Broadridge создает глобальный блокчейн для голосования акционеров

По мере приближения «сезона доверенностей» публичные компании по всему миру готовятся направить бесчисленное количество мер держателям акций, которые, отдавая голоса, определят будущее направление для каждой компании.

Используя массивголосование по доверенноститехнологий, акционерам по всему миру будет предложено отдать миллиарды голосов за меры, влияющие на состав советов директоров, зарплаты руководителей и многое другое.

Однако это может быть ONE из последних сезонов, в течение которых этот процесс осуществляется без помощи Технологии блокчейна — если, конечно, ONE из крупнейших в мире платформ для голосования по доверенности может что-то сказать по этому поводу.

Компания Broadridge из Нью-Йорка сообщила CoinDesk, что, имея инфраструктуру голосования по доверенности, которая лежит в основе подавляющего большинства голосований, основанных на владении акциями, она сейчас разрабатывает два отдельных решения, которые могли бы перенести эти транзакции в блокчейн.

В беседе с CoinDesk глобальный руководитель корпоративной стратегии и рынка облигаций США компании Виджай Маядас подробно рассказал о том, как в прошлом году сгенерированоДоход в размере 2,9 млрд долларов США идет на постепенный перенос этой работы в блокчейн.

«Мы осуществляем глобальный прокси по всему миру», — сказал Майадас CoinDesk. «Так что мы находимся в уникальном положении, позволяющем нам понимать требования и создавать блокчейн-решение, отвечающее этим требованиям».

Только в последнем квартале Бродриджсгенерировано$710 млн, что примерно на 50% больше, чем в основном за счет приобретения. Аналогичным образом, доходы от регулярных сборов достигли $334 млн в прошлом квартале, чему также частично способствовали многочисленные приобретения, связанные с доверенностями.

Однако без этих приобретений доход, вероятно, выглядел бы BIT иначе. Доход от одного приобретения составил больше, чем общий рост компании, в то время как несколько других приобретений способствовали повторяющемуся росту комиссий.

Без учета приобретений доходы, связанные с событиями, фактически снизились на 27 млн долларов, что, как полагают, стало результатом снижения объемов доверенностей паевых инвестиционных фондов, в то время как органический рост доходов в прошлом квартале составил 4%.

Множественные проекты

Чтобы увеличить маржу, глобальный руководитель стратегии помогает разрабатывать решения для голосования на основе блокчейна в двух основных категориях, а также несколько других проектов на основе блокчейна, о которых эксклюзивно рассказали CoinDesk.

Самый крупный из проектов — это глобальное блокчейн-решение для голосования по доверенности, где акционерам разрешено отдавать широкий спектр голосов.

Глобальный пилотный проект блокчейна, который, как ожидается, будет представлен в ближайшее время, будет состоять из реальных голосов, отданных между «очень крупным» банком и двумя крупными кастодианами, по словам Майадаса. Чтобы интегрировать продукт с долями владения держателей акций, решение блокчейна будет подключаться к соответствующим глобальным кастодианам, которые KEEP учет владения.

По мере того, как все больше и больше людей из Бродриджадва миллиардасообщения инвесторам каждый год переносятся в блокчейн, необходимо будет добавить дополнительных хранителей, но глобальная структура останется в основном прежней.

Однако это не относится к другому решению Broadridge по прокси. В настоящее время разрабатываемая для США, эта система полностью отличается с точки зрения дизайна и планируется для интеграции с 900 брокерами-дилерами вместо глобальных кастодианов фирмы.

Маядас сказал:

«Процесс совершенно другой, правила совершенно другие, поэтому в процессе доверенности есть много нюансов».

Фокус на Азиатско-Тихоокеанском регионе

За последние пять месяцев, с тех пор как Бродридж потратил 90 миллионов долларов наприобретать активы, связанные с блокчейномиз базирующейся в Джорджии компании Inveshare, смежная деятельность которой расширилась и вышла за рамки простого разнообразия прокси-решений.

К команде из 30 человек, ранее работавших над разработкой блокчейна, присоединилось еще 10 человек, и уроки, которые они извлекли на этом пути, теперь применяются не только для голосования по доверенности, но и в других приложениях.

В частности, Майадас отметил, что Broadridge недавно начал уделять особое внимание клиринговому и расчетному пространству, связанному с инвестиционными инструментами с фиксированным доходом и многим другим.

«Мы, вероятно, на 50% сосредоточены на прокси-серверах, а на 50% — на ряде других вариантов использования», — сказал он.

По оценкам Майадаса, в настоящее время его фирма занимает 60% рынка в этой сфере, поскольку 18 из 23 основных дилеров в США указаны в качестве клиентов.

Чтобы помочь собрать критическую массу среди этих и других клиентов, компания в начале этого года начала выездную презентацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе с членами Сингапурской фондовой биржи, Сингапурского валютного управления и Японской биржевой группы.

Компания Broadridge определила этот регион как центральный для своей стратегии роста из-за интегрированного характера местной инфраструктуры — фактора, который, по мнению компании, может помочь клиентам быстрее внедрить эту Технологии.

Поскольку эти клиенты уже объединены в рамках собственного набора процессов и стандартов Broadridge, Майадас утверждает, что у них будет преимущество перед другими, придерживающимися модели консорциума.

Он сказал:

«ONE из проблем, с которой мы столкнулись в случае с такими людьми, как R3 и т. д., является необходимость заставить всех согласиться на стандарт, когда вы создаете что-то с нуля».

Уровень приложений

Еще одно изменение, произошедшее в Бродридже с прошлого года, носит более философский характер.

Прошли те времена, когда можно было мечтать о тотальной замене финансовой инфраструктуры системами блокчейна, поскольку все больше и больше клиентов Broadridge испытывают трудности с пониманием экономической целесообразности такого шага.

Майадас, все еще страдающий от последствий финансового краха 2008 года, говорит, что его клиенты хотят быстро сэкономить деньги даже при самой низкой марже, и они считают, что блокчейн может им в этом помочь.

Но как говорят крупные игрокиNasdaqи Центральный депозитарий ценных бумаг Южной Африки Strate также началиработающий на основе прокси-решений на основе блокчейна и многого другого гонка за монетизацию этой Технологии ускорилась.

Теперь клиенты Бродриджа нацелились на возврат своих инвестиций всего за два-три года, а не на 15 лет, которые, по прогнозам Майадаса, потребуются для построения большей части «CORE» мировой финансовой инфраструктуры на основе блокчейна.

Чтобы ускорить путь к прибыльности, Broadridge изменил свою стратегию, перейдя от с нуля к созданию «тонкого слоя» блокчейн-приложений, как их описывает Майадас.

Вместо того чтобы стремиться к более масштабным преимуществам массового переноса транзакций в блокчейн, эти приложения разрабатываются таким образом, чтобы располагаться поверх существующей инфраструктуры и обеспечивать повышение эффективности в краткосрочной перспективе.

По мнению компании, эти гибридные блокчейн-приложения, работающие параллельно с существующей системой, принесут дивиденды, поскольку будут устранены неполадки в более крупной блокчейн-системе и проверена ее устойчивость.

Планируемая интеграция

Пожалуй, наиболее ярким примером этого нового изменения является прототип на ранней стадии, создаваемый Broadridge для ускорения времени расчетов по корпоративным облигациям, хотя и без использования блокчейна в этом процессе.

Вместо этого такое решение будет построено с помощьюв конечном итогеучитывая интеграцию блокчейна.

Хотя технические детали решений пока не раскрываются, ONE из крупнейших клиентов Broadridge является основатель Enterprise Ethereum Alliance, JP Morgan. Кроме того, Broadridge является инвестором в Digital Asset Holdings и членом Linux-руководимой группы Hyperledger.

На данный момент Майадас полагает, что в краткосрочной перспективе повышение эффективности, необходимое его клиентам, может быть достигнуто с использованием более традиционной Технологии баз данных, чем блокчейн.

Он заключил:

«Мы на самом деле думаем, что сможем сделать это без блокчейна. Но мы думаем, что со временем блокчейн сможет помочь нам еще больше».

Примечание редактора:В эту статью была добавлена дополнительная информация, показывающая, что общий доход за второй квартал увеличился до 710 млн долларов США, а доход от регулярных комиссий составил 334 млн долларов США.

Изображение Бродриджа предоставлено Майклом дель Кастильо для CoinDesk