Binance, Huobi, OKEx испытывают FOMO в DeFi

В последние недели децентрализованные Финансы (DeFi) оказались в центре внимания и захватили воображение трейдеров, и некоторые из крупнейших централизованных Криптовалюта бирж, похоже, опасаются, что они упускают свой шанс.

Вот почему теперь они пытаются позиционировать себя как неотъемлемую часть этого бурно развивающегося сектора, особенно на фоне растущего интереса трейдеров в Китае к DeFi.

Во вторник компания Huobi объявила о присоединении еще 10 участников к своей инициативе DeFi, описываемой как «консорциум поставщиков централизованных и децентрализованных финансовых услуг».

Главный конкурент OKEx, который запустил свойOKExChainРанее в этом году блокчейн похвастался в понедельник, что благодаря последнему обновлению сеть стала самой децентрализованной публичной цепочкой, работающей на биржах.

Binance, крупнейшая в мире Криптовалюта биржа по объему торгов, на прошлой неделе объявила новая интеграцияцентрализованной платформы Binance.com и ее децентрализованного публичного блокчейна Binance Smart Chain (BSC). Существует фонд в размере 100 миллионов долларов для поощрения разработчиков создавать проекты DeFi на BSC после последнего взгляда компании на DeFi, Binance Dex –децентрализованная биржа, запущенная полтора года назад– вызвало мало интереса.

Агрессивные действия централизованных бирж в быстрорастущем пространстве DeFi свидетельствуют о том, что децентрализация может стать для них неизбежным путем к выживанию в сфере Криптo торговли, где децентрализованные биржи (DEX) захватывают все большую долю рынка.

CEX против DEX

Централизованные биржи (CEX) подключены к сетям блокчейнов, но используют собственные компьютеры для сопоставления заказов на покупку или продажу Криптовалюта трейдеров. Когда кто-то покупает и удерживает Криптовалюта на CEX, монета часто находится на централизованном адресе биржи. Все, что происходит, — это изменение баланса реестра на самой бирже. «Не ваши ключи, не ваши монеты» — это рефрен, часто используемый для предупреждения о том, что любой, кто покупает на бирже, T контролирует ситуацию, пока у него или у нее T также закрытых ключей. Те, кто торговал на Mt. Gox в 2014 году усвоил этот урок трудным путемкогда биржа рухнула и сотни тысячбиткойны исчезли из его HOT кошелька.

Читать дальше: Новый индекс от DeFi Pulse и Set Protocol предлагает легкий доступ к 10 токенам DeFi в 1

По сравнению с централизованной биржей, DEX, в теории, дает больше свободы своим пользователям. Децентрализованные биржи обычно строятся на основе сетей блокчейнов. Автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) позволяют автоматически выполнять сделки с помощью смарт-контрактов, не полагаясь на третью сторону, такую ​​как централизованная биржа. Трейдеры также имеют полный контроль над своими средствами и Криптo. Им не требуется проходить через любые проверки «Знай своего клиента» (KYC).

Хотя и децентрализованные, и централизованные биржи существовали с первых дней существования самого Bitcoin , централизованные биржи доминировали в торговле и в основном конкурировали друг с другом. С внезапным бумом DeFi, DEX растут быстрее, чем их централизованные аналоги.

Недавнее явление «доходного фермерства» — когда пользователи получают вознаграждение в виде токенов за участие в системах DeFi — облегчило трейдерам задачу максимизации прибыли, как сообщает CoinDesk. сообщалось ранее.

Когда Uniswap, полуавтоматическая платформа, на которой трейдеры могут покупать и продавать криптовалюты и другие цифровые активы, обогнала CEX Coinbase Pro и стала крупнейшей Криптовалюта биржей в США по суточному объему торгов в начале сентябряНа платформе DEX также зафиксирован более чем десятикратный рост объема торгов по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету компании Messari, занимающейся анализом криптовалют, только в августе на DEX пришлось 5% от общего объема Криптo бирж, а на такие AMM, как Uniswap, Curve и Balancer, пришлось более 90% от общего объема DEX.

Китай в игре?

Binance, OKEx и Huobi — три централизованные биржи, которые произвели настоящий фурор в сфере DeFi, — также входят в число самых популярных бирж среди китайских пользователей.глубокие корни в Китае, где интерес к DeFi растет.

По данным пресс-релиза Шарлин Ву, главного инвестиционного директора Huobi, первыми шагами поддерживаемого Huobi глобального альянса DeFi станет проведение серии Мероприятия , которые помогут «обучить азиатских пользователей различным протоколам DeFi».

«Это даст возможность членам Альянса сотрудничать с другими филиалами в экосистеме Huobi для стимулирования интереса к использованию в Азии», — сказал Ву.

Инициатива DeFi от Huobi охватывает некоторых крупнейших игроков DeFi, включая Compound, Curve, Aave, Balancer и Maker Foundation.

Читать дальше: Chainlink начнет предоставлять данные для DeFi-кошелька Криптo.com

По данным, в Китае также существует так называемое «движение отказа».твитДови Ван, партнер инвестиционного фонда Криптo активов Primitive Ventures и консультант CoinDesk. Она сказала, что пользователи выводят свои Криптo активы с централизованных бирж и переводят их в прибыльное фермерство на DeFi.

По словам Саймонса Чена, исполнительного директора инвестиционно- Финансы Криптo организации Babel Финансы, базирующейся в Гонконге, инвесторы в Китае были осторожны в ранний бум DeFi, во время того, что он назвал его «первой волной». Многие обожглись мания первичного предложения монет (ICO) в 2017 году. Но сдрама Sushiswap По словам Чена, после завершения первой волны DeFi инвесторы осознают потенциал этой сферы и теперь спешат присоединиться к тому, что они называют «второй волной» DeFi, в телефонном интервью CoinDesk .

По словам Чэня, помимо высокой прибыли от выращивания урожая китайские инвесторы также получают еще одно преимущество DeFi: контроль над собственными средствами, что снижаетриски мошенничества с выходом из бирж.

«Это создает большую нагрузку на централизованные биржи», — сказал Чэнь, принимая во внимание недавнюю тенденцию к изъятию средств среди держателей Криптовалюта в Китае.

Чэнь объяснил, что централизованные биржи имеют огромную подверженность маржинальной торговле, что позволяет трейдерам усиливать свои позиции за счет заемных средств. Если больше активов уйдет в DeFi, централизованные биржи могут оказаться в беде.

CEX DeFi FOMO

У DEX есть некоторые преимущества, даже для централизованных бирж, пытающихся запустить ONE на стороне.

«Всегда лучше нарушить себя, чем позволить кому-то другому нарушить вас первым», — сказал Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance.во время недавнего саммита его компании World of DeFi.

Он отметил, что стоимость ведения децентрализованной биржи намного дешевле для компании, и поэтому пользователи обычно платят меньше комиссий за торговлю на децентрализованных платформах. Он сказал, что ожидает, что Binance Smart Chain, совместимая с Ethereum DEX, дополнит централизованную биржу.

«В Binance Smart Chain уже есть ряд действительно интересных проектов, использующих автоматизированных маркет-мейкеров и DEX. А в смарт-чейне DEX, AMM также будут обеспечивать ликвидность для книги заказов Binance», — сказал он.

Хотя это может показаться многообещающим,некоторые утверждают Это лишь последняя попытка Binance KEEP отставать от DeFi после того, как первоначальные усилия биржи не увенчались успехом.

Джей Хао, генеральный директор OKEx, также признал успех DeFi и стремление своей биржи стать частью этого успеха.

«ONE из CORE миссий OKEx — выступать в качестве моста между высококачественными продуктами DeFi и более широкой группой пользователей», — сказал Джей Хао, генеральный директор OKEx, в ответе по электронной почте CoinDesk. «Невозможно игнорировать убедительные обещания DeFi, и мы твердо верим, что он будет успешным».

Читать дальше: Uniswap опередил Sushiswap менее чем за 24 часа после падения вознаграждений SUSHI

По данным биржи, базирующейся на Мальте, последняя версия публичной сети OKEx, как утверждается, имеет больше транзакций в секунду, чем сеть Ethereum . пресс-релиз 14 сентября. Цепочка также разработана с учетом совместимости с Ethereum.

По словам генерального директора Three Arrows Capital Су Чжу, это может быть разумным шагом. С Ethereumпарящий По его словам, учитывая комиссии за транзакции и перегрузку сети, потенциальный спрос на DeFi, не основанные на Ethereum, может стать следующей крупной тенденцией рынка, пишет CoinDesk в сообщении в Telegram.

Что могут получить CEX

Централизованные биржи сталкиваются с дилеммой, развивая собственные DEX и ввязываясь в DeFi: они могут поглотить свой собственный бизнес или косвенно доказать, что эти DEX по своей CORE не являются по-настоящему децентрализованными. В конце концов, биржи — это коммерческие предприятия, а не благотворительные фонды.

«Поскольку DeFi продолжает расти, централизованные биржи в конечном итоге будут действовать как white label», — сказал Чжу из Three Arrows Capital. «Централизованные биржи (будут) шлюзом к DeFi, но не тем местом, где пользователи в конечном итоге проводят свое время».

На просьбу описать взаимоотношения между OKEx и DeFi и то, как они могут работать вместе, несмотря на фундаментальные различия, Хао из OKEx ответил, что даже если DEX в конечном итоге докажут, что они — будущее, CEX также станут частью этого будущего.

«Мы в OKEx верим, что DeFi поможет нам достичь цели «FinanceAll», — сказал Хао. — Поскольку мы считаем, что всегда будет место для традиционных финансовых услуг, всегда будет потребность в централизованных биржах, подобных нашей».

Тем временем Чжао из Binance предложил ответ на вопрос, как его компания может выжить в условиях по-настоящему децентрализованной бизнес-модели: ее собственный токен BNB.

«Я буду очень рад в тот день, когда децентрализованные биржи заменят централизованные, и я думаю, что это продвинет нашу общую миссию вперед», — сказал он во время недавнего виртуального саммита своей компании. «Когда это произойдет, наша централизованная сущность, возможно, не будет стоить намного меньше, но BNB будет стоить намного больше. Так что мы T так уж много теряем».

Однако, по словам Чжу, для того, чтобы их собственные токены стали «полностью DeFi», централизованным биржам придется передать контроль над своими операциями держателям токенов.

Читать дальше: DeFi на HOT , но интерес розничных продавцов далек от ажиотажа вокруг ICO

Чэнь из Babel Finance сравнил отношение CEX к DeFi с нефтяными компаниями, покупающими акции GAS компаний, когда природный GAS впервые бросил вызов их доминированию в энергетическом секторе. Централизованные биржи придерживаются того же настроя, что и эти нефтяные гиганты: если DeFi и DEX заменят централизованные биржи, централизованные биржи все равно смогут захватить часть этой доли рынка, сказал Чэнь.

Опять же, это зависит от того, переживет ли DeFi нынешнюю лихорадку высокого риска и высокой доходности. На данный момент, если не дольше, централизованные биржи, скорее всего, по-прежнему будут доминировать на рынке Криптo торговли.

«Я точно знаю, что большинство проектов DeFi потерпят неудачу. Это просто факт», — сказал Чжао. «(Но) я T думаю, что DeFi потерпит неудачу как отрасль. Небольшое количество проектов будут иметь огромный успех в будущем».