Крипто Daybook Americas: Трамп експортує ентузіазм Bitcoin , коли ціна відскакує, інвестори дивляться на FOMC

Автор Джеймс Ван Стратен (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Кожен новий день під час правління Трампа такий же інтригуючий, як і наступний, і середа виглядає нічим іншим.

По ONE, ентузіазм президента щодо Bitcoin спонукає інші країни поглянути на цей актив. Нещодавно голова Національного банку Чехії Алеш Міхл заявив, що представить план додавання Bitcoin на мільярди євро до резервів банку. У разі схвалення ця установа стане першим західним центральним банком, який буде зберігати BTC як резервний актив. Міхль має намір представити план правлінню банку в четвер.

Пізніше сьогодні відбудеться засідання Федерального комітету з відкритих ринків, на якому очікується, що базова ставка фондів становитиме 4,25%-4,50%. Питання полягає в тому, чи голова ФРС Джером Пауелл дасть яструбиний чи голубиний прогноз, що вплине на ціни активів.

Ринки , здається, позбулися занепокоєння щодо китайської програми DeepSeek AI, і Bitcoin повернувся понад 102 000 доларів. Акції США соромляться нового історичного максимуму, оскільки Nvidia (NVDA) повернулася з майже двозначним зростанням.

Після закриття ринку ми можемо спостерігати деяку подальшу волатильність, коли великі технологічні компанії, включаючи Tesla (TSLA), звітують про прибутки.

Що подивитись

• Крипто:
  • 29 січня: Оновлення мережі хардфорку Plomin від Cardano.
  • 29 січня: Запуск основної мережі Ice Open Network (ION)..
  • 31 січня: Крипто.com призупиняє купівлю криптовалют USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO та XSGD у ЄС відповідно до правил MiCA. Зняття коштів підтримуватиметься до 1 кварталу.
  • 2 лютого, 20:00: CORE blockchain Оновлення мережі Athena hard fork (версія 1.0.14)
  • 4 лютого: MicroStrategy (MSTR) Прибуток за 4 квартал 2024 фінансового року.
  • 4 лютого: Пепеккойн (PEPE) вдвічі. На блоці 400 000 винагорода зменшиться до 31 250 PEPE.
  • 5 лютого, 15:00: Оновлення мережі голоценового хардфорку BOBA Network для основної мережі L2 на основі Ethereum.
  • 6 лютого, 8:00: Оновлення мережі Shentu Chain (версія 2.14.0).
  • 12 лютого: Hut 8 Corp. (HUT) Прибуток за 4 квартал 2024 року.
  • 13 лютого (після закриття ринку): Coinbase Global (COIN) Прибуток за 4 квартал 2024 року
  • 15 лютого: QTUM (QTUM) хардфорк оновлення мережі на блоці 4 590 000.
  • 18 лютого (після закриття ринку): Semler Scientific (SMLR) Прибуток за 4 квартал 2024 року.
• макрос
  • 29 січня, 8:45 ранку: Банк Канади (BoC) випуски (щоквартальний) Звіт про монетарну Політика .
  • 29 січня, 9:45: BoC оголошує про це рішення щодо процентної ставки. Далі йде a прес-конференція о 10:30 ранку
    • Приблизно 3% порівняно з попереднім 3,25%.
  • 29 січня, 14:00: В Федеральний комітет відкритого ринку (FOMC) повідомляє центральний банк США рішення щодо процентної ставки. Після цього відбудеться прес-конференція о 14:30. LINK на пряму трансляцію.
    • Цільовий діапазон для оцінки ставки федеральних фондів 4,25% до 4,5% проти попереднього 4,25% до 4,5%.
  • 30 січня, 5:00 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оприлюднив ВВП за 4 квартал (Flash).
    • Темп зростання QoQ Оц. 0,1% проти попереднього 0,4%.
    • Темп зростання р/р Оцін. 1% проти попереднього 0,9%.
    • Оцінка рівня безробіття в грудні 6,3% проти попереднього 6,3%.
  • 30 січня, 8:15 ранку: ЄЦБ оголошує своє рішення щодо процентної ставки. Після цього відбудеться прес-конференція о 8:45. LINK на пряму трансляцію.
    • Розрахункова ставка депозиту 2,75% проти попереднього 3%.
    • Розрахункова основна ставка рефінансування 2,9% проти попереднього 3,15%.
    • Гранична кредитна ставка Поперед. 3,4%.
  • 30 січня, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднило попередній звіт про ВВП за четвертий квартал.
    • Темп зростання ВВП QoQ Оц. 2,8% проти попереднього 3,1%.
    • Індекс цін ВВП QoQ Оц. 2,5% проти попереднього 1,9%.
    • Первинні звернення за безробіттям за тиждень, що закінчився 25 січня. 220K порівняно з попереднім 223 тис.
    • Продовжуються заявки на безробіття. 18900K порівняно з попереднім 1899K.
    • CORE ціни PCE QoQ Оцін. 2,5% проти попереднього 2,2%.
    • Ціни PCE кв/кв Поперед. 1,5%.
    • Реальні споживчі витрати QoQ Поперед. 3,7%.
  • 30 січня, 16:30: Федеральна резервна система опублікувала звіт H.4.1 про фактори, що впливають на баланс резервів за тиждень, що закінчився 29 січня.
    • Баланс Поперед. 6,83 тис. доларів T.
  • 30 січня, 18:30: Міністерство внутрішніх справ і комунікацій Японії оприлюднило звіт про безробіття за грудень.
    • Оцінка рівня безробіття 2,5% проти попереднього 2,5%.
  • 30 січня, 18:50: Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії оприлюднило грудневий (попередній) звіт про промислове виробництво.
    • Промислове виробництво за місяць за оцінкою 0,3% проти попереднього -2,2%.
    • Промислове виробництво р/р Поперед. -2,8%.
    • Роздрібні продажі за місяць Поперед. 1,8%.
    • Оцінка роздрібних продажів р/р 3,2% проти попереднього 2,8%.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • ENS DAO голосує, чи конвертувати 6000 ETH у USDC , щоб поповнити свої вичерпані резерви, які вона використовуватиме для забезпечення 12-місячної операційної злітно-посадкової смуги для підтримки поточних зобов’язань.
  • Stargate Finance DAO ініціює програму розширення Hydra, яка передбачає виділення до 10 мільйонів доларів у токенах STG для підтримки ключових ініціатив у мережах Hydra, яка триватиме 12 місяців.
  • Pocket DAO голосує, чи замінити свою компенсаційну схему на Компенсаційний комітет DAO з трьох членів, які відповідатимуть за затвердження премій, рекомендованих Pocket Network Foundation.
• Розблоковує
  • 28 січня: Tribal Token (TRIBL) розблокує 14% свого обігу вартістю 60 мільйонів доларів.
  • 31 січня: Optimism (OP) розблокує 2,32% обігу на суму 52,9 мільйона доларів.
  • 31 січня: Юпітер (JUP) розблокує 41,5% обігу на суму 626 мільйонів доларів.
  • 1 лютого: Sui (Sui) розблокує близько 2,13% свого обігу вартістю 226 мільйонів доларів.
• Списки токенів
  • 28 січня: Pudgy Penguins (PENGU) і Magic Eden (ME) будуть розміщені на Kraken.
  • 29 січня: Cronos (CRO), Movement (MOVE) і Usual (USUAL) будуть розміщені на Kraken.

Конференції:

• День 1 із 3: Крипто Peaks 2025 (Палісейдс, Каліфорнія)
• 30 січня, 12:30. до 17:00: Міжнародний день DeFi 2025 (онлайн)
• 30-31 січня: Ethereum Zurich 2025
• 30-31 січня: План Б Форум (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 30 січня – 1 лютого: Крипто Gathering 2025 (Маямі-Біч, Флорида)
• 30 січня-лют. 1: CryptoXR 2025 (Осер, Франція)
• 30 січня-лют. 2: Oasis Onchain 2025 (Нассау, Багами)
• 30 січня-лют. 4: The Круглий стіл Satoshi (Дубай)
• 1-28 лютого: Mammathon глобальний хакатон для Celestia (онлайн).
• 3 лютого: Форум цифрових активів (Лондон)
• 5-6 лютого: 14 числа Глобальний блокчейн конгрес (Дубай)
• 6 лютого: ONDO Саміт 2025 (Нью-Йорк).
• 7 лютого: Solana APEX (Мехіко)
• 13-14 лютого: 4-е видання NFT Париж.
• 18-20 лютого: CoinDesk Консенсус Гонконг
• 19 лютого: Sui Connect: Гонконг
• 23 лютого – 2 березня: ETHDenver 2025 (Денвер, Колорадо)
• 25 лютого: HederaCon 2025 (Денвер)

Token Talk

Від Shaurya Malwa

• Ai16z, платформа агентів штучного інтелекту з відкритим кодом, змінила бренд на ElizaOS, щоб створити професійну ідентичність і уникнути проблем із товарними знаками Andreessen Horowitz (a16z).
  
• Шоу Уолтерс, засновник, сказав на X, що ребрендинг посилить співпрацю з відомими учасниками після 300-кратного зростання активів під управлінням протягом трьох місяців, з планами щодо Eliza v2.
  
• Uniswap розповіла про свою майбутню версію v4 у дописі X, піднявши токен UNI на 7%. У новій версії є значні вдосконалення протоколу децентралізованого обміну на основі Ethereum.
  
  
• Основні функції включають «зачіпки» для налаштування пулу, що дозволяє встановлювати динамічні комісії та ланцюгові замовлення, єдиний контракт для зниження витрат на GAS , флеш-облік для ефективних переказів токенів і власну підтримку ETH .

Позиціонування похідних інструментів

• Індикатор дельта сукупного обсягу (CVD), скоригований на відкритий відсоток, показує, що основні криптовалюти, за винятком токена OM Mantra, спостерігали чистий тиск продажів на ринку безстрокових ф’ючерсів за останні 24 години.
• Ціна WIF зросла на 16% разом із зростанням відкритого інтересу, тоді як CVD впав. Це ознака того, що трейдери скорочують цінове Rally.
• Ф'ючерсний базис залишається вище 10% у BTC та ETH, що свідчить про те, що трейдери прагнуть до зростання. Ф’ючерси CME на ETH у річному вимірі трохи дорожчі, ніж BTC, що вказує на відносну привабливість ефіру для трейдів керрі.
• Опціони BTC і ETH , термін дії яких закінчується цього тижня і 7 лютого, показують упередженість щодо пут. Ймовірно, це пов’язано з оборонним позиціонуванням до ФРС і тим, що BTC намагається перевищити 100 000 доларів США.
• Block flows показував коротку позицію в BTC на суму 130 000 доларів США, термін дії якої закінчився 28 березня.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 2,21% з 16:00 за східним часом у вівторок до $102 509,74 (24 години: -0,27%%)
• ETH зріс на 2,7% до $3134,98 (24 години: -1,91%)
• CoinDesk 20 зріс на 0,47% до 3733,87 (24 години: +6,73%)
• Загальна ставка ставки CESR знизилася на 13 базисних пунктів до 3,96%
• Норма фінансування BTC становить 0,0101% (11,0454% у річному вимірі) на OKX
• DXY виріс на 0,22% до 108,11
• Золото не змінилося на рівні 2757,89 дол. США за унцію
• Срібло не змінилося на рівні 30,16 дол./унція
• Nikkei 225 закрився на +1,02% до 39 414,78
• Hang Seng закрився на +0,14% до 20 225,11
• FTSE піднявся на 0,32% до 8561,24
• Euro Stoxx 50 виріс на 0,83% до 5238,76
• DJIA закрився у вівторок на +0,31% до 44 850,35
• S&P 500 закрився на +0,92% до 6067,70
• Nasdaq закрився на +2,03% до 19 733,59
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на +0,52% до 25 419,45
• S&P 40 Latin America закрився на +0,34% до 2338,52
• 10-річні казначейські облігації США впали на 1 б.п. до 4,53%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,1% до 6103,25
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 підвищилися на 0,39% до 21 665,50
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index не змінилися і становлять 45 029,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 59,37 (-0,34%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03063 (-0,86%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 780 EH/с
• Хеш-ціна (спот): $58,2
• Загальна комісія: 4,72 BTC/ 483 629 доларів США
• Відкритий інтерес на ф'ючерси CME: 171 750 BTC
• Ціна BTC у золоті: 37,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,58%

Технічний аналіз

• Rally біткойна проти єни зупинилося, а гістограма MACD вказує на послаблення висхідного імпульсу.
• Банк Японії підвищив процентні ставки минулого тижня до найвищого рівня за 17 років.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 335,93 дол. США (-3,45%), що на 1,21% вище до 340 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 281,82 дол. США (+1,38%), піднявшись на 1,2% до 285,20 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на 27,87 C$ (+1,86%).
• MARA Holdings (MARA): закрилася на 18,26 дол. США (-0,14%), піднявшись на 0,77% до 18,40 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на 10,95 дол. США (-4,37%), піднявшись на 1,83% до 11,15 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на 11,31 дол. США (+0,27%), піднявшись на 1,59% до 11,49 дол.
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні 10,05 дол. США (-2,47%), зростання на 1,19% до 10,17 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилася на рівні 20,83 дол. США (+0,24%), піднявшись на 1,39% до 21,12 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилося на 52,30 дол. (+3,71%), знизившись на 0,19% до 52,20 дол.
• Exodus Movement (EXOD): закрилося на 80,16 дол. (+8,32%), знизившись на 0,2% до 80 дол.

Потоки ETF

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: 18 мільйонів доларів
• Сукупні чисті потоки: 39,5 мільярдів доларів
• Загальні запаси BTC ~ 1,171 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: $0
• Сукупні чисті потоки: 2,67 мільярда доларів США
• Загальні запаси ETH ~ 3,59 млн.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Активність біткойна в ланцюжку значно охолола за останні пару місяців.
• Загальна кількість транзакцій за секунду впала до 3,54 з максимуму понад 10 у вересні-жовтні.

Поки ти спав

• Важлива інформація для моніторингу під час засідання ФРС у середу (CoinDesk): Федеральна резервна система збирається підтримувати стабільну ставку федеральних фондів, а голова Джером Пауелл, як очікується, вирішуватиме інфляцію, зміни на ринку праці та боргові проблеми.
• Японська Metaplanet планує придбати 21 000 Bitcoin до 2026 року (CoinDesk): компанія прагне утримувати 21 000 BTC до 2026 року, фінансуючи покупки шляхом випуску прав на придбання акцій на суму 740 мільйонів доларів. Зараз він володіє 1761 BTC.
• Глава центрального банку Чехії хоче купити мільярди євро в Bitcoin (Financial Times): Алеш Міхл, голова Національного банку Чехії, запропонує інвестувати до 7 мільярдів євро (7,3 мільярда доларів) у Bitcoin для диверсифікації резервів. У разі схвалення банк стане першим західним центральним банком, який буде тримати BTC.
• Трейдери вважають, що ЄЦБ потрібно буде поглибити та прискорити зниження ставок (Bloomberg): Трейдери очікують, що ЄЦБ агресивно знизить ставки, починаючи з падіння на чверть пункту в четвер, після чого піде ще три зниження, щоб довести ставку за депозитами до 2%, оскільки тарифні загрози США послаблюють євро та підвищують ціну облігацій.
• Іноземні інвестори тікають з фондового ринку Індії, але аналітики бачать довгостроковий потенціал (CNBC): Іноземні інвестори йдуть з індійських Ринки , оскільки економічне зростання сповільнюється, що призводить до корекції Nifty 50 і Sensex. Деякі аналітики називають спад природним перекалібруванням.
• Двигун зростання чи казино? Посібник глобальних інвесторів переосмислюють Китай (Reuters): Хедж-фонди та глобальні портфельні менеджери залишають Ринки акцій та BOND Китаю через нечіткі плани стимулювання та слабке зростання гальмують індекс CSI 300, що відображає зниження довіри до довгострокових інвестицій.

В ефірі