Binance, Huobi, OKEx мають FOMO для DeFi

Останніми тижнями децентралізовані Фінанси (DeFi) захоплюють заголовки та захоплюють уяву трейдерів, і деякі з найбільших централізованих бірж Криптовалюта, схоже, бояться, що вони втрачають.

Ось чому зараз вони намагаються позиціонувати себе як невід’ємну частину цього швидко зростаючого сектора, особливо в той час, як трейдери в Китаї все більше цікавляться DeFi.

Huobi оголосила у вівторок, що додає ще 10 членів до своєї ініціативи DeFi, описаної як «консорціум централізованих і децентралізованих постачальників фінансових послуг».

Головний суперник OKEx, який запустив свій OKExChain blockchain на початку цього року похвалився в понеділок тим, що з останнім оновленням мережа стала найбільш децентралізованою загальнодоступною мережею, що працює на біржах.

Binance, найбільша у світі Криптовалюта біржа за обсягом торгів, оголосила минулого тижня нова інтеграція своєї централізованої платформи Binance.com і децентралізованого загальнодоступного блокчейна Binance Smart Chain (BSC). Існує фонд у 100 мільйонів доларів США, щоб заохотити розробників створювати проекти DeFi на BSC після останнього використання DeFi, Binance Dex, – децентралізована біржа, запущена півтора року тому – створює невелику тягу.

Агресивні кроки централізованих бірж у швидкозростаючому просторі DeFi свідчать про те, що децентралізація може бути їхнім неминучим шляхом до виживання в середовищі Крипто торгівлі, де децентралізовані біржі (DEX) крадуть більшу частку ринку.

CEX проти DEX

Централізовані біржі (CEX) підключені до блокчейн-мереж, але використовують власні комп’ютери, щоб відповідати замовленням трейдерів Криптовалюта на покупку чи продаж. Коли ONE купує та зберігає Криптовалюта на CEX, монета часто знаходиться в централізованій адресі біржі. Все, що відбувається, це зміна балансу книги на самій біржі. «Не ваші ключі, не ваші монети» — рефрен, який часто використовують, щоб попередити, що будь-хто, хто купує на біржі, T контролює, доки він чи вона T мають особистих ключів. Ті, хто торгував на Маунт-Гокс у 2014 році засвоїв цей урок важким шляхом коли біржа розвалилася, і сотні тисяч біткоіни зник з його HOT гаманця.

Читайте також: Новий індекс від DeFi Pulse і Set Protocol пропонує легкий доступ до 10 токенів DeFi в 1

Порівняно з централізованою біржею DEX, теоретично, дає більше свободи своїм користувачам. Децентралізовані біржі зазвичай створюються на основі блокчейн-мереж. Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) дозволяють автоматично здійснювати угоди за допомогою смарт-контрактів, не покладаючись на третю сторону, таку як централізована біржа. Трейдери також повністю контролюють свої кошти та свою Крипто. Вони не зобов'язані проходити будь-які перевірки за принципом «знай свого клієнта» (KYC)..

Хоча як децентралізовані, так і централізовані біржі існують з перших днів самого Bitcoin , централізовані біржі домінували в торгівлі та здебільшого конкурували між собою. З раптовим бумом DeFi DEX ростуть швидше, ніж їхні централізовані аналоги.

Нещодавнє явище «виробництва прибутків», коли користувачі отримують символічні винагороди за участь у системах DeFi, полегшило трейдерам максимізацію прибутку, як CoinDesk повідомлялося раніше.

Коли Uniswap, напівавтоматична платформа, де трейдери можуть купувати та продавати криптовалюти та інші цифрові активи, перевершила CEX Coinbase Pro і стала найбільшою біржею Криптовалюта у США за щоденним обсягом торгів на початку вересня, платформа DEX також відзначила більш ніж десятикратне збільшення обсягу торгів за попередній місяць.

Лише в серпні DEX становили 5% від загального обсягу Крипто обміну, оскільки AMM, такі як Uniswap, Curve і Balancer, становили понад 90% від загального обсягу DEX, згідно зі звітом компанії Messari, що займається аналізом криптовалют від 14 вересня.

Китай у грі?

Binance, OKEx і Huobi, три централізовані біржі, які викликали одні з найбільших стрибків у DeFi, також є одними з найпопулярніших бірж серед китайських користувачів, з глибоке коріння в Китаї, де інтерес до DeFi зростає.

Відповідно до заяви для преси Шарлін Ву, головного інвестиційного директора Huobi, першими кроками підтримуваного Huobi Global DeFi Alliance буде проведення низки Заходи , які допоможуть «навчити азіатських користувачів різноманітним протоколам DeFi».

«Це буде можливість для членів Альянсу співпрацювати з іншими філіями екосистеми Huobi, щоб підвищити інтерес до Азії», — сказав Ву.

Ініціатива Huobi DeFi включає деяких із найбільших гравців DeFi, зокрема Compound, Curve, Aave, Balancer і Maker Foundation.

Читайте також: Chainlink розпочне надавати дані для гаманця DeFi від Крипто.com

Згідно з даними, у Китаї також існує так званий «рух за вихід». твіт Дові Ван, партнер інвестиційного фонду Крипто Primitive Ventures і радник CoinDesk. За її словами, користувачі вилучають свої Крипто з централізованих бірж і переводять їх на прибуткове фермерство на DeFi.

За словами Саймонса Чена, виконавчого директора інвестиційної та Фінанси Крипто установи Babel Фінанси, що базується в Гонконгу, інвестори в Китаї були обережними на початку буму DeFi, під час того, що він назвав його «першою хвилею». Багато згоріло манія первинної пропозиції монет (ICO) у 2017 році. Але з драма Sushiswap завершивши першу хвилю DeFi, інвестори визнають потенціал простору і тепер поспішають приєднатися до того, що вони сприймають як «другу хвилю» DeFi, сказав Чень CoinDesk у телефонному інтерв’ю.

Окрім високих прибутків від продуктивного землеробства, Чен сказав, що китайські інвестори також користуються ще однією перевагою DeFi: контроль над власними коштами, що зменшує ризики шахрайства при виході з бірж.

«Це великий тиск для централізованих бірж», — сказав Чень, визнаючи нещодавню тенденцію виведення коштів серед власників Криптовалюта в Китаї.

Чен пояснив, що централізовані біржі мають величезний доступ до маржинальної торгівлі, що дозволяє трейдерам використовувати свої позиції за допомогою позикових коштів. Якщо DeFi залишить більше активів, централізовані біржі можуть залишитися в біді.

CEX DeFi FOMO

DEX мають певні переваги, навіть для централізованих бірж, які намагаються запустити ONE збоку.

«Завжди краще заважати самому собі, ніж спочатку хтось інший», — сказав Чанпен Чжао, генеральний директор Binance, під час нещодавнього саміту його компанії World of DeFi.

Він зазначив, що витрати на роботу децентралізованої біржі набагато дешевші для компанії, і тому користувачі зазвичай платять менше комісії за торгівлю на децентралізованих платформах. Він сказав, що очікує, що Binance Smart Chain, DEX, сумісний з Ethereum, доповнить централізований обмін.

"У Binance Smart Chain вже існує низка дійсно цікавих проектів, які використовують автоматизованих маркет-мейкерів і DEX. А в розумному ланцюзі, DEX, AMM також забезпечуватимуть ліквідність для книги ордерів Binance", - сказав він.

Хоча це може здатися багатообіцяючим, деякі сперечаються це лише остання спроба Binance KEEP відставати від DeFi після того, як початкові спроби біржі не досягли успіху.

Джей Хао, генеральний директор OKEx, також визнав успіх DeFi і прагнення його біржі стати частиною цього успіху.

«ONE з CORE місій OKEx — виступати в якості мосту між високоякісними продуктами DeFi і більшою групою користувачів», — сказав Джей Хао, генеральний директор OKEx, у відповіді електронною поштою CoinDesk. «Неможливо ігнорувати переконливі обіцянки DeFi, і ми твердо віримо, що це вдасться».

Читайте також: Uniswap лідирує над Sushiswap менш ніж через 24 години після падіння SUSHI Rewards

За даними мальтійської біржі, остання версія загальнодоступної мережі OKEx має більшу кількість транзакцій за секунду, ніж мережа Ethereum . випуск новин 14 вересня. Ланцюжок також розроблено таким чином, щоб бути сумісним з Ethereum.

За словами генерального директора Three Arrows Capital Су Чжу, це може бути розумним кроком. З Ethereum ширяючий Комісії за транзакції та перевантаження мережі, потенційний попит на DeFi, не пов’язаний з Ethereum, може стати наступною великою ринковою тенденцією, сказав він CoinDesk у повідомленні Telegram.

Що можуть отримати CEX

Централізовані біржі стикаються з дилемою, розвиваючи власні DEX і залучаючись до DeFi: вони можуть канібалізувати свій власний бізнес або можуть опосередковано довести, що ці DEX за своєю CORE не є справді децентралізованими. Зрештою, біржі є комерційними підприємствами, а не благодійними фондами.

«Оскільки DeFi продовжує зростати, централізовані біржі в кінцевому підсумку діятимуть як біла мітка», — сказав Чжу з Three Arrows Capital. «Централізовані біржі (були б) воротами до DeFi, але не там, де користувачі зрештою проводять свій час».

Коли його попросили описати стосунки між OKEx і DeFi і як вони могли б працювати разом, незважаючи на фундаментальні розбіжності, Хао з OKEx сказав, що навіть якщо DEX зрештою доведуть, що це майбутнє, CEX також будуть частиною цього майбутнього.

«Ми в OKEx переконані, що DeFi допоможе нам досягти мети «FinanceAll», — сказав Хао. «Оскільки ми віримо, що завжди буде місце для традиційних фінансових послуг, завжди буде потреба в централізованих біржах, як наша».

Чжао з Binance, тим часом, запропонував відповідь, як його компанія може вижити в справді децентралізованій бізнес-моделі: її рідний токен BNB.

«Я буду дуже щасливий того дня, коли децентралізовані біржі замінять централізовані біржі, і я думаю, що це просуне нашу загальну місію вперед», — сказав він під час нещодавнього віртуального саміту своєї компанії. "Коли це станеться, наша централізована організація може не коштувати набагато менше, але BNB буде коштувати набагато більше. Тому ми T втрачаємо так багато".

Проте, за словами Чжу, це вимагатиме від цих централізованих бірж передачі контролю над своїми операціями власникам токенів, щоб їхні рідні токени стали «повністю DeFi».

Читайте також: DeFi є HOT , але інтерес до роздрібної торгівлі не наближається до ICO Frenzy

Чен з Babel Finance порівняв позицію CEX щодо DeFi із купівлею нафтовими компаніями акцій GAS компаній, коли природний GAS вперше кинув виклик їх домінуванню в енергетичному секторі. Централізовані біржі мають схоже мислення, що й ці нафтові гіганти: якщо DeFi та DEX замінять централізовані біржі, централізовані біржі все одно зможуть захопити певну частину цієї частки ринку, сказав Чень.

Знову ж таки, це залежить від того, чи переживе DeFi поточне захоплення високим ризиком і високою прибутковістю. На даний момент, якщо не більше, централізовані біржі, ймовірно, домінуватимуть на ринку Крипто торгівлі.

"Я точно знаю, що більшість проектів DeFi зазнають невдачі. Це просто факт", - сказав Чжао. "(Але) я T думаю, що DeFi зазнає краху як галузь. Невелика кількість проектів буде надзвичайно успішною в майбутньому".