Cripto Daybook Americas: BTC atinge pico de meio de ciclo enquanto o interesse do varejo em altcoins dispara

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de Cripto começou a semana com uma nota negativa, com o Bitcoin (BTC) em baixa após um fim de semana passado lutando com a marca de US$ 100.000 em meio a relatos de que os acionistas da Amazon estão pressionando por uma alocação para a Criptomoeda. A indecisão persistente desde 5 de dezembro em meio aumento da participação no varejotem alguns indicadores apontando para um topo no meio do ciclo de alta.

Por exemplo, o indicador de dias de valor destruídos (VDD) do BTC, um medidor de velocidade, saltou de 0,5 para 2,0, sinalizando que moedas mais antigas estão sendo vendidas. Como o fundador da10x Pesquisa, Markus Thielen, ressalta, "Isso frequentemente reflete a tomada de lucro por detentores de longo prazo, um comportamento típico nos estágios finais de um mercado em alta." Felizmente para os touros, o VDD ainda está abaixo do nível crítico de 3,8, marcando o fim dos Mercados em alta anteriores. O popular índice MVRV apoia essa ideia, subindo para 2,7x em um movimento que Thielen chama de uma dica de um pico de meio de ciclo, onde muitos investidores contemplam a tomada de lucros.

Enquanto isso, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylorenfrentou uma reação negativa nas redes sociais por incitar os EUA a substituir ouro por BTC em suas reservas, deixando os inimigos da América com um ativo sem valor. Pelo menos isso é uma melhoria em comparação com a narrativa máxima do final de 2020 que sugeriu O BTC substituiria o USD, ou não? A opinião cafona deixou alguns se perguntando se o ciclo de alta está prestes a atingir o pico.

O Ether também está sentindo a pressão, registrando perdas ainda maiores do que o Bitcoin e diminuindo as esperanças de uma recuperação na proporção ether-bitcoin. Apesar disso, o interesse do varejo continua robusto, com o interesse aberto em perpétuos ETH subindo para US$ 843 milhões na principal bolsa descentralizada Hiperlíquido, ultrapassando os US$ 616 milhões do BTC. Isso segueentradas recordesde US$ 836 milhões em ETFs de ether na semana passada.

"Isso indica um interesse significativo do varejo nos fluxos de ETF", disse Toe Bautista, analista de pesquisa daGSR. "A maioria das carry trades são entre CME e Hyperliquid, então esse interesse parece refletir o capital de varejo rígido que pode impulsionar a próxima fase de alta."

Em uma nota positiva para ETH, o setor DeFi, que opera principalmente em Ethereum, está crescendo. Na semana passada, o índice de capitalização de mercado DeFi da TradingView subiu mais de 28% para US$ 151,9 bilhões, seu maior valor desde o início de 2022. Esse aumento reduziu a taxa de inflação do ether para 0,3% e foi acompanhado por um aumento de 71% nos volumes de negociação DEX, um aumento de 39% na receita da rede e um aumento de 20x nas taxas totais de blob.

O token FXS da Frax Finance caiu apesar do esperado anúncio de grande atualização, enquanto o token APT da Aptos caiu 7% antes do desbloqueio de token de US$ 165 milhões em 11 de dezembro. As altcoins estão ganhando cada vez mais interesse nas pesquisas do Google, conforme mostrado no gráfico de hoje.

Nos Mercados tradicionais, os futuros de ações dos EUA mantiveram-se estáveis, com o Politburo da China anunciando políticas fiscais mais proativas e políticas monetárias mais frouxas, levando o rendimento dos BOND do governo chinês de 10 anos a cair abaixo de 2%. (Os títulos estão precificando um potencial QE chinês?) Fiquem alertas!

O que assistir

• Cripto:
  • 10 de dezembro, 11h30: Reunião Anual de Acionistas da Microsoft de 2024. A reunião incluirá o Presidente Executivo da MicroStrategyApresentação de 44 slides sobre Bitcoin de Michael Saylor (“Microsoft Bitcoin Strategy”). A Microsoft então divulgará os resultados da votação. LINK da transmissão ao vivo.
  • 13 de dezembro: A reconstituição anual do Nasdaq-100. Mudanças no índice, se houver, são anunciadas neste dia. A MicroStrategy (MSTR), listada na Nasdaq, a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, é amplamente esperada para ser adicionada ao índice.
  • 18 de dezembro: Lucros do CleanSpark (CLSK) T4 FY 2024. EPS Est. $-0,18 vs. Prev. $-1,02.
• Macro
  • 11 de dezembro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório de novembroÍndice de Preços ao Consumidor (IPC) dados.
    • Taxa de inflação anual estimada em 2,7% vs anterior em 2,6%.
    • Taxa de inflação CORE anual estimada em 3,3% vs anterior em 3,3%.
  • 11 de dezembro, 9h45: O Banco do Canadá anuncia seutaxa de juros da Política(também conhecida como taxa alvo overnight e taxa de empréstimo overnight). Est. 3,25% vs. Prev. 3,75%. Uma coletiva de imprensa começa às 10h30.LINK da transmissão ao vivo
  • 12 de dezembro, 8h15: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia seu últimodecisão de Política monetária(três taxas de juros principais).
    • Taxa de juros da facilidade de depósito Est. 3,0% vs. Anterior 3,25%.
    • Taxa de juros das principais operações de refinanciamento Est. 3,15% vs Anterior 3,4%.
    • Taxa de juros da linha de crédito marginal Anterior. 3,65%.
  • 18 de dezembro, 14h: O Fed deve divulgar os dados de dezembroDeclaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)e decisão da taxa de juros, com a taxa anterior em 4,75%.Ferramenta FedWatch do CME Groupatualmente indica que os traders de futuros de fundos federais atribuem uma probabilidade de 90,5% de um corte de 25 pontos-base na taxa ser anunciado, em comparação com uma probabilidade de 9,5% de nenhuma mudança.
  • 18 de dezembro, 14h30: O presidente do Fed, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva sobre a decisão do FOMC.LINK da transmissão ao vivo.
  • 18 de dezembro, 22h: O Banco do Japão (BoJ) anuncia sua decisão sobre a taxa de juros.
  • 19 de dezembro, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgaPIB do terceiro trimestre (final).
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 2,8% vs Anterior 3,0%.
    • Índice de preços do PIB QoQ Est. 1,9% vs Anterior 2,5%.
  • 24 de dezembro, 13h00. O Fed divulga os dados de novembroRelatório H.6 (Medidas de Estoque de Moeda).

Eventos de Token

• Desbloqueia
  • Bitget desbloqueará 5,38 BGB, 0,38% do fornecimento circulante, no valor de US$ 6,81 milhões a preços atuais em 9 de dezembro às 19h.
  • EigenLayer desbloqueará 1,29 milhão de EIGEN, no valor de US$ 5,92 milhões, em 10 de dezembro às 14h.

Conferências:

• 9 e 10 de dezembro:Bitcoin MENA 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 12 de dezembro:Semana Finanças de Abu Dhabi 2024(Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos)
• 9 a 13 de dezembro:Semana do Blockchain de Luxemburgo 2024
• 12 e 13 de dezembro:Exposição Global de Blockchain(Dubai, Emirados Árabes Unidos)
• 12 a 14 de dezembro:Semana do Blockchain de Taipei 2024(Taipé, Taiwan)
• 13 de dezembro:Cripto Ilimitada 2024(San Juan, Porto Rico)
• 16 e 17 de dezembro:Cúpula de Política da Blockchain Association(Washington)
• 13 a 24 de janeiro:Edição de inverno do Swiss WEB3FEST 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
• 17 de janeiro:Unchained: Fórum de negócios Blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 de janeiro:Dia do Bitcoin(Napes, Flórida)
• 21 de janeiro:Conferência de Tokenização de Frankfurt 2025

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

No fim de semana, o PEPE (PEPE) baseado em Ethereum atingiu uma capitalização de mercado recorde de US$ 11 bilhões, continuando sua correlação como uma aposta beta na rede enquanto o ether (ETH) saltou para uma alta de oito meses.

O PEPE ganhou mais de 23% no passadosete dias, com volumes de negociação aumentando de uma média de US$ 2 bilhões para mais de US$ 8 bilhões nesse período.

Essa mudança fez do token o primeiro entre os memes relativamente novos de 2023 — um grupo que inclui BONK, dogwifhat e mog, entre outros — o primeiro a eclipsar a marca de capitalização de mercado de US$ 10 bilhões.

Os ganhos do PEPE provavelmente acompanharam os do ether, que superou o Bitcoin (BTC) e outros tokens importantes com um aumento de 8% nos últimos sete dias.

Desde o final de 2023, os tokens meme têm sido cada vez mais vistos como uma versão beta — ou uma forma alavancada de apostar no crescimento de seu blockchain subjacente.

Algumas baleias PEPE aumentaram suas participações em cerca de 1,1 bilhão de tokens no fim de semana, sugerindo forte interesse institucional ou de grandes investidores nas expectativas de um movimento maior, de acordo com Dados Lookonchain.

Posicionamento de Derivativos

• As taxas de financiamento em futuros perpétuos vinculados a grandes tokens, incluindo BTC, caíram para menos de 30% de quase 100% na semana passada. É um sinal de que os excessos especulativos foram eliminados.
• Embora o interesse aberto em futuros perpétuos para a maioria das principais moedas tenha aumentado nos últimos sete dias, os deltas de volume acumulado (CVDs) diminuíram, indicando uma pressão líquida de venda.
• O mercado de opções do BTC viu uma forte captação para a call com vencimento em 13 de dezembro a $ 105.000 e calls a $ 130.000 e $ 150.000 com vencimento em janeiro e março. As calls continuam sendo negociadas com um prêmio em relação às puts.
• Em ETH, uma entidade financiou uma grande compra da put de $3.200 com vencimento em 27 de dezembro com uma posição vendida na call de $4.200. O posicionamento mostra expectativas de queda de preço.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 3,3% das 16h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira para US$ 98.632,41 (24 horas: -1,46%)
• ETH caiu 4,7% para US$ 3.881,34 (24 horas: -2,81%)
• CoinDesk 20 caiu 4,1% para 3.838,53 (24 horas: -3,37%)
• O rendimento do staking de Ether caiu 24 bps para 3,05%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0164% (18% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,18% para 105,87
• O ouro subiu 1,49% para US$ 2.677,9/oz
• A prata subiu 2,69% para US$ 32,03/oz
• Nikkei 225 fechou +0,18% em 39.160,5
• Hang Seng fechou +2,76% em 20.414,09
• FTSE sobe 0,21% para 8.326,02
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 4.974,6
• DJIA fechou sexta-feira -0,28% em 44.642,52
• S&P 500 fechou +0,25% em 6.090,27
• Nasdaq fechou +0,81% em 19.859,77
• O índice composto S&P/TSX fechou inalterado em 25.691,8
• S&P 40 América Latina fechou em -1,62% a 2.329,74
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,1% para 6.092,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,19% para 21.615,75
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 44.692

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 55,86% (0,90%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03932 (-0,73%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 745 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 62,26
• Taxas totais: 15,28 BTC / $ 2,76 milhões
• Juros em aberto de futuros da CME: 195K BTC
• BTC com preço em ouro: 37,4 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,66%
• Bitcoin em saldos de balcão: 428,79 mil

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico horário do BTC mostra que a Criptomoeda caiu abaixo da BAND inferior de Bollinger, sugerindo perdas maiores no futuro.
• As bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas dois desvios-padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 períodos do preço.

Ativos TradFi

• MicroStrategy (MSTR): fechou na sexta-feira a US$ 395,01 (+2,23%), queda de 2,39%, para US$ 385,50 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 343,62 (+7,19%), queda de 2,4% para US$ 335,4 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 29,90 (+8,14%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 26,43 (+6,62%), queda de 2,88% para US$ 25,67 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,95 (+5,11%), queda de 1,62% para US$ 12,74 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,99 (+0,30%), queda de 1% para US$ 16,82 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 14,97 (+7,47%), queda de 2,54% para US$ 14,59 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 30,94 (+7,02%), queda de 0,94% para US$ 30,65 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 61,75 (+5,47%), queda de 1,31% para US$ 60,94 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• Entrada líquida diária: $ 376,6 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 33,4 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,103 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 83,8 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 1,43 bilhão
• Total de participações em ETH ~ 3,280 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O Google Trends, uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar o interesse geral ou do varejo em tópicos de tendência, está retornando um valor de mais de 70 para a consulta de pesquisa mundial "altcoins".
• Esse é o maior interesse de investidores de varejo em mais de quatro anos.

Enquanto você dormia

• Acionistas da Amazon pressionam por alocação mínima de 5% de Bitcoin (CoinDesk): Os acionistas da Amazon estão pedindo que a empresa Siga a MicroStrategy e diversifique suas reservas em Bitcoin para combater a inflação e aumentar o valor para os acionistas. Os proponentes argumentam que mesmo uma alocação de 5% poderia render benefícios de longo prazo, porque o Bitcoin superou significativamente os ativos tradicionais como o ouro e o S&P 500 neste ano.
• As grandes Cripto gastaram muito dinheiro para remodelar o cenário político (CBS News): Em um episódio do programa “60 Minutes” da CBS News que foi ao ar no domingo, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, disse que contribuições financeiras substanciais de empresas de Cripto , incluindo a Ripple, influenciaram significativamente as principais disputas pelo Senado em Ohio, Michigan e Arizona. As empresas de Cripto contribuíram com um terço de todas as doações corporativas diretas para super PACs, com 85% dos 29 republicanos e 33 democratas que apoiaram nas disputas pelo Congresso obtendo vitórias.
• Medindo os níveis de resistência do Bitcoin e do XRP após altas recordes de preços (CoinDesk): O mercado de opções do Bitcoin destaca US$ 120.000 como uma resistência potencial, com US$ 1,93 bilhão em juros abertos, enquanto as opções de compra de US$ 200.000 detêm US$ 500 milhões. O XRP, negociado NEAR de US$ 2,42, mostra US$ 2 milhões em juros abertos no strike de US$ 2,8 e US$ 1,12 milhão em US$ 5.
• Coreia do Sul diz que Yoon ainda controla o exército enquanto a crise de liderança se aprofunda(Reuters): O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol enfrenta uma investigação criminal e uma crise política após uma tentativa frustrada de promulgar lei marcial, gerando dissensão entre oficiais militares e seu próprio partido. Apesar de sobreviver a uma votação de impeachment no sábado, o futuro de Yoon continua incerto, à medida que os pedidos da oposição por sua renúncia e processo aumentam.
• Radiant Capital diz que hackers norte-coreanos estão por trás do ataque de US$ 50 milhões em outubro (CoinDesk): A Radiant Capital vinculou uma exploração de US$ 50 milhões em outubro a um grupo de hackers norte-coreano chamado UNC4736. Os invasores, se passando por um antigo contratado, implantaram malware para acessar chaves privadas.

No Éter