Cripto Daybook Americas: Trump exporta entusiasmo com o Bitcoin enquanto o preço se recupera, investidores de olho no FOMC

Por James Van Straten (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

Cada novo dia sob o governo Trump é tão intrigante quanto o outro, e quarta-feira não parece ser diferente.

Por um ONE, o entusiasmo do presidente pelo Bitcoin está estimulando outros países a darem uma olhada no ativo. Mais recentemente, o governador do Czech National Bank, Aleš Michl, disse que apresentará um plano para adicionar bilhões de euros em Bitcoin às reservas do banco. Se aprovado, a instituição se tornaria o primeiro banco central ocidental a manter o BTC como um ativo de reserva. Michl pretende apresentar o plano ao conselho do banco na quinta-feira.

Também há a reunião do Federal Open Market Committee mais tarde hoje, onde a taxa de referência dos fundos federais deve ser mantida em 4,25%-4,50%. A questão é se o presidente do Fed, Jerome Powell, dará uma perspectiva hawkish ou dovish, com um efeito cascata nos preços dos ativos.

Os Mercados parecem ter se livrado das preocupações sobre o programa chinês DeepSeek AI, com o Bitcoin de volta acima de US$ 102.000. As ações dos EUA estão tímidas de uma nova máxima histórica, já que a Nvidia (NVDA) voltou com um aumento de quase dois dígitos.

Após o fechamento do mercado, poderemos ver mais volatilidade, com grandes empresas de tecnologia, incluindo a Tesla (TSLA), divulgando lucros.

O que assistir

• Cripto:
  • 29 de janeiro:Atualização da rede de hard fork Plomin da Cardano.
  • 29 de janeiro:Lançamento da rede principal Ice Open Network (ION).
  • 31 de janeiro: Cripto.com está suspendendo compras de criptomoedas USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO e XSGD na UE para cumprir com os regulamentos MiCA. Os saques serão suportados até o primeiro trimestre.
  • 2 de fevereiro, 20h: CORE blockchain Atualização da rede de hard fork do Athena(v1.0.14)
  • 4 de fevereiro: MicroStrategy (MSTR)Lucros do 4º trimestre, ano fiscal de 2024.
  • 4 de fevereiro:Pepecoin (PEPE) redução pela metade. No bloco 400.000, a recompensa cairá para 31.250 PEPE.
  • 5 de fevereiro, 15h:Atualização da rede de hard fork do Holoceno da BOBA Networkpara sua rede principal L2 baseada em Ethereum.
  • 6 de fevereiro, 8h00:Atualização da rede Shentu Chain(v2.14.0).
  • 12 de fevereiro: Hut 8 Corp. (HUT)Lucros do 4º trimestre de 2024.
  • 13 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Coinbase Global (COIN)Lucros do 4º trimestre de 2024
  • 15 de fevereiro:Atualização de rede de hard fork do QTUM (QTUM)no bloco 4.590.000.
  • 18 de fevereiro (após o fechamento do mercado): Semler Scientific (SMLR)Lucros do 4º trimestre de 2024.
• Macro
  • 29 de janeiro, 8h45: Banco do Canadá (BoC)lançamentos o Relatório de Política Monetária (trimestral).
  • 29 de janeiro, 9h45: O BoC anuncia seudecisão sobre taxa de juros. Isto é seguido por umconferência de imprensaàs 10h30.
    • Est. 3% vs. Anterior 3,25%.
  • 29 de janeiro, 14h: OComitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)anuncia o banco central dos EUAdecisão sobre taxa de juros. Em seguida, haverá uma coletiva de imprensa às 14h30.LINK da transmissão ao vivo.
    • Faixa-alvo para a taxa de fundos federais Est. 4,25% a 4,5% vs. Anterior. 4,25% a 4,5%.
  • 30 de janeiro, 5h: O Banco Central Europeu (BCE) divulga o PIB do quarto trimestre (Flash).
    • Taxa de crescimento QoQ Est. 0,1% vs. Anterior 0,4%.
    • Taxa de crescimento anual estimada de 1% vs. anterior de 0,9%.
    • Taxa de desemprego de dezembro Est. 6,3% vs. Anterior. 6,3%.
  • 30 de janeiro, 8h15: O BCE anuncia sua decisão sobre a taxa de juros. Isso é seguido por uma coletiva de imprensa às 8h45.LINK da transmissão ao vivo.
    • Taxa de Facilidade de Depósito Est. 2,75% vs. Anterior. 3%.
    • Taxa de refinanciamento principal Est. 2,9% vs. Anterior 3,15%.
    • Taxa de empréstimo marginal anterior: 3,4%.
  • 30 de janeiro, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o relatório do PIB antecipado do quarto trimestre.
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 2,8% vs. Anterior. 3,1%.
    • Índice de preços do PIB QoQ Est. 2,5% vs. Anterior 1,9%.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 25 de janeiro Est. 220K vs. Anterior. 223K.
    • Pedidos contínuos de auxílio-desemprego Est. 18900K vs. Anterior 1899K.
    • Preços CORE do PCE QoQ Est. 2,5% vs. Anterior. 2,2%.
    • Preços PCE QoQ Anterior 1,5%.
    • Gastos reais do consumidor QoQ anterior. 3,7%.
  • 30 de janeiro, 16h30: O Federal Reserve divulga o relatório H.4.1 sobre Fatores que afetam os saldos de reservas para a semana encerrada em 29 de janeiro.
    • Balanço Patrimonial Anterior $6,83 T.
  • 30 de janeiro, 18h30: O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão divulga o relatório de desemprego de dezembro.
    • Taxa de desemprego Est. 2,5% vs. Anterior. 2,5%.
  • 30 de janeiro, 18h50: O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão divulga o relatório de produção industrial (preliminar) de dezembro.
    • Produção Industrial MoM Est. 0,3% vs. Anterior -2,2%.
    • Produção Industrial YoY Anterior -2,8%.
    • Vendas no varejo mês a mês anterior 1,8%.
    • Vendas no varejo YoY Est. 3,2% vs. Anterior 2,8%.

Eventos de Token

• Votos e chamadas de governança
  • A ENS DAO está votando se converterá 6.000 ETH em USDC para repor suas reservas esgotadas, que seriam usadas para garantir uma pista operacional de 12 meses para dar suporte aos compromissos contínuos.
  • A Stargate Finance DAO iniciará o Programa de Expansão Hydra, que alocará até US$ 10 milhões em tokens STG para apoiar iniciativas importantes nas cadeias Hydra, que devem durar 12 meses.
  • O Pocket DAO está votando se deve substituir seu esquema de compensação por um Comitê de Compensação do DAO de três membros que seriam responsáveis por aprovar os prêmios recomendados pela Pocket Network Foundation.
• Desbloqueia
  • 28 de janeiro: Tribal Token (TRIBL) desbloqueará 14% de seu suprimento circulante, no valor de US$ 60 milhões.
  • 31 de janeiro: Optimism (OP) para desbloquear 2,32% do fornecimento circulante no valor de US$ 52,9 milhões.
  • 31 de janeiro: Jupiter (JUP) desbloqueará 41,5% do fornecimento circulante, no valor de US$ 626 milhões.
  • 1º de fevereiro: Sui (Sui) desbloqueará cerca de 2,13% de seu estoque circulante, no valor de US$ 226 milhões.
• Listagens de Tokens
  • 28 de janeiro: Pudgy Penguins (PENGU) e Magic Eden (ME) serão listadas na Kraken.
  • 29 de janeiro: Cronos (CRO), Movement (MOVE) e Usual (USUAL) serão listadas na Kraken.

Conferências:

• Dia 1 de 3:Picos de Cripto 2025(Palisades, Califórnia)
• 30 de janeiro, 12h30 às 17h:Dia Internacional DeFi 2025 (on-line)
• 30 e 31 de janeiro:Ethereum Zurique 2025
• 30 e 31 de janeiro:Fórum Plano B(São Salvador, El Salvador)
• 30 de janeiro a 1º de fevereiro:Encontro de Cripto 2025(Miami Beach, Flórida)
• 30 de janeiro a 1º de fevereiro:CriptoXR 2025(Auxerre, França)
• 30 de janeiro a 2 de fevereiro:Oásis Onchain 2025(Nassau, Bahamas)
• 30 de janeiro a 4 de fevereiro: OMesa redonda Satoshi(Dubai)
• 1 a 28 de fevereiro:Mammatonhackathon global para Celestia (online).
• 3 de fevereiro:Fórum de Ativos Digitais(Londres)
• 5 e 6 de fevereiro: O 14ºCongresso Global de Blockchain(Dubai)
• 6 de fevereiro:Cimeira de ONDO 2025 (Nova Iorque).
• 7 de fevereiro:Solana APEX(Cidade do México)
• 13 e 14 de fevereiro: 4ª edição deNFT Paris.
• 18 a 20 de fevereiro: CoinDesk'sConsenso Hong Kong
• 19 de fevereiro:Sui Connect: Hong Kong
• 23 de fevereiro a 2 de março:ETHDenver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de fevereiro:HederaCon 2025(Denver)

Conversa de fichas

Por Shaurya Malwa

• Ai16z, uma plataforma de agente de IA de código aberto, foi renomeada para ElizaOS para estabelecer uma identidade profissional e evitar problemas de marca registrada com Andreessen Horowitz (a16z).
  
• Shaw Walters, o fundador, disse no X que a reformulação da marca impulsionará a colaboração com participantes estabelecidos após um crescimento de 300x em ativos sob gestão em três meses, com planos para Eliza v2 em andamento.
  
• A Uniswap provocou sua próxima v4 em um post X, aumentando o token UNI em 7%. A nova versão tem melhorias significativas para o protocolo de câmbio descentralizado baseado em Ethereum.
  
  
• Os principais recursos incluem "ganchos" para personalização de pools, permitindo taxas dinâmicas e ordens on-chain, um contrato singleton para reduzir custos de GAS , contabilidade flash para transferências de tokens eficientes e suporte nativo a ETH .

Posicionamento de Derivativos

• O indicador delta de volume acumulado (CVD) ajustado por juros em aberto mostra que as principais criptomoedas, exceto o token OM da Mantra, sofreram pressão líquida de venda no mercado de futuros perpétuos nas últimas 24 horas.
• O preço do WIF subiu 16% junto com uma alta no open interest, enquanto o CVD caiu. É um sinal de que os traders estão vendendo a descoberto o Rally de preços.
• A base de futuros permanece elevada acima de 10% em BTC e ETH, um sinal de que os traders estão buscando o lado positivo. A base anualizada de um mês em futuros de ETH na CME é ligeiramente mais cara do que BTC, indicando a atratividade relativa do ether para carry trades.
• As opções de BTC e ETH que expiram esta semana e em 7 de fevereiro mostram um viés para puts. Isso provavelmente se deve ao posicionamento defensivo pré-Fed e ao BTC lutando para fazer muito acima de $100.000.
• Os fluxos de bloco apresentaram uma posição vendida em BTC $ 130.000 com vencimento em 28 de março.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 2,21% das 16h00 horário do leste dos EUA na terça-feira para US$ 102.509,74 (24 horas: -0,27%%)
• ETH subiu 2,7% para US$ 3.134,98 (24 horas: -1,91%)
• CoinDesk 20 subiu 0,47% para 3.733,87 (24 horas: +6,73%)
• A taxa de participação composta do CESR caiu 13 bps para 3,96%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0101% (11,0454% anualizado) na OKX
• DXY subiu 0,22% para 108,11
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.757,89/oz
• A prata permanece inalterada em US$ 30,16/oz
• Nikkei 225 fechou +1,02% em 39.414,78
• Hang Seng fechou +0,14% para 20.225,11
• FTSE sobe 0,32% para 8.561,24
• Euro Stoxx 50 sobe 0,83% para 5.238,76
• DJIA fechou terça-feira +0,31% a 44.850,35
• S&P 500 fechou +0,92% em 6.067,70
• Nasdaq fechou +2,03% em 19.733,59
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,52% a 25.419,45
• S&P 40 América Latina fechou +0,34% em 2.338,52
• Títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caíram 1 ponto-base para 4,53%
• Os futuros do E-mini S&P 500 sobem 0,1% para 6.103,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,39%, a 21.665,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 45.029,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 59,37 (-0,34%)
• Proporção Ethereum para Bitcoin : 0,03063 (-0,86%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 780 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 58,2
• Taxas totais: 4,72 BTC/ $ 483.629
• Juros em aberto de futuros da CME: 171.750 BTC
• BTC com preço em ouro: 37,2 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,58%

Análise Técnica

• A Rally do Bitcoin em relação ao iene estagnou, com o histograma MACD apontando para um enfraquecimento do momento de alta.
• O BOJ aumentou as taxas de juros na semana passada para o nível mais alto em 17 anos.

Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou na terça-feira a US$ 335,93 (-3,45%), alta de 1,21%, para US$ 340 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 281,82 (+1,38%), alta de 1,2% para US$ 285,20 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,87 (+1,86%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,26 (-0,14%), alta de 0,77% para US$ 18,40 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 10,95 (-4,37%), alta de 1,83% para US$ 11,15 no pré-mercado.
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 11,31 (+0,27%), alta de 1,59% para US$ 11,49 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,05 (-2,47%), alta de 1,19% para US$ 10,17 no pré-mercado.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 20,83 (+0,24%), alta de 1,39% para US$ 21,12 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 52,30 (+3,71%), queda de 0,19% para US$ 52,20 no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 80,16 (+8,32%), queda de 0,2% para US$ 80 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: US$ 18 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 39,5 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,171 milhão.

ETFs ETH à vista

• FLOW líquido diário: $0
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,67 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,59 milhões.

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• A atividade on-chain do Bitcoin esfriou significativamente nos últimos meses.
• O número total de transações por segundo caiu para 3,54, em relação às máximas acima de 10 em setembro-outubro.

Enquanto você dormia

• Insights essenciais para monitorar durante a reunião do Fed "Sem mudanças" de quarta-feira (CoinDesk): O Federal Reserve deve manter a taxa dos fundos federais estável, com o presidente Jerome Powell deve abordar a inflação, as mudanças no mercado de trabalho e as preocupações com a dívida.
• Metaplanet do Japão planeja comprar 21.000 Bitcoin até 2026 (CoinDesk): A empresa pretende manter 21.000 BTC até 2026, financiando compras por meio de uma emissão de direitos de aquisição de ações de US$ 740 milhões. Atualmente, ela possui 1.761 BTC.
• Chefe do Banco Central Tcheco quer que ele compre bilhões de euros em Bitcoin (Financial Times): Aleš Michl, governador do Czech National Bank, proporá investir até 7 bilhões de euros (US$ 7,3 bilhões) em Bitcoin para diversificar reservas. Se aprovado, o banco seria o primeiro banco central ocidental a deter BTC.
• Os comerciantes apostam que o BCE precisará aprofundar e acelerar os cortes nas taxas(Bloomberg): Os traders esperam que o BCE corte as taxas agressivamente, começando com uma queda de um quarto de ponto na quinta-feira, seguida por mais três cortes para levar a taxa de depósito a 2%, já que as ameaças tarifárias dos EUA enfraquecem o euro e impulsionam os títulos.
• Investidores estrangeiros estão fugindo do mercado de ações da Índia — mas analistas veem potencial de longo prazo (CNBC): Investidores estrangeiros estão saindo dos Mercados indianos à medida que o crescimento econômico desacelera, levando o Nifty 50 e o Sensex ao território de correção. Alguns analistas chamam a desaceleração de uma recalibração natural.
• Motor de crescimento ou cassino? Investidores globais repensam o manual da China (Reuters): Fundos de hedge e gestores de portfólio globais estão saindo dos Mercados de ações e BOND da China, já que planos de estímulo vagos e crescimento fraco paralisam o índice CSI 300, refletindo a queda da confiança em investimentos de longo prazo.

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