:Швейцарский WEB3FEST Зимний выпуск 2025 (Цуг, Цюрих, Санкт-Мориц, Давос)
• 17 января:Unchained: Форум блокчейн-бизнеса 2025(Лос-Анджелес)
• 18 января:День биткойнов(Нейпс, Флорида)
• 21 января:Франкфуртская конференция по токенизации 2025 г.

Токен Talk

Шаурья Малва

За выходные рыночная капитализация PEPE (PEPE), основанного на Ethereum, достигла рекордных 11 миллиардов долларов, продолжая свою корреляцию в качестве бета-ставки на сеть, поскольку эфир (ETH) подскочил до восьмимесячного максимума.

PEPE приобрел более 23% в прошломсемь дней, при этом объемы торгов за этот период выросли в среднем с 2 миллиардов долларов до более чем 8 миллиардов долларов.

Этот шаг сделал токен первым среди относительно новых мемов 2023 года — в когорту, в которую входят, среди прочего, BONK, dogwifhat и mog — первым, кто превзошел рыночную капитализацию в 10 миллиардов долларов.

Рост курса PEPE, вероятно, соответствовал росту курса эфира, который превзошел Bitcoin (BTC) и другие основные токены, показав рост на 8% за последние семь дней.

С конца 2023 года мем-токены все чаще рассматриваются как бета-версия — или способ сделать ставку на рост базового блокчейна.

По словам некоторых китов PEPE, за выходные они увеличили свои активы примерно на 1,1 млрд токенов, что свидетельствует о сильном интересе институциональных или крупных инвесторов к ожиданиям более высокого движения. Данные Lookonchain.

Позиционирование производных инструментов

• Ставки финансирования в бессрочных фьючерсах, привязанных к основным токенам, включая BTC, упали до менее чем 30% с почти 100% на прошлой неделе. Это признак того, что спекулятивные излишества вытеснены.
• Хотя открытый интерес к бессрочным фьючерсам на большинство основных монет за последние семь дней вырос, кумулятивные дельты объема (CVD) снизились, что указывает на чистое давление продаж.
• На рынке опционов BTC наблюдается сильный спрос на колл с истечением 13 декабря по $105 000 и коллы по $130 000 и $150 000, истекающие в январе и марте. Коллы продолжают торговаться с премией к путам.
• В ETH организация профинансировала крупную покупку пут-опциона на $3200, истекающего 27 декабря, с короткой позицией в колл-опционе на $4200. Позиционирование показывает ожидания падения цены.

Движения рынка:

• BTC упал на 3,3% с 16:00 по восточному времени пятницы до $98 632,41 (24 часа: -1,46%).
• ETH снизился на 4,7% до $3 881,34 (24 часа: -2,81%).
• CoinDesk 20 упал на 4,1% до 3838,53 (24 часа: -3,37%)
• Доходность стейкинга эфира снизилась на 24 базисных пункта до 3,05%
• Ставка финансирования BTC на Binance составляет 0,0164% (18% в годовом исчислении)

• DXY снизился на 0,18% до 105,87
• Золото выросло на 1,49% до $2677,9 за унцию.
• Серебро выросло на 2,69% до 32,03 долл. за унцию.
• Nikkei 225 закрылся с повышением на 0,18% до 39 160,5.
• Hang Seng закрылся с показателем 2,76% на отметке 20 414,09.
• FTSE вырос на 0,21% до 8 326,02.
• Euro Stoxx 50 не изменился и составил 4974,6.
• Индекс DJIA закрылся в пятницу на отметке 44 642,52% (-0,28%).
• S&P 500 закрылся с повышением на 0,25% на отметке 6 090,27.
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,81% до 19 859,77.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 25 691,8.
• S&P 40 Latin America закрылся на отметке 2329,74% (-1,62%).
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,17%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,1% до 6 092,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 0,19% до 21 615,75.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average не изменились и составляют 44 692.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 55,86% (0,90%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,03932 (-0,73%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 745 EH/s
• Цена хэширования (спот): $62.26
• Общая сумма сборов: 15,28 BTC / 2,76 млн долларов США
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 195 тыс. BTC
• Цена BTC в золоте: 37,4 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 10,66%
• Остатки Bitcoin на внебиржевых счетах: 428,79 тыс.

Производительность корзины

Технический анализ

• Часовой график BTC показывает, что Криптовалюта опустилась ниже нижней BAND Боллинджера, что намекает на более серьезные потери в будущем.
• Полосы Боллинджера — это полосы волатильности, расположенные на два стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной простой скользящей средней цены.

Активы TradFi

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $395,01 (+2,23%), снизившись на 2,39% до $385,50 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $343,62 (+7,19%), снизившись на 2,4% до $335,4 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 29,90 канадских долларов (+8,14%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $26,43 (+6,62%), снизившись на 2,88% до $25,67 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,95 (+5,11%), снизившись на 1,62% до $12,74 на премаркете.
• Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $16,99 (+0,30%), снизившись на 1% до $16,82 на предпродажном этапе.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $14,97 (+7,47%), снизившись на 2,54% до $14,59 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $30,94 (+7,02%), снизившись на 0,94% до $30,65 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $61,75 (+5,47%), снизившись на 1,31% до $60,94 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый приток: 376,6 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 33,4 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,103 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 83,8 млн. долл. США
• Совокупный чистый приток: 1,43 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,280 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• Google Trends, широко используемый инструмент для оценки общего или розничного интереса к популярным темам, возвращает значение более 70 для всемирного поискового запроса «альткоины».
• Это самый высокий интерес розничных инвесторов за последние четыре года.

Пока ты спал

• Акционеры Amazon настаивают на выделении минимум 5% Bitcoin (CoinDesk): Акционеры Amazon призывают компанию Социальные сети MicroStrategy и диверсифицировать свои резервы в Bitcoin , чтобы бороться с инфляцией и повышать акционерную стоимость. Сторонники утверждают, что даже 5%-ное распределение может принести долгосрочные выгоды, поскольку Bitcoin значительно превзошел традиционные активы, такие как золото и S&P 500 в этом году.
• Крупная Криптo потратила большие деньги, чтобы изменить политический ландшафт (CBS News): В выпуске программы CBS News «60 Minutes», который вышел в эфир в воскресенье, генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус сказал, что существенные финансовые взносы Криптo , включая Ripple, существенно повлияли на ключевые сенатские гонки в Огайо, Мичигане и Аризоне. Криптo внесли треть всех прямых корпоративных пожертвований в суперкомитеты политических действий, причем 85% из 29 республиканцев и 33 демократов, которых они поддерживали в гонках за место в Конгрессе, одержали победу.
• Измерение уровней сопротивления Bitcoin и XRP после рекордных ценовых ралли (CoinDesk): Рынок опционов Bitcoin выделяет $120 000 как потенциальное сопротивление с $1,93 млрд открытого интереса, в то время как $200 000 коллов содержат $500 млн. XRP, торгующийся NEAR $2,42, показывает $2 млн открытого интереса при страйке $2,8 и $1,12 млн при $5.
• Южная Корея заявляет, что Юн по-прежнему контролирует армию, несмотря на усугубляющийся кризис руководства(Рейтер): Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сталкивается с уголовным расследованием и политическим кризисом после неудачной попытки ввести военное положение, что вызвало разногласия среди военных офицеров и его собственной партии. Несмотря на то, что он пережил голосование по импичменту в субботу, будущее Юна остается неопределенным, поскольку оппозиция призывает к его отставке и судебному преследованию.
• Radiant Capital утверждает, что за атакой на 50 миллионов долларов в октябре стояли северокорейские хакеры (CoinDesk): Radiant Capital связал в октябре эксплойт на $50 млн с северокорейской хакерской группой под названием UNC4736. Злоумышленники, выдавая себя за бывших подрядчиков, развернули вредоносное ПО для доступа к закрытым ключам.

В Эфире